# 作业指导书 — 投后负责人

> 端：投资人端（桌面）
> 核心诉求：风险工作台、干预闭环、协同推进、弱信号预警

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## 一、登录与导航

### 1.1 登录系统
1. 打开浏览器访问系统地址
2. 输入邮箱和密码，点击登录
3. 系统自动跳转至投资人端驾驶舱首页

### 1.2 导航结构

系统采用 6 个业务域分组导航，侧栏按角色优先顺序排列：

| 业务域 | 二级入口 | 说明 |
|---|---|---|
| **今日** | 今日行动中心 | 投后负责人默认首页 |
| **工作** | 风险队列 / 月报审阅 / 财务校验 / 协议监控 / 董事会 / 重大事项 / 任务看板 | 日常执行 |
| **组合** | 指挥塔 / 企业列表 / 组合再平衡 / 多企业对比 | Portfolio 全局 |
| **增长** | 协同机会 / 人才 / 客户增长 / OKR / 里程碑 / 组合创新 | 创造增量价值 |
| **洞察** | 弱信号 / 决策前哨 / Alpha 归因 / 退出信号 / 数字孪生 / 知识图谱 / Agent 监控 / 决策线程 / 行业研究 | 投资决策支持 |
| **报告** | AAR / Pre-mortem / Red Team / 投后报告 | 输出与复盘 |
| **底部固定** | 设置 | 不归入业务域 |

- **顶部 Header**：全局搜索（Cmd/Ctrl+K） / 通知 / 用户菜单
- **投后负责人默认顺序**：今日 → 工作 → 组合 → 增长 → 洞察

### 1.3 上下文栏（Context Bar）

页面顶部显示三维上下文，全局同步：
- **Scope**：当前查看范围（全部 Portfolio / 某基金 / 某企业）
- **Lens**：当前视角（概览 / 财务 / 经营 / 组织 / AI+专项 / 风险）
- **Time**：当前时间窗口（本月 / 本季度 / 本年 / 自定义）

切换上下文栏后，所有页面内容自动同步，URL 参数同步保存。

### 1.4 四种工作模式

企业战情室支持四种自适应工作模式，按需切换：
- **Overview（概览）**：默认模式，Highlights Panel + 主题分组 Tab
- **Compare（对比）**：选择 2-5 家企业并排对比关键指标
- **Focus（聚焦）**：隐藏导航，全屏聚焦单一企业，含约束点识别（TOC）和认知追踪（BML）
- **Queue（队列）**：Split View 左右分栏，左侧任务列表，右侧详情，适合连续处理风险/任务

### 1.5 Insight Rail

页面右侧 AI 洞察面板，根据当前上下文自动推送：
- 显示 AI Agent 的分析结论、证据链和建议动作
- 不同 Agent 差异化展示（风险预警 Agent / 协同推荐 Agent / 财务校验 Agent 等）
- 支持展开/折叠，移动端变为 Bottom Sheet

### 1.6 决策线程

系统将风险、建议、任务、干预、结果、AAR 串联为一条完整决策线程：
- 每个风险/事项自动创建或绑定线程
- 线程内记录完整决策链路：观察→预警→建议→决策→执行→结果→AAR→Alpha
- 通过 `thread_id` 关联所有相关事件，不丢失上下文

### 1.7 OODA 决策循环可视化

系统提供 OODA（观察→判断→决策→行动）决策循环可视化：
- **Observe**：弱信号采集器 + 月报数据持续观察
- **Orient**：AI 自动将新信息放入企业上下文判断
- **Decide**：AI 生成决策建议，投资人快速确认/否决
- **Act**：AI Agent 执行或分派任务
- 决策延迟追踪：识别每个 OODA 循环耗时，发现"决策延迟"

### 1.8 行为助推引擎

系统在恰当时机温和地推动更好的决策：
- **锚定效应**：展示同类企业基准数据，避免过度乐观
- **损失厌恶**：展示"如果不处理，预计损失 X 万元"
- **社会证明**：展示"Portfolio 中 3 家类似企业采取了行动"
- **默认选项**：系统推荐最优管理动作，需主动否决而非主动选择
- **时机助推**：融资前、董事会前、季度复盘时推送建议
- 助推效果追踪页：查看接受率和后续效果，检测"助推疲劳"

### 1.9 商业秘密保护

协同功能中涉及敏感商业信息，系统在 UI 层和后端层双重保护：
- **信息分级**：公开（无标识） / 内部（emerald 标签） / 机密（amber 🔒标签 + 查看留痕） / 绝密（rose 🔒🔒标签 + 水印 + 禁止导出）
- **协同推荐脱敏**：未授权前只展示模糊信息，双方确认后交换具体信息
- **机密页面提示**：顶部显示安全提示横幅，首次查看弹出保密协议确认
- **查看留痕**：机密及以上密级每次查看自动记录到审计日志

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## 二、风险工作台

### 2.1 查看风险列表
1. 点击左侧 **风险** 进入风险工作台
2. 使用筛选器按 **严重程度**（高/中/低）、**类型**（财务/经营/AI+/组织）、**企业**、**状态**（待处理/处理中/已关闭）筛选
3. 查看风险卡片列表

### 2.2 查看风险详情
1. 点击风险卡片进入详情页
2. 查看 **证据链**：数据来源、指标引用、历史对比
3. 查看 **建议动作**：AI 生成的处理建议
4. 查看 **负责人** 和 **时限**
5. 查看 **关联弱信号**：触发该风险的弱信号列表

