AIPortPilot/docs/2-task.md

# 任务清单 (2-task)

> 粒度：每个任务 2-5 分钟
> 状态标记：[ ] 待办 / [~] 进行中 / [x] 完成 / [!] 阻塞

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## Phase 0：项目骨架

### T0.1 项目目录结构
- [x] 创建 `frontend/` `backend/` `docs/daily/` `docs/decisions/` 目录
- [x] 创建 `.gitignore`（Python + Node + IDE + .env）
- [x] 创建 `.env.example`
- 验证：目录结构正确

### T0.2 后端项目初始化
- [x] `backend/pyproject.toml`（FastAPI + SQLAlchemy + Alembic + Pydantic + pytest）
- [x] `backend/app/__init__.py`
- [x] `backend/app/main.py`（FastAPI app 实例 + 健康检查 `/health`）
- [x] `backend/app/core/config.py`（环境变量配置）
- [x] `backend/app/core/database.py`（SQLAlchemy engine + session）
- [x] `backend/tests/__init__.py`
- [x] `backend/tests/test_health.py`（4 个测试全部 GREEN）
- 验证：`pytest tests/test_health.py -v` → 4 passed

### T0.3 前端项目初始化
- [x] `npx create-next-app@latest frontend`（TypeScript + TailwindCSS 4 + App Router）
- [x] 安装 lucide-react + recharts + sonner + radix-ui + cva + clsx + tailwind-merge
- [x] 配置 `globals.css`（oklch 色彩、系统字体、`--radius: 0.625rem`、打印样式）
- [x] 创建三端布局：`(investor)` 路由组 + `founder/` + `admin/` 目录
- [x] 创建共享组件：`LoadingSpinner` / `EmptyState` / `HealthScoreBadge`
- [x] 创建 `lib/utils.ts`（cn 函数）+ `lib/api.ts`（API 客户端）
- 验证：`pnpm build` → 8 路由全部构建成功

### T0.4 Docker Compose 开发环境
- [x] `docker-compose.yml`（PostgreSQL 16 + Redis 7 + Ollama）
- [x] `backend/Dockerfile`
- [x] `frontend/Dockerfile`
- [x] `docker-compose.dev.yml`（开发覆盖：挂载源码 + hot reload）
- 验证：`docker compose up -d` 全部 healthy

### T0.5 数据库迁移基座
- [x] `backend/alembic.ini`
- [x] `backend/alembic/` 初始化
- [x] 首个 migration：创建 7 张核心表（tenants/users/companies/monthly_reports/health_scores/risk_events/audit_logs）
- 验证：`alembic upgrade head` 成功，`\dt` 显示 8 张表

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## Phase 1：MVP 核心功能

### T1.1 认证与权限
- [x] `backend/app/models/user.py`（User + Role + Tenant）
- [x] `backend/app/routers/auth.py`（登录 / 注册 / refresh token）
- [x] `backend/app/core/security.py`（JWT + 密码哈希）
- [x] `backend/app/core/permissions.py`（角色级 + 字段级权限中间件）
- [x] `backend/tests/test_auth.py`（11 tests GREEN）
- [x] `frontend/src/app/login/page.tsx`（登录表单 + AuthProvider）
- [x] `frontend/src/lib/auth-context.tsx`（token 管理 + 自动恢复）
- 验证：登录 → 获取 token → 访问受保护 API ✅

### T1.2 企业档案管理
- [x] `backend/app/models/company.py`（CompanyProfile）
- [x] `backend/app/routers/companies.py`（CRUD + 筛选 + 分页）
- [x] `backend/app/schemas/company.py`（Pydantic schema）
- [x] `backend/tests/test_companies.py`（11 tests GREEN）
- [x] `frontend/src/app/(investor)/companies/page.tsx`（列表 + 搜索 + 分页）
- [x] `frontend/src/app/(investor)/companies/[id]/page.tsx`（详情页）
- [x] `frontend/src/components/company/CompanyCard.tsx`（独立组件抽取）
- 验证：创建企业 → 列表显示 → 详情页可访问 ✅

### T1.3 月报管理 + AI 解析
- [x] `backend/app/models/report.py`（MonthlyReport）
- [x] `backend/app/routers/reports.py`（CRUD + 提交）
- [x] `backend/app/services/ai_parser.py`（千问 LLM 流式解析）
- [x] `backend/app/schemas/report.py`
- [x] `backend/tests/test_reports.py`（7 tests GREEN）
- [x] `frontend/src/app/(founder)/reports/submit/page.tsx`（创始人提交月报）
- [x] `frontend/src/app/(investor)/reports/page.tsx`（投资人查看月报）
- [x] `frontend/src/app/(investor)/reports/[id]/page.tsx`（AI 解析页 SSE 流式）
- 验证：CRUD + 提交 + AI 解析 ✅

### T1.4 健康度评分
- [x] `backend/app/models/health_score.py`（HealthScore）
- [x] `backend/app/services/health_calculator.py`（四维评分：财务/经营/AI商业化/AI成本）
- [x] `backend/app/routers/dashboard.py`（聚合查询 + 评分列表）
- [x] `backend/tests/test_dashboard.py`（4 tests GREEN）+ `test_health_calculator.py`（8 tests GREEN）
- [x] `frontend/src/components/health/HealthGauge.tsx`（仪表盘组件）
- [x] `frontend/src/components/health/HealthRadar.tsx`（雷达图组件）
- [x] `frontend/src/components/health/HealthTrend.tsx`（趋势 sparkline）
- 验证：自动算分 + 图表 ✅

### T1.5 投资机构驾驶舱
- [x] `backend/app/routers/dashboard.py`（聚合数据接口）
- [x] `backend/tests/test_dashboard.py`（4 tests GREEN）
- [x] `frontend/src/app/(investor)/dashboard/page.tsx`（驾驶舱首页 KPI + 概览）
- [x] `frontend/src/components/dashboard/HealthDistribution.tsx`
- [x] `frontend/src/components/dashboard/RiskSummary.tsx`
- [x] `frontend/src/components/dashboard/AIWeeklyBrief.tsx`
- 验证：驾驶舱 + 高级组件 + AI 周报 ✅

