# UIUX 多层级投后工作台设计方案

> 方案名称：Portfolio Operating Console（投后运营控制台）
> 设计目标：让用户在组合全局、多企业比较、单企业深钻和行动处理之间切换时不丢失上下文
> 核心模型：范围 Scope × 主题 Lens × 时间 Time（Action 降级为筛选器）

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## 目录

| 章节 | 标题 | 关键内容 |
|---|---|---|
| 一 | 结论 | 8 条核心建议速览 |
| 二 | 当前结构的主要问题 | 5 大痛点 + 问题→方案对照表 |
| 三 | 借鉴的成熟模式 | Salesforce / Linear / Datadog / 多租户 |
| 四 | 核心创新：可缩放投后地图 | 4 个缩放层级 + 语义钻取 + 双向缩放 |
| 五 | 全局上下文模型 | Scope × Lens × Time + Action 筛选器 |
| 六 | 一级导航重构与路由映射 | 6 业务域 + 25 路由映射 + 新增路由 |
| 七 | 四种自适应工作模式 | Overview / Compare / Focus / Queue + 切换机制 |
| 八 | 多工作区 Console | Tab 管理 + 状态保持 + 企业切换器 + 命令菜单 |
| 九 | 决策线程：真正连接全部模块 | 状态机 + 关联模型 + 线程页面 |
| 十 | 上下文 AI 侧栏 | Insight Rail + 输出规范 + 自治级别边界 |
| 十一 | "今日"行动中心 | 优先级模型量化 + 页面结构 + 队列入口 |
| 十二 | 保存视图与可分享上下文 | 保存内容 + 视图权限分层 + URL 状态 |
| 十三 | 移动端策略 | 首页 / 单企业 / 离线 / Deep Link / 降级 |
| 十四 | 多主体画像体系 UI 设计 | 投资机构 / 基金 / 核心团队 / 投资经理 / 外部资源方 / 行业人才画像页 |
| 十五 | 健康度体系与 AI+ 专项看板设计 | 8+1 维度健康度 + AI+ 专项指标 + 鸿沟诊断 + 客户成功联动 |
| 十六 | 增长域详细设计 | 协同机会中心 + 人才引力场 + 客户增长 + 组合创新 + 里程碑 + OKR + Peer Learning + 产品竞争力 |
| 十七 | 洞察域详细设计 | 弱信号放大器 + 决策前哨 + Pre-mortem + Red Team + Alpha 归因 + 知识图谱 + AAR + 数字孪生 + 异构关联 |
| 十八 | 创始人端独立设计 | 创始人首页 + 经营驾驶舱 + AI Co-pilot + 投资人沟通 + 里程碑 + OKR 自填 |
| 十九 | OODA 决策循环与行为助推引擎 | OODA 可视化 + 行为助推 + Nudge 策略库 + 助推效果追踪 |
| 二十 | 视觉和交互规范 | 信息密度 + 状态词汇 + 动效 + 组件尺寸 + 错误降级 + 性能加载 + 空状态引导 + 打印导出 |
| 二十一 | 无障碍设计 | 键盘导航 + 屏幕阅读器 + 对比度 |
| 二十二 | 协作与实时同步 | WebSocket + @mention + 决策线程协作 + 协同闭环 8 步 + 商业秘密保护 |
| 二十三 | 通知与上下文集成 | 通知参数表 + 优先级 + 跳转行为 |
| 二十四 | 数据模型与状态管理 | URL schema + 工作区序列化 + DB 模型 + 数据保留归档 |
| 二十五 | 键盘快捷键 | 18 个快捷键完整映射 |
| 二十六 | 代码衔接与迁移路径 | navSections 迁移 + CSS 变量 + 向后兼容 |
| 二十七 | 不建议采用的方案 | 8 条禁忌 + 反面案例 |
| 二十八 | 实施路线 | Stage 依赖图 + 工期风险 + 灰度策略 |
| 二十九 | 成功指标 | 效率 / 质量 / 体验三类指标 |
| 三十 | 权限与可见性设计 | 角色 Scope 范围 + 脱敏 + 多租户隔离 |
| 三十一 | 最终推荐 | 差异化三项 + 结语 |

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## 一、结论

不建议把固定 Master-Detail 作为全系统主结构。

固定 Master-Detail 只适合“从列表连续处理记录”，但本系统还有全屏组合分析、多企业对比、图表钻取、决策推演和跨模块闭环等场景。更适合本系统的是：

1. **稳定导航脊柱**：左侧只保留 6 个一级业务域，不再平铺全部功能。
2. **全局上下文控制器**：始终保存范围、主题和时间三维上下文，Action 作为筛选器而非第四维度。
3. **可缩放信息架构**：Portfolio → 企业群组 → 单企业 → 决策线程，逐层深入。
4. **多工作区 Console**：用户可同时打开多个企业、对比页和任务队列，并保留各自状态。
5. **四种自适应视图**：总览、比较、聚焦、队列；不是所有页面都强制双栏。
6. **决策线程**：把弱信号、风险、建议、审批、任务、结果、AAR 和 Alpha 串成一条业务链，并定义状态机。
7. **上下文 AI 侧栏**：AI 读取当前范围、主题、时间和所选对象，输出证据与可执行动作。
8. **协作与通知集成**：多人协作状态同步，通知携带上下文参数直达对应工作区。

