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作业指导书 — GP / 合伙人

端：投资人端（桌面） 核心诉求：Portfolio 全局健康度、退出时机、Alpha 归因、组合再平衡

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一、登录与导航

1.1 登录系统

1. 打开浏览器访问系统地址
2. 输入邮箱和密码，点击登录
3. 系统自动跳转至投资人端驾驶舱首页

1.2 导航结构

系统采用 6 个业务域分组导航，侧栏按角色优先顺序排列：

业务域	二级入口	说明
组合	指挥塔 / 企业列表 / 组合再平衡 / 多企业对比 / 基金策略	GP 默认首页为指挥塔
洞察	Alpha 归因 / 退出信号 / 数字孪生 / 知识图谱 / Agent 监控 / 决策线程 / 弱信号 / 决策前哨 / 行业研究	投资决策支持
报告	AAR / Pre-mortem / Red Team / 投后报告 / LP 报告	输出与复盘
增长	协同机会 / 人才 / 客户增长 / OKR / 里程碑 / 组合创新	创造增量价值
工作	月报审阅 / 风险队列 / 财务校验 / 协议监控 / 董事会 / 重大事项 / 任务看板	日常执行
底部固定	设置	不归入业务域

• 顶部 Header：全局搜索（Cmd/Ctrl+K） / 通知 / 用户菜单
• GP 角色默认顺序：组合 → 洞察 → 报告 → 增长 → 工作

1.3 上下文栏（Context Bar）

页面顶部显示三维上下文，全局同步：

• Scope：当前查看范围（全部 Portfolio / 某基金 / 某企业）
• Lens：当前视角（概览 / 财务 / 经营 / 组织 / AI+专项 / 风险）
• Time：当前时间窗口（本月 / 本季度 / 本年 / 自定义）

切换上下文栏后，所有页面内容自动同步，URL 参数同步保存。

1.4 四种工作模式

企业战情室支持四种自适应工作模式，按需切换：

• Overview（概览）：默认模式，Highlights Panel + 主题分组 Tab
• Compare（对比）：选择 2-5 家企业并排对比关键指标
• Focus（聚焦）：隐藏导航，全屏聚焦单一企业，含约束点识别（TOC）和认知追踪（BML）
• Queue（队列）：Split View 左右分栏，左侧任务列表，右侧详情，适合连续处理

1.5 Insight Rail

页面右侧 AI 洞察面板，根据当前上下文自动推送：

• 显示 AI Agent 的分析结论、证据链和建议动作
• 不同 Agent 差异化展示（风险预警 Agent / 增长推荐 Agent / Alpha 归因 Agent 等）
• 支持展开/折叠，移动端变为 Bottom Sheet

1.6 决策线程

系统将风险、建议、任务、干预、结果、AAR 串联为一条完整决策线程：

• 每个风险/事项自动创建或绑定线程
• 线程内记录完整决策链路：观察→预警→建议→决策→执行→结果→AAR→Alpha
• 通过 thread_id 关联所有相关事件，不丢失上下文

1.7 多工作区

支持同时打开多个工作区 Tab：

• 每个工作区独立保持上下文（Scope/Lens/Time）
• 最多保留 8 个工作区，超出淘汰最久未访问
• 有未提交草稿的工作区淘汰前弹出确认

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二、投资机构驾驶舱

2.1 查看 Portfolio 全局概览

1. 点击左侧 组合 → 指挥塔 进入首页
2. 查看 KPI 卡片：企业总数、平均健康度、活跃风险数、本月新增风险
3. 查看 健康度分布图：了解红/黄/绿企业分布
4. 查看 Portfolio 热力图：企业 × 维度的健康度矩阵，快速定位薄弱维度

2.2 查看 AI 周报摘要

1. 在驾驶舱首页查看 AI 周报摘要 卡片
2. AI 自动汇总本周 Portfolio 关键变化、风险动态和建议

2.3 查看重大事项提醒

1. 在驾驶舱查看 重大事项提醒 区域
2. 点击事项可跳转至对应企业详情

2.4 多企业健康度趋势对比

1. 在驾驶舱查看 多企业趋势对比 sparkline
2. 选择关注的企业，对比其健康度走势

2.5 健康度预测

1. 在驾驶舱查看 预测趋势图
2. 查看未来 3 个月健康度预测曲线及置信区间
3. 关注预测下降的企业

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三、退出时机预测

3.1 查看退出信号

1. 点击左侧 退出信号 进入页面
2. 查看所有被投企业的退出预测列表
3. 每条预测包含：退出路径（IPO/收购/二级/并购）、时机窗口、期望收益、置信度

3.2 对比退出方案

1. 选择目标企业，查看 AI 生成的退出方案
2. 对比"现在退出 vs 继续持有 3 年"的期望收益
3. 查看退出信号列表（行业估值变化、增长曲线拐点、竞品退出案例等）