### T1.6 风险预警
- [x] `backend/app/models/risk.py`（RiskEvent）
- [x] `backend/app/services/risk_engine.py`（指标越界检测引擎，6 条规则）
- [x] `backend/app/routers/risks.py`（列表 / 更新 / 删除）
- [x] `backend/tests/test_risks.py`（6 tests GREEN）+ `test_risk_engine.py`（8 tests GREEN）
- [x] `frontend/src/app/(investor)/risks/page.tsx`（风险工作台）
- [x] `frontend/src/components/risk/RiskCard.tsx` + `RiskTimeline.tsx`
- 验证：CRUD + 状态流转 + 自动检测 ✅

### T1.7 投后报告
- [x] `backend/app/routers/reports_export.py`（报告汇总 + JSON 导出）
- [x] `backend/tests/test_report_export.py`（3 tests GREEN）
- [x] `frontend/src/app/(investor)/reports/view/[id]/page.tsx`（前端报告查看页）
- 验证：API 导出 + 前端报告页 ✅

### T1.8 移动端适配
- [x] 投资人端响应式：< md Sidebar 折叠为顶部 Header（已有）
- [x] 创始人端移动布局：卡片流 + 底部导航
- [x] AI Copilot 浮动对话窗口（底部抽屉式）
- [x] 风险预警 toast 推送
- 验证：三端布局 + Copilot + toast ✅

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## 依赖关系

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T0.1 → T0.2 → T0.5 → T1.1 → T1.2 → T1.3 → T1.4 → T1.5
                                    ↓
                                   T1.6 → T1.7
                                   
