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# 指标体系详细说明

> 本文档是 `指标体系示例.csv` 的配套说明，详细解释每个指标的业务作用、数据来源、计算逻辑、行业基准和使用场景。

## 目录

- [0. 指标体系树状结构](#0-指标体系树状结构)
- [1. 指标分层架构](#1-指标分层架构)
- [2. L0 战略指标（老板关注）](#2-l0-战略指标老板关注)
- [3. L1 经营指标（管理层关注）](#3-l1-经营指标管理层关注)
- [4. L2 执行指标（门店关注）](#4-l2-执行指标门店关注)
- [5. 闭环健康指标](#5-闭环健康指标)
- [6. 指标-数据源-物化视图映射矩阵](#6-指标-数据源-物化视图映射矩阵)
- [7. 行业基准值参考](#7-行业基准值参考)
- [8. 口径一致性规则](#8-口径一致性规则)
- [9. 指标使用场景对照](#9-指标使用场景对照)

---

## 0. 指标体系树状结构

```
指标体系（50项）
│
├── L0 战略指标（10项）— 老板关注 · 月度 · 回答"整体经营好不好"
│   │
│   ├── 营收规模
│   │   ├── L0-001 营业收入总额        sum(consumption)              预警:环比↓>10% 黄
│   │   ├── L0-002 实收总额            sum(received_total)           预警:—
│   │   ├── L0-009 账单总数            sum(bill_count)               预警:—
│   │   └── L0-010 优惠总额            sum(discount_total)           预警:—
│   │
│   ├── 盈利能力
│   │   ├── L0-003 门店贡献利润        received - food_cost - expense  预警:<0 红
│   │   ├── L0-004 贡献率              profit / matched_received      预警:<5% 黄
│   │   └── L0-008 客单价              received / bill_count          预警:环比↓>5% 黄
│   │
│   └── 门店分布
│       ├── L0-005 盈利门店数          count(contribution>0)         预警:—
│       ├── L0-006 亏损门店数          count(contribution<=0)        预警:>5 红
│       └── L0-007 门店总数            count(DISTINCT store_code)    预警:—
│
├── L1 经营指标（15项）— 管理层关注 · 月度/周度 · 回答"哪里好哪里差"
│   │
│   ├── 让利与毛利
│   │   ├── L1-001 优惠率              avg(discount/consumption)     预警:>25% 黄  基准:15-20%
│   │   ├── L1-002 理论毛利率          theoretical_profit/received   预警:<55% 黄  基准:60-65%
│   │   └── L1-003 会员占比            member_received/received      预警:<30% 黄  基准:40-60%
│   │
│   ├── 成本费率（四项核心成本）
│   │   ├── L1-004 食材成本率          food_cost/matched_received    预警:>40% 红  基准:30-35%
│   │   ├── L1-005 人工费率            wage/matched_received         预警:>25% 红  基准:18-22%
│   │   ├── L1-006 房租费率            rent/matched_received         预警:>15% 黄  基准:8-12%
│   │   └── L1-007 水电费率            utility/matched_received      预警:>5% 黄   基准:3-4%
│   │
│   ├── 平台经济性
│   │   ├── L1-008 外卖佣金占比        commission/received           预警:>8% 黄   基准:5-7%
│   │   ├── L1-009 美团成本率          meituan_cost/meituan_recv     预警:>25% 黄
│   │   ├── L1-010 饿了么成本率        eleme_cost/eleme_recv         预警:>25% 黄
│   │   ├── L1-011 抖音成本率          douyin_cost/douyin_recv       预警:>25% 黄
│   │   └── L1-012 平台依赖度          max(平台)/sum(平台)           预警:>70% 橙
│   │
│   └── 成本总额
│       ├── L1-013 费用总额            sum(operating_expense)        预警:—
│       ├── L1-014 食材成本总额        sum(food_cost)                预警:—
│       └── L1-015 人工成本总额        sum(wage_expense)             预警:—
│
├── L2 执行指标（20项）— 门店关注 · 日度 · 回答"今天做什么、做得怎样"
│   │
│   ├── 门店日度运营
│   │   ├── L2-001 日均实收            received/天数                 预警:环比↓>15% 橙  对标:区域均值
│   │   ├── L2-002 日均账单数          bill_count/天数               预警:—             对标:区域均值
│   │   ├── L2-003 门店客单价          received/bill_count           预警:环比↓>5% 黄   对标:区域均值
│   │   ├── L2-004 门店优惠率          avg(discount/consumption)     预警:>25% 黄       对标:区域均值
│   │   └── L2-005 门店毛利率          profit/received               预警:<55% 黄       对标:区域均值
│   │
│   ├── 门店成本管控
│   │   ├── L2-006 门店食材成本率      food_cost/matched_received    预警:>40% 红       对标:区域均值
│   │   └── L2-007 门店人工费率        wage/matched_received         预警:>25% 红       对标:区域均值
│   │
│   ├── 风险监控
│   │   ├── L2-008 风险评级            红/黄/绿分类                   预警:—
│   │   ├── L2-009 异常账单数          count(mv_risk_anomaly)        预警:>50 橙
│   │   ├── L2-010 零实收数            count(mv_risk_zero)           预警:>10 橙
│   │   └── L2-011 收银员风险          anomaly_bills/bill_count      预警:>5% 橙
│   │
│   ├── 客流-人力匹配
│   │   ├── L2-012 客流-人力匹配度     高峰人均单量                  预警:>15绿/<8红
│   │   └── L2-013 低谷冗余人数        低谷在岗人数                  预警:>3 黄
│   │
│   ├── 任务执行
│   │   ├── L2-014 任务完成率          已完成/已接收                 预警:<70% 黄
│   │   └── L2-015 任务逾期数          超期未完成数                  预警:>0 橙
│   │
│   └── 结构分析
│       ├── L2-016 餐段实收-早         sum(received) FILTER(早)      对标:区域均值
│       ├── L2-017 餐段实收-午         sum(received) FILTER(午)      对标:区域均值
│       ├── L2-018 餐段实收-晚         sum(received) FILTER(晚)      对标:区域均值
│       ├── L2-019 品类销售占比        品类/总计
│       └── L2-020 支付渠道占比        渠道/总计
│
└── 闭环健康指标（5项）— 运营关注 · 月度/周度 · 回答"闭环转不转得起来"
    │
    ├── 转化效率
    │   └── 闭环-001 任务生成率        已生成/应生成                 目标:>80%  预警:<80% 黄
    │
    ├── 执行效率
    │   ├── 闭环-002 店长执行率        已完成/已接收                 目标:>70%  预警:<70% 黄
    │   └── 闭环-003 区域周检率        已检查/应检查                 目标:>90%  预警:<90% 黄
    │
    └── 闭环完整性
        ├── 闭环-004 月度验收率        已验收/已完成                 目标:>80%  预警:<80% 黄
        └── 闭环-005 经验推广率        已推广/已沉淀                 目标:>50%  预警:<50% 黄
```