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## 二、当前结构的主要问题

当前投资人端侧栏按“功能模块”组织，包含核心功能、投后管理、增值服务、高级分析、系统 5 组，共 25 个入口。

### 2.1 功能多，但缺少业务层级

用户首先想到的通常不是“我要进入哪个模块”，而是：

- 哪些企业今天需要关注？
- 某家企业为什么变差？
- 同类企业谁表现最好？
- 这个风险该采取什么动作？
- 这次干预最终创造了多少价值？

功能型侧栏要求用户先把业务问题翻译成系统模块，增加认知成本。

### 2.2 全局态和对象态被路由割裂

从 Portfolio 图表进入企业详情后，容易丢失：

- 原先选中的基金或行业
- 时间范围
- 风险类型
- 排序方式
- 对比企业集合
- 图表中点击的数据点

返回后还需要重新筛选。

### 2.3 单企业页面 Tab 过多

概览、财务、经营、组织、AI+、风险、月报、董事会、协议、协同等平铺后，用户仍要判断功能位置，且常规操作需要频繁切换。

### 2.4 AI 是悬浮工具，而非工作流参与者

通用悬浮 Copilot 不知道用户当前为什么查看这张图、选择了哪些企业、准备做何种决策。AI 容易变成另一个聊天入口，而不是投后工作流的一部分。

### 2.5 Master-Detail 不能解决全部问题

固定左列表、右详情存在以下局限：

- 全屏热力图、趋势图和 Monte Carlo 分布需要完整宽度。
- 用户可能从通知、搜索、图表、任务或协同入口进入详情，不一定来自企业列表。
- 投资人经常同时查看 3-5 家企业，单一详情窗不足。
- 用户关注的不只有企业，还包括基金、风险、决策、任务和干预事件。

### 2.6 问题 → 方案对照

| 当前问题 | 对应解决方案 | 所在章节 |
|---|---|---|
| 功能型导航，认知成本高 | 收敛为 6 个业务域，用户心智驱动 | 第六章 |
| 全局态/对象态被路由割裂 | 三维上下文栏 + URL 同步 | 第五章、第十二章 |
| 单企业 Tab 过多 | 六个业务主题分组 + 聚焦模式 | 第七章 |
| AI 不感知当前分析上下文 | Insight Rail 读取当前 Scope/Lens/Time | 第十章 |
| Master-Detail 无法满足多场景 | 四种自适应工作模式按需切换 | 第七章 |
| 风险、任务、AAR 孤立分散 | 决策线程串联全流程，定义状态机 | 第九章 |
| 无法同时处理多家企业 | 多工作区 Console + 对比篮 | 第七章、第八章 |
| 通知跳转后丢失上下文 | 通知携带完整参数直达工作区 | 第二十三章 |

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## 三、借鉴的成熟模式

### 3.1 Salesforce Lightning Console

可借鉴：

- Split View：列表和记录并排，适合连续处理。
- Workspace Tabs：同时打开多个记录，保留上下文。
- Subtabs：关联记录作为父记录下的子工作区。
- Highlights Panel：对象关键状态始终可见。

不直接照搬：

- 只在队列和连续处理场景启用 Split View。
- 避免工作区 Tab 无限增长，限制为最近 8 个并支持固定。

参考：

- https://trailhead.salesforce.com/content/learn/modules/lightning-experience-for-salesforce-classic-users/navigate-around
- https://trailhead.salesforce.com/content/learn/modules/lightning-experience-for-salesforce-classic-users/work-with-your-data

### 3.2 Linear

可借鉴：

- 稳定而精简的侧栏。
- List / Board / Split / Fullscreen 多视图模式。
- Cmd/Ctrl+K 上下文命令菜单。
- 当前对象相关的快捷操作优先展示。
- 键盘上下键连续处理队列。

参考：

- https://www.linear.app/now/how-we-redesigned-the-linear-ui
- https://linear.app/changelog/2019-12-18-new-command-menu

### 3.3 Datadog

可借鉴：

- Template Variables：同一页面通过全局变量切换对象范围。
- Saved Views：保存筛选器、时间和展示方式。
- Context Links：从图表钻取时携带对象、指标和时间范围。
- URL 同步上下文，支持分享和浏览器前进后退。

参考：

- https://docs.datadoghq.com/dashboards/template_variables
- https://docs.datadoghq.com/dashboards/guide/context-links.md

### 3.4 多租户企业产品

可借鉴：

- 租户和数据范围必须在所有页面被动可见。
- 角色不应只是隐藏按钮，而应改变首页、导航优先级和默认视图。
- 权限状态先于数据状态渲染，避免越权内容闪现。

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## 四、核心创新：可缩放投后地图

系统不再把页面理解为孤立模块，而是把投后信息组织成可缩放的业务地图。

### 4.1 四个缩放层级

| 层级 | 名称 | 回答的问题 | 典型视图 |
|---|---|---|---|
| Z0 | 组合指挥塔 | 整个 Portfolio 发生了什么？ | KPI、热力图、分布、趋势、异常 |
| Z1 | 企业群组 | 哪一组企业值得关注？ | 基金/行业/阶段/健康层级分组 |
| Z2 | 企业战情室 | 这家企业为什么变化？ | 360° 详情、指标、风险、计划 |
| Z3 | 决策线程 | 这个问题如何形成、处理和验证？ | 证据→判断→动作→结果→复盘 |

### 4.2 语义钻取，而非普通跳转

用户点击图表中的一个数据点时，不应该只打开企业概览，而应保留点击语义。

示例：

- 在“现金 Runway 热力图”点击企业 A 的红色单元格。
- 系统进入企业 A 战情室。
- 自动打开“经营与财务”主题。
- 自动选中 Runway 指标。
- 保留原来的 12 个月时间范围。
- 右侧显示与 Runway 相关的风险、证据和建议动作。

这比“跳到企业详情首页，再找财务 Tab”减少大量无效导航。

### 4.3 双向缩放

- 向下钻取：Portfolio → 企业群组 → 企业 → 决策线程。
- 向上汇总：决策线程 → 企业影响 → 组合影响 → Alpha 贡献。
- 返回时恢复原图表位置、筛选、排序和滚动位置。

