Files

T

selfrelease 734a16a7f3 docs: 全面对齐 v2.0 方案 — 重写 0-req/1-prd/2-task 三份文档

- 0-req.md: 扩充 Phase 2-4 需求、修正弱信号分期、补充多主体画像/OODA/客户成功/边缘算力等概念
- 1-prd.md: 补充九层架构、23+ Agent 体系、Phase 1-4 完整数据模型、健康度 14 维度、方法论驱动设计、缺失 UI 页面、安全权限设计、边缘算力部署
- 2-task.md: 对齐 v2.0 §17 四期路径，Phase 2(12任务) + Phase 3(13任务) + Phase 4(15任务) 完整规划

2026-07-18 22:45:29 +08:00

41 KiB

Raw Blame History

任务清单 (2-task)

粒度：每个任务 2-5 分钟状态标记：[ ] 待办 / [~] 进行中 / [x] 完成 / [!] 阻塞

Phase 0：项目骨架

T0.1 项目目录结构

创建 frontend/ backend/ docs/daily/ docs/decisions/ 目录
创建 .gitignore（Python + Node + IDE + .env）
创建 .env.example
验证：目录结构正确

T0.2 后端项目初始化

backend/pyproject.toml（FastAPI + SQLAlchemy + Alembic + Pydantic + pytest）
backend/app/__init__.py
backend/app/main.py（FastAPI app 实例 + 健康检查 /health）
backend/app/core/config.py（环境变量配置）
backend/app/core/database.py（SQLAlchemy engine + session）
backend/tests/__init__.py
backend/tests/test_health.py（4 个测试全部 GREEN）
验证：pytest tests/test_health.py -v → 4 passed

T0.3 前端项目初始化

npx create-next-app@latest frontend（TypeScript + TailwindCSS 4 + App Router）
安装 lucide-react + recharts + sonner + radix-ui + cva + clsx + tailwind-merge
配置 globals.css（oklch 色彩、系统字体、--radius: 0.625rem、打印样式）
创建三端布局：(investor) 路由组 + founder/ + admin/ 目录
创建共享组件：LoadingSpinner / EmptyState / HealthScoreBadge
创建 lib/utils.ts（cn 函数）+ lib/api.ts（API 客户端）
验证：pnpm build → 8 路由全部构建成功

T0.4 Docker Compose 开发环境

docker-compose.yml（PostgreSQL 16 + Redis 7 + Ollama）
backend/Dockerfile
frontend/Dockerfile
docker-compose.dev.yml（开发覆盖：挂载源码 + hot reload）
验证：docker compose up -d 全部 healthy

T0.5 数据库迁移基座

backend/alembic.ini
backend/alembic/ 初始化
首个 migration：创建 7 张核心表（tenants/users/companies/monthly_reports/health_scores/risk_events/audit_logs）
验证：alembic upgrade head 成功，\dt 显示 8 张表

Phase 1：MVP 核心功能

T1.1 认证与权限

backend/app/models/user.py（User + Role + Tenant）
backend/app/routers/auth.py（登录 / 注册 / refresh token）
backend/app/core/security.py（JWT + 密码哈希）
backend/app/core/permissions.py（角色级 + 字段级权限中间件）
backend/tests/test_auth.py（11 tests GREEN）
frontend/src/app/login/page.tsx（登录表单 + AuthProvider）
frontend/src/lib/auth-context.tsx（token 管理 + 自动恢复）
验证：登录 → 获取 token → 访问受保护 API ✅

T1.2 企业档案管理

backend/app/models/company.py（CompanyProfile）
backend/app/routers/companies.py（CRUD + 筛选 + 分页）
backend/app/schemas/company.py（Pydantic schema）
backend/tests/test_companies.py（11 tests GREEN）
frontend/src/app/(investor)/companies/page.tsx（列表 + 搜索 + 分页）
frontend/src/app/(investor)/companies/[id]/page.tsx（详情页）
frontend/src/components/company/CompanyCard.tsx（独立组件抽取）
验证：创建企业 → 列表显示 → 详情页可访问 ✅

T1.3 月报管理 + AI 解析

backend/app/models/report.py（MonthlyReport）
backend/app/routers/reports.py（CRUD + 提交）
backend/app/services/ai_parser.py（千问 LLM 流式解析）
backend/app/schemas/report.py
backend/tests/test_reports.py（7 tests GREEN）
frontend/src/app/(founder)/reports/submit/page.tsx（创始人提交月报）
frontend/src/app/(investor)/reports/page.tsx（投资人查看月报）
frontend/src/app/(investor)/reports/[id]/page.tsx（AI 解析页 SSE 流式）
验证：CRUD + 提交 + AI 解析 ✅

T1.4 健康度评分

backend/app/models/health_score.py（HealthScore）
backend/app/services/health_calculator.py（四维评分：财务/经营/AI商业化/AI成本）
backend/app/routers/dashboard.py（聚合查询 + 评分列表）
backend/tests/test_dashboard.py（4 tests GREEN）+ test_health_calculator.py（8 tests GREEN）
frontend/src/components/health/HealthGauge.tsx（仪表盘组件）
frontend/src/components/health/HealthRadar.tsx（雷达图组件）
frontend/src/components/health/HealthTrend.tsx（趋势 sparkline）
验证：自动算分 + 图表 ✅

T1.5 投资机构驾驶舱

backend/app/routers/dashboard.py（聚合数据接口）
backend/tests/test_dashboard.py（4 tests GREEN）
frontend/src/app/(investor)/dashboard/page.tsx（驾驶舱首页 KPI + 概览）
frontend/src/components/dashboard/HealthDistribution.tsx
frontend/src/components/dashboard/RiskSummary.tsx
frontend/src/components/dashboard/AIWeeklyBrief.tsx
验证：驾驶舱 + 高级组件 + AI 周报 ✅