### 树状结构说明

| 分组 | 层级 | 数量 | 核心问题 | 关注者 | 频率 |
|------|------|------|---------|--------|------|
| 营收规模 | L0 | 4 | "盘子有多大" | 老板 | 月度 |
| 盈利能力 | L0 | 3 | "赚不赚钱" | 老板 | 月度 |
| 门店分布 | L0 | 3 | "多少店赚/亏" | 老板 | 月度 |
| 让利与毛利 | L1 | 3 | "让利是否合理" | 管理层 | 月度 |
| 成本费率 | L1 | 4 | "成本控制好不好" | 管理层 | 月度 |
| 平台经济性 | L1 | 5 | "外卖平台值不值" | 管理层 | 月度 |
| 成本总额 | L1 | 3 | "花了多少钱" | 管理层+财务 | 月度 |
| 门店日度运营 | L2 | 5 | "今天生意怎样" | 店长 | 日度 |
| 门店成本管控 | L2 | 2 | "本店成本如何" | 店长 | 月度 |
| 风险监控 | L2 | 4 | "有没有异常" | 店长 | 月度 |
| 客流-人力匹配 | L2 | 2 | "人手够不够" | 店长 | 日度 |
| 任务执行 | L2 | 2 | "任务做没做" | 店长+区域 | 日度/周度 |
| 结构分析 | L2 | 5 | "哪些时段/品类/渠道好" | 店长+商品部 | 日度/月度 |
| 转化效率 | 闭环 | 1 | "预警有没有变任务" | 老板+区域 | 月度 |
| 执行效率 | 闭环 | 2 | "任务做没做、查没查" | 老板+区域 | 月度/周度 |
| 闭环完整性 | 闭环 | 2 | "验收了没、推广了没" | 老板 | 月度 |

