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- UIUX 文档：填充 19 个缺口（多主体画像/健康度/AI+看板/增长域/洞察域/创始人端/OODA/助推/商密） - UIUX 文档：插入 6 个新章节（十四~十九），旧章节重编号为二十~三十一，更新目录和交叉引用 - 作业指导书 x5：导航改为 6 域分组，新增 Context Bar/工作模式/Insight Rail/决策线程/多工作区等 UI 概念 - 新建 docs/2-task-uiux.md：50 个代码落地开发任务，按 P0-P6 分优先级 + 8 Sprint 规划 - 后端/前端：大量新增模型、路由、组件（来自之前 Phase 开发）
7.5 KiB
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作业指导书 — 被投企业创始人
端：创始人端（移动优先） 核心诉求：AI 副驾驶、月报提交、融资规划、投资人沟通、组织诊断
一、登录与导航
1.1 登录系统
- 打开浏览器或移动端访问系统地址
- 输入邮箱和密码，点击登录
- 系统自动跳转至创始人端首页（经营概览）
1.2 导航结构
创始人端采用移动优先设计，与投资人端独立分离：
- 移动端：底部导航栏（今日 / 经营 / 月报 / Copilot / 通知 / 我的）
- 桌面端：顶部 Header + 卡片流布局，左侧轻量导航
- AI Copilot：底部浮动按钮，随时唤起
- 创始人默认首页：今日 → 组合（单企业经营驾驶舱）→ 增长 → 报告
1.3 经营驾驶舱
创始人首页即企业经营驾驶舱，与投资人端驾驶舱视图分离：
- KPI 卡片：本月营收、现金 Runway、客户增长、健康度评分
- 健康度雷达图：9 维度评分一览（财务/经营/AI商业化/AI成本/组织/产品/市场/治理/融资）
- 投资人关注面板：展示投资人最近查看的维度和评论摘要
- 待办事项：月报提交提醒、投资人提问回复、里程碑更新
1.4 投资人沟通准备中心
在 Copilot 中提供专门的投资人沟通准备功能：
- 董事会准备：AI 自动汇总本期关键指标变化、风险进展、OKR 完成度，生成汇报材料草稿
- 季度汇报：自动生成季度业绩回顾 + 下季度计划框架
- 紧急沟通：风险事件/融资进展的快速沟通模板
- 常见投资人问答：AI 根据投资人关注点预生成 Q&A
1.5 里程碑自填
创始人可自主维护企业里程碑树：
- 在 增长 → 里程碑 中添加/编辑里程碑节点
- 标记当前进展和预期达成时间
- AI 自动对比投资人设定的预期路径，偏差时双向通知
- 分支路径可标注"探索中"和"已放弃"，保留完整决策历史
二、经营概览
2.1 查看首页概览
- 进入创始人端首页
- 查看企业信息卡片：企业名称、行业、阶段
- 查看最新健康度评分和雷达图
- 查看最新月报摘要
- 查看待办事项和投资人评论
2.2 查看健康度详情
- 点击健康度卡片展开详情
- 查看各维度评分（财务/经营/AI商业化/AI成本/组织/产品/市场/治理/融资）
- 查看评分依据、主要扣分项和建议动作
三、月报提交
3.1 在线填写月报
- 点击底部导航 月报 → "提交月报"
- 填写结构化表单：
- 财务数据：本月营收、环比增长率、毛利率、现金余额、月消耗、Runway
- 经营数据：客户数量、新增客户、流失客户、客单价、留存率
- AI+ 专项：PoC 数量、转化率、付费客户数、MRR、推理成本、LTV/CAC
- 团队数据：总人数、关键岗位变动
- 本月总结：文字描述本月关键进展
- 下月计划：文字描述下月重点计划
- 点击提交
3.2 文件上传
- 在月报提交页点击"上传文件"
- 拖拽或选择文件（Excel/PDF/TXT/CSV）
- 系统自动提取文件文本
- AI 辅助填充月报表单字段
- 确认并提交
3.3 查看月报历史
- 在月报页面查看历史月报列表
- 点击查看月报详情和 AI 解析结果
- 查看投资人评论和建议
