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- UIUX 文档：填充 19 个缺口（多主体画像/健康度/AI+看板/增长域/洞察域/创始人端/OODA/助推/商密） - UIUX 文档：插入 6 个新章节（十四~十九），旧章节重编号为二十~三十一，更新目录和交叉引用 - 作业指导书 x5：导航改为 6 域分组，新增 Context Bar/工作模式/Insight Rail/决策线程/多工作区等 UI 概念 - 新建 docs/2-task-uiux.md：50 个代码落地开发任务，按 P0-P6 分优先级 + 8 Sprint 规划 - 后端/前端：大量新增模型、路由、组件（来自之前 Phase 开发）
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# 作业指导书 — GP / 合伙人
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> 端：投资人端（桌面）
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> 核心诉求：Portfolio 全局健康度、退出时机、Alpha 归因、组合再平衡
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## 一、登录与导航
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### 1.1 登录系统
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1. 打开浏览器访问系统地址
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2. 输入邮箱和密码，点击登录
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3. 系统自动跳转至投资人端驾驶舱首页
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### 1.2 导航结构
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系统采用 6 个业务域分组导航，侧栏按角色优先顺序排列：
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| 业务域 | 二级入口 | 说明 |
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| **组合** | 指挥塔 / 企业列表 / 组合再平衡 / 多企业对比 / 基金策略 | GP 默认首页为指挥塔 |
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| **洞察** | Alpha 归因 / 退出信号 / 数字孪生 / 知识图谱 / Agent 监控 / 决策线程 / 弱信号 / 决策前哨 / 行业研究 | 投资决策支持 |
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| **报告** | AAR / Pre-mortem / Red Team / 投后报告 / LP 报告 | 输出与复盘 |
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| **增长** | 协同机会 / 人才 / 客户增长 / OKR / 里程碑 / 组合创新 | 创造增量价值 |
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| **工作** | 月报审阅 / 风险队列 / 财务校验 / 协议监控 / 董事会 / 重大事项 / 任务看板 | 日常执行 |
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| **底部固定** | 设置 | 不归入业务域 |
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- **顶部 Header**：全局搜索（Cmd/Ctrl+K） / 通知 / 用户菜单
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- **GP 角色默认顺序**：组合 → 洞察 → 报告 → 增长 → 工作
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### 1.3 上下文栏（Context Bar）
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页面顶部显示三维上下文，全局同步：
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- **Scope**：当前查看范围（全部 Portfolio / 某基金 / 某企业）
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- **Lens**：当前视角（概览 / 财务 / 经营 / 组织 / AI+专项 / 风险）
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- **Time**：当前时间窗口（本月 / 本季度 / 本年 / 自定义）
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切换上下文栏后，所有页面内容自动同步，URL 参数同步保存。
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### 1.4 四种工作模式
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企业战情室支持四种自适应工作模式，按需切换：
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- **Overview（概览）**：默认模式，Highlights Panel + 主题分组 Tab
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- **Compare（对比）**：选择 2-5 家企业并排对比关键指标
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- **Focus（聚焦）**：隐藏导航，全屏聚焦单一企业，含约束点识别（TOC）和认知追踪（BML）
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- **Queue（队列）**：Split View 左右分栏，左侧任务列表，右侧详情，适合连续处理
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### 1.5 Insight Rail
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页面右侧 AI 洞察面板，根据当前上下文自动推送：
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- 显示 AI Agent 的分析结论、证据链和建议动作
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- 不同 Agent 差异化展示（风险预警 Agent / 增长推荐 Agent / Alpha 归因 Agent 等）
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- 支持展开/折叠，移动端变为 Bottom Sheet
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### 1.6 决策线程
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系统将风险、建议、任务、干预、结果、AAR 串联为一条完整决策线程：
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- 每个风险/事项自动创建或绑定线程
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- 线程内记录完整决策链路：观察→预警→建议→决策→执行→结果→AAR→Alpha
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- 通过 `thread_id` 关联所有相关事件，不丢失上下文
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### 1.7 多工作区
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支持同时打开多个工作区 Tab：
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- 每个工作区独立保持上下文（Scope/Lens/Time）
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- 最多保留 8 个工作区，超出淘汰最久未访问
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- 有未提交草稿的工作区淘汰前弹出确认
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## 二、投资机构驾驶舱
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### 2.1 查看 Portfolio 全局概览
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1. 点击左侧 **组合** → **指挥塔** 进入首页
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2. 查看 KPI 卡片：企业总数、平均健康度、活跃风险数、本月新增风险
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3. 查看 **健康度分布图**：了解红/黄/绿企业分布
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4. 查看 **Portfolio 热力图**：企业 × 维度的健康度矩阵，快速定位薄弱维度
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### 2.2 查看 AI 周报摘要
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1. 在驾驶舱首页查看 **AI 周报摘要** 卡片
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2. AI 自动汇总本周 Portfolio 关键变化、风险动态和建议
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### 2.3 查看重大事项提醒
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1. 在驾驶舱查看 **重大事项提醒** 区域
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2. 点击事项可跳转至对应企业详情
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### 2.4 多企业健康度趋势对比
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1. 在驾驶舱查看 **多企业趋势对比** sparkline
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2. 选择关注的企业，对比其健康度走势
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### 2.5 健康度预测
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1. 在驾驶舱查看 **预测趋势图**
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2. 查看未来 3 个月健康度预测曲线及置信区间
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3. 关注预测下降的企业
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## 三、退出时机预测
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### 3.1 查看退出信号
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1. 点击左侧 **退出信号** 进入页面
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2. 查看所有被投企业的退出预测列表
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3. 每条预测包含：退出路径（IPO/收购/二级/并购）、时机窗口、期望收益、置信度
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### 3.2 对比退出方案
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1. 选择目标企业，查看 AI 生成的退出方案
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2. 对比"现在退出 vs 继续持有 3 年"的期望收益
