diff --git a/docs/智脑实施方法论/README.md b/docs/智脑实施方法论/README.md index 3db0ceb..2efffe0 100644 --- a/docs/智脑实施方法论/README.md +++ b/docs/智脑实施方法论/README.md @@ -38,13 +38,64 @@ | [14-技术参考-数据溯源与API全量清单.md](14-技术参考-数据溯源与API全量清单.md) | 逐页面→API→SQL→字段映射（3500行） | | [15-技术参考-指标口径一致性分析.md](15-技术参考-指标口径一致性分析.md) | 跨页面口径对比、问题清单 | +## 文档目录结构 + +``` +智脑实施方法论/ +├── README.md ← 本文件（总索引） +│ +├── 01-总体框架与八步工作法.md ← 八步工作法总览 +│ +│ ┌─ 方法论主体（八步）───────────────────────── +├── 02-步骤一-老板访谈与指挥层构建.md [Echo] 指标体系、驾驶舱原型 +├── 03-步骤二-数据现状与本体层构建.md [Echo+Delta] 数据溯源、物化视图 +├── 04-步骤三-中层访谈与执行层准备.md [Echo] 岗位-指标矩阵、任务模板 +├── 05-步骤四-AI协同模型设计与逻辑闭环.md [Echo+Delta] 模型设计、闭环验证 +├── 06-步骤五-AI协同本体层构建.md [Delta] 数据层代码 +├── 07-步骤六-AI协同后端API构建与验证.md [Delta] API层代码 +├── 08-步骤七-AI协同前端UIUX设计与实现.md [Delta] 前端界面 +├── 09-步骤八-数据驱动闭环优化.md [Echo+Delta] 优化闭环 +│ └──────────────────────────────────────────── +│ +│ ┌─ 技术参考 ────────────────────────────────── +├── 10-技术参考-项目概述与架构.md 技术架构、数据流、部署拓扑 +├── 11-技术参考-部署与运维.md 部署脚本、FRP隧道、PM2 +├── 12-技术参考-调试排查手册.md 问题分类、排查流程、案例 +├── 13-技术参考-通用方法论与避坑指南.md 核心原则、风险清单、Checklist +├── 14-技术参考-数据溯源与API全量清单.md 逐页面→API→SQL→字段映射 +├── 15-技术参考-指标口径一致性分析.md 跨页面口径对比、问题清单 +│ └──────────────────────────────────────────── +│ +└── 调查表/ ← 访谈/调研/验证配套表单 + ├── README.md 索引说明和使用指南 + │ + │ ┌─ 指标体系 ───────────────────────────── + ├── 指标体系示例.csv 50项指标定义（L0/L1/L2/闭环） + ├── 指标体系详细说明.md 业务作用、数据源、行业基准、使用场景 + │ └──────────────────────────────────────── + │ + │ ┌─ 各步骤调查表/Checklist ─────────────── + ├── 步骤一-老板访谈调查表.csv 30条 战略访谈、指标体系、预警规则 + ├── 步骤二-数据现状调查表.csv 50条 数据源盘点、字段映射、质量评估 + ├── 步骤三-中层访谈调查表.csv 50条 区域/店长/商品部/财务访谈 + ├── 步骤四-逻辑闭环验证Checklist.csv 60条 覆盖度、计算、口径、闭环、权限验证 + ├── 步骤七-UIUX需求调查表.csv 60条 用户角色、页面、图表、交互、视觉 + └── 步骤八-闭环优化反馈表.csv 94条 闭环运转、参数调优、健康度评估 + └──────────────────────────────────────── +``` + +> 注：步骤五（本体层构建）和步骤六（后端API构建）为纯技术实现，输入来自步骤二和步骤四的调查结果，不需独立调查表。 + ## 阅读建议 -- **新项目启动**：按 01→09 顺序阅读八步工作法 +- **新项目启动**：按 01→09 顺序阅读八步工作法，配合 `调查表/` 各步骤表单 - **新成员上手**：先读 01 了解框架，再读 10 了解架构，最后查 14 了解API全量映射 +- **访谈准备**：查 `调查表/步骤一/二/三/七` 对应CSV，打印或用Excel填写 +- **指标理解**：查 `调查表/指标体系详细说明.md` 了解每个指标的业务作用和数据来源 - **排查问题**：直接查 12 调试排查手册 -- **口径审计**：查 15 指标口径一致性分析 -- **快速复制**：查 13 通用方法论中的 Checklist +- **口径审计**：查 15 指标口径一致性分析 + `调查表/步骤四-逻辑闭环验证Checklist.csv` +- **快速复制**：查 13 通用方法论中的 Checklist + `调查表/指标体系示例.csv` 作为行业模板 +- **闭环评估**：查 `调查表/步骤八-闭环优化反馈表.csv` 评估闭环运转成熟度 ## 适用场景 diff --git a/docs/智脑实施方法论/调查表/README.md b/docs/智脑实施方法论/调查表/README.md new file mode 100644 index 0000000..c83e98d --- /dev/null +++ b/docs/智脑实施方法论/调查表/README.md @@ -0,0 +1,57 @@ +# 智脑实施方法论 · 调查表索引 + +本目录包含八步工作法中需要调查表/Checklist的步骤对应的CSV文件，用于现场访谈、数据调研和闭环验证。 + +## 文件清单 + +| 文件 | 对应步骤 | FDE角色 | 用途 | 填写人 | +|------|---------|---------|------|--------| +| `步骤一-老板访谈调查表.csv` | 步骤一：老板访谈与指挥层构建 | Echo | 老板战略访谈、指标体系构建输入 | FDE/咨询顾问 | +| `步骤二-数据现状调查表.csv` | 步骤二：数据现状与本体层构建 | Echo+Delta | 数据源盘点、字段映射、质量评估 | FDE+客户IT | +| `步骤三-中层访谈调查表.csv` | 步骤三：中层访谈与执行层准备 | Echo | 区域经理/店长/商品部/财务访谈 | FDE/咨询顾问 | +| `步骤四-逻辑闭环验证Checklist.csv` | 步骤四：AI协同模型设计与逻辑闭环 | Echo+Delta | 数据覆盖度、计算正确性、口径一致性、闭环完整性验证 | FDE+开发 | +| `步骤七-UIUX需求调查表.csv` | 步骤七：AI协同前端UIUX设计与实现 | Delta | 用户角色、页面清单、图表偏好、交互需求、视觉风格 | FDE+设计 | +| `步骤八-闭环优化反馈表.csv` | 步骤八：数据驱动闭环优化 | Echo+Delta | 闭环运转情况、参数调优、系统健康度、业务价值度评估 | FDE+客户运营 | +| `指标体系示例.csv` | 步骤一/步骤四（通用） | Echo+Delta | L0/L1/L2分层指标定义、公式、数据源、预警阈值、责任岗位 | FDE/咨询顾问 | + +## 指标体系示例说明 + +`指标体系示例.csv` 是八步工作法的核心参考资产，包含： + +- **L0 战略指标**（10项）：老板关注的营收、利润、门店数、客单价等 +- **L1 经营指标**（15项）：管理层关注的成本率、费率、平台经济性等 +- **L2 执行指标**（20项）：门店关注的日均实收、风险评级、异常账单、任务完成率等 +- **闭环健康指标**（5项）：任务生成率、执行率、周检率、验收率、推广率 + +每项指标包含：编号、层级、名称、计算公式、数据源、单位、展示形式、预警阈值、预警级别、责任岗位、关注频率、对标基准、备注。 + +**配套文档**：`指标体系详细说明.md` — 每个指标的业务作用、数据来源、计算逻辑、行业基准、使用场景的完整说明。 + +**用途**： +1. 步骤一访谈时作为示例引导（"老板您看，这些指标您关注哪些？"） +2. 步骤二数据覆盖度盘点的输入（逐项检查数据源是否可用） +3. 步骤四逻辑闭环验证的基准（逐项验证公式和口径） +4. 面向平台沉淀的行业指标模板（跨项目复用，适配字段名和阈值） + +## 不需要调查表的步骤 + +| 步骤 | 原因 | +|------|------| +| 步骤五：AI协同本体层构建 | 纯技术实现，输入来自步骤二的数据现状调查 | +| 步骤六：AI协同后端API构建与验证 | 纯技术实现，输入来自步骤四的逻辑闭环验证 | + +## 使用说明 + +1. **CSV格式**：UTF-8编码，逗号分隔，可用Excel/WPS/Numbers打开 +2. **填写方式**：在"回答"列填写实际内容，"备注"列补充说明 +3. **迭代更新**：调查表可多次迭代填写，每次访谈后更新 +4. **归档保存**：填写完成后归档到项目文档库，作为交付物的一部分 + +## 与方法论文档的对应关系 + +- 步骤一调查表 → `02-步骤一-老板访谈与指挥层构建.md` §1.1 访谈提纲 +- 步骤二调查表 → `03-步骤二-数据现状与本体层构建.md` §1 原始数据导入 +- 步骤三调查表 → `04-步骤三-中层访谈与执行层准备.md` §1 中层访谈准备 +- 步骤四Checklist → `05-步骤四-AI协同模型设计与逻辑闭环.md` §4 逻辑闭环验证 +- 步骤七调查表 → `08-步骤七-AI协同前端UIUX设计与实现.md` +- 步骤八反馈表 → `09-步骤八-数据驱动闭环优化.md` §2 各阶段详解 diff --git a/docs/智脑实施方法论/调查表/指标体系示例.csv b/docs/智脑实施方法论/调查表/指标体系示例.csv new file mode 100644 index 0000000..8f11c76 --- /dev/null +++ b/docs/智脑实施方法论/调查表/指标体系示例.csv @@ -0,0 +1,51 @@ +指标编号,层级,指标名称,计算公式,数据源,单位,展示形式,预警阈值,预警级别,责任岗位,关注频率,对标基准,备注 +L0-001,L0战略,营业收入总额,"sum(consumption)",bill_fact.consumption,元,MetricCard(currency),环比下降>10%,黄色,老板,月度,同比/环比,老板舱核心指标 +L0-002,L0战略,实收总额,"sum(received_total)",bill_fact.received_total,元,MetricCard(currency),—,—,老板,月度,同比/环比,扣除优惠后实际收入 +L0-003,L0战略,门店贡献利润,"sum(received) FILTER(has_expense) - food_cost - operating_expense",多表JOIN,元,MetricCard(currency),<0标红,红色,老板,月度,同比/环比,口径必须用FILTER(has_expense) +L0-004,L0战略,贡献率,"profit / matched_received * 100",多表JOIN,%,MetricCard(percent),<5%标黄,黄色,老板,月度,行业基准8-12%,利润/实收占比 +L0-005,L0战略,盈利门店数,"count FILTER(contribution > 0)",mv_store_risk_rating_monthly,家,MetricCard(number),—,—,老板,月度,环比,贡献利润>0的门店数 +L0-006,L0战略,亏损门店数,"count FILTER(contribution <= 0)",mv_store_risk_rating_monthly,家,MetricCard(number),>5标红,红色,老板,月度,环比,贡献利润<=0的门店数 +L0-007,L0战略,门店总数,"count(DISTINCT store_code)",bill_fact,家,MetricCard(number),—,—,老板,月度,环比,活跃门店数 +L0-008,L0战略,客单价,"sum(received) / sum(bill_count)",bill_fact,元,MetricCard(currency),环比下降>5%,黄色,老板,月度,同比/环比,不是avg(received_total) +L0-009,L0战略,账单总数,"sum(bill_count)",bill_fact,笔,MetricCard(number),—,—,老板,月度,同比/环比,交易笔数 +L0-010,L0战略,优惠总额,"sum(discount_total)",bill_fact.discount_total,元,MetricCard(currency),—,—,老板,月度,同比/环比,让利金额 +L1-001,L1经营,优惠率,"avg(discount_total / consumption * 100)",bill_fact,%,MetricCard(percent),>25%标黄,黄色,老板+区域,月度,行业基准15-20%,逐单计算再平均 +L1-002,L1经营,理论毛利率,"sum(theoretical_profit) / sum(received) * 100",bill_fact,%,MetricCard(percent),<55%标黄,黄色,老板+商品部,月度,行业基准60-65%,理论毛利占比 +L1-003,L1经营,会员占比,"sum(received) FILTER(member_id非空) / sum(received) * 100",bill_fact,%,MetricCard(percent),<30%标黄,黄色,老板+运营,月度,行业基准40-60%,会员消费占比 +L1-004,L1经营,食材成本率,"sum(actual_food_cost) / sum(matched_received) * 100",mv_store_operating_expense_monthly,%,MetricCard(percent),>40%标红,红色,老板+商品部+店长,月度,行业基准30-35%,分母必须用matched口径 +L1-005,L1经营,人工费率,"sum(wage_expense) / sum(matched_received) * 100",mv_store_operating_expense_monthly,%,MetricCard(percent),>25%标红,红色,老板+区域+店长,月度,行业基准18-22%,分母必须用matched口径 +L1-006,L1经营,房租费率,"sum(rent_expense) / sum(matched_received) * 100",mv_store_operating_expense_monthly,%,MetricCard(percent),>15%标黄,黄色,老板,月度,行业基准8-12%,分母必须用matched口径 +L1-007,L1经营,水电费率,"sum(utility_expense) / sum(matched_received) * 100",mv_store_operating_expense_monthly,%,MetricCard(percent),>5%标黄,黄色,店长,月度,行业基准3-4%,分母必须用matched口径 +L1-008,L1经营,外卖佣金占比,"sum(commission) / sum(received) * 100",mv_store_platform_economics_monthly,%,MetricCard(percent),>8%标黄,黄色,老板+运营,月度,行业基准5-7%,平台佣金占实收 +L1-009,L1经营,美团成本率,"meituan_cost / meituan_received * 100",mv_store_platform_economics_monthly,%,MetricCard(percent),>25%标黄,黄色,老板+运营,月度,平台基准,美团平台综合成本率 +L1-010,L1经营,饿了么成本率,"eleme_cost / eleme_received * 100",mv_store_platform_economics_monthly,%,MetricCard(percent),>25%标黄,黄色,老板+运营,月度,平台基准,饿了么平台综合成本率 +L1-011,L1经营,抖音成本率,"douyin_cost / douyin_received * 100",mv_store_platform_economics_monthly,%,MetricCard(percent),>25%标黄,黄色,老板+运营,月度,平台基准,抖音平台综合成本率 +L1-012,L1经营,平台依赖度,"max(平台received) / sum(平台received) * 100",mv_store_platform_economics_monthly,%,MetricCard(percent),>70%标橙,橙色,老板,月度,—,单平台占比 +L1-013,L1经营,费用总额,"sum(operating_expense)",mv_store_operating_expense_monthly,元,MetricCard(currency),—,—,老板+财务,月度,同比/环比,门店运营费用合计 +L1-014,L1经营,食材成本总额,"sum(actual_food_cost)",mv_store_operating_expense_monthly,元,MetricCard(currency),—,—,商品部,月度,同比/环比,食材成本合计 +L1-015,L1经营,人工成本总额,"sum(wage_expense)",mv_store_operating_expense_monthly,元,MetricCard(currency),—,—,老板+HR,月度,同比/环比,人工成本合计 +L2-001,L2执行,日均实收,"sum(received) / 天数",bill_fact,元,MetricCard(currency),环比下降>15%,橙色,店长,日度,区域均值,门店日均实收 +L2-002,L2执行,日均账单数,"sum(bill_count) / 天数",bill_fact,笔,MetricCard(number),—,—,店长,日度,区域均值,日均交易笔数 +L2-003,L2执行,门店客单价,"sum(received) / sum(bill_count)",bill_fact,元,MetricCard(currency),环比下降>5%,黄色,店长,日度,区域均值,门店客单价 +L2-004,L2执行,门店优惠率,"avg(discount / consumption * 100)",bill_fact,%,MetricCard(percent),>25%标黄,黄色,店长,日度,区域均值,门店优惠率 +L2-005,L2执行,门店毛利率,"sum(theoretical_profit) / sum(received) * 100",bill_fact,%,MetricCard(percent),<55%标黄,黄色,店长,日度,区域均值,门店毛利率 +L2-006,L2执行,门店食材成本率,"actual_food_cost / matched_received * 100",mv_store_operating_expense_monthly,%,MetricCard(percent),>40%标红,红色,店长+商品部,月度,区域均值,门店食材成本率 +L2-007,L2执行,门店人工费率,"wage_expense / matched_received * 100",mv_store_operating_expense_monthly,%,MetricCard(percent),>25%标红,红色,店长,月度,区域均值,门店人工费率 +L2-008,L2执行,风险评级,"红/黄/绿分类规则",mv_store_risk_rating_monthly,级,StatusBadge,—,—,老板+区域+店长,月度,—,综合风险等级 +L2-009,L2执行,异常账单数,"count FROM mv_risk_anomaly",mv_risk_anomaly,笔,MetricCard(number),>50标橙,橙色,店长,月度,区域均值,有消费无实收/优惠大于消费/不平 +L2-010,L2执行,零实收数,"count FROM mv_risk_zero",mv_risk_zero,笔,MetricCard(number),>10标橙,橙色,店长,月度,区域均值,实收为0的账单数 +L2-011,L2执行,收银员风险,"anomaly_bills / bill_count * 100",mv_risk_cashier,%,MetricCard(percent),>5%标橙,橙色,店长,月度,—,收银员异常账单占比 +L2-012,L2执行,客流-人力匹配度,"高峰时段人均单量",attendance+bill_fact,单/人,MetricCard(number),>15标绿/<8标红,—,店长,日度,业务峰值,高峰人手是否充足 +L2-013,L2执行,低谷冗余人数,"低谷时段在岗人数",attendance_records,人,MetricCard(number),>3标黄,黄色,店长,日度,—,低谷时段人员冗余 +L2-014,L2执行,任务完成率,"已完成任务数 / 已接收任务数 * 100",任务系统,%,MetricCard(percent),<70%标黄,黄色,老板+区域+店长,月度,目标>70%,店长任务执行率 +L2-015,L2执行,任务逾期数,"超期未完成任务数",任务系统,项,MetricCard(number),>0标橙,橙色,区域经理,周度,—,逾期整改任务数 +L2-016,L2执行,餐段实收-早,"sum(received) FILTER(时段=早)",mv_bill_hourly,元,MetricCard(currency),—,—,店长,日度,区域均值,早餐时段实收 +L2-017,L2执行,餐段实收-午,"sum(received) FILTER(时段=午)",mv_bill_hourly,元,MetricCard(currency),—,—,店长,日度,区域均值,午餐时段实收 +L2-018,L2执行,餐段实收-晚,"sum(received) FILTER(时段=晚)",mv_bill_hourly,元,MetricCard(currency),—,—,店长,日度,区域均值,晚餐时段实收 +L2-019,L2执行,品类销售占比,"品类received / 总received * 100",bill_fact,%,MetricCard(percent),—,—,店长+商品部,月度,—,各品类销售占比 +L2-020,L2执行,支付渠道占比,"渠道金额 / 总received * 100",mv_channel_daily,%,MetricCard(percent),—,—,店长,日度,—,现金/支付宝/微信/美团占比 +闭环-001,闭环健康,任务生成率,"已生成任务数 / 应生成预警数 * 100",任务系统,%,MetricCard(percent),<80%标黄,黄色,老板+区域,月度,目标>80%,预警→任务转化率 +闭环-002,闭环健康,店长执行率,"已完成任务数 / 已接收任务数 * 100",任务系统,%,MetricCard(percent),<70%标黄,黄色,区域经理,月度,目标>70%,店长任务完成率 +闭环-003,闭环健康,区域周检率,"本周已检查门店数 / 本周应检查门店数 * 100",任务系统,%,MetricCard(percent),<90%标黄,黄色,老板,周度,目标>90%,区域经理周检覆盖率 +闭环-004,闭环健康,月度验收率,"本月已验收任务数 / 本月已完成任务数 * 100",任务系统,%,MetricCard(percent),<80%标黄,黄色,老板,月度,目标>80%,任务验收闭环率 +闭环-005,闭环健康,经验推广率,"已推广最佳实践数 / 已沉淀最佳实践数 * 100",知识库,%,MetricCard(percent),<50%标黄,黄色,老板,月度,目标>50%,最佳实践推广率 diff --git a/docs/智脑实施方法论/调查表/指标体系详细说明.md b/docs/智脑实施方法论/调查表/指标体系详细说明.md new file mode 100644 index 0000000..fcc1f65 --- /dev/null +++ b/docs/智脑实施方法论/调查表/指标体系详细说明.md @@ -0,0 +1,701 @@ +# 指标体系详细说明 + +> 本文档是 `指标体系示例.csv` 的配套说明，详细解释每个指标的业务作用、数据来源、计算逻辑、行业基准和使用场景。 + +## 目录 + +- [0. 指标体系树状结构](#0-指标体系树状结构) +- [1. 指标分层架构](#1-指标分层架构) +- [2. L0 战略指标（老板关注）](#2-l0-战略指标老板关注) +- [3. L1 经营指标（管理层关注）](#3-l1-经营指标管理层关注) +- [4. L2 执行指标（门店关注）](#4-l2-执行指标门店关注) +- [5. 闭环健康指标](#5-闭环健康指标) +- [6. 指标-数据源-物化视图映射矩阵](#6-指标-数据源-物化视图映射矩阵) +- [7. 行业基准值参考](#7-行业基准值参考) +- [8. 口径一致性规则](#8-口径一致性规则) +- [9. 指标使用场景对照](#9-指标使用场景对照) + +--- + +## 0. 