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## 五、全局上下文模型

每个工作区由三个上下文维度描述，Action 作为筛选器而非第四维度，降低用户认知负担。

### 5.1 范围 Scope

可选范围：

- 全部 Portfolio
- 某只基金
- 某个行业/阶段/健康层级
- 单个企业
- 多企业对比集合
- 我的负责企业

### 5.2 主题 Lens

建议统一为六个业务主题：

1. **总览**：健康度、趋势、关键变化。
2. **经营**：财务、经营、组织、AI+ 指标。
3. **治理**：风险、弱信号、协议、董事会、重大事项。
4. **增长**：客户、协同、人才、OKR、里程碑。
5. **资本**：融资、估值、退出、Monte Carlo、Alpha。
6. **记录**：月报、任务、评论、干预、AAR、审计时间线。

### 5.3 时间 Time

- 最新
- 本月
- 本季度
- 近 12 个月
- 自定义范围
- 与上一周期对比

### 5.4 行动筛选器 Action Filter

Action 不作为上下文维度，而作为每个工作区内的筛选 Tab，与数据范围无关，只筛选当前工作区内的事项子集：

- **全部**：默认查看当前 Scope + Lens 下的所有事项
- **待我处理**：仅显示分配给当前用户的事项
- **待审批**：仅显示需要当前用户审批的 Agent 动作或决策
- **异常优先**：按异常程度排序，高风险和逾期事项置顶
- **已完成待复查**：已完成但未复查的事项

筛选器切换不影响 Scope / Lens / Time 状态，也不触发页面跳转，只原地过滤当前工作区内容。

### 5.5 上下文栏示例

```text
[机构：星海资本] [范围：AI 基金一期 ▾] [主题：治理 ▾]
[时间：近 90 天 ▾] [视图：风险矩阵 ▾] [保存视图] [分享]
```

单企业时：

```text
Portfolio / AI 基金一期 / 星云智能
[健康 62 ↓6] [Runway 5.2 月] [高风险 3] [待办 5]
[切换企业] [加入对比] [创建干预] [更多]
```

上下文栏切换时，页面内容原地更新，不强制跳转到新模块。

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## 六、一级导航重构与路由映射

建议把 25 个功能入口收敛为 6 个稳定一级业务域。

| 一级入口 | 用户心智 | 包含能力 |
|---|---|---|
| 今日 | 今天先做什么？ | AI 简报、我的任务、审批、风险、提醒 |
| 组合 | Portfolio 表现如何？ | 驾驶舱、企业、健康度、对比、基金 |
| 工作 | 哪些事项需要推进？ | 风险、月报、任务、董事会、协议、重大事项 |
| 增长 | 如何创造增量价值？ | 协同、人才、客户增长、创新、OKR、里程碑 |
| 洞察 | 应该做什么决策？ | 决策前哨、数字孪生、退出、Alpha、Monte Carlo、研究、知识图谱 |
| 报告 | 如何输出和复盘？ | 投后报告、LP 报告、AAR、Pre-mortem、Red Team |

设置、帮助、管理入口固定在侧栏底部，不与业务域混排。

### 6.1 角色化默认顺序

| 角色 | 默认首页 | 一级导航优先顺序 |
|---|---|---|
| GP / 合伙人 | 组合指挥塔 | 组合→洞察→报告→增长→工作 |
| 投后负责人 | 今日行动中心 | 今日→工作→组合→增长→洞察 |
| 投资经理 | 我的企业与任务 | 今日→组合→工作→增长→报告 |
| 创始人 | 单企业经营驾驶舱 | 今日→组合→增长→报告 |
| 管理员 | 系统控制台 | 租户→用户→审计→数据源→安全 |

角色化只改变默认顺序和默认视图，不改变基础交互模型。

### 6.2 现有路由 → 新导航完整映射

| 现有路由 | 现有标签 | 现有分组 | 新一级域 | 新二级入口 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| `/dashboard` | 驾驶舱 | 核心功能 | 组合 | 指挥塔 | GP 默认首页 |
| `/companies` | 企业档案 | 核心功能 | 组合 | 企业列表 | 支持 Master-Detail |
| `/reports` | 月报管理 | 核心功能 | 工作 | 月报审阅 | |
| `/risks` | 风险工作台 | 核心功能 | 工作 | 风险队列 | Queue 模式入口 |
| `/financial` | 财务校验 | 投后管理 | 工作 | 财务校验 | |
| `/agreements` | 协议监控 | 投后管理 | 工作 | 协议监控 | |
| `/board` | 董事会 | 投后管理 | 工作 | 董事会 | |
| `/weak-signals` | 弱信号 | 投后管理 | 洞察 | 弱信号 | 决策线程上游 |
| `/sentinels` | 决策前哨 | 投后管理 | 洞察 | 决策前哨 | |
| `/events` | 重大事项 | 投后管理 | 工作 | 重大事项 | |
| `/synergies` | 协同中心 | 增值服务 | 增长 | 协同机会 | |
| `/innovation` | 组合创新 | 增值服务 | 增长 | 组合创新 | |
| `/talents` | 人才引力场 | 增值服务 | 增长 | 人才 | |
| `/okrs` | OKR | 增值服务 | 增长 | OKR | |
| `/milestones` | 里程碑 | 增值服务 | 增长 | 里程碑 | |
| `/tasks` | 任务看板 | 增值服务 | 工作 | 任务看板 | |
| `/alpha` | Alpha 归因 | 高级分析 | 洞察 | Alpha 归因 | 决策线程下游 |
| `/exit-signals` | 退出信号 | 高级分析 | 洞察 | 退出信号 | |
| `/portfolio` | 组合管理 | 高级分析 | 组合 | 组合再平衡 | |
| `/digital-twins` | 数字孪生 | 高级分析 | 洞察 | 数字孪生 | |
| `/knowledge-graph` | 知识图谱 | 高级分析 | 洞察 | 知识图谱 | |
| `/aars` | AAR 复盘 | 高级分析 | 报告 | AAR | |
| `/pre-mortems` | Pre-mortem | 高级分析 | 报告 | Pre-mortem | |
| `/agents` | Agent 监控 | 高级分析 | 洞察 | Agent 监控 | |
| `/settings` | 设置 | 系统 | 底部固定 | 设置 | 不归入业务域 |

