# 作业指导书 — 投资经理

> 端：投资人端（桌面 + 移动）
> 核心诉求：企业跟进、月报审阅、风险处理、任务执行

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## 一、登录与导航

### 1.1 登录系统
1. 打开浏览器访问系统地址
2. 输入邮箱和密码，点击登录
3. 系统自动跳转至投资人端驾驶舱首页

### 1.2 导航结构

系统采用 6 个业务域分组导航，侧栏按角色优先顺序排列：

| 业务域 | 二级入口 | 说明 |
|---|---|---|
| **今日** | 今日行动中心 | 投资经理默认首页 |
| **组合** | 指挥塔 / 企业列表 / 组合再平衡 / 多企业对比 | Portfolio 全局 |
| **工作** | 月报审阅 / 风险队列 / 财务校验 / 协议监控 / 董事会 / 重大事项 / 任务看板 | 日常执行 |
| **增长** | 协同机会 / 人才 / 客户增长 / OKR / 里程碑 / 组合创新 | 创造增量价值 |
| **报告** | AAR / Pre-mortem / Red Team / 投后报告 | 输出与复盘 |
| **洞察** | 弱信号 / 决策前哨 / Alpha 归因 / 退出信号 / 数字孪生 / 知识图谱 / Agent 监控 / 决策线程 / 行业研究 | 投资决策支持 |
| **底部固定** | 设置 | 不归入业务域 |

- **顶部 Header**：全局搜索（Cmd/Ctrl+K） / 通知 / 用户菜单
- **投资经理默认顺序**：今日 → 组合 → 工作 → 增长 → 报告
- **移动端**：顶部 Header + 底部导航 + AI Copilot 浮动按钮

### 1.3 上下文栏（Context Bar）

页面顶部显示三维上下文，全局同步：
- **Scope**：当前查看范围（全部 Portfolio / 某基金 / 某企业）
- **Lens**：当前视角（概览 / 财务 / 经营 / 组织 / AI+专项 / 风险）
- **Time**：当前时间窗口（本月 / 本季度 / 本年 / 自定义）

切换上下文栏后，所有页面内容自动同步，URL 参数同步保存。

### 1.4 四种工作模式

企业战情室支持四种自适应工作模式，按需切换：
- **Overview（概览）**：默认模式，Highlights Panel + 主题分组 Tab
- **Compare（对比）**：选择 2-5 家企业并排对比关键指标
- **Focus（聚焦）**：隐藏导航，全屏聚焦单一企业，含约束点识别（TOC）和认知追踪（BML）
- **Queue（队列）**：Split View 左右分栏，左侧任务列表，右侧详情，适合连续处理月报/风险/任务

### 1.5 Insight Rail

页面右侧 AI 洞察面板，根据当前上下文自动推送：
- 显示 AI Agent 的分析结论、证据链和建议动作
- 不同 Agent 差异化展示（月报分析 Agent / 风险预警 Agent / 里程碑 Agent 等）
- 支持展开/折叠，移动端变为 Bottom Sheet

### 1.6 决策线程

系统将风险、建议、任务、干预、结果、AAR 串联为一条完整决策线程：
- 每个风险/事项自动创建或绑定线程
- 线程内记录完整决策链路：观察→预警→建议→决策→执行→结果→AAR→Alpha
- 通过 `thread_id` 关联所有相关事件，不丢失上下文

### 1.7 多工作区

支持同时打开多个工作区 Tab：
- 每个工作区独立保持上下文（Scope/Lens/Time）
- 最多保留 8 个工作区，超出淘汰最久未访问
- 有未提交草稿的工作区淘汰前弹出确认

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## 二、企业档案管理

### 2.1 创建企业档案
1. 点击左侧 **企业** → "新建企业"
2. 填写企业基本信息：名称、行业、阶段、融资轮次
3. 填写业务与产品信息
4. 填写投资关系：投资金额、估值、持股比例、投资日期
5. 提交创建

### 2.2 企业列表查询
1. 在企业列表页使用筛选器
2. 按 **行业** 筛选（AI/企业服务/消费/医疗等）
3. 按 **阶段** 筛选（种子/天使/A/B/C/Pre-IPO）
4. 按 **基金** 筛选
5. 分页浏览企业卡片

