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作业指导书 — 投后负责人

端：投资人端（桌面） 核心诉求：风险工作台、干预闭环、协同推进、弱信号预警

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一、登录与导航

1.1 登录系统

1. 打开浏览器访问系统地址
2. 输入邮箱和密码，点击登录
3. 系统自动跳转至投资人端驾驶舱首页

1.2 导航结构

系统采用 6 个业务域分组导航，侧栏按角色优先顺序排列：

业务域	二级入口	说明
今日	今日行动中心	投后负责人默认首页
工作	风险队列 / 月报审阅 / 财务校验 / 协议监控 / 董事会 / 重大事项 / 任务看板	日常执行
组合	指挥塔 / 企业列表 / 组合再平衡 / 多企业对比	Portfolio 全局
增长	协同机会 / 人才 / 客户增长 / OKR / 里程碑 / 组合创新	创造增量价值
洞察	弱信号 / 决策前哨 / Alpha 归因 / 退出信号 / 数字孪生 / 知识图谱 / Agent 监控 / 决策线程 / 行业研究	投资决策支持
报告	AAR / Pre-mortem / Red Team / 投后报告	输出与复盘
底部固定	设置	不归入业务域

• 顶部 Header：全局搜索（Cmd/Ctrl+K） / 通知 / 用户菜单
• 投后负责人默认顺序：今日 → 工作 → 组合 → 增长 → 洞察

1.3 上下文栏（Context Bar）

页面顶部显示三维上下文，全局同步：

• Scope：当前查看范围（全部 Portfolio / 某基金 / 某企业）
• Lens：当前视角（概览 / 财务 / 经营 / 组织 / AI+专项 / 风险）
• Time：当前时间窗口（本月 / 本季度 / 本年 / 自定义）

切换上下文栏后，所有页面内容自动同步，URL 参数同步保存。

1.4 四种工作模式

企业战情室支持四种自适应工作模式，按需切换：

• Overview（概览）：默认模式，Highlights Panel + 主题分组 Tab
• Compare（对比）：选择 2-5 家企业并排对比关键指标
• Focus（聚焦）：隐藏导航，全屏聚焦单一企业，含约束点识别（TOC）和认知追踪（BML）
• Queue（队列）：Split View 左右分栏，左侧任务列表，右侧详情，适合连续处理风险/任务

1.5 Insight Rail

页面右侧 AI 洞察面板，根据当前上下文自动推送：

• 显示 AI Agent 的分析结论、证据链和建议动作
• 不同 Agent 差异化展示（风险预警 Agent / 协同推荐 Agent / 财务校验 Agent 等）
• 支持展开/折叠，移动端变为 Bottom Sheet

1.6 决策线程

系统将风险、建议、任务、干预、结果、AAR 串联为一条完整决策线程：

• 每个风险/事项自动创建或绑定线程
• 线程内记录完整决策链路：观察→预警→建议→决策→执行→结果→AAR→Alpha
• 通过 thread_id 关联所有相关事件，不丢失上下文

1.7 OODA 决策循环可视化

系统提供 OODA（观察→判断→决策→行动）决策循环可视化：

• Observe：弱信号采集器 + 月报数据持续观察
• Orient：AI 自动将新信息放入企业上下文判断
• Decide：AI 生成决策建议，投资人快速确认/否决
• Act：AI Agent 执行或分派任务
• 决策延迟追踪：识别每个 OODA 循环耗时，发现"决策延迟"

1.8 行为助推引擎

系统在恰当时机温和地推动更好的决策：

• 锚定效应：展示同类企业基准数据，避免过度乐观
• 损失厌恶：展示"如果不处理，预计损失 X 万元"
• 社会证明：展示"Portfolio 中 3 家类似企业采取了行动"
• 默认选项：系统推荐最优管理动作，需主动否决而非主动选择
• 时机助推：融资前、董事会前、季度复盘时推送建议
• 助推效果追踪页：查看接受率和后续效果，检测"助推疲劳"

1.9 商业秘密保护

协同功能中涉及敏感商业信息，系统在 UI 层和后端层双重保护：

• 信息分级：公开（无标识） / 内部（emerald 标签） / 机密（amber 🔒标签 + 查看留痕） / 绝密（rose 🔒🔒标签 + 水印 + 禁止导出）
• 协同推荐脱敏：未授权前只展示模糊信息，双方确认后交换具体信息
• 机密页面提示：顶部显示安全提示横幅，首次查看弹出保密协议确认
• 查看留痕：机密及以上密级每次查看自动记录到审计日志

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二、风险工作台

2.1 查看风险列表

1. 点击左侧 风险 进入风险工作台
2. 使用筛选器按 严重程度（高/中/低）、类型（财务/经营/AI+/组织）、企业、状态（待处理/处理中/已关闭）筛选
3. 查看风险卡片列表

2.2 查看风险详情

1. 点击风险卡片进入详情页
2. 查看 证据链：数据来源、指标引用、历史对比
3. 查看 建议动作：AI 生成的处理建议
4. 查看 负责人 和 时限
5. 查看 关联弱信号：触发该风险的弱信号列表

2.3 风险处理闭环

1. 分派：选择负责人，设定处理时限
2. 处理：负责人执行处理动作，更新状态为"处理中"
3. 复查：处理完成后，投后负责人复查处理结果
4. 关闭：复查通过后关闭风险