### 6.3 新增路由

| 新路由 | 用途 | 所属域 |
|---|---|---|
| `/today` | 今日行动中心 | 今日 |
| `/workspace` | 通用工作区（由 URL 参数驱动） | 任意 |
| `/compare` | 多企业对比工作区 | 组合 |
| `/threads` | 决策线程列表 | 洞察 |
| `/threads/[id]` | 单条决策线程详情 | 洞察 |

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## 七、四种自适应工作模式

### 7.1 总览模式 Overview

适用：GP 浏览 Portfolio 全局。

```text
┌──────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ 全局上下文：范围 / 主题 / 时间 / 保存视图                    │
├──────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ KPI 摘要                                                     │
├──────────────────────────────┬───────────────────────────────┤
│ Portfolio 热力图             │ 风险与机会分布                │
├──────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│ 趋势与预测                   │ AI 本期变化摘要               │
└──────────────────────────────┴───────────────────────────────┘
```

原则：

- 默认只展示 5-7 个关键 KPI。
- 图表全部支持语义钻取。
- 每张卡片有“查看相关数据”上下文动作。

### 7.2 比较模式 Compare

适用：跨企业横向比较。

新增“对比篮”：

- 在企业卡片、列表行、图表点上点击“加入对比”。
- 底部出现持久对比篮，最多建议 5 家企业。
- 用户可跨页面继续选择企业。
- 点击“开始对比”进入对比工作区。

```text
┌──────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ 对比：企业 A × 企业 B × 企业 C    [指标组] [时间] [归一化]   │
├──────────────┬──────────────┬──────────────┬────────────────┤
│ 企业 A 摘要  │ 企业 B 摘要  │ 企业 C 摘要  │ 同组中位数     │
├──────────────┴──────────────┴──────────────┴────────────────┤
│ Small Multiples：营收 / Runway / 毛利 / 健康度 / 风险        │
├──────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 差异解释：哪些指标造成差距？哪些动作可复制？                  │
└──────────────────────────────────────────────────────────────┘
```

比较模式应支持：

- 原始值、同比、环比、同阶段归一化。
- 同行业中位数和分位数。
- AI 自动解释差异，但必须引用数据。
- 将比较结果保存为快照，避免历史数据变化后无法复盘。

### 7.3 聚焦模式 Focus

适用：深度查看单个企业。

企业顶部 Highlights Panel 始终可见：

- 企业名称、行业、阶段、负责人。
- 健康度及变化。
- Runway。
- 高风险数量。
- 最近里程碑。
- 当前约束点。
- 主操作：创建任务、记录干预、发起 Pre-mortem、加入对比。

企业内不再平铺 10 个以上 Tab，而按六个业务主题分组。

#### 7.3.1 约束点识别（基于 TOC）

Highlights Panel 中的"当前约束点"不只是最低分维度，而是 AI 基于"敏感度 × 改善空间"计算出的"改善哪个维度能带来最大整体提升"。

```text
┌──────────────────────────────────────────────────────────┐
│ 约束点：商业化交付能力（评分 41）                          │
│                                                          │
│ 每提升 1 个交付能力点 → 预计带来 3.2 个收入增长点          │
│                                                          │
│ 建议集中资源：招聘交付负责人（人才引力场已匹配 3 人）      │
│                                                          │
│ [查看约束突破循环]  [调整资源分配]                        │
└──────────────────────────────────────────────────────────┘
```

约束突破循环可视化：雷达图上高亮当前约束维度，突破后自动识别下一个约束点，形成持续突破链。

#### 7.3.2 认知追踪仪表盘（基于 Build-Measure-Learn）

企业详情页新增"认知"子页，展示"假设→实验→数据→结论"的验证循环：

```text
┌──────────────────────────────────────────────────────────┐
│ 认知仪表盘                                                │
├──────────────┬───────────┬──────────┬────────────────────┤
│ 假设          │ 实验状态   │ 结论     │ 风险等级           │
├──────────────┼───────────┼──────────┼────────────────────┤
│ 客户愿为自动  │ PoC 进行中 │ 待验证   │ 🟡 高风险未验证     │
│ 化付费        │ (第 30 天) │          │ 失败则商业模式崩塌  │
├──────────────┼───────────┼──────────┼────────────────────┤
│ 目标客户预算  │ 已验证     │ ✅ 成立  │ 绿色               │
│ ≥ 50 万       │ 10 家访谈  │ 8/10 确认│                    │
├──────────────┼───────────┼──────────┼────────────────────┤
│ 标准化产品    │ 未开始     │ ⏳ 待测  │ 🟡 关键假设         │
│ 可替代定制    │           │          │                    │
└──────────────┴───────────┴──────────┴────────────────────┘
```

- **高风险未验证假设**以 amber 标记并置顶，附带"失败则影响"说明。
- 月报中自动插入"本月关键认知"模块，与财务指标并列。
- 认知进度与决策线程联动：假设验证失败可自动触发决策线程。