### 2.3 查看企业详情
1. 点击企业卡片进入详情页
2. 使用 Tab 导航查看各维度信息
3. 在 **概览** Tab 查看企业基本信息 + 最新健康度
4. 在 **财务** Tab 查看营收/现金流/跑道图表
5. 在 **经营** Tab 查看关键指标趋势
6. 在 **组织** Tab 查看团队规模/流失率
7. 在 **AI+专项** Tab 查看商业化/成本效率

### 2.4 编辑企业档案
1. 在企业详情页点击"编辑"
2. 更新需要修改的字段
3. 提交保存

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## 三、月报管理

### 3.1 查看月报列表
1. 点击左侧 **工作** → **月报审阅** 进入月报列表
2. 按企业、月份、状态筛选
3. 查看月报提交状态（已提交/待提交/已逾期）

### 3.2 审阅月报
1. 点击月报进入详情页
2. 查看月报原文（结构化表单数据）
3. 查看 **AI 解析结果**：
   - 提取的关键指标
   - AI 生成的投后摘要
   - AI 生成的关注点清单
4. 查看 **月报提交及时性**：延迟天数 + 数据质量评分

### 3.3 月报评论
1. 在月报详情页底部评论区
2. 输入评论和建议
3. 提交评论

### 3.4 月报文件上传（辅助创始人）
1. 如创始人上传了文件，系统自动解析
2. 查看文件解析结果和 AI 分析
3. 确认解析结果准确性

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## 四、风险处理

### 4.1 查看分派给我的风险
1. 点击左侧 **工作** → **风险队列** 进入风险工作台
2. 筛选"负责人 = 我"
3. 查看待处理风险列表

### 4.2 处理风险
1. 点击风险卡片查看详情
2. 查看证据链和建议动作
3. 执行处理动作
4. 更新风险状态为"处理中"
5. 处理完成后提交复查

### 4.3 移动端风险推送
1. 移动端实时接收风险预警 toast 通知
2. 点击通知跳转至风险详情
3. 快速确认或分派

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## 五、任务管理

### 5.1 查看我的任务
1. 点击左侧 **任务** 进入任务看板
2. 查看分配给我的任务（待办/进行中/完成）
3. 按优先级排序

### 5.2 执行任务
1. 点击任务进入详情
2. 查看任务描述和关联企业
3. 执行任务动作
4. 更新状态

### 5.3 移动端待办审批
1. 移动端查看待办事项列表
2. 快速审批或拒绝

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## 六、董事会管理

### 6.1 查看董事会列表
1. 点击左侧 **工作** → **董事会** 进入页面
2. 查看会议列表和状态（即将召开/已完成）

### 6.2 会前准备
1. 查看 AI 生成的 **材料摘要**
2. 查看 **上次决议执行情况**
3. 查看 AI 生成的 **投资人提问清单**

### 6.3 会中记录
1. 在会议页面记录会议纪要
2. 创建待办事项并分派

### 6.4 会后跟进
1. 查看自动生成的会议纪要
2. 追踪待办事项完成情况

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## 七、投资协议管理

### 7.1 查看协议列表
1. 点击左侧 **协议** 进入页面
2. 查看协议列表和状态（active/inactive）

### 7.2 上传协议
1. 点击"上传协议"
2. 上传投资协议 PDF 文件
3. AI 自动解析提取关键条款和监控规则

### 7.3 查看条款预警
1. 查看条款触发预警列表
2. 关注回购条款、反稀释条款、信息披露义务等预警
3. 及时提醒企业

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## 八、弱信号 + 决策前哨

### 8.1 查看弱信号
1. 点击左侧 **洞察** → **弱信号** 进入页面
2. 按企业查看弱信号列表
3. 关注高置信度信号

### 8.2 查看决策前哨
1. 点击左侧 **洞察** → **决策前哨** 进入页面
2. 查看负责企业的决策岔路口
3. 查看场景分析，提前介入

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## 九、里程碑管理

### 9.1 查看里程碑树
1. 点击左侧 **里程碑** 进入页面
2. 选择企业查看里程碑树
3. 查看当前路径和分支路径

### 9.2 路径切换
1. 当外部环境变化时，查看 AI 建议的路径切换
2. 评估建议并决定是否切换
3. 当里程碑未达成时，查看 AI 分析原因和替代方案