T1.6 风险预警

backend/app/models/risk.py（RiskEvent）
backend/app/services/risk_engine.py（指标越界检测引擎，6 条规则）
backend/app/routers/risks.py（列表 / 更新 / 删除）
backend/tests/test_risks.py（6 tests GREEN）+ test_risk_engine.py（8 tests GREEN）
frontend/src/app/(investor)/risks/page.tsx（风险工作台）
frontend/src/components/risk/RiskCard.tsx + RiskTimeline.tsx
验证：CRUD + 状态流转 + 自动检测 ✅

T1.7 投后报告

backend/app/routers/reports_export.py（报告汇总 + JSON 导出）
backend/tests/test_report_export.py（3 tests GREEN）
frontend/src/app/(investor)/reports/view/[id]/page.tsx（前端报告查看页）
验证：API 导出 + 前端报告页 ✅

T1.8 移动端适配

投资人端响应式：< md Sidebar 折叠为顶部 Header（已有）
创始人端移动布局：卡片流 + 底部导航
AI Copilot 浮动对话窗口（底部抽屉式）
风险预警 toast 推送
验证：三端布局 + Copilot + toast ✅

依赖关系

T0.1 → T0.2 → T0.5 → T1.1 → T1.2 → T1.3 → T1.4 → T1.5
                                    ↓
                                   T1.6 → T1.7
                                   
T0.3 → T1.2（前端依赖）
T0.4 → T0.5（DB 依赖 Docker）

T1.8 依赖 T1.1-T1.7 全部完成

里程碑

里程碑	任务	预期
M0：骨架可运行	T0.1-T0.5	1 周
M1：认证 + 企业档案	T1.1-T1.2	1 周
M2：月报 + 健康度	T1.3-T1.4	2 周
M3：驾驶舱 + 风险	T1.5-T1.6	1 周
M4：报告 + 移动端	T1.7-T1.8	1 周

Phase 2：数据接入与智能校验

对应 v2.0 §17.2 第二期目标：从 MVP 走向可用产品 — 财务数据校验、投资协议解析、董事会管理、弱信号增强、决策前哨、多主体画像、健康度维度扩展、Admin 后台、企业详情工作台

T2.1 企业详情工作台（投资人端核心页面）

frontend/src/app/(investor)/companies/[id]/workbench/page.tsx（工作台主页）
frontend/src/components/workbench/TabNav.tsx（左侧 Tab 导航：概览/财务/经营/组织/AI+专项/风险/月报/董事会/协议/协同）
frontend/src/components/workbench/FinancialTab.tsx（财务面板：营收/现金流/跑道图表）
frontend/src/components/workbench/OperationalTab.tsx（经营面板：关键指标趋势）
frontend/src/components/workbench/OrgTab.tsx（组织面板：团队规模/流失率）
frontend/src/components/workbench/AITab.tsx（AI+专项面板：商业化/成本效率）
frontend/src/components/workbench/AISuggestionDrawer.tsx（右侧 AI 建议抽屉 + 待办 + 弱信号预警）
frontend/src/components/workbench/PostInvestTimeline.tsx（底部投后管理时间线）
backend/app/routers/companies.py 补充 GET /companies/{id}/detail（聚合月报+评分+风险+弱信号）
backend/tests/test_company_detail.py（聚合接口测试）
验证：进入企业详情 → 多 Tab 切换 → 图表展示 → AI 建议抽屉 → 时间线

T2.2 财务数据接入与自动校验

backend/app/models/financial_data.py（FinancialData 模型 — 资产负债表/利润表/现金流量表/科目余额）
backend/app/services/financial_validator.py（AI 数据校验 Agent — 交叉验证/逻辑矛盾检测/历史修订追踪）
backend/app/routers/financial.py（财务数据 CRUD + 校验结果查询）
backend/app/services/ai_parser.py 增强（支持财务报表 Excel/PDF 解析）
backend/tests/test_financial_validator.py（校验逻辑测试）
frontend/src/components/workbench/FinancialTab.tsx 增强（展示校验结果 + 可信度评分）
验证：上传财务报表 → AI 校验 → 生成可信度评分 → 展示校验结果

T2.3 投资协议解析与条款监控

backend/app/models/agreement.py（InvestmentAgreement 模型 — 协议条款/监控规则）
backend/app/services/agreement_parser.py（AI 投资协议 Agent — 解析 PDF → 提取关键条款）
backend/app/services/agreement_monitor.py（条款监控引擎 — 持续监控触发条件）
backend/app/routers/agreements.py（协议 CRUD + 条款预警列表）
backend/tests/test_agreement_parser.py + test_agreement_monitor.py
frontend/src/app/(investor)/companies/[id]/agreements/page.tsx（投资协议管理页）
frontend/src/components/agreement/AgreementCard.tsx（协议卡片 + 关键条款提取展示）
frontend/src/components/agreement/ClausesAlertPanel.tsx（条款触发预警面板）
验证：上传投资协议 PDF → AI 解析条款 → 监控触发条件 → 预警展示

T2.4 董事会管理

backend/app/models/board.py（BoardMeeting 模型 — 议程/纪要/决议/待办）
backend/app/services/board_agent.py（AI 董事会 Agent — 会前材料摘要/决议追踪/提问清单）
backend/app/routers/board.py（董事会 CRUD + 决议追踪）
backend/tests/test_board.py
frontend/src/app/(investor)/companies/[id]/board/page.tsx（董事会管理页）
frontend/src/components/board/MeetingCard.tsx（会议卡片 — 会前/会中/会后状态）
frontend/src/components/board/ResolutionTracker.tsx（决议追踪组件）
验证：创建董事会 → AI 生成材料摘要 → 记录纪要 → 追踪决议执行