3.3 退出准备

1. 查看提前 6-12 个月生成的退出准备建议
2. 将建议分派给投资经理执行

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四、Alpha 归因分析

4.1 查看归因概览

1. 点击左侧 洞察 → Alpha 归因 进入页面
2. 查看干预事件列表（人才推荐、客户引入、战略建议、融资支持、风险干预）

4.2 分析干预效果

1. 选择某个干预事件，查看详情
2. 查看干预后企业指标变化轨迹
3. 查看 AI 归因结果：因果置信度、估值影响、回报贡献、Alpha 评分
4. 查看 evidence 证据链和 concerns 关注点

4.3 识别有效管理动作

1. 对比不同干预类型的 Alpha 评分
2. 识别"哪些管理动作真正创造了价值"和"哪些动作无效甚至有害"

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五、组合层面资源再分配

5.1 查看边际回报率

1. 点击左侧 组合管理 进入页面
2. 查看各企业边际回报率排名
3. 识别高回报和低回报企业

5.2 查看再平衡建议

1. 查看 AI 生成的再平衡方案
2. 查看资源从低回报企业转向高回报企业的建议
3. 查看 IRR/DPI 影响模拟

5.3 Monte Carlo 模拟

1. 查看 Monte Carlo 模拟结果
2. 查看组合 IRR/DPI 概率分布（P5/P50/P95）
3. 识别"组合回报的主要驱动因素"
4. 模拟不同管理动作对组合回报的影响

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六、基金级策略分析

6.1 基金策略对比

1. 点击左侧 组合 → 基金策略 进入页面
2. 查看不同基金的策略、期限、退出要求对比

6.2 跨基金资源调度

1. 查看跨基金资源调度优化建议
2. 在多基金间优化资源配置

6.3 LP 报告

1. 查看自动生成的 LP 报告
2. 导出 PDF 发送给 LP

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七、Pre-mortem + Red Team

7.1 查看 Pre-mortem 失败推演

1. 点击左侧 报告 → Pre-mortem 进入页面
2. 查看决策前的失败路径推演
3. 查看风险清单和缓解措施

7.2 查看 Red Team 对抗分析

1. 切换到 Red Team 标签
2. 查看竞争对手视角分析
3. 查看悲观投资人视角分析
4. 在董事会前参考 Red Team 报告

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八、Agent 执行监控

8.1 查看 Agent 执行记录

1. 点击左侧 Agent 监控 进入页面
2. 查看 Agent 执行列表（Agent 名称、自治级别、状态）
3. 查看需要审核的执行记录

8.2 审核 Agent 输出

1. 对 L1/L2 级别需要审核的 Agent 输出进行确认/否决
2. 查看 L3 事后审核记录，异常时人工介入

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九、行业研究

9.1 查看行业动态

1. 点击左侧 洞察 → 行业研究 进入页面
2. 查看行业动态、政策变化、竞品融资、上市公司动态

9.2 行业风险提示

1. 查看生成的行业风险提示
2. 查看企业对标分析

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十、投后报告

10.1 生成报告

1. 点击左侧 工作 → 月报审阅 → 选择 报告模板
2. 选择企业/基金/组合维度
3. 选择报告模板（季度/年度）
4. AI 自动生成报告

10.2 预览与导出

1. 在报告预览页查看生成结果
2. 点击导出 PDF
3. 浏览器打印优化

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十一、设置

11.1 修改密码

1. 点击左侧 设置
2. 修改密码

11.2 2FA 设置

1. 在设置页开启 TOTP 二次验证
2. 扫描二维码绑定验证器

11.3 API Key 管理

1. 在设置页管理外部 API Key
2. 查看已加密存储的凭证

11.4 通知设置

1. 配置邮件/站内信/Webhook 通知偏好