3.4 查看提交及时性
- 查看月报提交及时性面板
- 查看延迟天数和数据质量评分
- 按时提交以保持良好记录
四、AI 副驾驶
4.1 融资规划
- 点击 Copilot → 选择"融资规划"工具
- 输入当前融资需求（轮次、金额、预期估值）
- AI 生成建议：
- 融资节奏建议（何时启动、分几轮）
- 估值区间参考
- 适合的投资人画像和名单
- 查看建议并调整计划
4.2 组织诊断
- 选择"组织诊断"工具
- 输入团队信息（规模、结构、关键岗位）
- AI 分析：
- 团队结构是否合理
- 关键岗位风险
- 人才缺口识别
- 查看诊断结果和建议
4.3 投资人沟通准备
- 选择"投资人沟通"工具
- 选择沟通场景（董事会/季度汇报/紧急沟通）
- AI 生成：
- 投资人关注点分析
- 董事会材料模板
- 常见投资人问答准备
- 下载或分享材料
4.4 战略规划
- 选择"战略规划"工具
- 输入当前战略方向和困惑
- AI 基于行业数据和竞争格局辅助决策
- 查看分析和建议
4.5 月报自动生成
- 选择"月报生成"工具
- 系统从已接入的数据源自动采集数据
- AI 生成结构化月报草稿
- 确认修改后提交
4.6 自由问答
- 点击底部浮动按钮打开 Copilot 对话
- 自由输入问题
- AI 自动检索相关历史数据回答
- 回答附带证据引用
五、OKR 对齐
5.1 查看季度 OKR
- 在首页或 Copilot 中查看当前季度 OKR
- 查看投资人设定的 OKR 和自己设定的 OKR
- 查看 对齐度评分
5.2 更新 KR 进展
- 每周更新 KR 进展
- 系统自动评估偏差
- 查看偏差预警和调整建议
5.3 OKR 复盘
- 季度末查看自动生成的 OKR 复盘报告
- 查看完成率和偏差分析
六、里程碑管理
6.1 查看里程碑
- 在 Copilot 中查看里程碑树
- 查看当前路径和进度
- 查看分支路径
6.2 路径切换
- 当外部环境变化时，查看 AI 建议的路径切换
- 评估并决定是否切换路径
- 里程碑未达成时查看 AI 分析原因和替代方案
七、认知追踪（BML）
7.1 记录假设
- 在工作台或 Copilot 中记录"本月验证的假设"
- 填写：假设内容、实验设计、预期结果
7.2 记录实验结果
- 填写实验数据
- 记录结论：假设是否验证
7.3 查看认知历史
- 查看历史假设→实验→数据→结论的完整循环
八、行为助推
8.1 查看助推信息
- 在首页或月报页查看助推横幅
- 查看类型：
- 锚定效应：同类企业基准数据对比
- 损失厌恶："如果不处理，预计损失 X 万元"
- 社会证明："Portfolio 中 3 家类似企业采取了行动"
- 默认选项：系统推荐最优管理动作
- 决定是否接受助推建议
九、Peer Learning Circles
9.1 加入 Circle
- 查看系统匹配的 Peer Learning Circle
- 查看其他成员信息（脱敏）
- 加入 Circle
9.2 参与讨论
- 按结构化框架参与讨论：问题描述→各方经验→可行方案→行动承诺
- 查看讨论结论沉淀
十、约束点识别（TOC）
10.1 查看约束点
- 在工作台或 Copilot 中查看当前约束点
- 查看 AI 敏感度分析结果
- 约束点 = 敏感度 × 改善空间最大的维度
- 集中资源突破当前约束点
十一、鸿沟诊断
11.1 查看鸿沟诊断
- 查看企业是否卡在"早期采用者→早期大众"鸿沟前
- 查看 AI 建议的跨越策略
- 及时调整产品和市场策略
十二、通知
12.1 查看通知
- 点击底部导航 通知
- 查看类型：
- 月报提交提醒
- 投资人评论通知
- 风险预警通知
- 任务分派通知
- 助推推送
- 点击通知跳转至对应页面
十三、我的
13.1 个人信息
- 点击底部导航 我的
- 查看和编辑个人信息
13.2 设置
- 修改密码
- 配置通知偏好
- 开启 2FA（TOTP）
13.3 企业信息
- 查看关联企业信息
- 查看投资关系