T2.5 弱信号采集（增强版）+ 关联引擎

backend/app/models/weak_signal.py（WeakSignal 模型 — 信号类型/来源/置信度）
backend/app/services/weak_signal_collector.py（增强版采集器 — 技术/情绪/组织/市场四类信号）
backend/app/services/signal_correlator.py（弱信号关联引擎 — 多源信号 → 跨维度关联 → 风险概率评估）
backend/app/routers/weak_signals.py（弱信号列表 + 关联结果查询）
backend/tests/test_weak_signal.py + test_signal_correlator.py
frontend/src/components/risk/WeakSignalPanel.tsx（弱信号关联面板 — 风险工作台 + 企业详情）
frontend/src/components/risk/SignalCorrelationGraph.tsx（信号关联图可视化）
验证：采集多源弱信号 → 关联分析 → 生成风险概率 → 预警展示

T2.6 决策前哨（基础版）

backend/app/models/decision_sentinel.py（DecisionSentinel 模型 — 决策类型/信号/场景分析）
backend/app/services/decision_sentinel_agent.py（AI 决策前哨 Agent — 识别关键决策点 → 场景分析）
backend/app/routers/decision_sentinels.py（决策前哨 CRUD + 场景分析查询）
backend/tests/test_decision_sentinel.py
frontend/src/app/(investor)/companies/[id]/sentinels/page.tsx（决策前哨页）
frontend/src/components/sentinel/DecisionScenarioCard.tsx（决策场景卡片 — A路线 vs B路线分析）
验证：AI 识别决策岔路口 → 生成场景分析 → 投资人查看 → 提前介入

T2.7 重大事项自动识别 + 追问清单

backend/app/models/major_event.py（MajorEvent 模型）
backend/app/models/inquiry.py（InquiryList 模型 — 追问清单）
backend/app/services/event_detector.py（AI 重大事项识别 — 从月报/弱信号中提取）
backend/app/services/inquiry_generator.py（AI 追问清单生成 — 根据月报数据生成补充问题）
backend/app/routers/events.py + backend/app/routers/inquiries.py
backend/tests/test_event_detector.py + test_inquiry_generator.py
frontend/src/components/workbench/EventPanel.tsx（重大事项面板）
frontend/src/components/workbench/InquiryPanel.tsx（追问清单面板 — 企业可回复）
验证：月报提交 → AI 识别重大事项 → 生成追问清单 → 企业补充说明

T2.8 多主体画像（基础版）

backend/app/models/firm_profile.py（投资机构画像）
backend/app/models/fund_profile.py（基金画像）
backend/app/models/manager_profile.py（投资经理画像）
backend/app/routers/profiles.py（画像 CRUD + 关联查询）
backend/tests/test_profiles.py
frontend/src/app/(investor)/profiles/page.tsx（机构/基金/投资经理画像页）
frontend/src/components/profile/ProfileCard.tsx（画像卡片组件）
验证：创建机构画像 → 关联基金 → 关联投资经理 → 企业详情关联投资经理

T2.9 健康度维度扩展

backend/app/services/health_calculator.py 增强（新增 5 维度：组织人才/产品技术/市场竞争/治理合规/融资资本）
backend/app/models/health_score.py 增强（扩展字段）
backend/tests/test_health_calculator.py 增强（新增维度测试）
frontend/src/components/health/HealthRadar.tsx 增强（支持 9 维度雷达图）
frontend/src/components/health/HealthDimensionDetail.tsx（维度详情面板 — 评分依据/扣分项/建议）
验证：月报提交 → 9 维度评分 → 雷达图展示 → 维度详情可查看

T2.10 Admin 管理后台 + 审计日志 + Redis 缓存

backend/app/routers/admin.py（租户 CRUD + 用户管理 + 审计日志查询）
backend/app/core/audit.py（审计日志装饰器/中间件 — 自动记录 CREATE/UPDATE/DELETE）
backend/app/core/redis.py（Redis 连接 + 缓存工具函数）
backend/app/core/cache.py（缓存装饰器 — 仪表盘/企业列表等热点接口）
backend/tests/test_admin.py + test_audit.py
frontend/src/app/admin/page.tsx（重写：管理后台首页 — 系统概览卡片）
frontend/src/app/admin/tenants/page.tsx（租户管理列表）
frontend/src/app/admin/users/page.tsx（用户管理列表 + 角色分配）
frontend/src/app/admin/audit-logs/page.tsx（审计日志查看 + 筛选）
验证：Admin 登录 → 租户管理 → 用户角色 → 审计日志 → Redis 缓存命中

T2.11 月报文件上传 + PDF 导出 + 创始人端完善

backend/app/services/file_parser.py（Excel/PDF 文件解析 → 文本提取）
backend/app/routers/reports.py 补充 POST /reports/upload（文件上传 → 解析 → AI 分析）
backend/app/services/pdf_generator.py（weasyprint 生成 PDF 报告）
backend/app/routers/founder.py（创始人专属 API：经营概览数据 + 自身健康度）
backend/tests/test_file_upload.py + test_founder.py
frontend/src/app/(founder)/reports/submit/page.tsx 增强（支持文件上传 + 拖拽 + AI 辅助填充）
frontend/src/components/shared/FileUploader.tsx（文件上传组件）
frontend/src/app/founder/page.tsx 重写（经营概览：大数字卡片 + 指标趋势图）
frontend/src/components/founder/MetricCard.tsx（大数字指标卡片）
frontend/src/components/founder/MetricTrendChart.tsx（指标趋势折线图）
frontend/src/app/founder/copilot/page.tsx（独立 AI 副驾驶页面 + 快捷问题按钮）
frontend/src/components/founder/QuickQuestions.tsx（快捷问题组件）
验证：上传 Excel → AI 解析 → 创始人概览 → AI 副驾驶问答 → 导出 PDF

T2.12 驾驶舱增强

frontend/src/app/(investor)/dashboard/page.tsx 增强（集成 HealthDistribution + RiskSummary + AIWeeklyBrief）
frontend/src/components/dashboard/PortfolioHeatmap.tsx（企业 × 维度健康度热力图）
frontend/src/components/dashboard/MultiCompanyTrend.tsx（多企业健康度趋势对比 sparkline）
backend/app/routers/dashboard.py 补充 GET /dashboard/heatmap + GET /dashboard/trends
验证：驾驶舱 → 热力图 → 趋势对比 → AI 周报 → 风险概览

