docs: 添加20260728优化方案文档
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+358
@@ -0,0 +1,358 @@
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1、工作角色：是否只有HR，老板、员工是否也有小程序入口。
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2、人力成本分析维度是什么，是否有按工资、社保分类；按部门、产品线分类；
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3、人力信息总览不够详细：性别、年龄、学历等分类没看到
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4、加班费、考勤：每个企业计算方法不同，是否有灵活的配置比如一小时多少钱的计算方法，不是按照比例
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5、年度价值：好高端啊，教育客户会有时间成本，可以考虑简单粗暴点，使用程序前后的成本对比（比如预控风险支付的成本和没有预控风险支付的成本对比，比如没给这个员工上保险，但是有了小程序我及时上了。那么就用无赔付和双倍工资对比）
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6、这个小程序主要解决用工的问题，主要角色也是HR，帮助HR去做工作，那么，考虑从不同行业的HR的工作调研入手。比如零工招聘，涉及到商险了，这里只有社保。制造业HR需要更详细的绩效配置，小程序是否可实现。有的计件、有的计时，发放工资的方式等等。有的侧重招聘端，有的侧重日常管理。目前看来，各项分类过于单薄。
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7、HR如果报工伤、医疗、失业等，是否需要再小程序上线上处理或者留痕？这里只有一些医疗期计算等，作为工具来使用，那么作为HR，用这个小程序，并没有实现所有员工情况的数据和工作留痕。连接到人力成本分析，数据来源很少。
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8、AI辅助这里，是否还需要接入人工端？
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9、是否支持直接用AI出具单位人力分析报告？
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10、是否考虑按产品付费分段来解锁模块？
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11、是否考虑仲裁、出庭等法律服务的付费端口？或者连接人工端去选择其他相关联的服务。
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12、工作台没有日历功能
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13、创建公积金新政策没有反映
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14、唐山社保医保基数上下限不一致，系统无法实现
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15、唐山有多公积金比例的公积金账户，系统无法实现
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16、批量导入人员，无法选择参保城市，需要逐个为员工添加参保城市，并且“参保城市变更原因（必填）”还是必填项，增加工作量
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17、显示条目上限是50条，有些少
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18、员工花名册不展示身份证号，也不支持身份证证号筛选，如果企业有重名员工，无法使用
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19、“薪税管理”，中的下载模板功能，无法下载模板，点击跳转后打开新网页，显示{"success":false,"error":{"code":"UNAUTHORIZED","message":"未提供认证令牌"}}
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20、人员：任职录入、晋升调动，离职，最好有审批流程，合同协议可以有到期提醒及续签审批流程
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21、考勤因为看不到东西，我的需求是：班次设定，班表导入，每日出勤查询，月度出勤报表，休假、加班汇总，考勤流程审批及管控
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22、薪资社保：需要调薪审核模块，薪资项目不够细化，薪资汇总表及明细表生成
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各项查询可按照部门、工作职位，日期等进行细化筛选，并可以生成报表。
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# TurboHR 优化方案（20260728）
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> 基于代码现状分析，按优先级分为 P0（紧急修复）、P1（核心功能补全）、P2（增强优化）三档。
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## P0：紧急修复（用户已遇到的阻断性问题）
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### 1. 模板下载 401 错误（对应第19项）
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**根因**：前端 `Settings.tsx` 使用 `window.open()` 下载模板，新窗口不携带 JWT token，后端 `authMiddleware` 返回 401。
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**修复方案**：前端改为 `fetch` + `Blob` 方式下载，携带 Authorization header。
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**涉及文件**：
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- `frontend/src/pages/Settings.tsx` — 修改下载模板按钮的 onClick 逻辑
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- 涉及3个端点：`GET /import/template`、`GET /import/payroll-template`、`GET /import/monthly-template`
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**实现要点**：
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```typescript
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// 替换 window.open(url) 为：
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const res = await api.get('/import/template', { responseType: 'blob' })
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const blob = new Blob([res], { type: 'application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet' })
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const link = document.createElement('a')
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link.href = URL.createObjectURL(blob)
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link.download = 'import-template.xlsx'
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link.click()
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URL.revokeObjectURL(link.href)
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```
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### 2. 员工花名册不展示身份证号、不支持身份证筛选（对应第18项）
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**根因**：身份证号加密存储，列表接口返回时不解密；筛选逻辑未支持身份证号。
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**修复方案**：
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- 列表接口增加身份证号脱敏显示（`138****1234` 格式），仅管理员可查看完整号码
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- 列表查询支持按身份证号后4位或完整号码筛选
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**涉及文件**：
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- `backend/src/routes/roster.routes.ts` — 列表查询增加身份证号筛选参数
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- `frontend/src/pages/Roster.tsx` 或 `roster/` 子组件 — 列表增加身份证号脱敏列 + 筛选输入框
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### 3. 分页上限50条过少（对应第17项）
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**修复方案**：
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- 前端 Pagination 组件 pageSize 选项增加 100、200 选项
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- 后端各列表接口 pageSize 上限从 50 调整为 200
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**涉及文件**：