指标体系树状结构 + +``` +指标体系（50项） +│ +├── L0 战略指标（10项）— 老板关注 · 月度 · 回答"整体经营好不好" +│ │ +│ ├── 营收规模 +│ │ ├── L0-001 营业收入总额 sum(consumption) 预警:环比↓>10% 黄 +│ │ ├── L0-002 实收总额 sum(received_total) 预警:— +│ │ ├── L0-009 账单总数 sum(bill_count) 预警:— +│ │ └── L0-010 优惠总额 sum(discount_total) 预警:— +│ │ +│ ├── 盈利能力 +│ │ ├── L0-003 门店贡献利润 received - food_cost - expense 预警:<0 红 +│ │ ├── L0-004 贡献率 profit / matched_received 预警:<5% 黄 +│ │ └── L0-008 客单价 received / bill_count 预警:环比↓>5% 黄 +│ │ +│ └── 门店分布 +│ ├── L0-005 盈利门店数 count(contribution>0) 预警:— +│ ├── L0-006 亏损门店数 count(contribution<=0) 预警:>5 红 +│ └── L0-007 门店总数 count(DISTINCT store_code) 预警:— +│ +├── L1 经营指标（15项）— 管理层关注 · 月度/周度 · 回答"哪里好哪里差" +│ │ +│ ├── 让利与毛利 +│ │ ├── L1-001 优惠率 avg(discount/consumption) 预警:>25% 黄 基准:15-20% +│ │ ├── L1-002 理论毛利率 theoretical_profit/received 预警:<55% 黄 基准:60-65% +│ │ └── L1-003 会员占比 member_received/received 预警:<30% 黄 基准:40-60% +│ │ +│ ├── 成本费率（四项核心成本） +│ │ ├── L1-004 食材成本率 food_cost/matched_received 预警:>40% 红 基准:30-35% +│ │ ├── L1-005 人工费率 wage/matched_received 预警:>25% 红 基准:18-22% +│ │ ├── L1-006 房租费率 rent/matched_received 预警:>15% 黄 基准:8-12% +│ │ └── L1-007 水电费率 utility/matched_received 预警:>5% 黄 基准:3-4% +│ │ +│ ├── 平台经济性 +│ │ ├── L1-008 外卖佣金占比 commission/received 预警:>8% 黄 基准:5-7% +│ │ ├── L1-009 美团成本率 meituan_cost/meituan_recv 预警:>25% 黄 +│ │ ├── L1-010 饿了么成本率 eleme_cost/eleme_recv 预警:>25% 黄 +│ │ ├── L1-011 抖音成本率 douyin_cost/douyin_recv 预警:>25% 黄 +│ │ └── L1-012 平台依赖度 max(平台)/sum(平台) 预警:>70% 橙 +│ │ +│ └── 成本总额 +│ ├── L1-013 费用总额 sum(operating_expense) 预警:— +│ ├── L1-014 食材成本总额 sum(food_cost) 预警:— +│ └── L1-015 人工成本总额 sum(wage_expense) 预警:— +│ +├── L2 执行指标（20项）— 门店关注 · 日度 · 回答"今天做什么、做得怎样" +│ │ +│ ├── 门店日度运营 +│ │ ├── L2-001 日均实收 received/天数 预警:环比↓>15% 橙 对标:区域均值 +│ │ ├── L2-002 日均账单数 bill_count/天数 预警:— 对标:区域均值 +│ │ ├── L2-003 门店客单价 received/bill_count 预警:环比↓>5% 黄 对标:区域均值 +│ │ ├── L2-004 门店优惠率 avg(discount/consumption) 预警:>25% 黄 对标:区域均值 +│ │ └── L2-005 门店毛利率 profit/received 预警:<55% 黄 对标:区域均值 +│ │ +│ ├── 门店成本管控 +│ │ ├── L2-006 门店食材成本率 food_cost/matched_received 预警:>40% 红 对标:区域均值 +│ │ └── L2-007 门店人工费率 wage/matched_received 预警:>25% 红 对标:区域均值 +│ │ +│ ├── 风险监控 +│ │ ├── L2-008 风险评级 红/黄/绿分类 预警:— +│ │ ├── L2-009 异常账单数 count(mv_risk_anomaly) 预警:>50 橙 +│ │ ├── L2-010 零实收数 count(mv_risk_zero) 预警:>10 橙 +│ │ └── L2-011 收银员风险 anomaly_bills/bill_count 预警:>5% 橙 +│ │ +│ ├── 客流-人力匹配 +│ │ ├── L2-012 客流-人力匹配度 高峰人均单量 预警:>15绿/<8红 +│ │ └── L2-013 低谷冗余人数 低谷在岗人数 预警:>3 黄 +│ │ +│ ├── 任务执行 +│ │ ├── L2-014 任务完成率 已完成/已接收 预警:<70% 黄 +│ │ └── L2-015 任务逾期数 超期未完成数 预警:>0 橙 +│ │ +│ └── 结构分析 +│ ├── L2-016 餐段实收-早 sum(received) FILTER(早) 对标:区域均值 +│ ├── L2-017 餐段实收-午 sum(received) FILTER(午) 对标:区域均值 +│ ├── L2-018 餐段实收-晚 sum(received) FILTER(晚) 对标:区域均值 +│ ├── L2-019 品类销售占比 品类/总计 +│ └── L2-020 支付渠道占比 渠道/总计 +│ +└── 闭环健康指标（5项）— 运营关注 · 月度/周度 · 回答"闭环转不转得起来" + │ + ├── 转化效率 + │ └── 闭环-001 任务生成率 已生成/应生成 目标:>80% 预警:<80% 黄 + │ + ├── 执行效率 + │ ├── 闭环-002 店长执行率 已完成/已接收 目标:>70% 预警:<70% 黄 + │ └── 闭环-003 区域周检率 已检查/应检查 目标:>90% 预警:<90% 黄 + │ + └── 闭环完整性 + ├── 闭环-004 月度验收率 已验收/已完成 目标:>80% 预警:<80% 黄 + └── 闭环-005 经验推广率 已推广/已沉淀 目标:>50% 预警:<50% 黄 +``` + +### 树状结构说明 + +| 分组 | 层级 | 数量 | 核心问题 | 关注者 | 频率 | +|------|------|------|---------|--------|------| +| 营收规模 | L0 | 4 | "盘子有多大" | 老板 | 月度 | +| 盈利能力 | L0 | 3 | "赚不赚钱" | 老板 | 月度 | +| 门店分布 | L0 | 3 | "多少店赚/亏" | 老板 | 月度 | +| 让利与毛利 | L1 | 3 | "让利是否合理" | 管理层 | 月度 | +| 成本费率 | L1 | 4 | "成本控制好不好" | 管理层 | 月度 | +| 平台经济性 | L1 | 5 | "外卖平台值不值" | 管理层 | 月度 | +| 成本总额 | L1 | 3 | "花了多少钱" | 管理层+财务 | 月度 | +| 门店日度运营 | L2 | 5 | "今天生意怎样" | 店长 | 日度 | +| 门店成本管控 | L2 | 2 | "本店成本如何" | 店长 | 月度 | +| 风险监控 | L2 | 4 | "有没有异常" | 店长 | 月度 | +| 客流-人力匹配 | L2 | 2 | "人手够不够" | 店长 | 日度 | +| 任务执行 | L2 | 2 | "任务做没做" | 店长+区域 | 日度/周度 | +| 结构分析 | L2 | 5 | "哪些时段/品类/渠道好" | 店长+商品部 | 日度/月度 | +| 转化效率 | 闭环 | 1 | "预警有没有变任务" | 老板+区域 | 月度 | +| 执行效率 | 闭环 | 2 | "任务做没做、查没查" | 老板+区域 | 月度/周度 | +| 闭环完整性 | 闭环 | 2 | "验收了没、推广了没" | 老板 | 月度 | + +--- + +## 1. 指标分层架构 + +``` +┌─────────────────────────────────────────────────────────┐ +│ L0 战略层（老板） │ +│ 作用：回答"企业整体经营好不好" │ +│ 频率：月度 │ +│ 决策：战略方向、资源分配、关店开店 │ +├─────────────────────────────────────────────────────────┤ +│ L1 经营层（管理层） │ +│ 作用：回答"哪里好哪里差，差在哪个环节" │ +│ 频率：月度/周度 │ +│ 决策：成本管控、平台策略、人员配置 │ +├─────────────────────────────────────────────────────────┤ +│ L2 执行层（门店） │ +│ 作用：回答"我今天要做什什么，做得怎么样" │ +│ 频率：日度 │ +│ 决策：排班、采购、整改执行 │ +├─────────────────────────────────────────────────────────┤ +│ 闭环健康层（运营） │ +│ 作用：回答"管理闭环转不转得起来" │ +│ 频率：月度/周度 │ +│ 决策：流程优化、组织推动 │ +└─────────────────────────────────────────────────────────┘ +``` + +**分层原则**： +- 上层指标由下层指标汇总而来 +- 上层关注"结果"，下层关注"过程" +- 预警从下层触发，逐级上报 + +--- + +## 2. L0 战略指标（老板关注） + +### L0-001 营业收入总额 + +| 属性 | 说明 | +|------|------| +| **业务作用** | 衡量企业整体营收规模，是老板最关注的"盘子有多大"指标 | +| **计算公式** | `sum(consumption)` | +| **数据源** | `bill_fact.consumption`（消费金额，未扣优惠） | +| **单位** | 元 | +| **展示形式** | MetricCard (currency)，万元为单位显示 | +| **预警阈值** | 环比下降>10% 标黄 | +| **关注频率** | 月度 | +| **对标基准** | 同比（去年同期）、环比（上月） | +| **使用页面** | 老板驾驶舱、总部驾驶舱 | +| **注意事项** | 营业收入≠实收，营业收入是消费总额，实收是扣优惠后的金额 | + +### L0-002 实收总额 + +| 属性 | 说明 | +|------|------| +| **业务作用** | 衡量企业实际收到的钱，是利润计算的基数 | +| **计算公式** | `sum(received_total)` | +| **数据源** | `bill_fact.received_total`（实收金额，已扣优惠） | +| **单位** | 元 | +| **展示形式** | MetricCard (currency) | +| **预警阈值** | — | +| **关注频率** | 月度 | +| **对标基准** | 同比/环比 | +| **使用页面** | 老板驾驶舱、总部驾驶舱、利润瀑布图起点 | +| **注意事项** | 实收是所有费率计算的分母，口径必须统一 | + +### L0-003 门店贡献利润 + +| 属性 | 说明 | +|------|------| +| **业务作用** | 衡量门店扣除直接成本后的利润贡献，是判断门店盈亏的核心指标 | +| **计算公式** | `sum(received) FILTER(WHERE has_expense) - food_cost - operating_expense` | +| **数据源** | 多表JOIN：bill_fact + mv_store_operating_expense_monthly | +| **单位** | 元 | +| **展示形式** | MetricCard (currency)，<0 标红 | +| **预警阈值** | <0 标红（亏损门店） | +| **关注频率** | 月度 | +| **对标基准** | 同比/环比 | +| **使用页面** | 