Phase 3：Portfolio 协同与增长引擎

对应 v2.0 §17.3 第三期目标：从单企业管理走向组合协同 — 协同机会中心、组合创新实验室、人才引力场、客户增长引擎、创始人 AI 副驾驶完整版、OKR 对齐、行为助推、Peer Learning、产品诊断、里程碑动态管理

T3.1 协同机会中心

backend/app/models/synergy.py（SynergyOpportunity 模型 — 类型/双方/状态/授权/效果评估）
backend/app/services/synergy_matcher.py（AI 协同匹配 Agent — 需求分析 → Portfolio 内匹配 → 外部资源匹配）
backend/app/routers/synergies.py（协同 CRUD + 授权管理 + 效果评估）
backend/tests/test_synergy.py
frontend/src/app/(investor)/synergies/page.tsx（协同机会中心页）
frontend/src/components/synergy/SynergyCard.tsx（协同卡片 — 未授权前模糊信息）
frontend/src/components/synergy/SynergyTimeline.tsx（协同闭环时间线 — 发现→确认→授权→执行→评估）
验证：发布资源需求 → AI 匹配协同机会 → 双方确认 → 授权信息交换 → 追踪效果

T3.2 组合创新实验室

backend/app/services/innovation_lab.py（AI 组合创新 Agent — 能力分析 → 组合发现 → 联合产品方案）
backend/app/routers/innovation.py（创新机会 CRUD + 方案生成）
backend/tests/test_innovation_lab.py
frontend/src/app/(investor)/innovation-lab/page.tsx（组合创新实验室页）
frontend/src/components/innovation/InnovationOpportunityCard.tsx（创新机会卡片 — 能力组合 + 市场分析 + 收益分配）
验证：AI 分析企业能力 → 发现组合创新机会 → 生成联合产品方案

T3.3 人才引力场

backend/app/models/talent.py（TalentProfile + TeamMemberProfile 模型）
backend/app/services/talent_agent.py（AI 人才引力场 Agent — 人才流动预测 + 主动推荐 + 9-Box 矩阵）
backend/app/routers/talents.py（人才池 CRUD + 流动预测 + 推荐列表）
backend/tests/test_talent_agent.py
frontend/src/app/(investor)/talents/page.tsx（人才池页 — 核心人才/可流动/顾问/高管候选人）
frontend/src/components/talent/NineBoxMatrix.tsx（9-Box 人才矩阵 — 绩效 × 潜力二维评估）
frontend/src/components/talent/TalentFlowChart.tsx（人才流动预测图）
验证：AI 预测人才流动 → 主动推荐给被投企业 → 9-Box 矩阵评估核心团队

T3.4 客户增长引擎

backend/app/models/customer_plan.py（CustomerAcquisitionPlan 模型）
backend/app/services/customer_growth_agent.py（AI 客户增长 Agent — LP 资源匹配 + 客户获取方案生成）
backend/app/routers/customer_plans.py（客户获取方案 CRUD + 执行追踪）
backend/tests/test_customer_growth.py
frontend/src/app/(investor)/customer-growth/page.tsx（客户增长引擎页）
frontend/src/components/customer/PlanCard.tsx（客户获取方案卡片 — 切入角度/决策链/定价/竞争分析）
验证：AI 分析 LP 资源 + Portfolio 客户网络 → 生成客户获取方案 → 追踪执行结果

T3.5 创始人 AI 副驾驶（完整版）

backend/app/services/founder_copilot.py（AI 副驾驶完整版 — 融资规划/组织诊断/投资人沟通/战略规划/月报自动生成）
backend/app/routers/founder.py 增强（融资建议 API + 组织诊断 API + 投资人沟通准备 API）
backend/tests/test_founder_copilot.py
frontend/src/app/founder/copilot/page.tsx 增强（融资规划工具 + 组织诊断工具 + 投资人沟通准备）
frontend/src/components/founder/FinancingPlanner.tsx（融资规划组件 — 节奏/估值/投资人画像）
frontend/src/components/founder/OrgDiagnostic.tsx（组织诊断组件 — 团队结构/关键岗位风险/人才缺口）
frontend/src/components/founder/InvestorComm.tsx（投资人沟通准备 — 董事会材料/投资人问答）
验证：创始人使用 AI 副驾驶 → 融资规划 → 组织诊断 → 投资人沟通准备

T3.6 OKR 对齐引擎

backend/app/models/okr.py（OKR 模型 — 季度/目标/关键结果/对齐度评分）
backend/app/services/okr_agent.py（AI OKR Agent — 共同制定 + KR 追踪 + 偏差预警 + 对齐度评分）
backend/app/routers/okrs.py（OKR CRUD + 进展追踪 + 复盘报告）
backend/tests/test_okr.py
frontend/src/app/founder/okr/page.tsx（创始人 OKR 页 — 与投资人共同制定）
frontend/src/app/(investor)/companies/[id]/okr/page.tsx（投资人 OKR 页 — 追踪 KR 进展）
frontend/src/components/okr/OKRCard.tsx（OKR 卡片 — 目标/关键结果/进展/对齐度）
frontend/src/components/okr/KRProgress.tsx（KR 进展追踪组件）
验证：共同制定 OKR → AI 追踪 KR → 偏差预警 → 季度复盘 → 对齐度评分

T3.7 行为助推引擎

backend/app/models/nudge.py（NudgeRecord 模型 — 类型/上下文/接受/效果）
backend/app/services/nudge_agent.py（AI 行为助推 Agent — 时机判断 + 策略选择 + 效果追踪）
backend/app/routers/nudges.py（助推记录 CRUD + 效果分析）
backend/tests/test_nudge.py
frontend/src/components/shared/NudgeBanner.tsx（助推横幅 — 锚定/损失厌恶/社会证明/默认/时机）
验证：AI 判断时机 → 选择助推策略 → 推送 → 追踪接受率和效果