2.4 指标越界预警

1. 系统自动检测 6 条规则（现金 Runway < 6 个月、月收入环比下降 > 20% 等）
2. 预警自动出现在风险工作台和驾驶舱
3. 及时查看并分派处理

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三、弱信号监控

3.1 查看弱信号列表

1. 点击左侧 洞察 → 弱信号 进入弱信号监控页
2. 按信号类型筛选：技术信号 / 情绪信号 / 组织信号 / 市场信号
3. 查看每条信号的来源、置信度和采集时间

3.2 查看关联分析结果

1. 查看弱信号关联引擎的输出
2. 关注 跨维度关联 发现的隐藏风险
3. 查看 风险概率评估（高/中/低）
4. 高风险关联结果自动生成风险事件

3.3 异构数据关联发现

1. 关注 AI 发现的隐藏关联（如：核心工程师提交频率下降 + 竞品招聘类似岗位 → 核心工程师可能被挖走）
2. 将关键发现分享给投资经理

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四、决策前哨

4.1 查看决策岔路口

1. 点击左侧 决策前哨 进入页面
2. 查看企业即将面临的关键决策点（产品转型、人事变动、融资节奏等）
3. 查看决策状态（待关注/已介入/已决策）

4.2 查看场景分析

1. 选择某个决策点，查看 AI 生成的场景分析
2. 对比"走 A 路线"vs"走 B 路线"的预测结果
3. 在企业做决策之前提前介入

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五、重大事项 + 追问清单

5.1 查看重大事项

1. 点击左侧 工作 → 重大事项 进入页面
2. 查看 AI 从月报中识别的重大事项（融资、人事变动、诉讼、合规事件等）
3. 按企业、类型、时间筛选

5.2 管理追问清单

1. 切换到 追问清单 标签
2. 查看 AI 根据月报数据生成的追问问题
3. 将问题发送给企业创始人补充说明

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六、协同机会中心

6.1 查看协同机会

1. 点击左侧 协同 进入协同机会中心
2. 查看协同机会列表（客户/供应链/技术/人才/融资/采购/品牌）
3. 查看匹配状态和授权状态

6.2 推进协同闭环

1. 机会发现 → 确认意向
2. 双方确认 → 推动双方确认协同意向
3. 授权信息交换 → 双方授权后交换具体信息
4. 对接执行 → 追踪对接进展
5. 效果评估 → 协同完成后评估效果
6. 案例沉淀 → 将成功案例记录到知识图谱

6.3 商业秘密保护

1. 协同推荐在未授权前只展示模糊信息
2. 双方确认授权后才交换具体信息

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七、任务管理

7.1 查看任务看板

1. 点击左侧 工作 → 任务看板 进入任务看板
2. 按 Kanban 视图查看任务（待办 / 进行中 / 完成）
3. 按企业、负责人筛选

7.2 创建任务

1. 点击"新建任务"
2. 填写任务标题、描述、关联企业、负责人、截止日期
3. 提交创建

7.3 更新任务状态

1. 拖拽任务卡片到对应状态列
2. 或点击任务详情页更新状态

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八、客户成功运营

8.1 健康分层管理

1. 查看企业红/黄/绿三色分层
2. 绿→黄自动触发标准干预 Playbook
3. 黄→红升级为高风险事件

8.2 QBR 季度业务回顾

1. 点击左侧 客户成功 进入页面
2. 查看 AI 自动生成的 QBR 报告
3. 查看季度进展、指标变化、干预效果和下季度建议

8.3 扩展机会识别

1. 查看识别出的扩展机会（新市场/新产品/新客户群）
2. 推荐给企业创始人

8.4 流失风险预警

1. 查看流失风险预警列表
2. 关注活跃度下降/数据共享减少/互动减少的企业
3. 触发挽留流程

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九、行为助推

9.1 查看助推记录

1. 点击左侧 洞察 → 决策线程 → 行为助推 进入页面
2. 查看助推类型（锚定效应/损失厌恶/社会证明/默认选项/时机助推）
3. 查看接受率和后续效果

9.2 配置助推策略

1. 查看当前活跃的助推策略
2. 根据企业状态调整助推类型

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十、AAR 复盘

10.1 查看 AAR 记录

1. 点击左侧 AAR 进入页面
2. 查看触发事件列表（风险处理完成/融资完成失败/人才入职离职等）
3. 查看 AAR 五问复盘结果

10.2 追踪改进执行

1. 查看 AAR 改进建议的执行情况
2. 确认"复盘→改进→验证"闭环完成

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十一、企业详情工作台

11.1 查看企业工作台

1. 点击左侧 组合 → 企业列表 → 选择目标企业
2. 进入企业详情工作台
3. 使用 Tab 导航：概览 / 财务 / 经营 / 组织 / AI+专项 / 风险 / 月报 / 董事会 / 协议 / 协同

11.2 使用 AI 建议抽屉

1. 在工作台右侧查看 AI 建议
2. 查看待办事项
3. 查看弱信号预警
4. 查看投后管理时间线

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十二、设置

12.1 修改密码

1. 点击左侧 设置 → 修改密码

12.2 通知设置

1. 配置邮件/站内信/Webhook 通知偏好
2. 开启风险预警实时推送