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AIPortPilot/docs/作业指导书-投资经理.md
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selfrelease fad458b2a7 docs(uiux): UIUX 设计方案大改 + 5 份作业指导书对齐 + 开发任务文档 
- UIUX 文档：填充 19 个缺口（多主体画像/健康度/AI+看板/增长域/洞察域/创始人端/OODA/助推/商密）
- UIUX 文档：插入 6 个新章节（十四~十九），旧章节重编号为二十~三十一，更新目录和交叉引用
- 作业指导书 x5：导航改为 6 域分组，新增 Context Bar/工作模式/Insight Rail/决策线程/多工作区等 UI 概念
- 新建 docs/2-task-uiux.md：50 个代码落地开发任务，按 P0-P6 分优先级 + 8 Sprint 规划
- 后端/前端：大量新增模型、路由、组件（来自之前 Phase 开发）
2026-07-19 11:53:38 +08:00

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作业指导书 — 投资经理

端：投资人端（桌面 + 移动） 核心诉求：企业跟进、月报审阅、风险处理、任务执行

一、登录与导航

1.1 登录系统

  1. 打开浏览器访问系统地址
  2. 输入邮箱和密码，点击登录
  3. 系统自动跳转至投资人端驾驶舱首页

1.2 导航结构

系统采用 6 个业务域分组导航，侧栏按角色优先顺序排列：

业务域 二级入口 说明
今日 今日行动中心 投资经理默认首页
组合 指挥塔 / 企业列表 / 组合再平衡 / 多企业对比 Portfolio 全局
工作 月报审阅 / 风险队列 / 财务校验 / 协议监控 / 董事会 / 重大事项 / 任务看板 日常执行
增长 协同机会 / 人才 / 客户增长 / OKR / 里程碑 / 组合创新 创造增量价值
报告 AAR / Pre-mortem / Red Team / 投后报告 输出与复盘
洞察 弱信号 / 决策前哨 / Alpha 归因 / 退出信号 / 数字孪生 / 知识图谱 / Agent 监控 / 决策线程 / 行业研究 投资决策支持
底部固定 设置 不归入业务域
  • 顶部 Header：全局搜索（Cmd/Ctrl+K） / 通知 / 用户菜单
  • 投资经理默认顺序：今日 → 组合 → 工作 → 增长 → 报告
  • 移动端：顶部 Header + 底部导航 + AI Copilot 浮动按钮

1.3 上下文栏（Context Bar）

页面顶部显示三维上下文，全局同步：

  • Scope：当前查看范围（全部 Portfolio / 某基金 / 某企业）
  • Lens：当前视角（概览 / 财务 / 经营 / 组织 / AI+专项 / 风险）
  • Time：当前时间窗口（本月 / 本季度 / 本年 / 自定义）

切换上下文栏后，所有页面内容自动同步，URL 参数同步保存。

1.4 四种工作模式

企业战情室支持四种自适应工作模式，按需切换：

  • Overview（概览）：默认模式，Highlights Panel + 主题分组 Tab
  • Compare（对比）：选择 2-5 家企业并排对比关键指标
  • Focus（聚焦）：隐藏导航，全屏聚焦单一企业，含约束点识别（TOC）和认知追踪（BML）
  • Queue（队列）：Split View 左右分栏，左侧任务列表，右侧详情，适合连续处理月报/风险/任务

1.5 Insight Rail

页面右侧 AI 洞察面板，根据当前上下文自动推送：

  • 显示 AI Agent 的分析结论、证据链和建议动作
  • 不同 Agent 差异化展示（月报分析 Agent / 风险预警 Agent / 里程碑 Agent 等）
  • 支持展开/折叠，移动端变为 Bottom Sheet

1.6 决策线程

系统将风险、建议、任务、干预、结果、AAR 串联为一条完整决策线程：

  • 每个风险/事项自动创建或绑定线程
  • 线程内记录完整决策链路：观察→预警→建议→决策→执行→结果→AAR→Alpha
  • 通过 thread_id 关联所有相关事件，不丢失上下文