T3.8 Peer Learning Circles

backend/app/models/peer_circle.py（PeerLearningCircle 模型）
backend/app/services/peer_matching.py（AI 匹配 3-5 位面临类似挑战的创始人）
backend/app/routers/peer_circles.py（Circle CRUD + 讨论记录）
backend/tests/test_peer_circle.py
frontend/src/app/founder/peer-circles/page.tsx（Peer Learning Circle 页）
frontend/src/components/peer/CircleCard.tsx（Circle 卡片 — 话题/成员/讨论框架/行动承诺）
验证：AI 匹配创始人 → 结构化讨论 → 记录结论 → 3 月后 AAR 联动

T3.9 AI 产品竞争力诊断

backend/app/models/product_diagnostic.py（ProductDiagnostic 模型）
backend/app/services/product_diagnostic_agent.py（AI 产品诊断 Agent — 体验产品 + 竞品对比 + 热力图）
backend/app/routers/product_diagnostics.py
backend/tests/test_product_diagnostic.py
frontend/src/app/(investor)/companies/[id]/product-diagnostics/page.tsx（产品竞争力诊断页）
frontend/src/components/diagnostic/Heatmap.tsx（产品竞争力热力图）
验证：AI 体验产品 → 对比竞品 → 生成热力图 → 建议路线图调整

T3.10 里程碑动态管理

backend/app/models/milestone.py（MilestoneTree 模型 — 分支路径/当前路径）
backend/app/services/milestone_agent.py（AI 里程碑 Agent — 环境变化 → 路径切换建议 → 未完成分析）
backend/app/routers/milestones.py
backend/tests/test_milestone.py
frontend/src/app/(investor)/companies/[id]/milestones/page.tsx（里程碑树页）
frontend/src/components/milestone/MilestoneTree.tsx（里程碑树可视化 — 分支路径）
验证：建立里程碑树 → 环境变化 → AI 建议切换路径 → 未完成分析

T3.11 协同与赋能健康度 + AI+ 专项健康度扩展

backend/app/services/health_calculator.py 增强（协同赋能维度 + AI+ 模型产品/数据合规/团队技术 3 维度）
backend/tests/test_health_calculator.py 增强
frontend/src/components/health/HealthRadar.tsx 增强（支持 14 维度雷达图）
frontend/src/app/(investor)/companies/[id]/ai-metrics/page.tsx（AI+ 专项指标看板页）
frontend/src/components/ai-metrics/CommercialDashboard.tsx（商业化看板）
frontend/src/components/ai-metrics/ModelDashboard.tsx（模型与产品看板）
frontend/src/components/ai-metrics/ComplianceDashboard.tsx（数据与合规看板）
验证：14 维度健康度评分 → AI+ 专项看板展示 → 雷达图完整呈现

T3.12 约束点识别 + 认知追踪 + 鸿沟诊断

backend/app/services/constraint_analyzer.py（TOC 约束点识别 — 敏感度分析 → 约束点 = 敏感度 × 改善空间）
backend/app/models/hypothesis.py（BML 认知追踪模型 — 假设/实验/数据/结论）
backend/app/services/chasm_diagnostic.py（采用生命周期鸿沟诊断 — 早期采用者→早期大众）
backend/app/routers/advanced_analysis.py
backend/tests/test_constraint_analyzer.py + test_chasm_diagnostic.py
frontend/src/components/workbench/ConstraintPanel.tsx（约束点面板）
frontend/src/components/workbench/BMLTracker.tsx（BML 认知追踪组件）
frontend/src/components/workbench/ChasmAlert.tsx（鸿沟诊断预警组件）
验证：AI 识别约束点 → BML 认知追踪 → 鸿沟诊断预警 → 跨越策略建议

T3.13 协作闭环 + 任务管理

backend/app/models/task.py（Task 模型 — 投后任务/待办/跟进项）
backend/app/models/comment.py（Comment 模型 — 月报评论/风险评论）
backend/app/routers/tasks.py（任务 CRUD + 分配 + 状态流转）
backend/app/routers/comments.py（评论 CRUD — 月报/风险/企业维度）
backend/app/services/notification.py（通知服务 — 邮件/站内信/Webhook）
backend/tests/test_tasks.py + test_comments.py
frontend/src/app/(investor)/tasks/page.tsx（任务看板 — Kanban 视图）
frontend/src/components/shared/CommentThread.tsx（评论组件）
frontend/src/components/shared/NotificationBell.tsx（通知铃铛）
验证：风险事件 → 创建跟进任务 → 分配 → 评论协作 → 完成闭环

Phase 4：智能投后操作系统

对应 v2.0 §17.4 第四期目标：从辅助管理走向对收益负责 — Alpha 归因、退出预测、组合再平衡、Monte Carlo、数字孪生、知识图谱、AAR 复盘、Pre-mortem、Red Team、多 Agent 自治、RAG 知识库、安全加固

T4.1 投后管理 Alpha 归因

backend/app/models/intervention.py（InterventionEvent + InterventionResult 模型）
backend/app/services/alpha_attribution.py（AI Alpha 归因 Agent — 干预事件 → 指标变化 → 估值影响 → 回报贡献）
backend/app/routers/alpha.py（归因分析 API — 按企业/按干预类型/按时间）
backend/tests/test_alpha_attribution.py
frontend/src/app/(investor)/alpha/page.tsx（Alpha 归因概览页）
frontend/src/app/(investor)/companies/[id]/alpha/page.tsx（企业 Alpha 归因时间线）
frontend/src/components/alpha/AttributionTimeline.tsx（归因时间线 — 干预→变化→影响）
frontend/src/components/alpha/AlphaSummary.tsx（投后管理 Alpha 概览卡片）
验证：记录干预事件 → 追踪指标变化 → 归因分析 → 展示回报贡献