T0.3 → T1.2（前端依赖）
T0.4 → T0.5（DB 依赖 Docker）

T1.8 依赖 T1.1-T1.7 全部完成
```

## 里程碑

| 里程碑 | 任务 | 预期 |
|---|---|---|
| M0：骨架可运行 | T0.1-T0.5 | 1 周 |
| M1：认证 + 企业档案 | T1.1-T1.2 | 1 周 |
| M2：月报 + 健康度 | T1.3-T1.4 | 2 周 |
| M3：驾驶舱 + 风险 | T1.5-T1.6 | 1 周 |
| M4：报告 + 移动端 | T1.7-T1.8 | 1 周 |

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## Phase 2：数据接入与智能校验

> 对应 v2.0 §17.2 第二期
> 目标：从 MVP 走向可用产品 — 财务数据校验、投资协议解析、董事会管理、弱信号增强、决策前哨、多主体画像、健康度维度扩展、Admin 后台、企业详情工作台

### T2.1 企业详情工作台（投资人端核心页面）
- [ ] `frontend/src/app/(investor)/companies/[id]/workbench/page.tsx`（工作台主页）
- [ ] `frontend/src/components/workbench/TabNav.tsx`（左侧 Tab 导航：概览/财务/经营/组织/AI+专项/风险/月报/董事会/协议/协同）
- [ ] `frontend/src/components/workbench/FinancialTab.tsx`（财务面板：营收/现金流/跑道 图表）
- [ ] `frontend/src/components/workbench/OperationalTab.tsx`（经营面板：关键指标趋势）
- [ ] `frontend/src/components/workbench/OrgTab.tsx`（组织面板：团队规模/流失率）
- [ ] `frontend/src/components/workbench/AITab.tsx`（AI+专项面板：商业化/成本效率）
- [ ] `frontend/src/components/workbench/AISuggestionDrawer.tsx`（右侧 AI 建议抽屉 + 待办 + 弱信号预警）
- [ ] `frontend/src/components/workbench/PostInvestTimeline.tsx`（底部投后管理时间线）
- [ ] `backend/app/routers/companies.py` 补充 `GET /companies/{id}/detail`（聚合月报+评分+风险+弱信号）
- [ ] `backend/tests/test_company_detail.py`（聚合接口测试）
- 验证：进入企业详情 → 多 Tab 切换 → 图表展示 → AI 建议抽屉 → 时间线

### T2.2 财务数据接入与自动校验
- [ ] `backend/app/models/financial_data.py`（FinancialData 模型 — 资产负债表/利润表/现金流量表/科目余额）
- [ ] `backend/app/services/financial_validator.py`（AI 数据校验 Agent — 交叉验证/逻辑矛盾检测/历史修订追踪）
- [ ] `backend/app/routers/financial.py`（财务数据 CRUD + 校验结果查询）
- [ ] `backend/app/services/ai_parser.py` 增强（支持财务报表 Excel/PDF 解析）
- [ ] `backend/tests/test_financial_validator.py`（校验逻辑测试）
- [ ] `frontend/src/components/workbench/FinancialTab.tsx` 增强（展示校验结果 + 可信度评分）
- 验证：上传财务报表 → AI 校验 → 生成可信度评分 → 展示校验结果

### T2.3 投资协议解析与条款监控
- [ ] `backend/app/models/agreement.py`（InvestmentAgreement 模型 — 协议条款/监控规则）
- [ ] `backend/app/services/agreement_parser.py`（AI 投资协议 Agent — 解析 PDF → 提取关键条款）
- [ ] `backend/app/services/agreement_monitor.py`（条款监控引擎 — 持续监控触发条件）
- [ ] `backend/app/routers/agreements.py`（协议 CRUD + 条款预警列表）
- [ ] `backend/tests/test_agreement_parser.py` + `test_agreement_monitor.py`
- [ ] `frontend/src/app/(investor)/companies/[id]/agreements/page.tsx`（投资协议管理页）
- [ ] `frontend/src/components/agreement/AgreementCard.tsx`（协议卡片 + 关键条款提取展示）
- [ ] `frontend/src/components/agreement/ClausesAlertPanel.tsx`（条款触发预警面板）
- 验证：上传投资协议 PDF → AI 解析条款 → 监控触发条件 → 预警展示

### T2.4 董事会管理
- [ ] `backend/app/models/board.py`（BoardMeeting 模型 — 议程/纪要/决议/待办）
- [ ] `backend/app/services/board_agent.py`（AI 董事会 Agent — 会前材料摘要/决议追踪/提问清单）
- [ ] `backend/app/routers/board.py`（董事会 CRUD + 决议追踪）
- [ ] `backend/tests/test_board.py`
- [ ] `frontend/src/app/(investor)/companies/[id]/board/page.tsx`（董事会管理页）
- [ ] `frontend/src/components/board/MeetingCard.tsx`（会议卡片 — 会前/会中/会后状态）
- [ ] `frontend/src/components/board/ResolutionTracker.tsx`（决议追踪组件）
- 验证：创建董事会 → AI 生成材料摘要 → 记录纪要 → 追踪决议执行

### T2.5 弱信号采集（增强版）+ 关联引擎
- [ ] `backend/app/models/weak_signal.py`（WeakSignal 模型 — 信号类型/来源/置信度）
- [ ] `backend/app/services/weak_signal_collector.py`（增强版采集器 — 技术/情绪/组织/市场 四类信号）
- [ ] `backend/app/services/signal_correlator.py`（弱信号关联引擎 — 多源信号 → 跨维度关联 → 风险概率评估）
- [ ] `backend/app/routers/weak_signals.py`（弱信号列表 + 关联结果查询）
- [ ] `backend/tests/test_weak_signal.py` + `test_signal_correlator.py`
- [ ] `frontend/src/components/risk/WeakSignalPanel.tsx`（弱信号关联面板 — 风险工作台 + 企业详情）
- [ ] `frontend/src/components/risk/SignalCorrelationGraph.tsx`（信号关联图可视化）
- 验证：采集多源弱信号 → 关联分析 → 生成风险概率 → 预警展示

### T2.6 决策前哨（基础版）
- [ ] `backend/app/models/decision_sentinel.py`（DecisionSentinel 模型 — 决策类型/信号/场景分析）
- [ ] `backend/app/services/decision_sentinel_agent.py`（AI 决策前哨 Agent — 识别关键决策点 → 场景分析）
- [ ] `backend/app/routers/decision_sentinels.py`（决策前哨 CRUD + 场景分析查询）
- [ ] `backend/tests/test_decision_sentinel.py`
- [ ] `frontend/src/app/(investor)/companies/[id]/sentinels/page.tsx`（决策前哨页）
- [ ] `frontend/src/components/sentinel/DecisionScenarioCard.tsx`（决策场景卡片 — A路线 vs B路线分析）
- 验证：AI 识别决策岔路口 → 生成场景分析 → 投资人查看 → 提前介入

### T2.7 重大事项自动识别 + 追问清单
- [ ] `backend/app/models/major_event.py`（MajorEvent 模型）
- [ ] `backend/app/models/inquiry.py`（InquiryList 模型 — 追问清单）
- [ ] `backend/app/services/event_detector.py`（AI 重大事项识别 — 从月报/弱信号中提取）
- [ ] `backend/app/services/inquiry_generator.py`（AI 追问清单生成 — 根据月报数据生成补充问题）
- [ ] `backend/app/routers/events.py` + `backend/app/routers/inquiries.py`
- [ ] `backend/tests/test_event_detector.py` + `test_inquiry_generator.py`
- [ ] `frontend/src/components/workbench/EventPanel.tsx`（重大事项面板）
- [ ] `frontend/src/components/workbench/InquiryPanel.tsx`（追问清单面板 — 企业可回复）
- 验证：月报提交 → AI 识别重大事项 → 生成追问清单 → 企业补充说明

### T2.8 多主体画像（基础版）
- [ ] `backend/app/models/firm_profile.py`（投资机构画像）
- [ ] `backend/app/models/fund_profile.py`（基金画像）
- [ ] `backend/app/models/manager_profile.py`（投资经理画像）
- [ ] `backend/app/routers/profiles.py`（画像 CRUD + 关联查询）
- [ ] `backend/tests/test_profiles.py`
- [ ] `frontend/src/app/(investor)/profiles/page.tsx`（机构/基金/投资经理画像页）
- [ ] `frontend/src/components/profile/ProfileCard.tsx`（画像卡片组件）
- 验证：创建机构画像 → 关联基金 → 关联投资经理 → 企业详情关联投资经理

### T2.9 健康度维度扩展
- [ ] `backend/app/services/health_calculator.py` 增强（新增 5 维度：组织人才/产品技术/市场竞争/治理合规/融资资本）
- [ ] `backend/app/models/health_score.py` 增强（扩展字段）
- [ ] `backend/tests/test_health_calculator.py` 增强（新增维度测试）
- [ ] `frontend/src/components/health/HealthRadar.tsx` 增强（支持 9 维度雷达图）
- [ ] `frontend/src/components/health/HealthDimensionDetail.tsx`（维度详情面板 — 评分依据/扣分项/建议）
- 验证：月报提交 → 9 维度评分 → 雷达图展示 → 维度详情可查看

### T2.10 Admin 管理后台 + 审计日志 + Redis 缓存
- [ ] `backend/app/routers/admin.py`（租户 CRUD + 用户管理 + 审计日志查询）
- [ ] `backend/app/core/audit.py`（审计日志装饰器/中间件 — 自动记录 CREATE/UPDATE/DELETE）
- [ ] `backend/app/core/redis.py`（Redis 连接 + 缓存工具函数）
- [ ] `backend/app/core/cache.py`（缓存装饰器 — 仪表盘/企业列表等热点接口）
