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- 后端：FastAPI + SQLAlchemy + Alembic，7 张核心表迁移成功 - 前端：Next.js 16 + TailwindCSS 4 + 三端布局（投资人/创始人/Admin） - 数据库：PostgreSQL 16，7 张核心实体表（tenants/users/companies/monthly_reports/health_scores/risk_events/audit_logs） - Docker：docker-compose.yml + 前后端 Dockerfile - 测试：健康检查 4 个测试全部 GREEN - 文档：README/run.md/AGENTS.md/docs 体系完整
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# 需求文档 (0-req)
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> 来源：AI+投后管理方案v2.0.md
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> 状态：已确认
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## 一、系统定位
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AI+ Portfolio Operating System —— 面向主投 AI、AI+ 和企业服务方向的投资机构，同时服务投资人和创始人的投后管理与组合协同平台。
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## 二、核心用户
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| 角色 | 端 | 核心诉求 |
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| GP / 合伙人 | 投资人端（桌面） | Portfolio 全局健康度、退出时机、Alpha 归因 |
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| 投后负责人 | 投资人端（桌面） | 风险工作台、干预闭环、协同推进 |
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| 投资经理 | 投资人端（桌面+移动） | 负责企业跟进、月报审阅、风险处理 |
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| 被投企业创始人 | 创始人端（移动优先） | AI 副驾驶、月报提交、融资规划、投资人沟通 |
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| 系统管理员 | Admin 端 | 租户管理、权限配置、审计日志 |
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## 三、Phase 1 MVP 需求
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### 3.1 企业档案管理
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- 投资机构创建/编辑/查看被投企业档案
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- 企业基本信息、业务与产品、投资关系
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- 支持按行业、阶段、基金筛选
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- 企业列表 + 详情页
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### 3.2 月报在线提交 + AI 解析
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- 创始人端在线提交月报（结构化表单 + 文件上传）
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- AI 自动解析月报文件，提取关键指标
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- AI 生成投后摘要和关注点清单
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- 投资经理追加评论和建议
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- 追踪月报提交及时性
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### 3.3 健康度评分
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**通用健康度（先做 2 个维度）**：
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- 财务健康度：现金 Runway、月度收入与增长率、毛利率、经营性现金流
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- 经营健康度：客户数量与增长、客户留存率、客单价
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**AI+ 专项健康度（先做 2 个维度）**：
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- 商业化健康度：PoC 数量、转化率、付费客户数、MRR 增长、LTV/CAC
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- 成本与单位经济：推理成本占收入比、单位推理成本、毛利率（扣除推理成本后）
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每个评分附带：评分依据、趋势变化、主要扣分项、建议动作、负责人、复查时间。
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### 3.4 投资机构驾驶舱
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- Portfolio 健康度分布图
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- 本周新增风险与处理状态
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- AI 周报摘要
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- 重大事项提醒
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- 企业健康度趋势对比
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### 3.5 风险预警
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- 指标越界自动预警（先不做弱信号）
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- 风险列表：按严重程度、类型、企业、状态筛选
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- 每个风险附带证据链、建议动作、负责人和时限
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- 风险处理闭环：识别→分派→处理→复查→关闭
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### 3.6 投后报告自动生成
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- AI 根据月报数据自动生成投后摘要
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- 支持按企业、按基金、按组合生成报告
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- 报告可导出 PDF
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### 3.7 移动端轻量入口
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- 风险预警推送（实时）
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- AI Copilot 基础问答
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- 待办事项查看与审批
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## 四、非功能需求
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| 维度 | 要求 |
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| 性能 | 页面首屏 ≤ 2s，API P95 ≤ 500ms |
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| 安全 | 多租户隔离、字段级权限、AI 权限继承、全链路审计 |
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| 部署 | Docker Compose（MVP）→ 边缘算力机私有化（长期） |
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| 数据 | PostgreSQL 存储，Redis 缓存，PgVector 向量检索 |
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| 兼容 | Chrome/Safari/Edge 最新版，iOS/Android Safari/Chrome |
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| i18n | 中英文，文案进 JSON |
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## 五、Phase 2-4 需求概要（后续迭代）
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- **Phase 2**：财务数据接入校验、投资协议解析、董事会管理、弱信号采集基础版
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- **Phase 3**：协同机会中心、创始人 AI 副驾驶、人才引力场、客户增长引擎、OKR 对齐
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- **Phase 4**：投后 Alpha 归因、退出时机预测、组合再平衡、数字孪生、知识图谱
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