---

## 1. 指标分层架构

```
┌─────────────────────────────────────────────────────────┐
│  L0 战略层（老板）                                       │
│  作用：回答"企业整体经营好不好"                           │
│  频率：月度                                              │
│  决策：战略方向、资源分配、关店开店                       │
├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│  L1 经营层（管理层）                                     │
│  作用：回答"哪里好哪里差，差在哪个环节"                   │
│  频率：月度/周度                                         │
│  决策：成本管控、平台策略、人员配置                       │
├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│  L2 执行层（门店）                                       │
│  作用：回答"我今天要做什什么，做得怎么样"                 │
│  频率：日度                                              │
│  决策：排班、采购、整改执行                               │
├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│  闭环健康层（运营）                                      │
│  作用：回答"管理闭环转不转得起来"                         │
│  频率：月度/周度                                         │
│  决策：流程优化、组织推动                                │
└─────────────────────────────────────────────────────────┘
```

**分层原则**：
- 上层指标由下层指标汇总而来
- 上层关注"结果"，下层关注"过程"
- 预警从下层触发，逐级上报

---

## 2. L0 战略指标（老板关注）

### L0-001 营业收入总额

| 属性 | 说明 |
|------|------|
| **业务作用** | 衡量企业整体营收规模，是老板最关注的"盘子有多大"指标 |
| **计算公式** | `sum(consumption)` |
| **数据源** | `bill_fact.consumption`（消费金额，未扣优惠） |
| **单位** | 元 |
| **展示形式** | MetricCard (currency)，万元为单位显示 |
| **预警阈值** | 环比下降>10% 标黄 |
| **关注频率** | 月度 |
| **对标基准** | 同比（去年同期）、环比（上月） |
| **使用页面** | 老板驾驶舱、总部驾驶舱 |
| **注意事项** | 营业收入≠实收，营业收入是消费总额，实收是扣优惠后的金额 |

### L0-002 实收总额

| 属性 | 说明 |
|------|------|
| **业务作用** | 衡量企业实际收到的钱，是利润计算的基数 |
| **计算公式** | `sum(received_total)` |
| **数据源** | `bill_fact.received_total`（实收金额，已扣优惠） |
| **单位** | 元 |
| **展示形式** | MetricCard (currency) |
| **预警阈值** | — |
| **关注频率** | 月度 |
| **对标基准** | 同比/环比 |
| **使用页面** | 老板驾驶舱、总部驾驶舱、利润瀑布图起点 |
| **注意事项** | 实收是所有费率计算的分母，口径必须统一 |

### L0-003 门店贡献利润

| 属性 | 说明 |
|------|------|
| **业务作用** | 衡量门店扣除直接成本后的利润贡献，是判断门店盈亏的核心指标 |
| **计算公式** | `sum(received) FILTER(WHERE has_expense) - food_cost - operating_expense` |
| **数据源** | 多表JOIN：bill_fact + mv_store_operating_expense_monthly |
| **单位** | 元 |
| **展示形式** | MetricCard (currency)，<0 标红 |
| **预警阈值** | <0 标红（亏损门店） |
| **关注频率** | 月度 |
| **对标基准** | 同比/环比 |
| **使用页面** | 老板驾驶舱、利润瀑布图终点、门店列表 |
| **注意事项** | **必须用 FILTER(WHERE has_expense)**，排除无费用数据的门店，否则费率偏低 |

### L0-004 贡献率

| 属性 | 说明 |
|------|------|
| **业务作用** | 衡量每元实收产生的利润贡献，是盈利能力的核心指标 |
| **计算公式** | `profit / matched_received * 100` |
| **数据源** | 多表JOIN |
| **单位** | % |
| **展示形式** | MetricCard (percent)，<5% 标黄 |
| **预警阈值** | <5% 标黄 |
| **关注频率** | 月度 |
| **对标基准** | 行业基准 8-12% |
| **使用页面** | 老板驾驶舱 |
| **注意事项** | 分母必须用 matched_received（有费用门店的实收），不能用总实收 |

### L0-005 盈利门店数

| 属性 | 说明 |
|------|------|
| **业务作用** | 衡量盈利门店占比，是经营健康度的直观指标 |
| **计算公式** | `count FILTER(WHERE contribution > 0)` |
| **数据源** | `mv_store_risk_rating_monthly` |
| **单位** | 家 |
| **展示形式** | MetricCard (number) |
| **关注频率** | 月度 |
| **使用页面** | 老板驾驶舱 |
| **注意事项** | 与亏损门店数配合看，盈利+亏损=总门店数 |