- [ ] `backend/tests/test_admin.py` + `test_audit.py`
- [ ] `frontend/src/app/admin/page.tsx`（重写：管理后台首页 — 系统概览卡片）
- [ ] `frontend/src/app/admin/tenants/page.tsx`（租户管理列表）
- [ ] `frontend/src/app/admin/users/page.tsx`（用户管理列表 + 角色分配）
- [ ] `frontend/src/app/admin/audit-logs/page.tsx`（审计日志查看 + 筛选）
- 验证：Admin 登录 → 租户管理 → 用户角色 → 审计日志 → Redis 缓存命中

### T2.11 月报文件上传 + PDF 导出 + 创始人端完善
- [ ] `backend/app/services/file_parser.py`（Excel/PDF 文件解析 → 文本提取）
- [ ] `backend/app/routers/reports.py` 补充 `POST /reports/upload`（文件上传 → 解析 → AI 分析）
- [ ] `backend/app/services/pdf_generator.py`（weasyprint 生成 PDF 报告）
- [ ] `backend/app/routers/founder.py`（创始人专属 API：经营概览数据 + 自身健康度）
- [ ] `backend/tests/test_file_upload.py` + `test_founder.py`
- [ ] `frontend/src/app/(founder)/reports/submit/page.tsx` 增强（支持文件上传 + 拖拽 + AI 辅助填充）
- [ ] `frontend/src/components/shared/FileUploader.tsx`（文件上传组件）
- [ ] `frontend/src/app/founder/page.tsx` 重写（经营概览：大数字卡片 + 指标趋势图）
- [ ] `frontend/src/components/founder/MetricCard.tsx`（大数字指标卡片）
- [ ] `frontend/src/components/founder/MetricTrendChart.tsx`（指标趋势折线图）
- [ ] `frontend/src/app/founder/copilot/page.tsx`（独立 AI 副驾驶页面 + 快捷问题按钮）
- [ ] `frontend/src/components/founder/QuickQuestions.tsx`（快捷问题组件）
- 验证：上传 Excel → AI 解析 → 创始人概览 → AI 副驾驶问答 → 导出 PDF

### T2.12 驾驶舱增强
- [ ] `frontend/src/app/(investor)/dashboard/page.tsx` 增强（集成 HealthDistribution + RiskSummary + AIWeeklyBrief）
- [ ] `frontend/src/components/dashboard/PortfolioHeatmap.tsx`（企业 × 维度健康度热力图）
- [ ] `frontend/src/components/dashboard/MultiCompanyTrend.tsx`（多企业健康度趋势对比 sparkline）
- [ ] `backend/app/routers/dashboard.py` 补充 `GET /dashboard/heatmap` + `GET /dashboard/trends`
- 验证：驾驶舱 → 热力图 → 趋势对比 → AI 周报 → 风险概览

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## Phase 3：Portfolio 协同与增长引擎

> 对应 v2.0 §17.3 第三期
> 目标：从单企业管理走向组合协同 — 协同机会中心、组合创新实验室、人才引力场、客户增长引擎、创始人 AI 副驾驶完整版、OKR 对齐、行为助推、Peer Learning、产品诊断、里程碑动态管理

### T3.1 协同机会中心
- [ ] `backend/app/models/synergy.py`（SynergyOpportunity 模型 — 类型/双方/状态/授权/效果评估）
- [ ] `backend/app/services/synergy_matcher.py`（AI 协同匹配 Agent — 需求分析 → Portfolio 内匹配 → 外部资源匹配）
- [ ] `backend/app/routers/synergies.py`（协同 CRUD + 授权管理 + 效果评估）
- [ ] `backend/tests/test_synergy.py`
- [ ] `frontend/src/app/(investor)/synergies/page.tsx`（协同机会中心页）
- [ ] `frontend/src/components/synergy/SynergyCard.tsx`（协同卡片 — 未授权前模糊信息）
- [ ] `frontend/src/components/synergy/SynergyTimeline.tsx`（协同闭环时间线 — 发现→确认→授权→执行→评估）
- 验证：发布资源需求 → AI 匹配协同机会 → 双方确认 → 授权信息交换 → 追踪效果

### T3.2 组合创新实验室
- [ ] `backend/app/services/innovation_lab.py`（AI 组合创新 Agent — 能力分析 → 组合发现 → 联合产品方案）
- [ ] `backend/app/routers/innovation.py`（创新机会 CRUD + 方案生成）
- [ ] `backend/tests/test_innovation_lab.py`
- [ ] `frontend/src/app/(investor)/innovation-lab/page.tsx`（组合创新实验室页）
- [ ] `frontend/src/components/innovation/InnovationOpportunityCard.tsx`（创新机会卡片 — 能力组合 + 市场分析 + 收益分配）
- 验证：AI 分析企业能力 → 发现组合创新机会 → 生成联合产品方案

### T3.3 人才引力场
- [ ] `backend/app/models/talent.py`（TalentProfile + TeamMemberProfile 模型）
- [ ] `backend/app/services/talent_agent.py`（AI 人才引力场 Agent — 人才流动预测 + 主动推荐 + 9-Box 矩阵）
- [ ] `backend/app/routers/talents.py`（人才池 CRUD + 流动预测 + 推荐列表）
- [ ] `backend/tests/test_talent_agent.py`
- [ ] `frontend/src/app/(investor)/talents/page.tsx`（人才池页 — 核心人才/可流动/顾问/高管候选人）
- [ ] `frontend/src/components/talent/NineBoxMatrix.tsx`（9-Box 人才矩阵 — 绩效 × 潜力二维评估）
- [ ] `frontend/src/components/talent/TalentFlowChart.tsx`（人才流动预测图）
- 验证：AI 预测人才流动 → 主动推荐给被投企业 → 9-Box 矩阵评估核心团队

### T3.4 客户增长引擎
- [ ] `backend/app/models/customer_plan.py`（CustomerAcquisitionPlan 模型）
- [ ] `backend/app/services/customer_growth_agent.py`（AI 客户增长 Agent — LP 资源匹配 + 客户获取方案生成）
- [ ] `backend/app/routers/customer_plans.py`（客户获取方案 CRUD + 执行追踪）
- [ ] `backend/tests/test_customer_growth.py`
- [ ] `frontend/src/app/(investor)/customer-growth/page.tsx`（客户增长引擎页）
- [ ] `frontend/src/components/customer/PlanCard.tsx`（客户获取方案卡片 — 切入角度/决策链/定价/竞争分析）
- 验证：AI 分析 LP 资源 + Portfolio 客户网络 → 生成客户获取方案 → 追踪执行结果

### T3.5 创始人 AI 副驾驶（完整版）
- [ ] `backend/app/services/founder_copilot.py`（AI 副驾驶完整版 — 融资规划/组织诊断/投资人沟通/战略规划/月报自动生成）
- [ ] `backend/app/routers/founder.py` 增强（融资建议 API + 组织诊断 API + 投资人沟通准备 API）
- [ ] `backend/tests/test_founder_copilot.py`
- [ ] `frontend/src/app/founder/copilot/page.tsx` 增强（融资规划工具 + 组织诊断工具 + 投资人沟通准备）
- [ ] `frontend/src/components/founder/FinancingPlanner.tsx`（融资规划组件 — 节奏/估值/投资人画像）
- [ ] `frontend/src/components/founder/OrgDiagnostic.tsx`（组织诊断组件 — 团队结构/关键岗位风险/人才缺口）
- [ ] `frontend/src/components/founder/InvestorComm.tsx`（投资人沟通准备 — 董事会材料/投资人问答）
- 验证：创始人使用 AI 副驾驶 → 融资规划 → 组织诊断 → 投资人沟通准备

### T3.6 OKR 对齐引擎
- [ ] `backend/app/models/okr.py`（OKR 模型 — 季度/目标/关键结果/对齐度评分）
- [ ] `backend/app/services/okr_agent.py`（AI OKR Agent — 共同制定 + KR 追踪 + 偏差预警 + 对齐度评分）
- [ ] `backend/app/routers/okrs.py`（OKR CRUD + 进展追踪 + 复盘报告）
- [ ] `backend/tests/test_okr.py`
- [ ] `frontend/src/app/founder/okr/page.tsx`（创始人 OKR 页 — 与投资人共同制定）
- [ ] `frontend/src/app/(investor)/companies/[id]/okr/page.tsx`（投资人 OKR 页 — 追踪 KR 进展）
- [ ] `frontend/src/components/okr/OKRCard.tsx`（OKR 卡片 — 目标/关键结果/进展/对齐度）
- [ ] `frontend/src/components/okr/KRProgress.tsx`（KR 进展追踪组件）
- 验证：共同制定 OKR → AI 追踪 KR → 偏差预警 → 季度复盘 → 对齐度评分

### T3.7 行为助推引擎
- [ ] `backend/app/models/nudge.py`（NudgeRecord 模型 — 类型/上下文/接受/效果）
- [ ] `backend/app/services/nudge_agent.py`（AI 行为助推 Agent — 时机判断 + 策略选择 + 效果追踪）
- [ ] `backend/app/routers/nudges.py`（助推记录 CRUD + 效果分析）
- [ ] `backend/tests/test_nudge.py`
- [ ] `frontend/src/components/shared/NudgeBanner.tsx`（助推横幅 — 锚定/损失厌恶/社会证明/默认/时机）
- 验证：AI 判断时机 → 选择助推策略 → 推送 → 追踪接受率和效果

### T3.8 Peer Learning Circles
- [ ] `backend/app/models/peer_circle.py`（PeerLearningCircle 模型）
- [ ] `backend/app/services/peer_matching.py`（AI 匹配 3-5 位面临类似挑战的创始人）
- [ ] `backend/app/routers/peer_circles.py`（Circle CRUD + 讨论记录）
- [ ] `backend/tests/test_peer_circle.py`