### 7.4 队列模式 Queue

适用：投后负责人和投资经理连续处理事项。

```text
┌──────────────────┬───────────────────────────────────────────┐
│ 待处理队列       │ 当前事项                                  │
│                  │                                           │
│ 高风险 企业 A    │ 证据 / 影响 / 历史 / 建议                 │
│ 协议预警 企业 B  │                                           │
│ 月报异常 企业 C  │ [确认] [分派] [创建任务] [稍后处理]       │
│ ...              │                                           │
└──────────────────┴───────────────────────────────────────────┘
```

交互：

- 上下键切换事项。
- 处理完成后自动进入下一项。
- 左侧队列可折叠，详情可全屏。
- 支持批量选择和批量分派。
- Split View 只在该模式默认开启。

### 7.5 模式切换机制

四种模式不是独立页面，而是同一工作区内的视图变换：

| 切换方式 | 触发行为 |
|---|---|
| 上下文栏 `[视图 ▾]` 下拉 | 手动切换任意模式 |
| 点击企业卡片 | 自动进入聚焦模式（Focus） |
| 对比篮选满后点击"开始对比" | 自动进入比较模式（Compare） |
| 点击今日行动中心的"开始处理 N 项" | 自动进入队列模式（Queue） |
| 按 `Esc` 或面包屑返回 | 回到进入前的模式 |
| `G then P` 快捷键 | 跳转组合总览（Overview） |

切换时的状态保持规则：

- 模式切换**不重置 Scope / Lens / Time**，只改变布局和内容渲染方式。
- 从 Focus 切回 Overview 时，Overview 的滚动位置和筛选状态从 sessionStorage 恢复。
- Queue 处理完毕后自动回到触发 Queue 的来源页（Today 或 Overview）。
- Compare 模式关闭时对比篮保留，用户可继续添加企业后再次进入。

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## 八、多工作区 Console

### 8.1 工作区 Tab

顶部在全局上下文栏下方展示工作区 Tab：

```text
[今日行动] [企业 A · 治理] [企业 B · 经营] [A/B/C 对比] [+]
```

每个工作区保留：

- 页面位置
- 筛选条件
- 时间范围
- 展开状态
- 未提交草稿
- AI 对话上下文

### 8.2 Tab 管理规则

- 默认最多保留最近 8 个工作区。
- 支持固定重要工作区。
- 有未保存内容时显示状态点。
- 重复打开同一企业同一主题时聚焦已有 Tab，不重复创建。
- 相关对象以 Subtab 打开，例如企业 A 下的董事会会议和协议预警。

### 8.3 最近访问和收藏

企业切换器分为：

- 最近访问
- 我的企业
- 收藏企业
- 搜索结果

不要使用包含数百家企业的普通下拉菜单。

### 8.4 命令菜单（Cmd/Ctrl+K）

命令菜单是全系统的快速操作入口，用户不离开键盘即可完成导航、搜索和操作。

**菜单结构**：

```text
┌──────────────────────────────────────────────────────┐
│ 🔍 搜索企业、任务、风险、决策线程…                    │
├──────────────────────────────────────────────────────┤
│ 最近访问                                              │
│   星云智能 · 治理         → 打开企业战情室            │
│   AI 基金一期 · 风险矩阵  → 打开保存视图              │
├──────────────────────────────────────────────────────┤
│ 快速操作                                              │
│   创建任务               → 弹出任务表单               │
│   加入对比篮             → 当前企业加入对比           │
│   切换工作模式           → Overview/Compare/Focus/Queue│
│   保存当前视图           → 弹出命名对话框             │
│   发起决策线程           → 弹出线程创建表单           │
├──────────────────────────────────────────────────────┤
│ 导航                                                  │
│   → 今日 / 组合 / 工作 / 增长 / 洞察 / 报告           │
└──────────────────────────────────────────────────────┘
```

**交互规则**：

- 打开后自动聚焦输入框，输入实时过滤结果。
- 上下键选择，`Enter` 执行，`Esc` 关闭。
- 结果按"最近访问 → 快速操作 → 导航"分组，每组最多 5 条。
- 搜索企业时支持模糊匹配名称和行业，回车直接进入企业战情室。
- 搜索结果携带当前 Scope / Lens / Time 上下文，不重置。
- 命令菜单打开时不遮挡底层内容（使用半透明遮罩），关闭后焦点回到原位。

---

## 九、决策线程：真正连接全部模块

本系统最大的创新机会不是更多页面，而是把分散信息连接成“决策线程”。

### 9.1 决策线程结构

```text
弱信号 / 月报 / 外部数据
        ↓
风险或机会判断
        ↓
AI 建议 + 证据 + 置信度
        ↓
Pre-mortem / Red Team / 数字孪生
        ↓
人工决策与审批
        ↓
任务、协同或干预动作
        ↓
指标变化和实际结果
        ↓
AAR 复盘
        ↓
知识图谱 + Alpha 归因
```

### 9.2 决策线程页面

每条决策线程应显示：

- **为什么出现**：触发信号和证据。
- **影响什么**：企业指标、风险和组合回报。
- **谁做决定**：责任人、审批人和权限级别。
- **决定了什么**：选择方案与驳回方案。
- **执行到哪**：任务、负责人、截止时间。
- **结果如何**：指标变化和目标达成情况。
- **学到了什么**：AAR 和知识图谱结论。
- **创造多少价值**：Alpha 归因。