### L0-006 亏损门店数

| 属性 | 说明 |
|------|------|
| **业务作用** | 衡量亏损门店数量，是老板最关注的"哪些店在亏钱"指标 |
| **计算公式** | `count FILTER(WHERE contribution <= 0)` |
| **数据源** | `mv_store_risk_rating_monthly` |
| **单位** | 家 |
| **展示形式** | MetricCard (number)，>5 标红 |
| **预警阈值** | >5 标红 |
| **关注频率** | 月度 |
| **使用页面** | 老板驾驶舱 |
| **注意事项** | 亏损门店数趋势比绝对值更重要（如从13家降到8家是进步） |

### L0-007 门店总数

| 属性 | 说明 |
|------|------|
| **业务作用** | 衡量企业规模，是营收/利润分析的分母基础 |
| **计算公式** | `count(DISTINCT store_code)` |
| **数据源** | `bill_fact` |
| **单位** | 家 |
| **展示形式** | MetricCard (number) |
| **关注频率** | 月度 |
| **使用页面** | 老板驾驶舱 |
| **注意事项** | 应区分"活跃门店"和"总门店"，新开/关闭门店需标注 |

### L0-008 客单价

| 属性 | 说明 |
|------|------|
| **业务作用** | 衡量单笔交易的平均消费水平，反映品牌定位和客群质量 |
| **计算公式** | `sum(received) / sum(bill_count)` |
| **数据源** | `bill_fact` |
| **单位** | 元 |
| **展示形式** | MetricCard (currency) |
| **预警阈值** | 环比下降>5% 标黄 |
| **关注频率** | 月度 |
| **对标基准** | 同比/环比 |
| **使用页面** | 老板驾驶舱、门店工作台 |
| **注意事项** | **不是 avg(received_total)**，必须用总额除以总笔数，否则会被异常单扭曲 |

### L0-009 账单总数

| 属性 | 说明 |
|------|------|
| **业务作用** | 衡量交易量，是客流的最直接体现 |
| **计算公式** | `sum(bill_count)` |
| **数据源** | `bill_fact` |
| **单位** | 笔 |
| **展示形式** | MetricCard (number) |
| **关注频率** | 月度 |
| **使用页面** | 老板驾驶舱、月度趋势图（双轴） |

### L0-010 优惠总额

| 属性 | 说明 |
|------|------|
| **业务作用** | 衡量让利规模，配合优惠率判断促销策略是否合理 |
| **计算公式** | `sum(discount_total)` |
| **数据源** | `bill_fact.discount_total` |
| **单位** | 元 |
| **展示形式** | MetricCard (currency) |
| **关注频率** | 月度 |
| **使用页面** | 老板驾驶舱、利润瀑布图（实收→优惠扣减项） |

---

## 3. L1 经营指标（管理层关注）

### L1-001 优惠率

| 属性 | 说明 |
|------|------|
| **业务作用** | 衡量让利幅度，过高则侵蚀利润，过低则可能影响客流 |
| **计算公式** | `avg(discount_total / consumption * 100)` |
| **数据源** | `bill_fact` |
| **单位** | % |
| **预警阈值** | >25% 标黄 |
| **行业基准** | 15-20% |
| **注意事项** | **逐单计算再平均**，不能 sum(discount)/sum(consumption)，否则被大单扭曲 |

### L1-002 理论毛利率

| 属性 | 说明 |
|------|------|
| **业务作用** | 衡量菜品定价的毛利空间，是成本管控的基准 |
| **计算公式** | `sum(theoretical_profit) / sum(received) * 100` |
| **数据源** | `bill_fact` |
| **单位** | % |
| **预警阈值** | <55% 标黄 |
| **行业基准** | 60-65%（餐饮） |
| **注意事项** | 理论毛利率 vs 实际毛利率的差距反映损耗和浪费 |

### L1-003 会员占比

| 属性 | 说明 |
|------|------|
| **业务作用** | 衡量会员消费贡献，反映会员运营效果 |
| **计算公式** | `sum(received) FILTER(WHERE member_id非空) / sum(received) * 100` |
| **数据源** | `bill_fact` |
| **单位** | % |
| **预警阈值** | <30% 标黄 |
| **行业基准** | 40-60% |
| **注意事项** | 会员数据依赖收银系统是否记录 member_id |