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## 十、OKR 管理

### 10.1 查看 OKR 列表
1. 点击左侧 **增长** → **OKR** 进入页面
2. 查看季度 OKR 和 KR 进展
3. 查看对齐度评分

### 10.2 KR 进展追踪
1. 查看 AI 每周自动评估的 KR 进展
2. 关注偏差预警
3. 查看调整建议

### 10.3 OKR 复盘
1. 季度末查看自动生成的 OKR 复盘报告

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## 十一、人才引力场

### 11.1 查看人才池
1. 点击左侧 **人才** 进入页面
2. 查看人才列表（技能、职业动态、流动概率）
3. 查看 9-Box 人才矩阵

### 11.2 查看人才推荐
1. 查看 AI 主动推荐的人才
2. 查看 9-Box 矩阵评估结果
3. 将合适人才推荐给被投企业

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## 十二、客户增长引擎

### 12.1 查看客户获取方案
1. 点击左侧 **增长** → **客户增长** 进入页面
2. 查看 AI 生成的客户获取方案
3. 查看切入角度、决策链分析、定价策略、竞争分析

### 12.2 追踪执行结果
1. 查看方案执行进展
2. 持续优化方案

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## 十三、产品竞争力诊断

### 13.1 查看诊断报告
1. 点击左侧 **产品诊断** 进入页面
2. 查看 AI 体验产品后的诊断报告
3. 查看产品竞争力热力图
4. 查看路线图调整建议

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## 十四、Peer Learning Circles

### 14.1 查看 Circle
1. 点击左侧 **增长** → **组合创新** → **Peer Learning** 进入页面
2. 查看 AI 匹配的创始人 Circle
3. 查看结构化讨论框架：问题描述→各方经验→可行方案→行动承诺

### 14.2 追踪效果
1. 查看 3 个月后的 AAR 联动回顾

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## 十五、数字孪生

### 15.1 查看孪生模型
1. 点击左侧 **洞察** → **数字孪生** 进入页面
2. 选择企业查看数字孪生模型

### 15.2 场景模拟
1. 选择模拟场景（融资/产品转型/组织调整/市场变化）
2. 查看模拟结果
3. 在真实决策前验证

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## 十六、知识图谱

### 16.1 查看知识图谱
1. 点击左侧 **洞察** → **知识图谱** 进入页面
2. 查看企业特征 + 管理动作 + 环境上下文 → 结果指标变化 → 投资回报影响

### 16.2 策略匹配
1. 查看新企业进入时自动匹配的最佳管理策略
2. 参考历史最佳实践

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## 十七、AAR 复盘

### 17.1 查看 AAR 记录
1. 点击左侧 **AAR** 进入页面
2. 查看五问复盘结果
3. 查看改进建议执行情况

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## 十八、AI Copilot

### 18.1 桌面端 Copilot
1. 点击右下角浮动按钮打开 AI Copilot
2. 输入问题，AI 自动 RAG 检索相关历史月报/报告
3. AI 回答附带证据引用

### 18.2 移动端 Copilot
1. 移动端点击底部 Copilot 入口
2. 基础问答

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## 十九、投后报告

### 19.1 生成报告
1. 点击左侧 **工作** → **月报审阅** → 报告模板
2. 选择企业/基金/组合维度
3. 选择模板，AI 生成报告

### 19.2 预览与导出
1. 预览报告内容
2. 导出 PDF

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## 二十、设置

### 20.1 修改密码
1. 点击左侧 **设置** → 修改密码

### 20.2 2FA 设置
1. 开启 TOTP 二次验证

### 20.3 通知设置
1. 配置邮件/站内信/Webhook 通知偏好
2. 开启风险预警和任务提醒推送