这样用户无需在风险、任务、AAR、Alpha 等多个页面手工拼接因果关系。

### 9.3 决策线程状态机

决策线程不是简单的线性流程，而是有明确状态流转和异常路径的状态机：

```text
[待确认] → [已确认] → [分析中] → [待决策] → [执行中] → [待验证] → [已复盘] → [已归因]
               ↓            ↓          ↓          ↓          ↓
            [已忽略]    [需更多信息] [已驳回]  [已逾期]  [验证失败]
                                                                  ↓
                                                              [重新执行]
```

| 状态 | 含义 | 可执行动作 | 触发通知 |
|---|---|---|---|
| 待确认 | 信号已采集但未确认是否构成风险/机会 | 确认、忽略、需更多信息 | 信号负责人 |
| 已确认 | 已确认为有效风险或机会 | 开始分析、分派 | 责任人 |
| 分析中 | AI 分析中或人工调研中 | 提交分析结果、发起 Pre-mortem/数字孪生 | 分析完成时通知决策人 |
| 待决策 | 分析完成，等待人工决策 | 批准、驳回、发回补充 | 决策人 |
| 执行中 | 已决策，任务已分派执行 | 更新进度、完成、逾期 | 执行人、逾期时通知负责人 |
| 待验证 | 执行完成，等待指标验证效果 | 确认有效、验证失败 | 验证人 |
| 已复盘 | AAR 完成 | 归因、归档 | 相关人 |
| 已归因 | Alpha 归因完成，线程关闭 | 重新打开（需权限） | 无 |
| 已忽略 | 信号被判定为无需处理 | 重新打开 | 无 |
| 需更多信息 | 信息不足，退回补充 | 补充后重新进入待确认 | 信号采集人 |
| 已驳回 | 决策被否决 | 重新提案（需权限） | 提案人 |
| 已逾期 | 执行超时 | 催办、重新分派、关闭 | 负责人 + 决策人 |
| 验证失败 | 干预未产生预期效果 | 重新执行、调整方案、关闭 | 决策人 + 负责人 |
| 重新执行 | 从验证失败回到执行中 | 同执行中 | 执行人 |

### 9.4 线程关联模型

每条决策线程通过 `thread_id` 关联以下实体：

| 实体 | 关联方式 | 关联时机 |
|---|---|---|
| 弱信号 | `signal.thread_id` | 信号确认为风险时创建线程 |
| 风险 | `risk.thread_id` | 风险创建时绑定 |
| AI 建议 | `recommendation.thread_id` | 建议生成时绑定 |
| Pre-mortem | `pre_mortem.thread_id` | 发起时绑定 |
| 任务 | `task.thread_id` | 从线程创建任务时绑定 |
| 干预事件 | `intervention.thread_id` | 记录干预时绑定 |
| AAR | `aar.thread_id` | 触发 AAR 时绑定 |
| Alpha 归因 | `alpha_attribution.thread_id` | 归因分析时绑定 |

未绑定 `thread_id` 的历史数据在决策线程页面中显示为"独立事项"，支持手动关联到已有线程。

---

## 十、上下文 AI 侧栏

### 10.1 从通用浮窗升级为 Insight Rail

桌面端右侧提供可折叠 Insight Rail，不默认遮挡内容。

```text
┌─────────────────────┐
│ AI 当前上下文        │
│ 企业 A · 治理        │
│ 近 90 天 · 3 个风险  │
├─────────────────────┤
│ 发生了什么？         │
│ 为什么重要？         │
│ 建议下一步？         │
│ 证据与担忧？         │
├─────────────────────┤
│ [创建任务草稿]       │
│ [发起情景模拟]       │
│ [加入董事会议题]     │
└─────────────────────┘
```

### 10.2 AI 交互入口

- **问这张图**：图表右上角的内联入口。
- **解释变化**：指标出现异常时直接提问。
- **生成动作草稿**：AI 只能创建草稿，按自治级别审批。
- **比较这些企业**：在比较工作区生成差异解释。
- **总结自上次访问后的变化**：减少重复阅读。

### 10.3 AI 输出规范

每个关键结论必须包含：

- score
- confidence
- evidence
- concerns
- fallback_used
- 数据时间范围
- 当前权限范围

置信度低于 0.6 时明确提示人工核对。

### 10.4 AI 自治级别边界

系统支持 L1-L4 四个自治级别，Insight Rail 的动作范围受级别约束：

| 级别 | 名称 | AI 可执行动作 | 审批方式 |
|---|---|---|---|
| L1 | 辅助建议 | 生成草稿、展示分析、提供选项 | 所有动作需用户确认 |
| L2 | 半自主执行 | 创建任务草稿、生成月报摘要、发送提醒 | 用户点击确认后执行 |
| L3 | 自主执行 + 事后审核 | 自动分派低优先级任务、发送标准化通知 | 执行后 24h 内可撤销 |
| L4 | 全自主 | 端到端流程自动化 | 仅异常时报警，需管理员开启 |

Insight Rail 默认只生成 L1/L2 草稿，不直接执行。

**任何级别下 AI 严禁**：

- 修改历史审计记录
- 删除企业或用户数据
- 变更权限配置
- 在未获授权时向外部发送含 PII 的内容
- 跳过配置的审批流直接执行 L3/L4 动作

### 10.5 AI Agent 差异化交互设计

Insight Rail 是统一入口，但不同 Agent 的交互模式、输出格式和操作建议各不相同。系统根据当前上下文自动激活相关 Agent，用户也可通过 `@agent名` 手动切换。