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- `frontend/src/components/ui/Pagination.tsx` — pageSizeOptions 增加 100/200
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- 后端各路由文件中 `pageSize` 限制调整
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## P1：核心功能补全
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### 4. 考勤模块完整化（对应第21项）
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**现状**：仅有月度考勤确认（AttendanceConfirmation）+ 员工维度考勤记录 CRUD，缺少班次、班表、日报、报表、休假、审批。
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**实施方案**：
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#### 4.1 班次设定
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- 新增 `Shift` 模型：班次名称、上班时间、下班时间、弹性时长、休息时长
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- 新增 `GET/POST/PUT/DELETE /attendance/shifts` 端点
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- 前端新增班次管理页面
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#### 4.2 班表导入
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- 导入模板增加"班表"sheet：员工姓名 + 日期 + 班次名称
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- 后端解析 Excel 批量创建排班记录
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- 新增 `ShiftAssignment` 模型：员工ID + 日期 + 班次ID
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#### 4.3 每日出勤查询
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- 前端新增日历视图，按日期查看全员出勤状态
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- 支持按部门、状态筛选
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- 后端新增 `GET /attendance/daily?date=YYYY-MM-DD` 端点
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#### 4.4 月度出勤报表
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- 后端新增 `GET /attendance/monthly-report?month=YYYY-MM` 端点
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- 汇总每员工：出勤天数、迟到次数、早退次数、缺勤天数、加班工时
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- 前端报表页面 + Excel 导出
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#### 4.5 休假/加班汇总
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- 休假申请流程：员工提交 → HR审批 → 记录到 AttendanceRecord
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- 加班汇总：从 OvertimeRecord 聚合，关联考勤确认
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#### 4.6 考勤审批流程
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- 请假申请：`LeaveRequest` 模型，状态机 PENDING → APPROVED/REJECTED
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- 加班申请：`OvertimeRequest` 模型，状态机同上
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- 前端新增审批列表页面
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**涉及文件**：
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- `backend/prisma/schema.prisma` — 新增 Shift、ShiftAssignment、LeaveRequest、OvertimeRequest 模型
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- `backend/src/routes/attendance.routes.ts` — 扩展端点
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- `backend/src/services/attendance.service.ts` — 扩展服务
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- `frontend/src/pages/Attendance.tsx` — 重构为多 Tab 页面（班次/排班/日报/月报/审批）
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### 5. 人事审批流程（对应第20项）
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**现状**：仅解聘有完整审批流程（DRAFT → PENDING_APPROVAL → APPROVED/REJECTED → EXECUTING → COMPLETED），晋升调动、薪资调整、合同续签均无审批。
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**实施方案**：
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#### 5.1 通用审批引擎
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- 新增 `ApprovalFlow` 模型：类型（PROMOTION/SALARY_CHANGE/CONTRACT_RENEW/TERMINATION）、状态、发起人、审批人、审批意见
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- 通用状态机：DRAFT → PENDING_APPROVAL → APPROVED/REJECTED → EXECUTED
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- 支持多级审批（可选）
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#### 5.2 晋升调动审批
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- 发起调动申请 → 审批通过后执行 `updateEmployee` 部门变更
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- 记录审批链到 `EmployeeDepartmentRecord`
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#### 5.3 薪资调整审批
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- 发起调薪申请 → 审批通过后执行薪资变更 + `SalaryChangeRecord`
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- 防止未审批直接改薪
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#### 5.4 合同续签审批
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- 合同到期提醒触发 → 发起续签申请 → 审批通过后执行 `batchRenew`
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- 续签记录关联审批流
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**涉及文件**：
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- `backend/prisma/schema.prisma` — 新增 ApprovalFlow 模型
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- `backend/src/services/approval.service.ts` — 新建通用审批服务
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- `backend/src/routes/approval.routes.ts` — 新建审批端点
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- `frontend/src/pages/Approvals.tsx` — 新建审批中心页面
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- `frontend/src/pages/Termination.tsx` — 解聘审批改用通用审批引擎
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### 6. 薪资调薪审核 + 薪资项目细化 + 报表（对应第22项）
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**现状**：薪资调整直接在 `updateEmployee` 中执行，无审核；薪资项目仅基本工资/加班费/津贴/扣款/奖金5项；无汇总表/明细表生成。
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**实施方案**：
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#### 6.1 调薪审核模块
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- 调薪申请走通用审批流程（与第5项联动）
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- 审批通过后才写入 `SalaryChangeRecord` 和员工月薪