- [ ] `frontend/src/app/founder/peer-circles/page.tsx`（Peer Learning Circle 页）
- [ ] `frontend/src/components/peer/CircleCard.tsx`（Circle 卡片 — 话题/成员/讨论框架/行动承诺）
- 验证：AI 匹配创始人 → 结构化讨论 → 记录结论 → 3 月后 AAR 联动

### T3.9 AI 产品竞争力诊断
- [ ] `backend/app/models/product_diagnostic.py`（ProductDiagnostic 模型）
- [ ] `backend/app/services/product_diagnostic_agent.py`（AI 产品诊断 Agent — 体验产品 + 竞品对比 + 热力图）
- [ ] `backend/app/routers/product_diagnostics.py`
- [ ] `backend/tests/test_product_diagnostic.py`
- [ ] `frontend/src/app/(investor)/companies/[id]/product-diagnostics/page.tsx`（产品竞争力诊断页）
- [ ] `frontend/src/components/diagnostic/Heatmap.tsx`（产品竞争力热力图）
- 验证：AI 体验产品 → 对比竞品 → 生成热力图 → 建议路线图调整

### T3.10 里程碑动态管理
- [ ] `backend/app/models/milestone.py`（MilestoneTree 模型 — 分支路径/当前路径）
- [ ] `backend/app/services/milestone_agent.py`（AI 里程碑 Agent — 环境变化 → 路径切换建议 → 未完成分析）
- [ ] `backend/app/routers/milestones.py`
- [ ] `backend/tests/test_milestone.py`
- [ ] `frontend/src/app/(investor)/companies/[id]/milestones/page.tsx`（里程碑树页）
- [ ] `frontend/src/components/milestone/MilestoneTree.tsx`（里程碑树可视化 — 分支路径）
- 验证：建立里程碑树 → 环境变化 → AI 建议切换路径 → 未完成分析

### T3.11 协同与赋能健康度 + AI+ 专项健康度扩展
- [ ] `backend/app/services/health_calculator.py` 增强（协同赋能维度 + AI+ 模型产品/数据合规/团队技术 3 维度）
- [ ] `backend/tests/test_health_calculator.py` 增强
- [ ] `frontend/src/components/health/HealthRadar.tsx` 增强（支持 14 维度雷达图）
- [ ] `frontend/src/app/(investor)/companies/[id]/ai-metrics/page.tsx`（AI+ 专项指标看板页）
- [ ] `frontend/src/components/ai-metrics/CommercialDashboard.tsx`（商业化看板）
- [ ] `frontend/src/components/ai-metrics/ModelDashboard.tsx`（模型与产品看板）
- [ ] `frontend/src/components/ai-metrics/ComplianceDashboard.tsx`（数据与合规看板）
- 验证：14 维度健康度评分 → AI+ 专项看板展示 → 雷达图完整呈现

### T3.12 约束点识别 + 认知追踪 + 鸿沟诊断
- [ ] `backend/app/services/constraint_analyzer.py`（TOC 约束点识别 — 敏感度分析 → 约束点 = 敏感度 × 改善空间）
- [ ] `backend/app/models/hypothesis.py`（BML 认知追踪模型 — 假设/实验/数据/结论）
- [ ] `backend/app/services/chasm_diagnostic.py`（采用生命周期鸿沟诊断 — 早期采用者→早期大众）
- [ ] `backend/app/routers/advanced_analysis.py`
- [ ] `backend/tests/test_constraint_analyzer.py` + `test_chasm_diagnostic.py`
- [ ] `frontend/src/components/workbench/ConstraintPanel.tsx`（约束点面板）
- [ ] `frontend/src/components/workbench/BMLTracker.tsx`（BML 认知追踪组件）
- [ ] `frontend/src/components/workbench/ChasmAlert.tsx`（鸿沟诊断预警组件）
- 验证：AI 识别约束点 → BML 认知追踪 → 鸿沟诊断预警 → 跨越策略建议

### T3.13 协作闭环 + 任务管理
- [ ] `backend/app/models/task.py`（Task 模型 — 投后任务/待办/跟进项）
- [ ] `backend/app/models/comment.py`（Comment 模型 — 月报评论/风险评论）
- [ ] `backend/app/routers/tasks.py`（任务 CRUD + 分配 + 状态流转）
- [ ] `backend/app/routers/comments.py`（评论 CRUD — 月报/风险/企业维度）
- [ ] `backend/app/services/notification.py`（通知服务 — 邮件/站内信/Webhook）
- [ ] `backend/tests/test_tasks.py` + `test_comments.py`
- [ ] `frontend/src/app/(investor)/tasks/page.tsx`（任务看板 — Kanban 视图）
- [ ] `frontend/src/components/shared/CommentThread.tsx`（评论组件）
- [ ] `frontend/src/components/shared/NotificationBell.tsx`（通知铃铛）
- 验证：风险事件 → 创建跟进任务 → 分配 → 评论协作 → 完成闭环

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## Phase 4：智能投后操作系统

> 对应 v2.0 §17.4 第四期
> 目标：从辅助管理走向对收益负责 — Alpha 归因、退出预测、组合再平衡、Monte Carlo、数字孪生、知识图谱、AAR 复盘、Pre-mortem、Red Team、多 Agent 自治、RAG 知识库、安全加固

### T4.1 投后管理 Alpha 归因
- [ ] `backend/app/models/intervention.py`（InterventionEvent + InterventionResult 模型）
- [ ] `backend/app/services/alpha_attribution.py`（AI Alpha 归因 Agent — 干预事件 → 指标变化 → 估值影响 → 回报贡献）
- [ ] `backend/app/routers/alpha.py`（归因分析 API — 按企业/按干预类型/按时间）
- [ ] `backend/tests/test_alpha_attribution.py`
- [ ] `frontend/src/app/(investor)/alpha/page.tsx`（Alpha 归因概览页）
- [ ] `frontend/src/app/(investor)/companies/[id]/alpha/page.tsx`（企业 Alpha 归因时间线）
- [ ] `frontend/src/components/alpha/AttributionTimeline.tsx`（归因时间线 — 干预→变化→影响）
- [ ] `frontend/src/components/alpha/AlphaSummary.tsx`（投后管理 Alpha 概览卡片）
- 验证：记录干预事件 → 追踪指标变化 → 归因分析 → 展示回报贡献

### T4.2 退出时机预测引擎
- [ ] `backend/app/models/exit_prediction.py`（ExitPrediction 模型）
- [ ] `backend/app/services/exit_predictor.py`（AI 退出预测 Agent — 路径计算 + 时机窗口 + 期望收益对比）
- [ ] `backend/app/routers/exit_predictions.py`
- [ ] `backend/tests/test_exit_predictor.py`
- [ ] `frontend/src/app/(investor)/companies/[id]/exit/page.tsx`（退出时机信号页）
- [ ] `frontend/src/components/exit/ExitSignalPanel.tsx`（退出窗口信号面板）
- [ ] `frontend/src/components/exit/ExitComparison.tsx`（"现在退出 vs 继续持有"对比）
- 验证：AI 计算退出路径 → 生成时机窗口 → 期望收益对比 → 退出准备建议

### T4.3 组合层面资源再分配 + Monte Carlo 模拟
- [ ] `backend/app/services/marginal_return.py`（边际回报率计算 — 每多投入一份资源带来的边际增长）
- [ ] `backend/app/services/portfolio_rebalancer.py`（AI 组合再平衡 — 资源从低回报转向高回报 + IRR/DPI 影响模拟）
- [ ] `backend/app/services/monte_carlo.py`（Monte Carlo 模拟 — 10000 次随机抽样 → 组合 IRR/DPI 概率分布）
- [ ] `backend/app/models/portfolio_simulation.py`（PortfolioRebalancing + MonteCarloSimulation 模型）
- [ ] `backend/app/routers/portfolio.py`
- [ ] `backend/tests/test_monte_carlo.py` + `test_portfolio_rebalancer.py`
- [ ] `frontend/src/app/(investor)/portfolio/page.tsx`（组合管理页）
- [ ] `frontend/src/components/portfolio/MarginalReturnChart.tsx`（边际回报率排序图）
- [ ] `frontend/src/components/portfolio/MonteCarloChart.tsx`（Monte Carlo 概率分布图）
- [ ] `frontend/src/components/portfolio/RebalancingSimulator.tsx`（再平衡模拟器）
- 验证：计算边际回报 → Monte Carlo 模拟 → 再平衡建议 → IRR/DPI 影响展示

### T4.4 数字孪生（基础版）
- [ ] `backend/app/models/digital_twin.py`（DigitalTwinModel 模型）
- [ ] `backend/app/services/digital_twin_engine.py`（数字孪生引擎 — 企业模型 + 场景模拟 + 精度追踪）
- [ ] `backend/app/routers/digital_twins.py`
- [ ] `backend/tests/test_digital_twin.py`
- [ ] `frontend/src/app/(investor)/companies/[id]/digital-twin/page.tsx`（数字孪生页）
- [ ] `frontend/src/components/twin/ScenarioSimulator.tsx`（场景模拟器 — 融资/产品转型/组织调整/市场变化）
- 验证：建立数字孪生模型 → 模拟决策场景 → 验证方案 → 精度追踪

### T4.5 投后管理知识图谱（基础版）
- [ ] `backend/app/models/knowledge_graph.py`（KnowledgeNode 模型 — 实体/属性/关系）