### L1-004 食材成本率

| 属性 | 说明 |
|------|------|
| **业务作用** | 衡量食材成本占实收比例，是餐饮企业第一大成本项 |
| **计算公式** | `sum(actual_food_cost) / sum(matched_received) * 100` |
| **数据源** | `mv_store_operating_expense_monthly` |
| **单位** | % |
| **预警阈值** | >40% 标红 |
| **行业基准** | 30-35%（餐饮） |
| **责任岗位** | 老板+商品部+店长 |
| **注意事项** | **分母必须用 matched_received**（有费用门店的实收），不能用总实收 |

### L1-005 人工费率

| 属性 | 说明 |
|------|------|
| **业务作用** | 衡量人工成本占实收比例，是餐饮企业第二大成本项 |
| **计算公式** | `sum(wage_expense) / sum(matched_received) * 100` |
| **数据源** | `mv_store_operating_expense_monthly` |
| **单位** | % |
| **预警阈值** | >25% 标红 |
| **行业基准** | 18-22% |
| **责任岗位** | 老板+区域经理+店长 |
| **注意事项** | 人工费率与排班效率直接相关，客流-人力匹配度是前置指标 |

### L1-006 房租费率

| 属性 | 说明 |
|------|------|
| **业务作用** | 衡量房租占实收比例，是固定成本的核心 |
| **计算公式** | `sum(rent_expense) / sum(matched_received) * 100` |
| **数据源** | `mv_store_operating_expense_monthly` |
| **单位** | % |
| **预警阈值** | >15% 标黄 |
| **行业基准** | 8-12% |
| **注意事项** | 房租是固定成本，费率高通常意味着营收不足，而非房租过高 |

### L1-007 水电费率

| 属性 | 说明 |
|------|------|
| **业务作用** | 衡量水电成本占实收比例 |
| **计算公式** | `sum(utility_expense) / sum(matched_received) * 100` |
| **数据源** | `mv_store_operating_expense_monthly` |
| **单位** | % |
| **预警阈值** | >5% 标黄 |
| **行业基准** | 3-4% |

### L1-008 外卖佣金占比

| 属性 | 说明 |
|------|------|
| **业务作用** | 衡量外卖平台佣金占实收比例，反映对外卖渠道的依赖成本 |
| **计算公式** | `sum(commission) / sum(received) * 100` |
| **数据源** | `mv_store_platform_economics_monthly` |
| **单位** | % |
| **预警阈值** | >8% 标黄 |
| **行业基准** | 5-7% |

### L1-009 ~ L1-011 平台成本率（美团/饿了么/抖音）

| 属性 | 说明 |
|------|------|
| **业务作用** | 衡量各外卖平台的综合成本率（佣金+配送费+营销），用于平台策略决策 |
| **计算公式** | `平台cost / 平台received * 100` |
| **数据源** | `mv_store_platform_economics_monthly` |
| **单位** | % |
| **预警阈值** | >25% 标黄 |
| **行业基准** | 平台基准值 |
| **注意事项** | 各平台成本率差异大，需分别评估；高成本率平台应考虑自提/私域转化 |

### L1-012 平台依赖度

| 属性 | 说明 |
|------|------|
| **业务作用** | 衡量单平台占比，过高则有渠道风险 |
| **计算公式** | `max(平台received) / sum(平台received) * 100` |
| **数据源** | `mv_store_platform_economics_monthly` |
| **单位** | % |
| **预警阈值** | >70% 标橙 |
| **注意事项** | 平台依赖度高+成本率高 = 双重风险，需重点预警 |

### L1-013 ~ L1-015 费用总额/食材/人工

| 属性 | 说明 |
|------|------|
| **业务作用** | 绝对值指标，配合费率看，用于成本趋势分析 |
| **数据源** | `mv_store_operating_expense_monthly` |
| **使用页面** | 费用总览、利润瀑布图 |

---

## 4. L2 执行指标（门店关注）

### L2-001 ~ L2-005 门店日度指标

| 指标 | 业务作用 | 对标基准 |
|------|---------|---------|
| 日均实收 | 衡量门店日常产出 | 区域均值 |
| 日均账单数 | 衡量门店客流 | 区域均值 |
| 门店客单价 | 衡量门店客群质量 | 区域均值 |
| 门店优惠率 | 衡量门店让利幅度 | 区域均值 |
| 门店毛利率 | 衡量门店毛利空间 | 区域均值 |