| Agent | 触发上下文 | Rail 输出特征 | 主操作建议 |
|---|---|---|---|
| 报表分析 Agent | 查看月报/季报 | 指标提取卡片 + 异常高亮 + 关注点清单 | 生成投后摘要草稿 |
| 数据校验 Agent | 指标出现矛盾 | 校验维度矩阵 + 可信度评分 | 标记可疑数据、发起追问 |
| 风险预警 Agent | 健康度下降/弱信号 | 风险等级 + 证据链 + 建议动作 | 创建决策线程 |
| 董事会 Agent | 董事会前后 | 决议追踪 + 提问清单 + 纪要草稿 | 加入董事会议题 |
| 投资协议 Agent | 协议条款即将触发 | 条款原文 + 触发条件 + 当前状态 | 发送披露提醒 |
| 协同匹配 Agent | 查看协同中心 | 匹配度评分 + 资源互补图 | 生成协同方案草稿 |
| 人才分析 Agent | 核心团队变动 | 稳定性评分 + 9-Box 矩阵 + 候选人 | 启动人才引力场搜索 |
| 融资支持 Agent | 融资阶段/Runway | 融资准备度评分 + 投资人画像 | 生成融资材料清单 |
| 行业研究 Agent | 竞品/行业动态 | 行业风险提示 + 对标分析 | 加入洞察域报告 |
| AI+商业化 Agent | PoC/转化率指标 | 转化漏斗 + 证据链 + 改进建议 | 生成董事会问题清单 |
| AI+模型成本 Agent | 推理成本/毛利指标 | 成本趋势 + 单位经济模型 | 建议模型调用策略优化 |
| AI+数据合规 Agent | 合规指标变化 | 合规风险等级 + 整改建议 | 生成合规报告草稿 |

#### Agent 切换交互

- Rail 顶部显示当前激活的 Agent 名称和图标，点击可切换。
- 多个 Agent 同时相关时，Rail 内以 Tab 形式并列展示（最多 3 个）。
- 用户可通过命令菜单 `@agent名` 快速激活特定 Agent。
- Agent 输出统一遵循 10.3 输出规范（score/confidence/evidence/concerns/fallback_used）。

---

## 十一、“今日”行动中心

传统驾驶舱回答“发生了什么”，但运营角色更需要回答“今天先做什么”。

### 11.1 优先级模型

建议排序依据：

```text
行动优先级 = 业务影响 × 紧迫度 × 证据置信度 × 可行动性
```

各维度的量化规则：

| 维度 | 评分规则 | 高（3 分） | 中（2 分） | 低（1 分） |
|---|---|---|---|---|
| 业务影响 | 健康度下降幅度 × 企业投资金额占比 | 健康 -10 且占比 >5% | 健康 -5 或占比 2-5% | 健康持平或占比 <2% |
| 紧迫度 | 距截止天数 / Runway 月数 / 逾期天数 | Runway <3 月或已逾期 | Runway 3-6 月或 3 天内到期 | Runway >6 月且未到期 |
| 证据置信度 | AI confidence score | ≥ 0.8 | 0.6-0.8 | < 0.6（标注人工核对） |
| 可行动性 | 是否有明确负责人和可执行动作 | 有负责人且有明确动作 | 有负责人但动作待明确 | 无负责人，需先分派 |

补充规则：

- 证据置信度 < 0.6 时自动降权 1 档，并在事项上标注"需人工核对"。
- 可行动性 = 低时自动提示"请先分派负责人"。
- 已逾期事项的紧迫度强制设为高。
- 同一企业多条事项合并展示，避免单企业刷屏。
- 最高优先级事项不超过 5 条，超出降级为"建议关注"。

### 11.2 今日页面结构

1. **AI 早报**：自上次登录后的关键变化。
2. **必须处理**：高风险、到期审批、协议触发、逾期任务。
3. **建议关注**：弱信号、趋势拐点、重大事项。
4. **增长机会**：协同、客户、人才和融资机会。
5. **等待他人**：已分派、等待反馈的事项。
6. **已完成待验证**：需要复查实际效果的动作。

### 11.3 一键进入队列

点击“开始处理 8 项”后进入 Queue 模式，按优先级连续处理，避免在多个模块间跳转。

---

## 十二、保存视图与可分享上下文

### 12.1 保存视图

示例：

- “AI 一期基金高风险企业”
- “未来 6 个月可能融资的企业”
- “Runway 低于 9 个月且 MRR 下滑”
- “待我审批的 L2 Agent 动作”

保存内容包括：

- Scope
- Lens
- Time
- Filters
- Sort
- Layout
- Compare Set

### 12.2 视图权限分层

保存视图分三个层级，创建和可见范围不同：

| 层级 | 创建者 | 可见范围 | 可编辑者 | 典型用途 |
|---|---|---|---|---|
| 个人视图 | 任意用户 | 仅自己 | 自己 | 个人工作流定制 |
| 团队视图 | 投后负责人 / GP | 同租户成员 | 创建者 + 管理员 | 团队标准工作视角 |
| 系统视图 | 管理员 | 所有用户 | 仅管理员 | 内置默认视图 |

管理规则：

- 个人视图不设上限；团队视图每租户最多 50 个，超出需归档旧视图。
- 系统视图在侧栏以 `⭐ 推荐` 标识，默认置顶。
- 删除团队视图前检查是否有用户收藏，有则提示影响范围。
- 视图包含对比快照时，快照数据独立保存，不随视图删除而丢失。
- 视图分享通过 URL 实现，接收方可查看但不自动存入个人列表。

### 12.3 URL 状态

建议语义：

```text
/workspace?scope=portfolio&lens=governance&time=90d&view=risk-matrix
/workspace?scope=company:{id}&lens=operations&metric=runway&time=12m
/compare?companies=a,b,c&metrics=runway,mrr,health&time=12m
```

收益：

- 浏览器前进/后退可靠。
- 刷新不丢状态。
- 可复制链接分享同一分析上下文。
- 审计日志可以记录用户实际查看的范围。

---

## 十三、移动端策略

移动端不复制桌面 Console，而聚焦三件事：看变化、处理事项、查看单企业。投资经理大量时间在移动端，移动端需要独立的信息架构。

### 13.1 首页

- 今日简报（AI 早报摘要，不超过 5 条）
- 高优先级待办（最多 5 条，支持滑动处理）
- 风险推送（高风险即时 toast）
- 重点企业状态（收藏企业健康度卡片流）