老板驾驶舱、利润瀑布图终点、门店列表 | +| **注意事项** | **必须用 FILTER(WHERE has_expense)**，排除无费用数据的门店，否则费率偏低 | + +### L0-004 贡献率 + +| 属性 | 说明 | +|------|------| +| **业务作用** | 衡量每元实收产生的利润贡献，是盈利能力的核心指标 | +| **计算公式** | `profit / matched_received * 100` | +| **数据源** | 多表JOIN | +| **单位** | % | +| **展示形式** | MetricCard (percent)，<5% 标黄 | +| **预警阈值** | <5% 标黄 | +| **关注频率** | 月度 | +| **对标基准** | 行业基准 8-12% | +| **使用页面** | 老板驾驶舱 | +| **注意事项** | 分母必须用 matched_received（有费用门店的实收），不能用总实收 | + +### L0-005 盈利门店数 + +| 属性 | 说明 | +|------|------| +| **业务作用** | 衡量盈利门店占比，是经营健康度的直观指标 | +| **计算公式** | `count FILTER(WHERE contribution > 0)` | +| **数据源** | `mv_store_risk_rating_monthly` | +| **单位** | 家 | +| **展示形式** | MetricCard (number) | +| **关注频率** | 月度 | +| **使用页面** | 老板驾驶舱 | +| **注意事项** | 与亏损门店数配合看，盈利+亏损=总门店数 | + +### L0-006 亏损门店数 + +| 属性 | 说明 | +|------|------| +| **业务作用** | 衡量亏损门店数量，是老板最关注的"哪些店在亏钱"指标 | +| **计算公式** | `count FILTER(WHERE contribution <= 0)` | +| **数据源** | `mv_store_risk_rating_monthly` | +| **单位** | 家 | +| **展示形式** | MetricCard (number)，>5 标红 | +| **预警阈值** | >5 标红 | +| **关注频率** | 月度 | +| **使用页面** | 老板驾驶舱 | +| **注意事项** | 亏损门店数趋势比绝对值更重要（如从13家降到8家是进步） | + +### L0-007 门店总数 + +| 属性 | 说明 | +|------|------| +| **业务作用** | 衡量企业规模，是营收/利润分析的分母基础 | +| **计算公式** | `count(DISTINCT store_code)` | +| **数据源** | `bill_fact` | +| **单位** | 家 | +| **展示形式** | MetricCard (number) | +| **关注频率** | 月度 | +| **使用页面** | 老板驾驶舱 | +| **注意事项** | 应区分"活跃门店"和"总门店"，新开/关闭门店需标注 | + +### L0-008 客单价 + +| 属性 | 说明 | +|------|------| +| **业务作用** | 衡量单笔交易的平均消费水平，反映品牌定位和客群质量 | +| **计算公式** | `sum(received) / sum(bill_count)` | +| **数据源** | `bill_fact` | +| **单位** | 元 | +| **展示形式** | MetricCard (currency) | +| **预警阈值** | 环比下降>5% 标黄 | +| **关注频率** | 月度 | +| **对标基准** | 同比/环比 | +| **使用页面** | 老板驾驶舱、门店工作台 | +| **注意事项** | **不是 avg(received_total)**，必须用总额除以总笔数，否则会被异常单扭曲 | + +### L0-009 账单总数 + +| 属性 | 说明 | +|------|------| +| **业务作用** | 衡量交易量，是客流的最直接体现 | +| **计算公式** | `sum(bill_count)` | +| **数据源** | `bill_fact` | +| **单位** | 笔 | +| **展示形式** | MetricCard (number) | +| **关注频率** | 月度 | +| **使用页面** | 老板驾驶舱、月度趋势图（双轴） | + +### L0-010 优惠总额 + +| 属性 | 说明 | +|------|------| +| **业务作用** | 衡量让利规模，配合优惠率判断促销策略是否合理 | +| **计算公式** | `sum(discount_total)` | +| **数据源** | `bill_fact.discount_total` | +| **单位** | 元 | +| **展示形式** | MetricCard (currency) | +| **关注频率** | 月度 | +| **使用页面** | 老板驾驶舱、利润瀑布图（实收→优惠扣减项） | + +--- + +## 3. L1 经营指标（管理层关注） + +### L1-001 优惠率 + +| 属性 | 说明 | +|------|------| +| **业务作用** | 衡量让利幅度，过高则侵蚀利润，过低则可能影响客流 | +| **计算公式** | `avg(discount_total / consumption * 100)` | +| **数据源** | `bill_fact` | +| **单位** | % | +| **预警阈值** | >25% 标黄 | +| **行业基准** | 15-20% | +| **注意事项** | **逐单计算再平均**，不能 sum(discount)/sum(consumption)，否则被大单扭曲 | + +### L1-002 理论毛利率 + +| 属性 | 说明 | +|------|------| +| **业务作用** | 衡量菜品定价的毛利空间，是成本管控的基准 | +| **计算公式** | `sum(theoretical_profit) / sum(received) * 100` | +| **数据源** | `bill_fact` | +| **单位** | % | +| **预警阈值** | <55% 标黄 | +| **行业基准** | 60-65%（餐饮） | +| **注意事项** | 理论毛利率 vs 实际毛利率的差距反映损耗和浪费 | + +### L1-003 会员占比 + +| 属性 | 说明 | +|------|------| +| **业务作用** | 衡量会员消费贡献，反映会员运营效果 | +| **计算公式** | `sum(received) FILTER(WHERE member_id非空) / sum(received) * 100` | +| **数据源** | `bill_fact` | +| **单位** | % | +| **预警阈值** | <30% 标黄 | +| **行业基准** | 40-60% | +| **注意事项** | 会员数据依赖收银系统是否记录 member_id | + +### L1-004 食材成本率 + +| 属性 | 说明 | +|------|------| +| **业务作用** | 衡量食材成本占实收比例，是餐饮企业第一大成本项 | +| **计算公式** | `sum(actual_food_cost) / sum(matched_received) * 100` | +| **数据源** | `mv_store_operating_expense_monthly` | +| **单位** | % | +| **预警阈值** | >40% 标红 | +| **行业基准** | 30-35%（餐饮） | +| **责任岗位** | 老板+商品部+店长 | +| **注意事项** | **分母必须用 matched_received**（有费用门店的实收），不能用总实收 | + +### L1-005 人工费率 + +| 属性 | 说明 | +|------|------| +| **业务作用** | 衡量人工成本占实收比例，是餐饮企业第二大成本项 | +| **计算公式** | `sum(wage_expense) / sum(matched_received) * 100` | +| **数据源** | `mv_store_operating_expense_monthly` | +| **单位** | % | +| **预警阈值** | >25% 标红 | +| **行业基准** | 18-22% | +| **责任岗位** | 老板+区域经理+店长 | +| **注意事项** | 人工费率与排班效率直接相关，客流-人力匹配度是前置指标 | + +### L1-006 房租费率 + +| 属性 | 说明 | +|------|------| +| **业务作用** | 衡量房租占实收比例，是固定成本的核心 | +| **计算公式** | `sum(rent_expense) / sum(matched_received) * 100` | +| **数据源** | `mv_store_operating_expense_monthly` | +| **单位** | % | +| **预警阈值** | >15% 标黄 | +| **行业基准** | 8-12% | +| **注意事项** | 房租是固定成本，费率高通常意味着营收不足，而非房租过高 | + +### L1-007 水电费率 + +| 属性 | 说明 | +|------|------| +| **业务作用** | 衡量水电成本占实收比例 | +| **计算公式** | `sum(utility_expense) / sum(matched_received) * 100` | +| **数据源** | `mv_store_operating_expense_monthly` | +| **单位** | % | +| **预警阈值** | >5% 标黄 | +| **行业基准** | 3-4% | + +### L1-008 外卖佣金占比 + +| 属性 | 说明 | +|------|------| +| **业务作用** | 衡量外卖平台佣金占实收比例，反映对外卖渠道的依赖成本 | +| **计算公式** | `sum(commission) / sum(received) * 100` | +| **数据源** | `mv_store_platform_economics_monthly` | +| **单位** | % | +| **预警阈值** | >8% 标黄 | +| **行业基准** | 5-7% | + +### L1-009 ~ L1-011 平台成本率（美团/饿了么/抖音） + +| 属性 | 说明 | +|------|------| +| **业务作用** | 衡量各外卖平台的综合成本率（佣金+配送费+营销），用于平台策略决策 | +| **计算公式** | `平台cost / 平台received * 100` | +| **数据源** | `mv_store_platform_economics_monthly` | +| **单位** | % | +| **预警阈值** | >25% 标黄 | +| **行业基准** | 平台基准值 | +| **注意事项** | 各平台成本率差异大，需分别评估；高成本率平台应考虑自提/私域转化 | + +### L1-012 平台依赖度 + +| 属性 | 说明 | +|------|------| +| **业务作用** | 衡量单平台占比，过高则有渠道风险 | +| **计算公式** | `max(平台received) / sum(平台received) * 100` | +| **数据源** | `mv_store_platform_economics_monthly` | +| **单位** | % | +| **预警阈值** | >70% 标橙 | +| **注意事项** | 平台依赖度高+成本率高 = 双重风险，需重点预警 | + +### L1-013 ~ L1-015 费用总额/食材/人工 + +| 属性 | 说明 | +|------|------| +| **业务作用** | 绝对值指标，配合费率看，用于成本趋势分析 | +| **数据源** | `mv_store_operating_expense_monthly` | +| **使用页面** | 费用总览、利润瀑布图 | + +--- + +## 4. L2 执行指标（门店关注） + +### L2-001 ~ L2-005 门店日度指标 + +| 指标 | 业务作用 | 对标基准 | +|------|---------|---------| +| 日均实收 | 衡量门店日常产出 | 区域均值 | +| 日均账单数 | 衡量门店客流 | 区域均值 | +| 门店客单价 | 衡量门店客群质量 | 区域均值 | +| 门店优惠率 | 衡量门店让利幅度 | 区域均值 | +| 门店毛利率 | 衡量门店毛利空间 | 区域均值 | + +**关键作用**：店长打开门店工作台即可看到本店 vs 区域均值的偏差，一眼定位问题。 + +### L2-006 ~ L2-007 门店成本率 + +| 指标 | 业务作用 | 预警阈值 | +|------|---------|---------| +| 门店食材成本率 | 门店食材成本管控 | >40% 标红 | +| 门店人工费率 | 门店人工成本管控 | >25% 标红 | + +### L2-008 风险评级 + +| 属性 | 说明 | +|------|------| +| **业务作用** | 门店综合风险等级，用于优先级排序和资源分配 | +| **数据源** | `mv_store_risk_rating_monthly.risk_level` | +| **分类规则** | 红（高风险）/黄（中风险）/绿（低风险） | +| **使用页面** | 老板驾驶舱（风险分布饼图）、门店列表、区域看板 | +| **注意事项** | 评级规则需管理层确认，阈值需定期调优 | + +### L2-009 ~ L2-011 异常监控指标 + +| 指标 | 业务作用 | 预警阈值 | +|------|---------|---------| +| 异常账单数 | 监控收银异常（有消费无实收/优惠大于消费/不平） | >50 标橙 | +| 零实收数 | 监控零实收账单（漏单/免单/异常） | >10 标橙 | +| 收银员风险 | 监控收银员异常账单占比 | >5% 标橙 | + +### L2-012 ~ L2-013 客流-人力匹配 + +| 指标 | 业务作用 | 预警阈值 | +|------|---------|---------| +| 客流-人力匹配度 | 高峰时段人均单量，衡量人手是否充足 | >15标绿/<8标红 | +| 低谷冗余人数 | 低谷时段在岗人数，衡量人员是否冗余 | >3 标黄 | + +**关键作用**：这是排班优化的核心数据支撑。 + +### L2-014 ~ L2-015 任务执行指标 + +| 指标 | 业务作用 | 预警阈值 | +|------|---------|---------| +| 任务完成率 | 店长任务执行情况 | <70% 标黄 | +| 任务逾期数 | 逾期整改任务数 | >0 标橙 | + +### L2-016 ~ L2-018 餐段实收 + +| 指标 | 业务作用 | +|------|---------| +| 餐段实收-早 | 早餐时段产出，评估早餐运营价值 | +| 餐段实收-午 | 午餐时段产出，通常是主力餐段 | +| 餐段实收-晚 | 晚餐时段产出，评估晚餐运营价值 | + +**关键作用**：识别哪些餐段值得投入人手，哪些餐段应缩减运营。 + +### L2-019 ~ L2-020 结构分析 + +| 指标 | 业务作用 | +|------|---------| +| 品类销售占比 | 各品类销售占比，用于菜品结构优化 | +| 支付渠道占比 | 现金/支付宝/微信/美团占比，用于渠道策略 | + +--- + +## 5. 闭环健康指标 + +### 闭环-001 任务生成率 + +| 属性 | 说明 | +|------|------| +| **业务作用** | 衡量预警→任务的转化率，低则说明预警规则未配置或未触发 | +| **计算公式** | `已生成任务数 / 应生成预警数 * 100` | +| **目标值** | >80% | +| **低值原因** | 预警规则未配置、任务模板缺失、预警阈值不合理 | + +### 闭环-002 店长执行率 + +| 属性 | 说明 | +|------|------| +| **业务作用** | 衡量店长任务执行情况，低则说明任务不合理或店长不配合 | +| **计算公式** | `已完成任务数 / 已接收任务数 * 100` | +| **目标值** | >70% | +| **低值原因** | 任务期限太短、任务不明确、店长能力不足、缺乏激励 | + +### 闭环-003 区域周检率 + +| 属性 | 说明 | +|------|------| +| **业务作用** | 衡量区域经理管理履职情况 | +| **计算公式** | `本周已检查门店数 / 本周应检查门店数 * 100` | +| **目标值** | >90% | + +### 闭环-004 月度验收率 + +| 属性 | 说明 | +|------|------| +| **业务作用** | 衡量任务闭环完整性，有验收才算真闭环 | +| **计算公式** | `本月已验收任务数 / 本月已完成任务数 * 100` | +| **目标值** | >80% | + +### 闭环-005 经验推广率 + +| 属性 | 说明 | +|------|------| +| **业务作用** | 衡量最佳实践的推广效率，是FDE"双向沉淀"的核心度量 | +| **计算公式** | `已推广最佳实践数 / 已沉淀最佳实践数 * 100` | +| **目标值** | >50% | + +--- + +## 6. 指标-数据源-物化视图映射矩阵 + +| 指标编号 | 指标名称 | 原始数据表 | 物化视图 | API字段 | 前端变量 | +|---------|---------|-----------|---------|---------|---------| +| L0-001 | 营业收入 | bill_records.c009 | mv_overview_monthly | consumption | revenue | +| L0-002 | 实收 | bill_records.c114 | mv_overview_monthly | received_total | received | +| L0-003 | 贡献利润 | bill_records + expense | mv_store_operating_expense_monthly | contribution | profit | +| L0-004 | 贡献率 | 同上 | 同上 | contribution_rate | profitRate | +| L0-005 | 盈利门店数 | bill_records + expense | mv_store_risk_rating_monthly | profitable_count | profitableStores | +| L0-006 | 亏损门店数 | 同上 | 同上 | loss_count | lossStores | +| L0-007 | 门店总数 | bill_records.c003 | — | store_count | storeTotal | +| L0-008 | 客单价 | bill_records | mv_overview_monthly | avg_bill_value | avgPrice | +| L0-009 | 账单总数 | bill_records.c005 | mv_overview_monthly | bill_count | billTotal | +| L0-010 | 优惠总额 | bill_records.c068 | mv_overview_monthly | discount_total | discount | +| L1-001 | 优惠率 | bill_records | mv_overview_monthly | discount_rate | discountRate | +| L1-002 | 理论毛利率 | bill_records | mv_overview_monthly | gross_margin | grossMargin | +| L1-003 | 会员占比 | bill_records | mv_overview_monthly | member_ratio | memberRatio | +| L1-004 | 食材成本率 | expense | mv_store_operating_expense_monthly | food_cost_rate | foodCostRate | +| L1-005 | 人工费率 | salary_detail_records | mv_store_operating_expense_monthly | wage_rate | wageRate | +| L1-006 | 房租费率 | expense | mv_store_operating_expense_monthly | rent_rate | rentRate | +| L1-007 | 水电费率 | expense | mv_store_operating_expense_monthly | utility_rate | utilityRate | +| L1-008 | 外卖佣金占比 | bill_records | mv_store_platform_economics_monthly | commission_rate | commissionRate | +| L1-009 | 美团成本率 | bill_records | mv_store_platform_economics_monthly | meituan_cost_rate | meituanRate | +| L1-010 | 饿了么成本率 | bill_records | mv_store_platform_economics_monthly | eleme_cost_rate | elemeRate | +| L1-011 | 抖音成本率 | bill_records | mv_store_platform_economics_monthly | douyin_cost_rate | douyinRate | +| L1-012 | 平台依赖度 | bill_records | mv_store_platform_economics_monthly | platform_dependency | platformDep | +| L2-001 | 日均实收 | bill_records | mv_overview_daily | daily_received | dailyRevenue | +| L2-008 | 风险评级 | bill_records + expense | mv_store_risk_rating_monthly | risk_level | riskLevel | +| L2-009 | 异常账单数 | bill_records | mv_risk_anomaly | anomaly_count | anomalyBills | +| L2-010 | 零实收数 | bill_records | mv_risk_zero | zero_count | zeroBills | +| L2-011 | 收银员风险 | bill_records | mv_risk_cashier | cashier_risk | cashierRisk | +| L2-016~018 | 餐段实收 | bill_records | mv_bill_hourly | hour_received | mealRevenue | + +--- + +## 7. 行业基准值参考 + +> 以下基准值基于中国连锁餐饮企业的常见范围，非绝对标准。每个企业应根据自身定位（快餐/正餐/高端）和品类（中餐/西餐/火锅）调整。 + +### 7.1 成本结构基准 + +| 指标 | 快餐 | 正餐 | 火锅 | 高端餐饮 | 备注 | +|------|------|------|------|---------|------| +| 食材成本率 | 30-35% | 32-38% | 38-45% | 28-32% | 火锅因肉类占比高 | +| 人工费率 | 15-20% | 20-25% | 18-22% | 25-30% | 高端服务人员多 | +| 房租费率 | 10-15% | 8-12% | 8-12% | 12-18% | 高端选址贵 | +| 水电费率 | 3-4% | 3-5% | 4-6% | 4-5% | 火锅能耗高 | +| 外卖佣金占比 | 6-8% | 5-7% | 4-6% | 2-4% | 高端外卖少 | +| 贡献率 | 10-15% | 8-12% | 5-10% | 15-20% | — | + +### 7.2 运营效率基准 + +| 指标 | 基准值 | 优秀值 | 警戒值 | 备注 | +|------|--------|--------|--------|------| +| 客单价 | 品类相关 | — | 环比下降>5% | 关注趋势而非绝对值 | +| 优惠率 | 15-20% | <15% | >25% | 过高侵蚀利润 | +| 毛利率 | 60-65% | >65% | <55% | 理论毛利率 | +| 会员占比 | 40-60% | >60% | <30% | 反映会员运营 | +| 异常账单占比 | <2% | <1% | >5% | 反映收银规范度 | + +### 7.3 闭环健康基准 + +| 指标 | 起步值 | 合格值 | 优秀值 | 备注 | +|------|--------|--------|--------|------| +| 任务生成率 | 50% | 80% | >90% | 预警→任务转化 | +| 店长执行率 | 40% | 70% | >85% | 任务完成率 | +| 区域周检率 | 60% | 90% | 100% | 管理履职 | +| 月度验收率 | 50% | 80% | >90% | 闭环完整性 | +| 经验推广率 | 20% | 50% | >70% | 沉淀复用 | + +--- + +## 8. 