**关键作用**：店长打开门店工作台即可看到本店 vs 区域均值的偏差，一眼定位问题。

### L2-006 ~ L2-007 门店成本率

| 指标 | 业务作用 | 预警阈值 |
|------|---------|---------|
| 门店食材成本率 | 门店食材成本管控 | >40% 标红 |
| 门店人工费率 | 门店人工成本管控 | >25% 标红 |

### L2-008 风险评级

| 属性 | 说明 |
|------|------|
| **业务作用** | 门店综合风险等级，用于优先级排序和资源分配 |
| **数据源** | `mv_store_risk_rating_monthly.risk_level` |
| **分类规则** | 红（高风险）/黄（中风险）/绿（低风险） |
| **使用页面** | 老板驾驶舱（风险分布饼图）、门店列表、区域看板 |
| **注意事项** | 评级规则需管理层确认，阈值需定期调优 |

### L2-009 ~ L2-011 异常监控指标

| 指标 | 业务作用 | 预警阈值 |
|------|---------|---------|
| 异常账单数 | 监控收银异常（有消费无实收/优惠大于消费/不平） | >50 标橙 |
| 零实收数 | 监控零实收账单（漏单/免单/异常） | >10 标橙 |
| 收银员风险 | 监控收银员异常账单占比 | >5% 标橙 |

### L2-012 ~ L2-013 客流-人力匹配

| 指标 | 业务作用 | 预警阈值 |
|------|---------|---------|
| 客流-人力匹配度 | 高峰时段人均单量，衡量人手是否充足 | >15标绿/<8标红 |
| 低谷冗余人数 | 低谷时段在岗人数，衡量人员是否冗余 | >3 标黄 |

**关键作用**：这是排班优化的核心数据支撑。

### L2-014 ~ L2-015 任务执行指标

| 指标 | 业务作用 | 预警阈值 |
|------|---------|---------|
| 任务完成率 | 店长任务执行情况 | <70% 标黄 |
| 任务逾期数 | 逾期整改任务数 | >0 标橙 |

### L2-016 ~ L2-018 餐段实收

| 指标 | 业务作用 |
|------|---------|
| 餐段实收-早 | 早餐时段产出，评估早餐运营价值 |
| 餐段实收-午 | 午餐时段产出，通常是主力餐段 |
| 餐段实收-晚 | 晚餐时段产出，评估晚餐运营价值 |

**关键作用**：识别哪些餐段值得投入人手，哪些餐段应缩减运营。

### L2-019 ~ L2-020 结构分析

| 指标 | 业务作用 |
|------|---------|
| 品类销售占比 | 各品类销售占比，用于菜品结构优化 |
| 支付渠道占比 | 现金/支付宝/微信/美团占比，用于渠道策略 |

---

## 5. 闭环健康指标

### 闭环-001 任务生成率

| 属性 | 说明 |
|------|------|
| **业务作用** | 衡量预警→任务的转化率，低则说明预警规则未配置或未触发 |
| **计算公式** | `已生成任务数 / 应生成预警数 * 100` |
| **目标值** | >80% |
| **低值原因** | 预警规则未配置、任务模板缺失、预警阈值不合理 |

### 闭环-002 店长执行率

| 属性 | 说明 |
|------|------|
| **业务作用** | 衡量店长任务执行情况，低则说明任务不合理或店长不配合 |
| **计算公式** | `已完成任务数 / 已接收任务数 * 100` |
| **目标值** | >70% |
| **低值原因** | 任务期限太短、任务不明确、店长能力不足、缺乏激励 |

### 闭环-003 区域周检率

| 属性 | 说明 |
|------|------|
| **业务作用** | 衡量区域经理管理履职情况 |
| **计算公式** | `本周已检查门店数 / 本周应检查门店数 * 100` |
| **目标值** | >90% |

### 闭环-004 月度验收率

| 属性 | 说明 |
|------|------|
| **业务作用** | 衡量任务闭环完整性，有验收才算真闭环 |
| **计算公式** | `本月已验收任务数 / 本月已完成任务数 * 100` |
| **目标值** | >80% |

### 闭环-005 经验推广率

| 属性 | 说明 |
|------|------|
| **业务作用** | 衡量最佳实践的推广效率，是FDE"双向沉淀"的核心度量 |
| **计算公式** | `已推广最佳实践数 / 已沉淀最佳实践数 * 100` |
| **目标值** | >50% |