- [ ] `backend/app/services/knowledge_graph_builder.py`（知识图谱构建 — 企业特征 + 管理动作 + 环境上下文 → 结果 → 回报影响）
- [ ] `backend/app/services/knowledge_matcher.py`（新企业匹配最佳管理策略）
- [ ] `backend/app/routers/knowledge_graph.py`
- [ ] `backend/tests/test_knowledge_graph.py`
- [ ] `frontend/src/components/shared/KnowledgeGraphViewer.tsx`（知识图谱可视化）
- 验证：积累管理经验 → 知识图谱构建 → 新企业自动匹配策略

### T4.6 AAR 系统化复盘
- [ ] `backend/app/models/aar.py`（AARRecord 模型 — 触发事件/原计划/实际结果/差异/教训/改进）
- [ ] `backend/app/services/aar_agent.py`（AI AAR Agent — 五问复盘 + 知识图谱写入 + 改进追踪）
- [ ] `backend/app/services/aar_trigger.py`（AAR 触发条件检测 — 风险处理完成/融资完成失败/人才入职离职等）
- [ ] `backend/app/routers/aars.py`
- [ ] `backend/tests/test_aar.py`
- [ ] `frontend/src/app/(investor)/companies/[id]/aar/page.tsx`（AAR 复盘页）
- [ ] `frontend/src/components/aar/AARCard.tsx`（AAR 卡片 — 五问 + 改进建议 + 执行追踪）
- 验证：触发条件满足 → AI 生成五问复盘 → 写入知识图谱 → 追踪改进执行

### T4.7 Pre-mortem 失败推演 + Red Team 对抗分析
- [ ] `backend/app/models/pre_mortem.py`（PreMortemRecord 模型）
- [ ] `backend/app/models/red_team.py`（RedTeamRecord 模型）
- [ ] `backend/app/services/pre_mortem_agent.py`（AI Pre-mortem Agent — 失败路径推演 + 风险清单 + 缓解措施）
- [ ] `backend/app/services/red_team_agent.py`（AI Red Team Agent — 魔鬼代言人 + 竞争对手视角 + 悲观投资人视角）
- [ ] `backend/app/routers/pre_mortems.py` + `backend/app/routers/red_teams.py`
- [ ] `backend/tests/test_pre_mortem.py` + `test_red_team.py`
- [ ] `frontend/src/app/(investor)/companies/[id]/pre-mortem/page.tsx`（Pre-mortem 页）
- [ ] `frontend/src/app/(investor)/companies/[id]/red-team/page.tsx`（Red Team 对抗分析页）
- [ ] `frontend/src/components/sentinel/PreMortemCard.tsx`（失败路径卡片）
- [ ] `frontend/src/components/sentinel/RedTeamCard.tsx`（对抗分析卡片）
- 验证：决策前触发 Pre-mortem → 失败路径推演 → Red Team 对抗 → 投资人参考

### T4.8 多 Agent 协同与自治执行
- [ ] `backend/app/services/agent_orchestrator.py`（Agent 编排引擎 — L1-L4 分级自治）
- [ ] `backend/app/services/agent_executor.py`（Agent 执行引擎 — L1 人工审核/L2 人工确认/L3 事后审核/L4 人工决策）
- [ ] `backend/app/models/agent_execution.py`（AgentExecution 模型 — Agent/级别/输入/输出/审核状态）
- [ ] `backend/app/routers/agent_executions.py`（执行记录查询 + 审核 API）
- [ ] `backend/tests/test_agent_orchestrator.py`
- [ ] `frontend/src/app/(investor)/agents/page.tsx`（Agent 执行监控页）
- [ ] `frontend/src/components/agent/AgentExecutionCard.tsx`（Agent 执行卡片 — 级别/状态/审核）
- 验证：Agent L1 自动执行 → L2 人工确认 → L3 事后审核 → L4 人工决策

### T4.9 RAG 知识库 + 语义搜索
- [ ] `backend/app/services/embedding.py`（文本向量化 — 调用千问 embedding API）
- [ ] `backend/app/models/knowledge.py`（KnowledgeChunk 模型 — 存储向量化的月报/报告片段）
- [ ] `backend/alembic/versions/xxx_add_pgvector.py`（PgVector 扩展迁移）
- [ ] `backend/app/services/rag.py`（RAG 检索服务 — 语义搜索 + 上下文注入）
- [ ] `backend/app/routers/knowledge.py`（知识库 API：搜索/上传/管理）
- [ ] `backend/tests/test_rag.py`
- [ ] `frontend/src/components/shared/KnowledgeSearch.tsx`（语义搜索组件）
- [ ] AI Copilot 增强：对话时自动 RAG 检索相关历史月报/报告，注入上下文
- 验证：搜索"跑道不足" → 返回相关月报片段 → Copilot 对话引用历史数据

### T4.10 智能预警 + 预测分析
- [ ] `backend/app/services/predictor.py`（趋势预测 — 基于历史评分预测未来 3 月健康度）
- [ ] `backend/app/services/anomaly_detector.py`（异常检测 — 统计方法识别指标突变）
- [ ] `backend/app/services/risk_engine.py` 增强（弱信号关联增强 — 多指标交叉检测）
- [ ] `backend/app/routers/dashboard.py` 补充 `GET /dashboard/forecasts`
- [ ] `frontend/src/components/dashboard/ForecastChart.tsx`（预测趋势图 — 含置信区间）
- [ ] `backend/tests/test_predictor.py`
- 验证：健康度预测曲线 → 异常指标标红 → 弱信号关联风险自动生成

### T4.11 多源数据接入
- [ ] `backend/app/services/data_connectors/`（数据连接器框架）
- [ ] `backend/app/services/data_connectors/crunchbase.py`（Crunchbase API — 融资信息同步）
- [ ] `backend/app/services/data_connectors/business_registry.py`（企业工商数据 — 天眼查/企查查 API）
- [ ] `backend/app/services/data_connectors/github.py`（GitHub 活跃度 — 开源项目监控）
- [ ] `backend/app/models/data_source.py`（DataSource 模型）
- [ ] `backend/app/routers/data_sources.py`（数据源管理 API）
- [ ] `frontend/src/app/(investor)/companies/[id]/data-sources/page.tsx`（数据源配置页）
- [ ] `backend/tests/test_data_connectors.py`
- 验证：配置外部 API → 同步数据 → 企业详情页展示外部数据

### T4.12 行业研究自动化
- [ ] `backend/app/services/industry_research_agent.py`（AI 行业研究 Agent — 行业动态/政策变化/竞品融资/上市公司动态）
- [ ] `backend/app/routers/industry_research.py`
- [ ] `backend/tests/test_industry_research.py`
- [ ] `frontend/src/app/(investor)/industry/page.tsx`（行业研究页）
- [ ] `frontend/src/components/industry/ResearchReportCard.tsx`（研究报告卡片）
- 验证：AI 追踪行业动态 → 生成风险提示 → 企业对标分析

### T4.13 基金级策略分析 + 跨基金资源调度
- [ ] `backend/app/services/fund_strategy_analyzer.py`（基金策略分析 — 不同基金策略/期限/退出要求对比）
- [ ] `backend/app/services/cross_fund_scheduler.py`（跨基金资源调度优化）
- [ ] `backend/app/services/lp_report_generator.py`（LP 报告自动生成）
- [ ] `backend/app/routers/funds.py`
- [ ] `backend/tests/test_fund_strategy.py`
- [ ] `frontend/src/app/(investor)/funds/page.tsx`（基金管理页）
- 验证：基金策略对比 → 跨基金资源调度 → LP 报告自动生成

### T4.14 数据安全 + 合规加固
- [ ] `backend/app/core/security.py` 增强（JWT refresh token 轮转 + 黑名单）
- [ ] `backend/app/core/rate_limit.py`（限流中间件 — 登录 5 次/min + 写接口按用户限流）
- [ ] `backend/app/core/data_masking.py`（PII 脱敏 — 手机/邮箱/身份证 日志脱敏）
- [ ] `backend/app/core/encryption.py`（敏感字段加密存储 — API Key/外部凭证）
- [ ] `backend/app/routers/auth.py` 增强（2FA 支持 — TOTP）
- [ ] `backend/tests/test_security.py`
- [ ] `frontend/src/app/(investor)/settings/page.tsx`（设置页 — 修改密码/2FA/API Key 管理）
- [ ] `frontend/src/components/shared/TwoFactorSetup.tsx`（2FA 设置组件 — QR 码）
- 验证：登录限流 → 2FA → PII 脱敏 → 加密存储 → refresh token 轮转

### T4.15 投后报告增强 + 定期推送
- [ ] `backend/app/services/report_generator.py`（AI 报告生成 — 季度/年度报告自动生成）
- [ ] `backend/app/services/scheduler.py`（定时任务 — 月报提醒/报告生成/风险扫描）
- [ ] `backend/app/services/email_sender.py`（邮件发送 — 报告推送/风险预警通知）
- [ ] `backend/app/routers/reports_export.py` 增强（PDF 模板 — 封面/目录/图表/建议）
- [ ] `backend/tests/test_report_generator.py`
- [ ] `frontend/src/app/(investor)/reports/templates/page.tsx`（报告模板选择页）
- [ ] `frontend/src/components/report/ReportPreview.tsx`（报告预览组件 — 浏览器打印优化）
- 验证：选择企业 → 选择模板 → AI 生成报告 → 预览 → 导出 PDF → 邮件推送

---

## Phase 2 依赖关系

