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智脑实施方法论 · 调查表索引

本目录包含八步工作法中需要调查表/Checklist的步骤对应的CSV文件，用于现场访谈、数据调研和闭环验证。

文件清单

文件	对应步骤	FDE角色	用途	填写人
步骤一-老板访谈调查表.csv	步骤一：老板访谈与指挥层构建	Echo	老板战略访谈、指标体系构建输入	FDE/咨询顾问
步骤二-数据现状调查表.csv	步骤二：数据现状与本体层构建	Echo+Delta	数据源盘点、字段映射、质量评估	FDE+客户IT
步骤三-中层访谈调查表.csv	步骤三：中层访谈与执行层准备	Echo	区域经理/店长/商品部/财务访谈	FDE/咨询顾问
步骤四-逻辑闭环验证Checklist.csv	步骤四：AI协同模型设计与逻辑闭环	Echo+Delta	数据覆盖度、计算正确性、口径一致性、闭环完整性验证	FDE+开发
步骤七-UIUX需求调查表.csv	步骤七：AI协同前端UIUX设计与实现	Delta	用户角色、页面清单、图表偏好、交互需求、视觉风格	FDE+设计
步骤八-闭环优化反馈表.csv	步骤八：数据驱动闭环优化	Echo+Delta	闭环运转情况、参数调优、系统健康度、业务价值度评估	FDE+客户运营
指标体系示例.csv	步骤一/步骤四（通用）	Echo+Delta	L0/L1/L2分层指标定义、公式、数据源、预警阈值、责任岗位	FDE/咨询顾问

指标体系示例说明

指标体系示例.csv 是八步工作法的核心参考资产，包含：

• L0 战略指标（10项）：老板关注的营收、利润、门店数、客单价等
• L1 经营指标（15项）：管理层关注的成本率、费率、平台经济性等
• L2 执行指标（20项）：门店关注的日均实收、风险评级、异常账单、任务完成率等
• 闭环健康指标（5项）：任务生成率、执行率、周检率、验收率、推广率

每项指标包含：编号、层级、名称、计算公式、数据源、单位、展示形式、预警阈值、预警级别、责任岗位、关注频率、对标基准、备注。

配套文档：指标体系详细说明.md — 每个指标的业务作用、数据来源、计算逻辑、行业基准、使用场景的完整说明。

用途：

1. 步骤一访谈时作为示例引导（"老板您看，这些指标您关注哪些？"）
2. 步骤二数据覆盖度盘点的输入（逐项检查数据源是否可用）
3. 步骤四逻辑闭环验证的基准（逐项验证公式和口径）
4. 面向平台沉淀的行业指标模板（跨项目复用，适配字段名和阈值）

不需要调查表的步骤

步骤	原因
步骤五：AI协同本体层构建	纯技术实现，输入来自步骤二的数据现状调查
步骤六：AI协同后端API构建与验证	纯技术实现，输入来自步骤四的逻辑闭环验证

使用说明

1. CSV格式：UTF-8编码，逗号分隔，可用Excel/WPS/Numbers打开
2. 填写方式：在"回答"列填写实际内容，"备注"列补充说明
3. 迭代更新：调查表可多次迭代填写，每次访谈后更新
4. 归档保存：填写完成后归档到项目文档库，作为交付物的一部分

与方法论文档的对应关系

• 步骤一调查表 → 02-步骤一-老板访谈与指挥层构建.md §1.1 访谈提纲
• 步骤二调查表 → 03-步骤二-数据现状与本体层构建.md §1 原始数据导入
• 步骤三调查表 → 04-步骤三-中层访谈与执行层准备.md §1 中层访谈准备
• 步骤四Checklist → 05-步骤四-AI协同模型设计与逻辑闭环.md §4 逻辑闭环验证
• 步骤七调查表 → 08-步骤七-AI协同前端UIUX设计与实现.md
• 步骤八反馈表 → 09-步骤八-数据驱动闭环优化.md §2 各阶段详解