---

## 6. 指标-数据源-物化视图映射矩阵

| 指标编号 | 指标名称 | 原始数据表 | 物化视图 | API字段 | 前端变量 |
|---------|---------|-----------|---------|---------|---------|
| L0-001 | 营业收入 | bill_records.c009 | mv_overview_monthly | consumption | revenue |
| L0-002 | 实收 | bill_records.c114 | mv_overview_monthly | received_total | received |
| L0-003 | 贡献利润 | bill_records + expense | mv_store_operating_expense_monthly | contribution | profit |
| L0-004 | 贡献率 | 同上 | 同上 | contribution_rate | profitRate |
| L0-005 | 盈利门店数 | bill_records + expense | mv_store_risk_rating_monthly | profitable_count | profitableStores |
| L0-006 | 亏损门店数 | 同上 | 同上 | loss_count | lossStores |
| L0-007 | 门店总数 | bill_records.c003 | — | store_count | storeTotal |
| L0-008 | 客单价 | bill_records | mv_overview_monthly | avg_bill_value | avgPrice |
| L0-009 | 账单总数 | bill_records.c005 | mv_overview_monthly | bill_count | billTotal |
| L0-010 | 优惠总额 | bill_records.c068 | mv_overview_monthly | discount_total | discount |
| L1-001 | 优惠率 | bill_records | mv_overview_monthly | discount_rate | discountRate |
| L1-002 | 理论毛利率 | bill_records | mv_overview_monthly | gross_margin | grossMargin |
| L1-003 | 会员占比 | bill_records | mv_overview_monthly | member_ratio | memberRatio |
| L1-004 | 食材成本率 | expense | mv_store_operating_expense_monthly | food_cost_rate | foodCostRate |
| L1-005 | 人工费率 | salary_detail_records | mv_store_operating_expense_monthly | wage_rate | wageRate |
| L1-006 | 房租费率 | expense | mv_store_operating_expense_monthly | rent_rate | rentRate |
| L1-007 | 水电费率 | expense | mv_store_operating_expense_monthly | utility_rate | utilityRate |
| L1-008 | 外卖佣金占比 | bill_records | mv_store_platform_economics_monthly | commission_rate | commissionRate |
| L1-009 | 美团成本率 | bill_records | mv_store_platform_economics_monthly | meituan_cost_rate | meituanRate |
| L1-010 | 饿了么成本率 | bill_records | mv_store_platform_economics_monthly | eleme_cost_rate | elemeRate |
| L1-011 | 抖音成本率 | bill_records | mv_store_platform_economics_monthly | douyin_cost_rate | douyinRate |
| L1-012 | 平台依赖度 | bill_records | mv_store_platform_economics_monthly | platform_dependency | platformDep |
| L2-001 | 日均实收 | bill_records | mv_overview_daily | daily_received | dailyRevenue |
| L2-008 | 风险评级 | bill_records + expense | mv_store_risk_rating_monthly | risk_level | riskLevel |
| L2-009 | 异常账单数 | bill_records | mv_risk_anomaly | anomaly_count | anomalyBills |
| L2-010 | 零实收数 | bill_records | mv_risk_zero | zero_count | zeroBills |
| L2-011 | 收银员风险 | bill_records | mv_risk_cashier | cashier_risk | cashierRisk |
| L2-016~018 | 餐段实收 | bill_records | mv_bill_hourly | hour_received | mealRevenue |

---

## 7. 行业基准值参考

> 以下基准值基于中国连锁餐饮企业的常见范围，非绝对标准。每个企业应根据自身定位（快餐/正餐/高端）和品类（中餐/西餐/火锅）调整。

### 7.1 成本结构基准

| 指标 | 快餐 | 正餐 | 火锅 | 高端餐饮 | 备注 |
|------|------|------|------|---------|------|
| 食材成本率 | 30-35% | 32-38% | 38-45% | 28-32% | 火锅因肉类占比高 |
| 人工费率 | 15-20% | 20-25% | 18-22% | 25-30% | 高端服务人员多 |
| 房租费率 | 10-15% | 8-12% | 8-12% | 12-18% | 高端选址贵 |
| 水电费率 | 3-4% | 3-5% | 4-6% | 4-5% | 火锅能耗高 |
| 外卖佣金占比 | 6-8% | 5-7% | 4-6% | 2-4% | 高端外卖少 |
| 贡献率 | 10-15% | 8-12% | 5-10% | 15-20% | — |