T4.2 退出时机预测引擎

backend/app/models/exit_prediction.py（ExitPrediction 模型）
backend/app/services/exit_predictor.py（AI 退出预测 Agent — 路径计算 + 时机窗口 + 期望收益对比）
backend/app/routers/exit_predictions.py
backend/tests/test_exit_predictor.py
frontend/src/app/(investor)/companies/[id]/exit/page.tsx（退出时机信号页）
frontend/src/components/exit/ExitSignalPanel.tsx（退出窗口信号面板）
frontend/src/components/exit/ExitComparison.tsx（"现在退出 vs 继续持有"对比）
验证：AI 计算退出路径 → 生成时机窗口 → 期望收益对比 → 退出准备建议

T4.3 组合层面资源再分配 + Monte Carlo 模拟

backend/app/services/marginal_return.py（边际回报率计算 — 每多投入一份资源带来的边际增长）
backend/app/services/portfolio_rebalancer.py（AI 组合再平衡 — 资源从低回报转向高回报 + IRR/DPI 影响模拟）
backend/app/services/monte_carlo.py（Monte Carlo 模拟 — 10000 次随机抽样 → 组合 IRR/DPI 概率分布）
backend/app/models/portfolio_simulation.py（PortfolioRebalancing + MonteCarloSimulation 模型）
backend/app/routers/portfolio.py
backend/tests/test_monte_carlo.py + test_portfolio_rebalancer.py
frontend/src/app/(investor)/portfolio/page.tsx（组合管理页）
frontend/src/components/portfolio/MarginalReturnChart.tsx（边际回报率排序图）
frontend/src/components/portfolio/MonteCarloChart.tsx（Monte Carlo 概率分布图）
frontend/src/components/portfolio/RebalancingSimulator.tsx（再平衡模拟器）
验证：计算边际回报 → Monte Carlo 模拟 → 再平衡建议 → IRR/DPI 影响展示

T4.4 数字孪生（基础版）

backend/app/models/digital_twin.py（DigitalTwinModel 模型）
backend/app/services/digital_twin_engine.py（数字孪生引擎 — 企业模型 + 场景模拟 + 精度追踪）
backend/app/routers/digital_twins.py
backend/tests/test_digital_twin.py
frontend/src/app/(investor)/companies/[id]/digital-twin/page.tsx（数字孪生页）
frontend/src/components/twin/ScenarioSimulator.tsx（场景模拟器 — 融资/产品转型/组织调整/市场变化）
验证：建立数字孪生模型 → 模拟决策场景 → 验证方案 → 精度追踪

T4.5 投后管理知识图谱（基础版）

backend/app/models/knowledge_graph.py（KnowledgeNode 模型 — 实体/属性/关系）
backend/app/services/knowledge_graph_builder.py（知识图谱构建 — 企业特征 + 管理动作 + 环境上下文 → 结果 → 回报影响）
backend/app/services/knowledge_matcher.py（新企业匹配最佳管理策略）
backend/app/routers/knowledge_graph.py
backend/tests/test_knowledge_graph.py
frontend/src/components/shared/KnowledgeGraphViewer.tsx（知识图谱可视化）
验证：积累管理经验 → 知识图谱构建 → 新企业自动匹配策略

T4.6 AAR 系统化复盘

backend/app/models/aar.py（AARRecord 模型 — 触发事件/原计划/实际结果/差异/教训/改进）
backend/app/services/aar_agent.py（AI AAR Agent — 五问复盘 + 知识图谱写入 + 改进追踪）
backend/app/services/aar_trigger.py（AAR 触发条件检测 — 风险处理完成/融资完成失败/人才入职离职等）
backend/app/routers/aars.py
backend/tests/test_aar.py
frontend/src/app/(investor)/companies/[id]/aar/page.tsx（AAR 复盘页）
frontend/src/components/aar/AARCard.tsx（AAR 卡片 — 五问 + 改进建议 + 执行追踪）
验证：触发条件满足 → AI 生成五问复盘 → 写入知识图谱 → 追踪改进执行

T4.7 Pre-mortem 失败推演 + Red Team 对抗分析

backend/app/models/pre_mortem.py（PreMortemRecord 模型）
backend/app/models/red_team.py（RedTeamRecord 模型）
backend/app/services/pre_mortem_agent.py（AI Pre-mortem Agent — 失败路径推演 + 风险清单 + 缓解措施）
backend/app/services/red_team_agent.py（AI Red Team Agent — 魔鬼代言人 + 竞争对手视角 + 悲观投资人视角）
backend/app/routers/pre_mortems.py + backend/app/routers/red_teams.py
backend/tests/test_pre_mortem.py + test_red_team.py
frontend/src/app/(investor)/companies/[id]/pre-mortem/page.tsx（Pre-mortem 页）
frontend/src/app/(investor)/companies/[id]/red-team/page.tsx（Red Team 对抗分析页）
frontend/src/components/sentinel/PreMortemCard.tsx（失败路径卡片）
frontend/src/components/sentinel/RedTeamCard.tsx（对抗分析卡片）
验证：决策前触发 Pre-mortem → 失败路径推演 → Red Team 对抗 → 投资人参考

T4.8 多 Agent 协同与自治执行

backend/app/services/agent_orchestrator.py（Agent 编排引擎 — L1-L4 分级自治）
backend/app/services/agent_executor.py（Agent 执行引擎 — L1 人工审核/L2 人工确认/L3 事后审核/L4 人工决策）
backend/app/models/agent_execution.py（AgentExecution 模型 — Agent/级别/输入/输出/审核状态）
backend/app/routers/agent_executions.py（执行记录查询 + 审核 API）
backend/tests/test_agent_orchestrator.py
frontend/src/app/(investor)/agents/page.tsx（Agent 执行监控页）
frontend/src/components/agent/AgentExecutionCard.tsx（Agent 执行卡片 — 级别/状态/审核）
验证：Agent L1 自动执行 → L2 人工确认 → L3 事后审核 → L4 人工决策