1.7 多工作区

支持同时打开多个工作区 Tab：

  • 每个工作区独立保持上下文（Scope/Lens/Time）
  • 最多保留 8 个工作区，超出淘汰最久未访问
  • 有未提交草稿的工作区淘汰前弹出确认

二、企业档案管理

2.1 创建企业档案

  1. 点击左侧 企业 → "新建企业"
  2. 填写企业基本信息：名称、行业、阶段、融资轮次
  3. 填写业务与产品信息
  4. 填写投资关系：投资金额、估值、持股比例、投资日期
  5. 提交创建

2.2 企业列表查询

  1. 在企业列表页使用筛选器
  2. 按 行业 筛选（AI/企业服务/消费/医疗等）
  3. 按 阶段 筛选（种子/天使/A/B/C/Pre-IPO）
  4. 按 基金 筛选
  5. 分页浏览企业卡片

2.3 查看企业详情

  1. 点击企业卡片进入详情页
  2. 使用 Tab 导航查看各维度信息
  3. 在 概览 Tab 查看企业基本信息 + 最新健康度
  4. 在 财务 Tab 查看营收/现金流/跑道图表
  5. 在 经营 Tab 查看关键指标趋势
  6. 在 组织 Tab 查看团队规模/流失率
  7. 在 AI+专项 Tab 查看商业化/成本效率

2.4 编辑企业档案

  1. 在企业详情页点击"编辑"
  2. 更新需要修改的字段
  3. 提交保存

三、月报管理

3.1 查看月报列表

  1. 点击左侧 工作 → 月报审阅 进入月报列表
  2. 按企业、月份、状态筛选
  3. 查看月报提交状态（已提交/待提交/已逾期）

3.2 审阅月报

  1. 点击月报进入详情页
  2. 查看月报原文（结构化表单数据）
  3. 查看 AI 解析结果：
    • 提取的关键指标
    • AI 生成的投后摘要
    • AI 生成的关注点清单
  4. 查看 月报提交及时性：延迟天数 + 数据质量评分