口径一致性规则 + +### 8.1 核心原则 + +**同一指标在多个页面展示时，必须使用同一数据源和同一计算方式。** + +### 8.2 关键口径规则 + +| 规则 | 正确写法 | 错误写法 | 影响指标 | +|------|---------|---------|---------| +| 费用率分母 | `sum(expense) / sum(received) FILTER(WHERE has_expense) * 100` | `sum(expense) / sum(received) * 100` | L1-004~007 | +| 贡献利润 | `sum(received) FILTER(WHERE has_expense) - cost` | `sum(received) - cost`（含无费用门店） | L0-003 | +| 客单价 | `sum(received) / sum(bill_count)` | `avg(received_total)` | L0-008 | +| 优惠率 | `avg(discount/consumption * 100)` 逐单 | `sum(discount)/sum(consumption) * 100` | L1-001 | + +### 8.3 FILTER vs COALESCE + +```sql +-- FILTER：排除无费用门店的整行（推荐用于费率计算） +sum(operating_expense) / sum(received) FILTER(WHERE has_expense) * 100 + +-- COALESCE：无费用门店的x视为0，但received仍计入分母（用于金额汇总） +sum(COALESCE(operating_expense, 0)) +``` + +**关键差异**： +- 计算金额时：两者结果相同 +- 计算比率时：分母不同，FILTER更准确 + +### 8.4 口径一致性检查清单 + +- [ ] 营业收入：老板舱 = 总部舱 = 门店台 +- [ ] 实收：利润瀑布起点 = 门店列表实收列 +- [ ] 贡献利润：利润瀑布终点 = 门店列表利润列 +- [ ] 食材成本率：费用总览 = 门店详情 +- [ ] 人工费率：费用总览 = 门店详情 +- [ ] 门店数：老板舱 = 门店列表总数 + +--- + +## 9. 指标使用场景对照 + +| 场景 | 使用指标 | 使用页面 | 决策动作 | +|------|---------|---------|---------| +| 老板月度复盘 | L0-001~010 | 老板驾驶舱 | 战略调整、资源分配 | +| 亏损门店诊断 | L0-003/006 + L1-004~007 + L2-001~007 | 门店详情页 | 关店/整改/换人 | +| 成本异常排查 | L1-004~007 + L2-006/007 | 费用总览 + 门店详情 | BOM调整/排班优化 | +| 平台策略评估 | L1-008~012 | 平台经济性页 | 平台增减/预算调整 | +| 门店评级 | L2-008 + L0-003 | 门店风险分布 | 优先级排序 | +| 收银风险监控 | L2-009~011 | 异常账单页 | 收银规范/人员核查 | +| 排班优化 | L2-012/013 + L2-016~018 | 门店工作台-排班 | 人手调整 | +| 任务闭环跟踪 | 闭环-001~005 | 总部驾驶舱-闭环健康度 | 流程优化/组织推动 | +| 整改效果验证 | L0-003/006 + L1-004~007 | 改进前后对比 | 经验沉淀/方案调整 | + +--- + +## 10. 指标体系迭代规则 + +1. **编号不复用**：废弃指标保留编号并标注状态，不复用给新指标 +2. **新增指标**：在对应层级末尾追加，编号递增 +3. **阈值调整**：在备注中记录调整原因和日期 +4. **口径变更**：必须进入需求变更流程（见 `change-management.mdc`） +5. **行业基准更新**：每年根据市场数据更新一次基准值 +6. **沉淀复用**：跨项目复用时，只需适配字段名和阈值，指标定义不变 diff --git a/docs/智脑实施方法论/调查表/步骤一-老板访谈调查表.csv b/docs/智脑实施方法论/调查表/步骤一-老板访谈调查表.csv new file mode 100644 index 0000000..7eac5b2 --- /dev/null +++ b/docs/智脑实施方法论/调查表/步骤一-老板访谈调查表.csv @@ -0,0 +1,31 @@ +序号,类别,问题,选项/示例,回答,备注 +1,战略方向,今年最关注哪3个经营目标？,"营收/利润/扩张/降本/品牌（可多选）",, +2,战略方向,当前最大的经营痛点是什么？,"如：13家门店亏损原因不明",, +3,战略方向,觉得哪些决策缺乏数据支撑？,"如：关店决策/调价决策/人员调整",, +4,管理范围,您平时看哪些报表？频率？,"日报/周报/月报，具体名称",, +5,管理范围,哪些指标您认为最关键？,"营收/利润/客单价/门店数",, +6,管理范围,希望每天/每周/每月自动看到什么？,"如：每日营收日报、每周亏损门店清单",, +7,管理范围,哪些情况需要立即预警？,"如：某店连续3天营收下降>20%",, +8,组织架构,下面管几层？,"总部→区域→门店 / 总部→门店",, +9,组织架构,区域经理和店长的核心考核指标是什么？,"如：区域利润、门店评级、任务完成率",, +10,组织架构,哪些决策是您亲自做的？,"如：关店、调价、人事任免",, +11,组织架构,哪些决策已授权下去？,"如：排班、采购、促销",, +12,数据现状,现在有哪些系统？,"收银/考勤/薪资/供应链/会员（可多选）",, +13,数据现状,这些系统数据能打通吗？,"全部打通/部分打通/未打通",, +14,数据现状,有没有以前想做但没做成的数据分析？,"如：门店亏损诊断、成本异动监控",, +15,数据现状,现有数据导出格式是什么？,"Excel/CSV/API/数据库直连",, +16,期望与边界,希望智脑帮您做到什么程度？,"看数据/给建议/自动执行（可多选）",, +17,期望与边界,有哪些底线是不能碰的？,"如：不能自动调价、不能自动关店",, +18,期望与边界,对数据安全有什么要求？,"如：数据不出内网、敏感字段脱敏",, +19,期望与边界,期望多久看到第一版可用成果？,"2周/4周/8周",, +20,期望与边界,预算范围是？,"十万级/百万级/千万级",, +21,指标体系,营业收入目标值？,"如：月度6420万",, +22,指标体系,可接受的食材成本率上限？,"如：40%",, +23,指标体系,可接受的人工费率上限？,"如：25%",, +24,指标体系,亏损门店数容忍上限？,"如：5家",, +25,指标体系,关注哪些平台的成本率？,"美团/饿了么/抖音/京东（可多选）",, +26,预警规则,营收异动预警阈值？,"如：日营收环比下降>20%",, +27,预警规则,成本异动预警阈值？,"如：食材成本率>45%",, +28,预警规则,人力异动预警阈值？,"如：人工费率>30%",, +29,预警规则,平台依赖预警阈值？,"如：单平台占比>70%且成本率>25%",, +30,预警规则,任务逾期预警阈值？,"如：整改任务超7天未完成",, diff --git a/docs/智脑实施方法论/调查表/步骤七-UIUX需求调查表.csv b/docs/智脑实施方法论/调查表/步骤七-UIUX需求调查表.csv new file mode 100644 index 0000000..5e27ca6 --- /dev/null +++ b/docs/智脑实施方法论/调查表/步骤七-UIUX需求调查表.csv @@ -0,0 +1,61 @@ +序号,类别,问题,选项/示例,回答,备注 +1,用户角色,系统主要用户角色有哪些？,"老板/区域经理/店长/商品部/财务（可多选）",, +2,用户角色,各角色使用频率？,"日活/周活/月活",, +3,用户角色,各角色使用设备？,"PC/手机/平板",, +4,用户角色,老板偏好查看方式？,"大屏/PC/手机/打印报表",, +5,用户角色,店长IT熟练度？,"高/中/低",, +6,页面清单,需要哪些核心页面？,"老板驾驶舱/总部驾驶舱/门店工作台/区域看板",, +7,页面清单,是否需要大屏展示？,"是/否（分辨率要求）",, +8,页面清单,是否需要打印报表？,"是/否（哪些报表）",, +9,页面清单,是否需要移动端适配？,"是/否（哪些页面）",, +10,页面清单,是否需要数据导出？,"是/否（Excel/PDF/CSV）",, +11,老板驾驶舱,最关注的指标卡有哪些？,"营收/实收/利润/贡献率/盈利亏损门店数",, +12,老板驾驶舱,需要哪些图表？,"利润瀑布/日度趋势/风险分布/平台成本/门店象限",, +13,老板驾驶舱,时间筛选粒度？,"日/周/月/季/年",, +14,老板驾驶舱,是否需要同环比对比？,"是/否",, +15,老板驾驶舱,是否需要预警汇总卡片？,"是/否（5类预警合并）",, +16,老板驾驶舱,布局偏好？,"单屏全显/Tab切换/滚动浏览",, +17,总部驾驶舱,比老板舱增加哪些内容？,"态势感知/闭环健康度/同比环比/利润趋势",, +18,总部驾驶舱,是否需要门店对比排名？,"是/否（TOP/BOTTOM）",, +19,总部驾驶舱,是否需要区域对比？,"是/否",, +20,总部驾驶舱,是否需要趋势预测？,"是/否",, +21,门店工作台,店长最关注的指标？,"日均实收/客单价/优惠率/毛利率/风险等级",, +22,门店工作台,是否需要区域均值对标？,"是/否（偏差显示）",, +23,门店工作台,需要哪些Tab？,"日报卡/风险/成本/会员/排班/任务",, +24,门店工作台,是否需要待办任务列表？,"是/否（含期限）",, +25,门店工作台,是否需要一键诊断？,"是/否（偏差原因分析）",, +26,门店工作台,是否需要异常账单明细？,"是/否",, +27,门店工作台,是否需要餐段分析？,"是/否（早/午/晚）",, +28,门店工作台,是否需要品类结构？,"是/否（销售占比）",, +29,区域看板,区域经理最关注的指标？,"区域利润/门店排名/任务进度/预警汇总",, +30,区域看板,是否需要门店对比矩阵？,"是/否（多指标对比）",, +31,区域看板,是否需要区域趋势？,"是/否",, +32,区域看板,是否需要任务跟踪？,"是/否（完成率/逾期）",, +33,图表偏好,利润瀑布图展示方式？,"横向/纵向/分项明细",, +34,图表偏好,趋势图类型？,"折线/柱状/面积/双轴",, +35,图表偏好,风险分布展示方式？,"饼图/柱状/地图/表格",, +36,图表偏好,门店象限图横纵轴？,"日均实收vs毛利率/其他",, +37,图表偏好,是否需要地图展示门店分布？,"是/否（高德/百度/Leaflet）",, +38,图表偏好,是否需要热力图？,"是/否（哪些场景）",, +39,交互需求,指标卡是否可点击下钻？,"是/否（下钻到哪）",, +40,交互需求,表格是否支持排序？,"是/否（哪些列）",, +41,交互需求,表格是否支持筛选？,"是/否（哪些字段）",, +42,交互需求,表格是否支持分页？,"是/否（每页条数）",, +43,交互需求,是否支持批量操作？,"是/否（哪些操作）",, +44,交互需求,是否需要二次确认？,"是/否（哪些操作）",, +45,交互需求,是否需要操作反馈？,"Toast/Modal/内联提示",, +46,状态展示,加载状态展示方式？,"骨架屏/Spinner/进度条",, +47,状态展示,空数据展示方式？,"插画+文案/纯文案/图标",, +48,状态展示,错误状态展示方式？,"重试按钮/错误码/联系支持",, +49,状态展示,预警颜色规范？,"红/橙/黄/绿/灰",, +50,状态展示,金额展示格式？,"万元/元/自动适配",, +51,状态展示,百分比展示精度？,"0%/0.0%/0.00%",, +52,状态展示,时间展示格式？,"YYYY-MM-DD/相对时间/中文",, +53,视觉风格,主色调偏好？