T4.9 RAG 知识库 + 语义搜索

backend/app/services/embedding.py（文本向量化 — 调用千问 embedding API）
backend/app/models/knowledge.py（KnowledgeChunk 模型 — 存储向量化的月报/报告片段）
backend/alembic/versions/xxx_add_pgvector.py（PgVector 扩展迁移）
backend/app/services/rag.py（RAG 检索服务 — 语义搜索 + 上下文注入）
backend/app/routers/knowledge.py（知识库 API：搜索/上传/管理）
backend/tests/test_rag.py
frontend/src/components/shared/KnowledgeSearch.tsx（语义搜索组件）
AI Copilot 增强：对话时自动 RAG 检索相关历史月报/报告，注入上下文
验证：搜索"跑道不足" → 返回相关月报片段 → Copilot 对话引用历史数据

T4.10 智能预警 + 预测分析

backend/app/services/predictor.py（趋势预测 — 基于历史评分预测未来 3 月健康度）
backend/app/services/anomaly_detector.py（异常检测 — 统计方法识别指标突变）
backend/app/services/risk_engine.py 增强（弱信号关联增强 — 多指标交叉检测）
backend/app/routers/dashboard.py 补充 GET /dashboard/forecasts
frontend/src/components/dashboard/ForecastChart.tsx（预测趋势图 — 含置信区间）
backend/tests/test_predictor.py
验证：健康度预测曲线 → 异常指标标红 → 弱信号关联风险自动生成

T4.11 多源数据接入

backend/app/services/data_connectors/（数据连接器框架）
backend/app/services/data_connectors/crunchbase.py（Crunchbase API — 融资信息同步）
backend/app/services/data_connectors/business_registry.py（企业工商数据 — 天眼查/企查查 API）
backend/app/services/data_connectors/github.py（GitHub 活跃度 — 开源项目监控）
backend/app/models/data_source.py（DataSource 模型）
backend/app/routers/data_sources.py（数据源管理 API）
frontend/src/app/(investor)/companies/[id]/data-sources/page.tsx（数据源配置页）
backend/tests/test_data_connectors.py
验证：配置外部 API → 同步数据 → 企业详情页展示外部数据

T4.12 行业研究自动化

backend/app/services/industry_research_agent.py（AI 行业研究 Agent — 行业动态/政策变化/竞品融资/上市公司动态）
backend/app/routers/industry_research.py
backend/tests/test_industry_research.py
frontend/src/app/(investor)/industry/page.tsx（行业研究页）
frontend/src/components/industry/ResearchReportCard.tsx（研究报告卡片）
验证：AI 追踪行业动态 → 生成风险提示 → 企业对标分析

T4.13 基金级策略分析 + 跨基金资源调度

backend/app/services/fund_strategy_analyzer.py（基金策略分析 — 不同基金策略/期限/退出要求对比）
backend/app/services/cross_fund_scheduler.py（跨基金资源调度优化）
backend/app/services/lp_report_generator.py（LP 报告自动生成）
backend/app/routers/funds.py
backend/tests/test_fund_strategy.py
frontend/src/app/(investor)/funds/page.tsx（基金管理页）
验证：基金策略对比 → 跨基金资源调度 → LP 报告自动生成

T4.14 数据安全 + 合规加固

backend/app/core/security.py 增强（JWT refresh token 轮转 + 黑名单）
backend/app/core/rate_limit.py（限流中间件 — 登录 5 次/min + 写接口按用户限流）
backend/app/core/data_masking.py（PII 脱敏 — 手机/邮箱/身份证日志脱敏）
backend/app/core/encryption.py（敏感字段加密存储 — API Key/外部凭证）
backend/app/routers/auth.py 增强（2FA 支持 — TOTP）
backend/tests/test_security.py
frontend/src/app/(investor)/settings/page.tsx（设置页 — 修改密码/2FA/API Key 管理）
frontend/src/components/shared/TwoFactorSetup.tsx（2FA 设置组件 — QR 码）
验证：登录限流 → 2FA → PII 脱敏 → 加密存储 → refresh token 轮转

T4.15 投后报告增强 + 定期推送

backend/app/services/report_generator.py（AI 报告生成 — 季度/年度报告自动生成）
backend/app/services/scheduler.py（定时任务 — 月报提醒/报告生成/风险扫描）
backend/app/services/email_sender.py（邮件发送 — 报告推送/风险预警通知）
backend/app/routers/reports_export.py 增强（PDF 模板 — 封面/目录/图表/建议）
backend/tests/test_report_generator.py
frontend/src/app/(investor)/reports/templates/page.tsx（报告模板选择页）
frontend/src/components/report/ReportPreview.tsx（报告预览组件 — 浏览器打印优化）
验证：选择企业 → 选择模板 → AI 生成报告 → 预览 → 导出 PDF → 邮件推送

Phase 2 依赖关系

T2.1（企业详情工作台）→ T2.5（弱信号面板嵌入工作台）
T2.2（财务校验）→ T2.1（财务 Tab 展示校验结果）
T2.3（协议解析）→ T2.1（协议 Tab）
T2.4（董事会）→ T2.1（董事会 Tab）
T2.5（弱信号增强）→ T2.6（决策前哨依赖弱信号）
T2.7（重大事项 + 追问）→ T2.1（工作台展示）
T2.8（多主体画像）→ T2.1（企业关联投资经理）
T2.9（健康度扩展）→ T2.1（雷达图 9 维度）
T2.10（Admin + 审计 + Redis）独立
T2.11（文件上传 + 创始人端）独立
T2.12（驾驶舱增强）→ T2.9（热力图依赖多维度）