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#### 6.2 薪资项目细化
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- `BatchEntry` 增加更多薪资项字段：岗位工资、绩效工资、工龄工资、交通补贴、餐补、住房补贴、通讯补贴、社保扣款、公积金扣款、个税、其他扣款
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- 薪资模板支持自定义项目配置
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#### 6.3 薪资汇总表及明细表
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- 后端新增 `GET /payroll/batch/:id/summary` — 汇总表（部门维度统计）
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- 后端新增 `GET /payroll/batch/:id/detail` — 明细表（全员明细）
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- 支持 Excel 导出
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**涉及文件**：
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- `backend/prisma/schema.prisma` — BatchEntry 扩展字段
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- `backend/src/routes/payroll.routes.ts` — 新增报表端点
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- `backend/src/services/payroll.service.ts` — 扩展计算逻辑
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- `frontend/src/pages/Money.tsx` — 薪资管理页面增加报表导出
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### 7. 批量导入支持参保城市（对应第16项）
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**现状**：导入模板"员工信息"sheet 无"参保城市"列；`createEmployee` 默认 city='北京'。
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**修复方案**：
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- 导入模板"员工信息"sheet 增加"参保城市"列
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- 导入逻辑读取城市值，传入 `createEmployee`
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- 批量导入场景下城市变更原因默认"批量导入"，不要求逐个填写
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**涉及文件**：
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- `backend/src/routes/import.routes.ts` — 模板生成增加城市列 + 导入解析读取城市
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- `backend/src/services/contract.service.ts` — `createEmployee` 已支持 city 参数，无需改动
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### 8. 社保医保基数上下限不一致（对应第14项）
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**现状**：`SocialInsuranceConfig` 已有 `medicalBaseMin`/`medicalBaseMax` 字段，`calcSocialInsurance` 已支持独立医疗基数上下限。
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**验证**：功能已实现，需确认唐山配置数据是否正确录入。检查前端配置页面是否支持填写独立的医疗基数上下限。
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**涉及文件**：
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- `frontend/src/pages/Money.tsx` 或社保配置页面 — 确认 UI 暴露了 medicalBaseMin/medicalBaseMax 输入框
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### 9. 多公积金比例账户（对应第15项）
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**现状**：`HousingFundConfig` 每个城市仅一条当前配置，不支持多比例账户。
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**修复方案**：
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- `HousingFundConfig` 增加 `accountType` 字段（如"基本公积金"/"补充公积金"）
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- 同一城市可创建多条不同类型配置，各自独立比例
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- 员工可关联多个公积金账户
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**涉及文件**：
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- `backend/prisma/schema.prisma` — HousingFundConfig 增加 accountType
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- `backend/src/routes/social.routes.ts` — 查询/创建支持多账户
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- `frontend` 社保配置页面 — 展示多账户列表
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## P2：增强优化
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### 10. 工作台日历功能（对应第12项）
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**实施方案**：
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- Dashboard 页面增加日历组件
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- 日历事件来源：合同到期、试用期到期、社保公积金调基月、员工生日、考勤确认截止日
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- 点击日期查看当日事项列表
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**涉及文件**：
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- `frontend/src/pages/Dashboard.tsx` — 增加日历组件
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- `backend/src/routes/dashboard.routes.ts` — 新增 `GET /dashboard/calendar-events?month=YYYY-MM`
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### 11. 人力信息总览增强（对应第3项）
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**实施方案**：
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- Dashboard 增加统计卡片：性别分布、年龄段分布、学历分布、司龄分布
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- Employee 模型确认已有 `gender` 字段；增加 `education`、`birthDate`（可从身份证号提取）字段
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- 后端新增 `GET /dashboard/workforce-stats` 端点返回聚合数据
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**涉及文件**：
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- `backend/prisma/schema.prisma` — Employee 增加 education 字段
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- `backend/src/routes/dashboard.routes.ts` — 新增聚合统计端点
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- `frontend/src/pages/Dashboard.tsx` — 增加分布图表
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### 12. 人力成本分析维度扩展（对应第2项）
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**现状**：`risk.service.ts` 中有成本分析，但维度有限。
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**实施方案**：
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- 按维度分类：工资成本、社保成本（企业部分）、公积金成本（企业部分）、补偿金成本
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- 按部门/岗位聚合
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- 支持时间趋势对比（月度/季度/年度）