,"indigo/blue/gray/slate",, +54,视觉风格,是否需要暗色模式？,"是/否",, +55,视觉风格,字体偏好？,"系统默认/思源/Geist",, +56,视觉风格,圆角风格？,"直角/小圆角/大圆角",, +57,视觉风格,信息密度偏好？,"紧凑/标准/宽松",, +58,视觉风格,是否需要品牌Logo？,"是/否（提供素材）",, +59,权限UI,无权限页面如何展示？,"隐藏/置灰/提示申请",, +60,权限UI,角色切换是否需要？,"是/否（多角色用户）",, diff --git a/docs/智脑实施方法论/调查表/步骤三-中层访谈调查表.csv b/docs/智脑实施方法论/调查表/步骤三-中层访谈调查表.csv new file mode 100644 index 0000000..5b97eb7 --- /dev/null +++ b/docs/智脑实施方法论/调查表/步骤三-中层访谈调查表.csv @@ -0,0 +1,51 @@ +序号,角色,类别,问题,选项/示例,回答,备注 +1,区域经理,职权范围,你日常负责哪些门店/区域？,"如：北京东区12家门店",, +2,区域经理,职权范围,核心KPI是什么？,"如：区域利润、门店评级、人员稳定率",, +3,区域经理,职权范围,哪些决策你能直接做？,"如：排班调整、促销审批、店长考核",, +4,区域经理,职权范围,哪些决策需要上报？,"如：关店、人事任免、调价",, +5,区域经理,职权范围,你希望看到哪些数据辅助日常决策？,"如：区域门店排名、异常预警、任务进度",, +6,区域经理,执行痛点,总部下发的任务哪些好执行？,"如：成本超标整改",, +7,区域经理,执行痛点,总部下发的任务哪些难落地？,"如：人员调整、关店整改",, +8,区域经理,执行痛点,目前哪些指标考核不合理？,"如：一刀切考核未考虑门店差异",, +9,区域经理,执行痛点,最希望系统自动发现并派发什么任务？,"如：异常账单激增、成本率超标",, +10,区域经理,数据使用,每天/每周看什么报表？,"如：日报、周度排名、月度利润",, +11,区域经理,数据使用,哪些数据觉得不准或滞后？,"如：费用数据次月才出",, +12,区域经理,数据使用,希望区域工作台包含什么功能？,"如：门店排名、预警汇总、任务跟踪",, +13,区域经理,闭环反馈,整改任务从下发到完成通常多久？,"如：3天/7天/14天",, +14,区域经理,闭环反馈,执行中最大阻力是什么？,"如：店长不配合、数据不准、资源不足",, +15,区域经理,闭环反馈,如何验证整改效果？,"如：次月指标对比、现场复核",, +16,店长,职权范围,负责哪家门店？门店类型？,"如：潘家园店/直营/加盟",, +17,店长,职权范围,核心KPI是什么？,"如：日均实收、成本率、任务完成率",, +18,店长,职权范围,哪些决策你能直接做？,"如：排班、采购量、促销",, +19,店长,职权范围,哪些需要上报区域经理？,"如：人员招聘、设备更换",, +20,店长,执行痛点,最头疼的日常问题是什么？,"如：成本失控、人手不足、异常账单",, +21,店长,执行痛点,不知道本店在区域排第几吗？,"知道/不知道/大致知道",, +22,店长,执行痛点,不知道哪里做得不好吗？,"知道/不知道/部分知道",, +23,店长,执行痛点,最希望系统帮你发现什么问题？,"如：成本异常、客流低谷、排班不合理",, +24,店长,数据使用,每天看什么报表？,"如：日报、收银汇总",, +25,店长,数据使用,哪些数据觉得不准？,"如：考勤数据、费用分摊",, +26,店长,数据使用,希望门店工作台包含什么功能？,"如：对标分析、待办任务、一键诊断",, +27,店长,数据使用,会用电脑/手机查看系统吗？,"电脑/手机/都行/不熟悉",, +28,店长,闭环反馈,收到整改任务后通常如何处理？,"如：分析原因→调整→反馈",, +29,店长,闭环反馈,整改任务平均完成时间？,"如：3天/7天",, +30,店长,闭环反馈,整改效果如何反馈给区域？,"如：书面报告/系统填报/口头",, +31,商品部,职权范围,负责哪些品类/菜品？,"如：肉类、蔬菜、主食",, +32,商品部,职权范围,核心KPI是什么？,"如：菜品成本率、BOM准确率、损耗率",, +33,商品部,执行痛点,菜品成本数据从哪来？,"如：采购系统/供应商报价/手工录入",, +34,商品部,执行痛点,BOM维护频率？,"如：月度/季度/变动时",, +35,商品部,执行痛点,损耗率如何统计？,"如：盘点差异/系统自动/无统计",, +36,商品部,数据使用,希望看到哪些成本分析？,"如：菜品成本方差、品类成本趋势",, +37,商品部,数据使用,供应商管理痛点？,"如：价格波动大、质量不稳定",, +38,财务,职权范围,费用归集口径？,"如：直接归集到门店/按比例分摊",, +39,财务,职权范围,费用分类标准？,"如：食材/人工/房租/水电/佣金",, +40,财务,执行痛点,费用数据时滞？,"如：次月5日才能出齐",, +41,财务,执行痛点,哪些费用难归集到门店？,"如：总部营销、跨店调拨",, +42,财务,数据使用,成本核算口径是否统一？,"统一/不统一（说明）",, +43,财务,数据使用,利润计算公式？,"如：实收-食材-人工-房租-水电-佣金",, +44,财务,数据使用,是否需要分摊总部费用？,"是/否（分摊规则）",, +45,全员,权限需求,各角色数据可见范围？,"如：店长只看本店、区域看本区域",, +46,全员,权限需求,是否有敏感数据需脱敏？,"如：薪资、成本、利润",, +47,全员,权限需求,是否需要操作日志审计？,"是/否",, +48,全员,任务模板,食材成本率超标整改期限？,"如：7天",, +49,全员,任务模板,连续亏损整改期限？,"如：14天",, +50,全员,任务模板,异常账单核查期限？,"如：3天",, diff --git a/docs/智脑实施方法论/调查表/步骤二-数据现状调查表.csv b/docs/智脑实施方法论/调查表/步骤二-数据现状调查表.csv new file mode 100644 index 0000000..de41e1b --- /dev/null +++ b/docs/智脑实施方法论/调查表/步骤二-数据现状调查表.csv @@ -0,0 +1,51 @@ +序号,类别,问题,选项/示例,回答,备注 +1,数据源-收银,收银系统名称及版本？,"如：客如云/哗啦啦/美味不用等",, +2,数据源-收银,导出数据格式？,"Excel/CSV/API/数据库直连",, +3,数据源-收银,导出频率？,"日/周/月/实时",, +4,数据源-收银,字段命名规则？,"如：c001~c200无含义列名",, +5,数据源-收银,是否有字段映射文档？,"有/无/部分",, +6,数据源-收银,单月数据量级？,"如：千万级/百万级",, +7,数据源-收银,覆盖门店数？,"如：94家",, +8,数据源-收银,关键字段有哪些？,"门店/账单号/消费/优惠/实收/下单时间/结账时间/收银员",, +9,数据源-考勤,考勤系统名称？,"如：钉钉/企业微信/盖雅工场",, +10,数据源-考勤,导出格式？,"Excel/CSV/API",, +11,数据源-考勤,导出频率？,"日/周/月",, +12,数据源-考勤,关键字段有哪些？,"部门/岗位/每日打卡(day_01~day_31)",, +13,数据源-考勤,是否覆盖全部门店？,"全部/部分（说明缺失门店）",, +14,数据源-薪资,薪资系统名称？,"如：用友/金蝶/自研",, +15,数据源-薪资,导出格式？,"Excel/CSV/API",, +16,数据源-薪资,薪资周期格式？,"如：2026年4月（中文）/2026-04",, +17,数据源-薪资,关键字段有哪些？,"门店/薪资周期/实际出勤/实际工时/应发/实发",, +18,数据源-薪资,是否包含门店字段？,"是/否/需间接映射",, +19,数据源-费用,费用数据来源？,"财务系统/Excel手工录入/ERP",, +20,数据源-费用,费用分类有哪些？,"食材/人工/房租/水电/外卖佣金/其他",, +21,数据源-费用,费用归集到门店的口径？,"直接归集/分摊/部分分摊",, +22,数据源-费用,费用数据时滞？,"如：次月5日内出齐",, +23,数据源-库存,是否有库存系统？,"有/无",, +24,数据源-库存,库存数据是否可用？,"可用/不可用/部分可用",, +25,数据源-会员,是否有会员系统？,"有/无",, +26,数据源-会员,会员数据字段？,"会员ID/消费记录/积分/标签",, +27,门店映射,不同系统门店名是否一致？,"一致/不一致（需建映射表）",, +28,门店映射,门店名不一致的典型情况？,"如：双安店 vs 双安总店",, +29,门店映射,是否有统一门店编码？,"有/无",, +30,门店映射,门店总数及活跃门店数？,"如：94家/88家活跃",, +31,数据质量,实收字段是否有空值？,"有/无/部分（处理方式）",, +32,数据质量,金额字段精度？,"2位小数/整数/混合",, +33,数据质量,时间字段格式？,"如：YYYY-MM-DD HH:mm:ss",, +34,数据质量,是否有重复记录？,"无/有（去重规则）",, +35,数据质量,历史数据保留多久？,"如：12个月/24个月",, +36,数据质量,是否存在跨月数据？,"是/否（说明情况）",, +37,数据导入,导入方式？,"手动上传/定时任务/API同步",, +38,数据导入,导入工具？,"如：psql \copy / Python脚本 / 自研工具",, +39,数据导入,导入失败处理？,"如：记录错误日志、人工介入",, +40,数据导入,去重规则？,"如：record_id + import_id",, +41,数据覆盖度,营收数据覆盖度？,"如：100%门店覆盖",, +42,数据覆盖度,成本数据覆盖度？,"如：90%门店（4家未导入费用）",, +43,数据覆盖度,考勤数据覆盖度？,"如：95%门店",, +44,数据覆盖度,薪资数据覆盖度？,"如：100%门店",, +45,数据覆盖度,哪些指标目前缺数据支撑？,"如：会员复购、库存周转",, +46,物化视图,是否已有物化视图？,"有/无/部分",, +47,物化视图,物化视图刷新机制？,"手动/定时任务/触发器",, +48,物化视图,刷新频率？,"日/周/月/按需",, +49,物化视图,刷新耗时？,"如：3分钟/10分钟",, +50,物化视图,Schema划分？,"public/analytics/其他",, diff --git a/docs/智脑实施方法论/调查表/步骤八-闭环优化反馈表.csv b/docs/智脑实施方法论/调查表/步骤八-闭环优化反馈表.csv new file mode 100644 index 0000000..bee3b1e --- /dev/null +++ b/docs/智脑实施方法论/调查表/步骤八-闭环优化反馈表.csv @@ -0,0 +1,95 @@ +序号,循环阶段,类别,问题,选项/示例,回答,备注 +1,数据采集,收银数据,日度数据入库是否自动？,"自动/半自动/手动",, +2,数据采集,收银数据,数据完整性是否达标？,"目标>99%，实际值",, +3,数据采集,考勤数据,月度考勤导入是否及时？,"如：次月3日内",, +4,数据采集,考勤数据,考勤覆盖率是否达标？,"目标>95%，实际值",, +5,数据采集,薪资数据,薪资数据准确性？,"目标100%，实际值",, +6,数据采集,费用数据,费用数据时滞？,"如：次月5日内",, +7,数据采集,费用数据,费用归集是否完整？,"是/否（缺失项）",, +8,数据采集,用户行为,页面访问是否埋点？,"是/否（哪些页面）",, +9,数据采集,用户行为,任务执行是否记录？,"是/否",, +10,数据采集,数据质量,物化视图是否按时刷新？,"是/否（刷新时间）",, +11,数据采集,数据质量,数据校验是否定期执行？,"日/周/月",, +12,数据采集,数据质量,数据异常是否告警？,"是/否（告警方式）",, +13,分析诊断,趋势分析,月度环比是否正常生成？,"是/否",, +14,分析诊断,趋势分析,同比数据是否可用？,"是/否（需≥12月数据）",, +15,分析诊断,趋势分析,近6月走势是否可查？,"是/否",, +16,分析诊断,结构分析,品类占比是否可查？,"是/否",, +17,分析诊断,结构分析,时段占比是否可查？,"是/否",, +18,分析诊断,结构分析,平台占比是否可查？,"是/否",, +19,分析诊断,对标分析,门店vs区域均值是否可查？,"是/否",, +20,分析诊断,对标分析,vs标杆店是否可查？,"是/否",, +21,分析诊断,归因分析,利润下降归因是否可查？,"如：成本率上升→食材→哪类菜品",, +22,分析诊断,AI诊断,是否生成月度诊断报告？,"是/否",, +23,分析诊断,AI诊断,诊断报告关键发现数量？,"如：3-5个",, +24,分析诊断,AI诊断,诊断报告是否人工审查？,"是/否",, +25,发现问题,经营异常,连续亏损门店是否自动识别？