Phase 3 依赖关系

T3.1（协同中心）→ T3.2（组合创新依赖协同框架）
T3.3（人才引力场）独立
T3.4（客户增长）独立
T3.5（创始人 AI 副驾驶）独立
T3.6（OKR 对齐）独立
T3.7（行为助推）→ T3.6（助推 OKR 执行）
T3.8（Peer Learning）独立
T3.9（产品诊断）独立
T3.10（里程碑）独立
T3.11（健康度扩展）→ T3.12（约束点依赖完整维度）
T3.13（协作闭环）独立

Phase 4 依赖关系

T4.1（Alpha 归因）→ T4.2（退出预测依赖归因数据）
T4.2（退出预测）→ T4.3（组合再平衡依赖退出预测）
T4.3（Monte Carlo）→ T4.8（Agent 自治执行组合再平衡）
T4.4（数字孪生）独立
T4.5（知识图谱）→ T4.6（AAR 写入知识图谱）
T4.6（AAR）→ T4.5（AAR 结论写入知识图谱）
T4.7（Pre-mortem + Red Team）→ T2.6（决策前哨触发）
T4.8（Agent 自治）依赖 T4.1-T4.7
T4.9（RAG）→ T4.10（智能预警引用 RAG 上下文）
T4.10（智能预警）独立
T4.11（多源数据）独立
T4.12（行业研究）独立
T4.13（基金策略）独立
T4.14（安全加固）独立
T4.15（报告增强）→ T4.9（RAG 引用历史数据）

Phase 2 里程碑

里程碑	任务	预期
M5：企业工作台 + 健康度扩展	T2.1 + T2.9 + T2.12	2 周
M6：财务校验 + 协议 + 董事会	T2.2 + T2.3 + T2.4	3 周
M7：弱信号 + 决策前哨 + 重大事项	T2.5 + T2.6 + T2.7	2 周
M8：多主体画像 + Admin + 审计	T2.8 + T2.10	1.5 周
M9：文件上传 + 创始人端	T2.11	1.5 周

Phase 3 里程碑

里程碑	任务	预期
M10：协同中心 + 组合创新	T3.1 + T3.2	3 周
M11：人才 + 客户增长	T3.3 + T3.4	2 周
M12：创始人 AI 副驾驶 + OKR	T3.5 + T3.6	2 周
M13：助推 + Peer Learning + 产品诊断	T3.7 + T3.8 + T3.9	2 周
M14：里程碑 + 健康度扩展 + 高级分析	T3.10 + T3.11 + T3.12	2 周
M15：协作闭环	T3.13	1.5 周

Phase 4 里程碑

里程碑	任务	预期
M16：Alpha 归因 + 退出预测	T4.1 + T4.2	3 周
M17：组合再平衡 + Monte Carlo	T4.3	2 周
M18：数字孪生 + 知识图谱 + AAR	T4.4 + T4.5 + T4.6	3 周
M19：Pre-mortem + Red Team + Agent 自治	T4.7 + T4.8	2 周
M20：RAG + 智能预警 + 多源数据	T4.9 + T4.10 + T4.11	3 周
M21：行业研究 + 基金策略 + 安全 + 报告增强	T4.12 + T4.13 + T4.14 + T4.15	3 周

41 KiB Raw Blame History Unescape Escape

任务清单 (2-task)

Phase 0：项目骨架

T0.1 项目目录结构

T0.2 后端项目初始化

T0.3 前端项目初始化

T0.4 Docker Compose 开发环境

T0.5 数据库迁移基座

Phase 1：MVP 核心功能

T1.1 认证与权限

T1.2 企业档案管理

T1.3 月报管理 + AI 解析

T1.4 健康度评分

T1.5 投资机构驾驶舱

T1.6 风险预警

T1.7 投后报告

T1.8 移动端适配

依赖关系

里程碑

Phase 2：数据接入与智能校验

T2.1 企业详情工作台（投资人端核心页面）

T2.2 财务数据接入与自动校验

T2.3 投资协议解析与条款监控

T2.4 董事会管理

T2.5 弱信号采集（增强版）+ 关联引擎

T2.6 决策前哨（基础版）

T2.7 重大事项自动识别 + 追问清单

T2.8 多主体画像（基础版）

T2.9 健康度维度扩展

T2.10 Admin 管理后台 + 审计日志 + Redis 缓存

T2.11 月报文件上传 + PDF 导出 + 创始人端完善

T2.12 驾驶舱增强

Phase 3：Portfolio 协同与增长引擎

T3.1 协同机会中心

T3.2 组合创新实验室

T3.3 人才引力场

T3.4 客户增长引擎

T3.5 创始人 AI 副驾驶（完整版）

T3.6 OKR 对齐引擎

T3.7 行为助推引擎

T3.8 Peer Learning Circles

T3.9 AI 产品竞争力诊断

T3.10 里程碑动态管理

T3.11 协同与赋能健康度 + AI+ 专项健康度扩展

T3.12 约束点识别 + 认知追踪 + 鸿沟诊断

T3.13 协作闭环 + 任务管理

Phase 4：智能投后操作系统

T4.1 投后管理 Alpha 归因

T4.2 退出时机预测引擎

T4.3 组合层面资源再分配 + Monte Carlo 模拟

T4.4 数字孪生（基础版）

T4.5 投后管理知识图谱（基础版）

T4.6 AAR 系统化复盘

T4.7 Pre-mortem 失败推演 + Red Team 对抗分析

T4.8 多 Agent 协同与自治执行

T4.9 RAG 知识库 + 语义搜索

T4.10 智能预警 + 预测分析

T4.11 多源数据接入

T4.12 行业研究自动化

T4.13 基金级策略分析 + 跨基金资源调度

T4.14 数据安全 + 合规加固

T4.15 投后报告增强 + 定期推送

Phase 2 依赖关系

Phase 3 依赖关系

Phase 4 依赖关系

Phase 2 里程碑

Phase 3 里程碑

Phase 4 里程碑

41 KiB

Raw Blame History