### 7.2 运营效率基准

| 指标 | 基准值 | 优秀值 | 警戒值 | 备注 |
|------|--------|--------|--------|------|
| 客单价 | 品类相关 | — | 环比下降>5% | 关注趋势而非绝对值 |
| 优惠率 | 15-20% | <15% | >25% | 过高侵蚀利润 |
| 毛利率 | 60-65% | >65% | <55% | 理论毛利率 |
| 会员占比 | 40-60% | >60% | <30% | 反映会员运营 |
| 异常账单占比 | <2% | <1% | >5% | 反映收银规范度 |

### 7.3 闭环健康基准

| 指标 | 起步值 | 合格值 | 优秀值 | 备注 |
|------|--------|--------|--------|------|
| 任务生成率 | 50% | 80% | >90% | 预警→任务转化 |
| 店长执行率 | 40% | 70% | >85% | 任务完成率 |
| 区域周检率 | 60% | 90% | 100% | 管理履职 |
| 月度验收率 | 50% | 80% | >90% | 闭环完整性 |
| 经验推广率 | 20% | 50% | >70% | 沉淀复用 |

---

## 8. 口径一致性规则

### 8.1 核心原则

**同一指标在多个页面展示时，必须使用同一数据源和同一计算方式。**

### 8.2 关键口径规则

| 规则 | 正确写法 | 错误写法 | 影响指标 |
|------|---------|---------|---------|
| 费用率分母 | `sum(expense) / sum(received) FILTER(WHERE has_expense) * 100` | `sum(expense) / sum(received) * 100` | L1-004~007 |
| 贡献利润 | `sum(received) FILTER(WHERE has_expense) - cost` | `sum(received) - cost`（含无费用门店） | L0-003 |
| 客单价 | `sum(received) / sum(bill_count)` | `avg(received_total)` | L0-008 |
| 优惠率 | `avg(discount/consumption * 100)` 逐单 | `sum(discount)/sum(consumption) * 100` | L1-001 |

### 8.3 FILTER vs COALESCE

```sql
-- FILTER：排除无费用门店的整行（推荐用于费率计算）
sum(operating_expense) / sum(received) FILTER(WHERE has_expense) * 100

-- COALESCE：无费用门店的x视为0，但received仍计入分母（用于金额汇总）
sum(COALESCE(operating_expense, 0))
```

**关键差异**：
- 计算金额时：两者结果相同
- 计算比率时：分母不同，FILTER更准确

### 8.4 口径一致性检查清单

- [ ] 营业收入：老板舱 = 总部舱 = 门店台
- [ ] 实收：利润瀑布起点 = 门店列表实收列
- [ ] 贡献利润：利润瀑布终点 = 门店列表利润列
- [ ] 食材成本率：费用总览 = 门店详情
- [ ] 人工费率：费用总览 = 门店详情
- [ ] 门店数：老板舱 = 门店列表总数

---

## 9. 指标使用场景对照

| 场景 | 使用指标 | 使用页面 | 决策动作 |
|------|---------|---------|---------|
| 老板月度复盘 | L0-001~010 | 老板驾驶舱 | 战略调整、资源分配 |
| 亏损门店诊断 | L0-003/006 + L1-004~007 + L2-001~007 | 门店详情页 | 关店/整改/换人 |
| 成本异常排查 | L1-004~007 + L2-006/007 | 费用总览 + 门店详情 | BOM调整/排班优化 |
| 平台策略评估 | L1-008~012 | 平台经济性页 | 平台增减/预算调整 |
| 门店评级 | L2-008 + L0-003 | 门店风险分布 | 优先级排序 |
| 收银风险监控 | L2-009~011 | 异常账单页 | 收银规范/人员核查 |
| 排班优化 | L2-012/013 + L2-016~018 | 门店工作台-排班 | 人手调整 |
| 任务闭环跟踪 | 闭环-001~005 | 总部驾驶舱-闭环健康度 | 流程优化/组织推动 |
| 整改效果验证 | L0-003/006 + L1-004~007 | 改进前后对比 | 经验沉淀/方案调整 |

---

## 10. 指标体系迭代规则

1. **编号不复用**：废弃指标保留编号并标注状态，不复用给新指标
2. **新增指标**：在对应层级末尾追加，编号递增
3. **阈值调整**：在备注中记录调整原因和日期
4. **口径变更**：必须进入需求变更流程（见 `change-management.mdc`）
5. **行业基准更新**：每年根据市场数据更新一次基准值
6. **沉淀复用**：跨项目复用时，只需适配字段名和阈值，指标定义不变