,"是/否",, +26,发现问题,经营异常,亏损门店数趋势？,"如：13家→8家",, +27,发现问题,成本失控,食材成本率超标是否自动识别？,"是/否（阈值45%）",, +28,发现问题,成本失控,超标门店数？,"如：5家",, +29,发现问题,人力浪费,客流-人力不匹配是否识别？,"是/否",, +30,发现问题,人力浪费,低谷冗余门店数？,"如：8家",, +31,发现问题,风险事件,异常账单激增是否识别？,"是/否",, +32,发现问题,风险事件,异常账单数及占比？,"如：3.2万笔/1.9%",, +33,发现问题,执行不力,整改任务逾期是否识别？,"是/否",, +34,发现问题,执行不力,逾期任务数？,"如：12项",, +35,发现问题,数据质量,物化视图stale是否识别？,"是/否",, +36,改进方案,AI生成,AI是否生成改进方案草案？,"是/否",, +37,改进方案,AI生成,方案是否包含原因诊断？,"是/否",, +38,改进方案,AI生成,方案是否包含改进建议？,"是/否",, +39,改进方案,AI生成,方案是否包含预期效果？,"是/否",, +40,改进方案,AI生成,方案是否包含跟踪指标？,"是/否",, +41,改进方案,人工审查,方案是否经人工审查？,"是/否（审查人）",, +42,改进方案,方案决策,方案是否经管理层决策？,"是/否（决策人）",, +43,实施改进,BOM调整,是否按方案调整BOM？,"是/否（调整项）",, +44,实施改进,BOM调整,调整后成本率变化？,"如：45%→40%",, +45,实施改进,排班优化,是否按方案调整排班？,"是/否",, +46,实施改进,排班优化,调整后匹配度变化？,"如：提升20%",, +47,实施改进,收银规范,是否按方案规范收银？,"是/否",, +48,实施改进,收银规范,调整后异常账单变化？,"如：下降50%",, +49,实施改进,供应商切换,是否切换供应商？,"是/否",, +50,实施改进,供应商切换,采购单价变化？,"如：下降15%",, +51,实施改进,人员调整,是否进行人员调整？,"是/否",, +52,实施改进,人员调整,人工费率变化？,"如：30%→25%",, +53,反馈检验,定量对比,改进前后指标是否对比？,"是/否",, +54,反馈检验,趋势验证,是否连续2-3周验证？,"是/否",, +55,反馈检验,对标验证,是否与区域均值对比？,"是/否",, +56,反馈检验,副作用检查,是否检查其他指标恶化？,"是/否",, +57,反馈检验,效果判定,改进是否有效？,"有效/无效/有副作用",, +58,经验沉淀,最佳实践,有效经验是否沉淀？,"是/否（沉淀方式）",, +59,经验沉淀,推广,是否推广到其他门店？,"是/否（推广范围）",, +60,经验沉淀,推广率,已推广/已沉淀比例？,"目标>50%",, +61,参数调优,异常账单阈值,当前值及误报率？,"如：1元/误报率3%",, +62,参数调优,高峰人手阈值,当前值及合理性？,"如：15单/人",, +63,参数调优,低谷冗余阈值,当前值及合理性？,"如：3人",, +64,参数调优,风险评级阈值,是否需调整？,"是/否（调整建议）",, +65,参数调优,预警触发条件,误报率/漏报率？,"如：误报5%/漏报2%",, +66,参数调优,任务期限,历史完成率是否达标？,"如：7天任务完成率70%",, +67,闭环运转,日循环,收银数据是否日入库？,"是/否",, +68,闭环运转,日循环,日度概览是否自动更新？,"是/否",, +69,闭环运转,日循环,营收异动预警是否检查？,"是/否",, +70,闭环运转,日循环,店长是否查看日报卡？,"是/否（查看率）",, +71,闭环运转,周循环,区域经理是否周检？,"是/否（周检率）",, +72,闭环运转,周循环,周度趋势是否分析？,"是/否",, +73,闭环运转,周循环,任务完成率是否统计？,"是/否",, +74,闭环运转,周循环,是否生成周报？,"是/否",, +75,闭环运转,月循环,月度数据是否导入？,"是/否（完成时间）",, +76,闭环运转,月循环,物化视图是否刷新？,"是/否（刷新时间）",, +77,闭环运转,月循环,月度经营分析是否执行？,"是/否",, +78,闭环运转,月循环,门店评级是否更新？,"是/否",, +79,闭环运转,月循环,闭环健康度是否评估？,"是/否",, +80,闭环运转,月循环,是否生成月度诊断报告？,"是/否",, +81,闭环运转,月循环,参数调优是否评审？,"是/否",, +82,闭环运转,月循环,最佳经验是否沉淀推广？,"是/否",, +83,系统健康度,API性能,平均响应时间？,"目标<500ms，实际值",, +84,系统健康度,物化视图,刷新耗时？,"目标<5min，实际值",, +85,系统健康度,数据质量,校验通过率？,"目标>99%，实际值",, +86,系统健康度,页面性能,加载时间？,"目标<3s，实际值",, +87,业务价值度,老板舱,月活次数？,"目标>20次/月，实际值",, +88,业务价值度,店长台,日活比例？,"目标>80%店长，实际值",, +89,业务价值度,预警,处理率？,"目标>90%，实际值",, +90,业务价值度,任务,完成率？,"目标>70%，实际值",, +91,业务价值度,整改,有效率？,"目标>60%，实际值",, +92,闭环成熟度,等级评估,当前成熟度等级？,"L1起步/L2可视/L3预警/L4闭环/L5智能",, +93,闭环成熟度,等级评估,目标成熟度等级？,"L3/L4/L5",, +94,闭环成熟度,等级评估,升级路径是否明确？,"是/否",, diff --git a/docs/智脑实施方法论/调查表/步骤四-逻辑闭环验证Checklist.csv b/docs/智脑实施方法论/调查表/步骤四-逻辑闭环验证Checklist.csv new file mode 100644 index 0000000..1e566bd --- /dev/null +++ b/docs/智脑实施方法论/调查表/步骤四-逻辑闭环验证Checklist.csv @@ -0,0 +1,61 @@ +序号,验证维度,验证项,检查内容,通过标准,实际结果,状态,备注 +1,数据覆盖度,L0指标覆盖,营业收入是否有数据源,bill_fact.consumption可查,有数据且非0,,, +2,数据覆盖度,L0指标覆盖,实收是否有数据源,bill_fact.received_total可查,有数据且非0,,, +3,数据覆盖度,L0指标覆盖,利润总额是否有数据源,received - food_cost - operating_expense可算,可计算,,, +4,数据覆盖度,L0指标覆盖,门店数是否有数据源,DISTINCT store_code可查,与实际门店数一致,,, +5,数据覆盖度,L0指标覆盖,客单价是否有数据源,received/bill_count可算,可计算,,, +6,数据覆盖度,L0指标覆盖,同比/环比趋势是否有数据,至少2个月数据,≥2个月,,, +7,数据覆盖度,L0指标覆盖,盈利/亏损门店数可算,contribution正负可分类,可计算,,, +8,数据覆盖度,L1指标覆盖,优惠率是否有数据源,discount/consumption可算,可计算,,, +9,数据覆盖度,L1指标覆盖,毛利率是否有数据源,theoretical_profit/received可算,可计算,,, +10,数据覆盖度,L1指标覆盖,会员占比是否有数据,member_id非空比例可算,可计算,,, +11,数据覆盖度,L1指标覆盖,食材成本率是否有数据源,food_cost/matched_received可算,可计算,,, +12,数据覆盖度,L1指标覆盖,人工费率是否有数据源,wage/matched_received可算,可计算,,, +13,数据覆盖度,L1指标覆盖,房租费率是否有数据源,rent/matched_received可算,可计算,,, +14,数据覆盖度,L1指标覆盖,水电费率是否有数据源,utility/matched_received可算,可计算,,, +15,数据覆盖度,L1指标覆盖,外卖佣金占比是否有数据,commission/received可算,可计算,,, +16,数据覆盖度,L1指标覆盖,平台经济性是否有数据,各平台成本率可算,可计算,,, +17,数据覆盖度,L2指标覆盖,日均实收是否有数据源,日度聚合可查,可计算,,, +18,数据覆盖度,L2指标覆盖,账单数是否有数据源,bill_count可查,可计算,,, +19,数据覆盖度,L2指标覆盖,风险评级是否有数据,risk_level可查,红/黄/绿分类,,, +20,数据覆盖度,L2指标覆盖,异常账单数是否有数据,mv_risk_anomaly可查,可计算,,, +21,数据覆盖度,L2指标覆盖,零实收数是否有数据,mv_risk_zero可查,可计算,,, +22,数据覆盖度,L2指标覆盖,客流-人力匹配度是否有数据,attendance+bill可算,可计算,,, +23,数据覆盖度,L2指标覆盖,任务完成率是否有数据,任务系统可查,可计算,,, +24,计算正确性,客单价,公式是否正确,sum(received)/sum(bill_count),与avg(received_total)对比一致,,, +25,计算正确性,优惠率,公式是否正确,avg(discount/consumption*100),逐单计算再平均,,, +26,计算正确性,食材成本率,分母是否用matched口径,food_cost/matched_received,与文档一致,,, +27,计算正确性,人工费率,分母是否用matched口径,wage/matched_received,与文档一致,,, +28,计算正确性,贡献利润,FILTER vs COALESCE口径,received FILTER(has_expense),与文档一致,,, +29,计算正确性,异常账单,阈值是否合理,初始阈值1元,误报率<5%,,, +30,计算正确性,风险评级,红/黄/绿规则是否明确,有明确阈值,管理层确认,,, +31,口径一致性,营业收入,跨页面是否一致,老板舱 vs 总部舱 vs 门店台,数值一致,,, +32,口径一致性,实收,跨页面是否一致,多个API返回值,数值一致,,, +33,口径一致性,贡献利润,跨页面是否一致,利润瀑布 vs 门店列表,数值一致,,, +34,口径一致性,食材成本率,跨页面是否一致,费用总览 vs 门店详情,数值一致,,, +35,口径一致性,人工费率,跨页面是否一致,费用总览 vs 门店详情,数值一致,,, +36,口径一致性,门店数,跨页面是否一致,老板舱 vs 门店列表,数值一致,,, +37,预警完整性,营收异动,是否有触发条件和任务模板,日营收环比>20%,有任务模板,,, +38,预警完整性,成本异动,是否有触发条件和任务模板,食材成本率>45%,有任务模板,,, +39,预警完整性,人力异动,是否有触发条件和任务模板,人工费率>30%,有任务模板,,, +40,预警完整性,平台依赖,是否有触发条件和任务模板,单平台>70%且成本率>25%,有任务模板,,, +41,预警完整性,任务逾期,是否有触发条件和任务模板,超7天未完成,有上报机制,,, +42,任务闭环,任务生成,预警→任务是否自动,有自动生成逻辑,生成率>80%,,, +43,任务闭环,任务接收,店长是否能收到任务,有通知机制,接收率>90%,,, +44,任务闭环,任务执行,是否有期限和验收标准,模板已配置,期限明确,,, +45,任务闭环,任务验收,区域经理是否能验收,有验收流程,验收率>80%,,, +46,任务闭环,效果检验,是否能对比改进前后,有对比数据,可量化,,, +47,任务闭环,经验沉淀,是否能沉淀最佳实践,有沉淀机制,可推广,,, +48,权限正确性,总部管理员,是否可见全部门店,getDataScope返回null,可见全部,,, +49,权限正确性,区域经理,是否只见本区域,getDataScope返回区域门店,只见本区域,,, +50,权限正确性,店长,是否只见本店,getDataScope返回单店,只见本店,,, +51,权限正确性,商品部,是否只读全部门店,getDataScope返回全部只读,只读,,, +52,空状态处理,新月份,无数据时是否优雅降级,显示空状态提示,不报错,,, +53,空状态处理,新门店,无历史数据时是否提示,显示空状态提示,不报错,,, +54,空状态处理,无费用门店,是否正确处理,不纳入费率分母,不报错,,, +55,空状态处理,无考勤门店,是否正确处理,显示数据缺失提示,不报错,,, +56,逻辑断点,预警无任务模板,是否有预警无对应任务,逐条检查,无断点,,, +57,逻辑断点,任务无数据支撑,是否有任务无对应数据,逐条检查,无断点,,, +58,逻辑断点,指标无对标数据,店长是否能看区域均值,API返回区域均值,有对标,,, +59,逻辑断点,利润瀑布口径,received是否FILTER(has_expense),与文档一致,无断点,,, +60,逻辑断点,门店名映射,不同系统门店名是否能对齐,映射表已建,可对齐,,,