```
T2.1（企业详情工作台）→ T2.5（弱信号面板嵌入工作台）
T2.2（财务校验）→ T2.1（财务 Tab 展示校验结果）
T2.3（协议解析）→ T2.1（协议 Tab）
T2.4（董事会）→ T2.1（董事会 Tab）
T2.5（弱信号增强）→ T2.6（决策前哨依赖弱信号）
T2.7（重大事项 + 追问）→ T2.1（工作台展示）
T2.8（多主体画像）→ T2.1（企业关联投资经理）
T2.9（健康度扩展）→ T2.1（雷达图 9 维度）
T2.10（Admin + 审计 + Redis）独立
T2.11（文件上传 + 创始人端）独立
T2.12（驾驶舱增强）→ T2.9（热力图依赖多维度）
```

## Phase 3 依赖关系

```
T3.1（协同中心）→ T3.2（组合创新依赖协同框架）
T3.3（人才引力场）独立
T3.4（客户增长）独立
T3.5（创始人 AI 副驾驶）独立
T3.6（OKR 对齐）独立
T3.7（行为助推）→ T3.6（助推 OKR 执行）
T3.8（Peer Learning）独立
T3.9（产品诊断）独立
T3.10（里程碑）独立
T3.11（健康度扩展）→ T3.12（约束点依赖完整维度）
T3.13（协作闭环）独立
```

## Phase 4 依赖关系