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3. 查看退出信号列表（行业估值变化、增长曲线拐点、竞品退出案例等）
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### 3.3 退出准备
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1. 查看提前 6-12 个月生成的退出准备建议
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2. 将建议分派给投资经理执行
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## 四、Alpha 归因分析
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### 4.1 查看归因概览
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1. 点击左侧 **洞察** → **Alpha 归因** 进入页面
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2. 查看干预事件列表（人才推荐、客户引入、战略建议、融资支持、风险干预）
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### 4.2 分析干预效果
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1. 选择某个干预事件，查看详情
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2. 查看干预后企业指标变化轨迹
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3. 查看 AI 归因结果：因果置信度、估值影响、回报贡献、Alpha 评分
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4. 查看 evidence 证据链和 concerns 关注点
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### 4.3 识别有效管理动作
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1. 对比不同干预类型的 Alpha 评分
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2. 识别"哪些管理动作真正创造了价值"和"哪些动作无效甚至有害"
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## 五、组合层面资源再分配
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### 5.1 查看边际回报率
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1. 点击左侧 **组合管理** 进入页面
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2. 查看各企业边际回报率排名
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3. 识别高回报和低回报企业
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### 5.2 查看再平衡建议
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1. 查看 AI 生成的再平衡方案
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2. 查看资源从低回报企业转向高回报企业的建议
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3. 查看 IRR/DPI 影响模拟
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### 5.3 Monte Carlo 模拟
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1. 查看 Monte Carlo 模拟结果
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2. 查看组合 IRR/DPI 概率分布（P5/P50/P95）
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3. 识别"组合回报的主要驱动因素"
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4. 模拟不同管理动作对组合回报的影响
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## 六、基金级策略分析
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### 6.1 基金策略对比
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1. 点击左侧 **组合** → **基金策略** 进入页面
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2. 查看不同基金的策略、期限、退出要求对比
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### 6.2 跨基金资源调度
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1. 查看跨基金资源调度优化建议
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2. 在多基金间优化资源配置
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### 6.3 LP 报告
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1. 查看自动生成的 LP 报告
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2. 导出 PDF 发送给 LP
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## 七、Pre-mortem + Red Team
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### 7.1 查看 Pre-mortem 失败推演
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1. 点击左侧 **报告** → **Pre-mortem** 进入页面
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2. 查看决策前的失败路径推演
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3. 查看风险清单和缓解措施
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### 7.2 查看 Red Team 对抗分析
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1. 切换到 **Red Team** 标签
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2. 查看竞争对手视角分析
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3. 查看悲观投资人视角分析
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4. 在董事会前参考 Red Team 报告
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## 八、Agent 执行监控
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### 8.1 查看 Agent 执行记录
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1. 点击左侧 **Agent 监控** 进入页面
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2. 查看 Agent 执行列表（Agent 名称、自治级别、状态）
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3. 查看需要审核的执行记录
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### 8.2 审核 Agent 输出
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1. 对 L1/L2 级别需要审核的 Agent 输出进行确认/否决
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2. 查看 L3 事后审核记录，异常时人工介入
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## 九、行业研究
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### 9.1 查看行业动态
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1. 点击左侧 **洞察** → **行业研究** 进入页面
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2. 查看行业动态、政策变化、竞品融资、上市公司动态
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### 9.2 行业风险提示
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1. 查看生成的行业风险提示
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2. 查看企业对标分析
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## 十、投后报告
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### 10.1 生成报告
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1. 点击左侧 **工作** → **月报审阅** → 选择 **报告模板**
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2. 选择企业/基金/组合维度
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3. 选择报告模板（季度/年度）
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4. AI 自动生成报告
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### 10.2 预览与导出
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1. 在报告预览页查看生成结果
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2. 点击导出 PDF
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3. 浏览器打印优化
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## 十一、设置
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### 11.1 修改密码
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1. 点击左侧 **设置**
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2. 修改密码
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### 11.2 2FA 设置
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1. 在设置页开启 TOTP 二次验证
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2. 扫描二维码绑定验证器
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### 11.3 API Key 管理
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1. 在设置页管理外部 API Key
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2. 查看已加密存储的凭证
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### 11.4 通知设置
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1. 配置邮件/站内信/Webhook 通知偏好
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