3.3 月报评论

  1. 在月报详情页底部评论区
  2. 输入评论和建议
  3. 提交评论

3.4 月报文件上传（辅助创始人）

  1. 如创始人上传了文件，系统自动解析
  2. 查看文件解析结果和 AI 分析
  3. 确认解析结果准确性

四、风险处理

4.1 查看分派给我的风险

  1. 点击左侧 工作 → 风险队列 进入风险工作台
  2. 筛选"负责人 = 我"
  3. 查看待处理风险列表

4.2 处理风险

  1. 点击风险卡片查看详情
  2. 查看证据链和建议动作
  3. 执行处理动作
  4. 更新风险状态为"处理中"
  5. 处理完成后提交复查

4.3 移动端风险推送

  1. 移动端实时接收风险预警 toast 通知
  2. 点击通知跳转至风险详情
  3. 快速确认或分派

五、任务管理

5.1 查看我的任务

  1. 点击左侧 任务 进入任务看板
  2. 查看分配给我的任务（待办/进行中/完成）
  3. 按优先级排序

5.2 执行任务

  1. 点击任务进入详情
  2. 查看任务描述和关联企业
  3. 执行任务动作
  4. 更新状态

5.3 移动端待办审批

  1. 移动端查看待办事项列表
  2. 快速审批或拒绝

六、董事会管理

6.1 查看董事会列表

  1. 点击左侧 工作 → 董事会 进入页面
  2. 查看会议列表和状态（即将召开/已完成）

6.2 会前准备

  1. 查看 AI 生成的 材料摘要
  2. 查看 上次决议执行情况
  3. 查看 AI 生成的 投资人提问清单

6.3 会中记录

  1. 在会议页面记录会议纪要
  2. 创建待办事项并分派

6.4 会后跟进

  1. 查看自动生成的会议纪要
  2. 追踪待办事项完成情况

七、投资协议管理

7.1 查看协议列表

  1. 点击左侧 协议 进入页面
  2. 查看协议列表和状态（active/inactive）

7.2 上传协议

  1. 点击"上传协议"
  2. 上传投资协议 PDF 文件
  3. AI 自动解析提取关键条款和监控规则

7.3 查看条款预警

  1. 查看条款触发预警列表
  2. 关注回购条款、反稀释条款、信息披露义务等预警
  3. 及时提醒企业

八、弱信号 + 决策前哨

8.1 查看弱信号

  1. 点击左侧 洞察 → 弱信号 进入页面
  2. 按企业查看弱信号列表
  3. 关注高置信度信号

8.2 查看决策前哨

  1. 点击左侧 洞察 → 决策前哨 进入页面
  2. 查看负责企业的决策岔路口
  3. 查看场景分析，提前介入

九、里程碑管理

9.1 查看里程碑树

  1. 点击左侧 里程碑 进入页面
  2. 选择企业查看里程碑树
  3. 查看当前路径和分支路径

9.2 路径切换

  1. 当外部环境变化时，查看 AI 建议的路径切换
  2. 评估建议并决定是否切换
  3. 当里程碑未达成时，查看 AI 分析原因和替代方案

十、OKR 管理

10.1 查看 OKR 列表

  1. 点击左侧 增长 → OKR 进入页面
  2. 查看季度 OKR 和 KR 进展
  3. 查看对齐度评分

10.2 KR 进展追踪

  1. 查看 AI 每周自动评估的 KR 进展
  2. 关注偏差预警
  3. 查看调整建议

10.3 OKR 复盘

  1. 季度末查看自动生成的 OKR 复盘报告

十一、人才引力场

11.1 查看人才池

  1. 点击左侧 人才 进入页面
  2. 查看人才列表（技能、职业动态、流动概率）
  3. 查看 9-Box 人才矩阵

11.2 查看人才推荐

  1. 查看 AI 主动推荐的人才
  2. 查看 9-Box 矩阵评估结果
  3. 将合适人才推荐给被投企业

十二、客户增长引擎

12.1 查看客户获取方案

  1. 点击左侧 增长 → 客户增长 进入页面
  2. 查看 AI 生成的客户获取方案
  3. 查看切入角度、决策链分析、定价策略、竞争分析

12.2 追踪执行结果

  1. 查看方案执行进展
  2. 持续优化方案

十三、产品竞争力诊断

13.1 查看诊断报告

  1. 点击左侧 产品诊断 进入页面
  2. 查看 AI 体验产品后的诊断报告
  3. 查看产品竞争力热力图
  4. 查看路线图调整建议

十四、Peer Learning Circles

14.1 查看 Circle

  1. 点击左侧 增长 → 组合创新 → Peer Learning 进入页面
  2. 查看 AI 匹配的创始人 Circle
  3. 查看结构化讨论框架：问题描述→各方经验→可行方案→行动承诺

14.2 追踪效果

  1. 查看 3 个月后的 AAR 联动回顾

十五、数字孪生

15.1 查看孪生模型

  1. 点击左侧 洞察 → 数字孪生 进入页面
  2. 选择企业查看数字孪生模型

15.2 场景模拟

  1. 选择模拟场景（融资/产品转型/组织调整/市场变化）
  2. 查看模拟结果
  3. 在真实决策前验证

十六、知识图谱

16.1 查看知识图谱

  1. 点击左侧 洞察 → 知识图谱 进入页面
  2. 查看企业特征 + 管理动作 + 环境上下文 → 结果指标变化 → 投资回报影响

16.2 策略匹配

  1. 查看新企业进入时自动匹配的最佳管理策略
  2. 参考历史最佳实践

十七、AAR 复盘

17.1 查看 AAR 记录

  1. 点击左侧 AAR 进入页面
  2. 查看五问复盘结果
  3. 查看改进建议执行情况

十八、AI Copilot

18.1 桌面端 Copilot

  1. 点击右下角浮动按钮打开 AI Copilot
  2. 输入问题，AI 自动 RAG 检索相关历史月报/报告
  3. AI 回答附带证据引用

18.2 移动端 Copilot

  1. 移动端点击底部 Copilot 入口
  2. 基础问答

十九、投后报告

19.1 生成报告

  1. 点击左侧 工作 → 月报审阅 → 报告模板
  2. 选择企业/基金/组合维度
  3. 选择模板，AI 生成报告

19.2 预览与导出

  1. 预览报告内容
  2. 导出 PDF

二十、设置

20.1 修改密码

  1. 点击左侧 设置 → 修改密码

20.2 2FA 设置

  1. 开启 TOTP 二次验证

20.3 通知设置

  1. 配置邮件/站内信/Webhook 通知偏好
  2. 开启风险预警和任务提醒推送
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