```
T4.1（Alpha 归因）→ T4.2（退出预测依赖归因数据）
T4.2（退出预测）→ T4.3（组合再平衡依赖退出预测）
T4.3（Monte Carlo）→ T4.8（Agent 自治执行组合再平衡）
T4.4（数字孪生）独立
T4.5（知识图谱）→ T4.6（AAR 写入知识图谱）
T4.6（AAR）→ T4.5（AAR 结论写入知识图谱）
T4.7（Pre-mortem + Red Team）→ T2.6（决策前哨触发）
T4.8（Agent 自治）依赖 T4.1-T4.7
T4.9（RAG）→ T4.10（智能预警引用 RAG 上下文）
T4.10（智能预警）独立
T4.11（多源数据）独立
T4.12（行业研究）独立
T4.13（基金策略）独立
T4.14（安全加固）独立
T4.15（报告增强）→ T4.9（RAG 引用历史数据）
```

## Phase 2 里程碑

| 里程碑 | 任务 | 预期 |
|---|---|---|
| M5：企业工作台 + 健康度扩展 | T2.1 + T2.9 + T2.12 | 2 周 |
| M6：财务校验 + 协议 + 董事会 | T2.2 + T2.3 + T2.4 | 3 周 |
| M7：弱信号 + 决策前哨 + 重大事项 | T2.5 + T2.6 + T2.7 | 2 周 |
| M8：多主体画像 + Admin + 审计 | T2.8 + T2.10 | 1.5 周 |
| M9：文件上传 + 创始人端 | T2.11 | 1.5 周 |

## Phase 3 里程碑

| 里程碑 | 任务 | 预期 |
|---|---|---|
| M10：协同中心 + 组合创新 | T3.1 + T3.2 | 3 周 |
| M11：人才 + 客户增长 | T3.3 + T3.4 | 2 周 |
| M12：创始人 AI 副驾驶 + OKR | T3.5 + T3.6 | 2 周 |
| M13：助推 + Peer Learning + 产品诊断 | T3.7 + T3.8 + T3.9 | 2 周 |
| M14：里程碑 + 健康度扩展 + 高级分析 | T3.10 + T3.11 + T3.12 | 2 周 |
| M15：协作闭环 | T3.13 | 1.5 周 |

## Phase 4 里程碑

| 里程碑 | 任务 | 预期 |
|---|---|---|
| M16：Alpha 归因 + 退出预测 | T4.1 + T4.2 | 3 周 |
| M17：组合再平衡 + Monte Carlo | T4.3 | 2 周 |
| M18：数字孪生 + 知识图谱 + AAR | T4.4 + T4.5 + T4.6 | 3 周 |
| M19：Pre-mortem + Red Team + Agent 自治 | T4.7 + T4.8 | 2 周 |
| M20：RAG + 智能预警 + 多源数据 | T4.9 + T4.10 + T4.11 | 3 周 |
| M21：行业研究 + 基金策略 + 安全 + 报告增强 | T4.12 + T4.13 + T4.14 + T4.15 | 3 周 |