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- 前端增加筛选器：部门、岗位、日期范围
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**涉及文件**：
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- `backend/src/services/risk.service.ts` — 扩展成本分析函数
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- `backend/src/routes/dashboard.routes.ts` — 新增维度查询端点
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- `frontend` 人力成本分析页面 — 增加筛选器和图表
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### 13. 年度价值报告简化（对应第5项）
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**实施方案**：
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- 增加"前后对比"维度：无系统预估损失 vs 有系统实际损失
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- 具体案例：未缴社保双倍工资赔付风险 vs 系统提醒后及时缴纳的零赔付
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- 简化展示：用具体案例替代抽象 ROI 数字
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**涉及文件**：
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- `backend/src/services/risk.service.ts` — `getAnnualValueReport` 增加对比案例
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- `frontend/src/pages/tools/AnnualValueReport.tsx` — 增加"前后对比"卡片
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### 14. AI 人力分析报告（对应第9项）
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**实施方案**：
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- 新增 `POST /ai/hr-report` 端点
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- 基于企业数据（员工概况、风险项、成本分析、考勤统计）自动生成结构化报告
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- 报告包含：人力概况、风险提示、成本分析、合规建议、改进方向
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- 支持 Markdown 导出
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**涉及文件**：
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- `backend/src/services/ai.service.ts` — 新增 `generateHRReport` 函数
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- `backend/src/routes/ai.routes.ts` — 新增端点
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- `frontend/src/pages/AIAssistant.tsx` — 增加"生成报告"Tab
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### 15. AI 人工端接入（对应第8、11项）
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**实施方案**：
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- AI 问答中增加"转人工"入口
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- 新增 `Consultation` 模型：类型（法律咨询/仲裁代理/出庭服务）、状态、关联AI会话
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- 前端 AI 助手页面增加"联系专业律师"按钮
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- 付费服务入口（仲裁/出庭）跳转外部表单或显示联系方式
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**涉及文件**：
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- `backend/prisma/schema.prisma` — 新增 Consultation 模型
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- `backend/src/routes/ai.routes.ts` — 新增转人工端点
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- `frontend/src/pages/AIAssistant.tsx` — 增加转人工 UI
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### 16. 查询筛选增强 + 报表生成（对应第23项）
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**实施方案**：
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- 各列表页面统一增加筛选器：部门、岗位、日期范围
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- 后端列表端点统一支持 `department`、`position`、`dateFrom`、`dateTo` 查询参数
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- 增加"导出报表"按钮，支持 Excel 导出筛选结果
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**涉及文件**：
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- 后端各路由文件 — 统一增加筛选参数
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- 前端各列表页面 — 增加筛选器组件
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- `backend/src/services/export.service.ts` — 新建通用导出服务
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## 实施优先级排序
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| 优先级 | 编号 | 项目 | 预估工作量 |
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|--------|------|------|-----------|
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| P0 | 1 | 模板下载 401 修复 | 0.5天 |
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| P0 | 2 | 花名册身份证号显示+筛选 | 1天 |
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| P0 | 3 | 分页上限扩展 | 0.5天 |
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| P0 | 7 | 批量导入参保城市 | 0.5天 |
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| P0 | 8 | 社保医疗基数上下限验证 | 0.5天 |
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| P1 | 4 | 考勤模块完整化 | 5-7天 |
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| P1 | 5 | 人事审批流程 | 3-5天 |
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| P1 | 6 | 薪资调薪审核+报表 | 3-5天 |
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| P1 | 9 | 多公积金比例账户 | 2天 |
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| P2 | 10 | 工作台日历 | 1-2天 |
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| P2 | 11 | 人力信息总览增强 | 2天 |
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| P2 | 12 | 人力成本分析维度 | 2-3天 |
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| P2 | 13 | 年度价值报告简化 | 1天 |
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| P2 | 14 | AI 人力分析报告 | 2天 |
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| P2 | 15 | AI 人工端接入 | 2天 |
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| P2 | 16 | 查询筛选+报表 | 3天 |
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**P0 合计**：约 3 天
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**P1 合计**：约 13-19 天
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**P2 合计**：约 13-16 天
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**总计**：约 29-38 天
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