### 2.3 风险处理闭环
1. **分派**：选择负责人，设定处理时限
2. **处理**：负责人执行处理动作，更新状态为"处理中"
3. **复查**：处理完成后，投后负责人复查处理结果
4. **关闭**：复查通过后关闭风险

### 2.4 指标越界预警
1. 系统自动检测 6 条规则（现金 Runway < 6 个月、月收入环比下降 > 20% 等）
2. 预警自动出现在风险工作台和驾驶舱
3. 及时查看并分派处理

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## 三、弱信号监控

### 3.1 查看弱信号列表
1. 点击左侧 **洞察** → **弱信号** 进入弱信号监控页
2. 按信号类型筛选：**技术信号** / **情绪信号** / **组织信号** / **市场信号**
3. 查看每条信号的来源、置信度和采集时间

### 3.2 查看关联分析结果
1. 查看弱信号关联引擎的输出
2. 关注 **跨维度关联** 发现的隐藏风险
3. 查看 **风险概率评估**（高/中/低）
4. 高风险关联结果自动生成风险事件

### 3.3 异构数据关联发现
1. 关注 AI 发现的隐藏关联（如：核心工程师提交频率下降 + 竞品招聘类似岗位 → 核心工程师可能被挖走）
2. 将关键发现分享给投资经理

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## 四、决策前哨

### 4.1 查看决策岔路口
1. 点击左侧 **决策前哨** 进入页面
2. 查看企业即将面临的关键决策点（产品转型、人事变动、融资节奏等）
3. 查看决策状态（待关注/已介入/已决策）

### 4.2 查看场景分析
1. 选择某个决策点，查看 AI 生成的场景分析
2. 对比"走 A 路线"vs"走 B 路线"的预测结果
3. 在企业做决策之前提前介入

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## 五、重大事项 + 追问清单

### 5.1 查看重大事项
1. 点击左侧 **工作** → **重大事项** 进入页面
2. 查看 AI 从月报中识别的重大事项（融资、人事变动、诉讼、合规事件等）
3. 按企业、类型、时间筛选

### 5.2 管理追问清单
1. 切换到 **追问清单** 标签
2. 查看 AI 根据月报数据生成的追问问题
3. 将问题发送给企业创始人补充说明

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## 六、协同机会中心

### 6.1 查看协同机会
1. 点击左侧 **协同** 进入协同机会中心
2. 查看协同机会列表（客户/供应链/技术/人才/融资/采购/品牌）
3. 查看匹配状态和授权状态

### 6.2 推进协同闭环
1. **机会发现** → 确认意向
2. **双方确认** → 推动双方确认协同意向
3. **授权信息交换** → 双方授权后交换具体信息
4. **对接执行** → 追踪对接进展
5. **效果评估** → 协同完成后评估效果
6. **案例沉淀** → 将成功案例记录到知识图谱

### 6.3 商业秘密保护
1. 协同推荐在未授权前只展示模糊信息
2. 双方确认授权后才交换具体信息

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## 七、任务管理

### 7.1 查看任务看板
1. 点击左侧 **工作** → **任务看板** 进入任务看板
2. 按 Kanban 视图查看任务（待办 / 进行中 / 完成）
3. 按企业、负责人筛选

### 7.2 创建任务
1. 点击"新建任务"
2. 填写任务标题、描述、关联企业、负责人、截止日期
3. 提交创建

### 7.3 更新任务状态
1. 拖拽任务卡片到对应状态列
2. 或点击任务详情页更新状态

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## 八、客户成功运营

### 8.1 健康分层管理
1. 查看企业红/黄/绿三色分层
2. 绿→黄自动触发标准干预 Playbook
3. 黄→红升级为高风险事件

### 8.2 QBR 季度业务回顾
1. 点击左侧 **客户成功** 进入页面
2. 查看 AI 自动生成的 QBR 报告
3. 查看季度进展、指标变化、干预效果和下季度建议

### 8.3 扩展机会识别
1. 查看识别出的扩展机会（新市场/新产品/新客户群）
2. 推荐给企业创始人

### 8.4 流失风险预警
1. 查看流失风险预警列表
2. 关注活跃度下降/数据共享减少/互动减少的企业
3. 触发挽留流程

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## 九、行为助推

### 9.1 查看助推记录
1. 点击左侧 **洞察** → **决策线程** → **行为助推** 进入页面
2. 查看助推类型（锚定效应/损失厌恶/社会证明/默认选项/时机助推）
3. 查看接受率和后续效果

### 9.2 配置助推策略
1. 查看当前活跃的助推策略
2. 根据企业状态调整助推类型

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## 十、AAR 复盘

### 10.1 查看 AAR 记录
1. 点击左侧 **AAR** 进入页面
2. 查看触发事件列表（风险处理完成/融资完成失败/人才入职离职等）
3. 查看 AAR 五问复盘结果

### 10.2 追踪改进执行
1. 查看 AAR 改进建议的执行情况
2. 确认"复盘→改进→验证"闭环完成

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## 十一、企业详情工作台

### 11.1 查看企业工作台
1. 点击左侧 **组合** → **企业列表** → 选择目标企业
2. 进入企业详情工作台
3. 使用 Tab 导航：概览 / 财务 / 经营 / 组织 / AI+专项 / 风险 / 月报 / 董事会 / 协议 / 协同

### 11.2 使用 AI 建议抽屉
1. 在工作台右侧查看 AI 建议
2. 查看待办事项
3. 查看弱信号预警
4. 查看投后管理时间线

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## 十二、设置

### 12.1 修改密码
1. 点击左侧 **设置** → 修改密码

### 12.2 通知设置
1. 配置邮件/站内信/Webhook 通知偏好
2. 开启风险预警实时推送