### 13.2 单企业

- Push 导航进入企业战情室。
- 顶部固定 Highlights Panel：健康度、Runway、高风险数、待办数。
- 六个主题使用横向滚动 Tab，Tab 间距 16px，当前 Tab 下划线高亮。
- 上滑查看详情，左右滑切换队列中的上一家/下一家企业。
- 手势阈值：横向滑动 >40px 触发企业切换，纵向滑动优先滚动内容。
- 企业切换动画：卡片横向位移 + 渐入，时长 200ms。

### 13.3 行动 Bottom Sheet

点击事项后使用 Bottom Sheet 展示：

- 证据摘要（不超过 3 条关键证据）
- AI 建议（带 confidence 标注）
- 操作按钮：确认 / 分派 / 创建任务 / 稍后处理
- Bottom Sheet 高度不超过屏幕 60%，支持下滑关闭

### 13.4 移动端对比篮

- 底部浮动对比篮条（`h-12`），显示已选企业数量和头像
- 点击展开全屏对比卡片流（纵向滚动，每屏 1 家企业）
- 支持左右滑切换对比企业
- AI 差异解释以卡片形式插入对比流中

### 13.5 移动端 Insight Rail 替代

桌面端右侧 Insight Rail 在移动端改为：

- 企业页面顶部下拉刷新时显示"自上次访问后的变化"摘要卡片
- 图表下方折叠式 AI 解释区（默认收起，点击展开）
- 不使用悬浮按钮遮挡内容，AI 入口放在底部导航栏中间

### 13.6 Push 通知与 Deep Link

通知 deep link 格式：

```text
aipportpilot://workspace?scope=company:{id}&lens=governance&time=30d&thread_id={tid}
aipportpilot://today?action=queue&filter=urgent
aipportpilot://compare?companies=a,b,c&metrics=runway,health
```

通知点击后直接进入对应工作区，不经过首页中转。

### 13.7 离线模式

- 已访问的企业数据缓存到本地（IndexedDB），离线可查看
- 离线时顶部显示离线横幅（amber 色）
- 离线期间的操作（确认、分派）进入待同步队列
- 网络恢复后自动同步，冲突时以服务端为准并提示用户
- 离线数据保留 7 天后自动清理

### 13.8 复杂分析降级

以下功能在移动端提示转到桌面端，不强行压缩：

- Monte Carlo 模拟结果分布图
- 多企业矩阵热力图
- 数字孪生场景对比
- 知识图谱网络图
- Pre-mortem 完整报告

提示方式：卡片占位 + "此功能建议在桌面端查看" + "发送桌面端链接"按钮。

---

## 十四、多主体画像体系 UI 设计

系统不只管理企业，还管理投资机构、基金、核心团队、投资经理、外部资源方和行业人才六类主体。每类主体有独立的画像页面和入口。

### 14.1 投资机构画像页

路由：`/firm`

```text
┌──────────────────────────────────────────────────────────┐
│ 投资机构画像                                              │
├──────────────┬───────────────────────────────────────────┤
│ 基本信息      │ 投资策略与偏好                             │
│ 团队成员      │ 资源能力：客户/产业/人才/融资/供应链        │
│ LP 结构       │ 投后管理风格                               │
├──────────────┴───────────────────────────────────────────┤
│ 基金列表（卡片式）                                        │
│ [基金 A] [基金 B] [基金 C]                                │
├──────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 投资经理列表（含跟进质量评分）                             │
├──────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 外部资源方网络（关系图）                                   │
└──────────────────────────────────────────────────────────┘
```

### 14.2 基金画像页

路由：`/fund/{id}`

- 基金基本信息、投资组合、期限与退出压力。
- LP 诉求摘要（脱敏后）。
- 基金表现指标卡：DPI / TVPI / IRR。
- Portfolio 企业健康度分布图。

### 14.3 核心团队画像页

在企业详情 Focus 模式下，组织主题中展示核心团队成员卡片：

```text
┌────────────────────────────────┐
│ 张三 · CTO                     │
│ ┌────┐ 职业经历：前 XX 高级架构师│
│ │头像│ 能力评估：技术 92 / 管理 78│
│ └────┘ 状态：稳定               │
│        弱信号：GitHub 活跃度↓   │
│        [查看详细画像]           │
└────────────────────────────────┘
```

- 点击成员卡片进入个人画像详情：职业经历、能力评估、性格风格、流动意愿。
- 弱信号维度以 amber 标记（社交活跃度变化、情绪信号）。
- 9-Box 矩阵入口：绩效×潜力二维定位。

### 14.4 投资经理画像页

路由：`/manager/{id}`

- 负责项目列表（含健康度状态）。
- 专业能力雷达图。
- 投后跟进质量评分趋势。
- 资源调用效果统计。

### 14.5 外部资源方画像页

路由：`/resource/{id}`

- 资源类型与能力标签。
- 历史协同记录（按企业分组）。
- 匹配度评分（按行业/能力维度）。

### 14.6 行业人才画像页

路由：`/talent/{id}`

- 技能图谱、职业动态、流动概率。
- 与被投企业的匹配度评分。
- 接触意向与时机判断。
- 人才引力场入口：主动推荐给有需求的企业。

---

## 十五、健康度体系与 AI+ 专项看板设计

### 15.1 健康度总览

企业健康度采用 100 分制，8+1 维度评分体系。Focus 模式 Highlights Panel 中展示总分和变化趋势，点击进入详细健康度页面。

```text
┌──────────────────────────────────────────────────────────┐
│ B 公司健康度：62 分（↓8）                                 │
├───────────────┬──────┬──────┬────────────────────────────┤
│ 维度           │ 评分  │ 趋势 │ 主要扣分项                 │
├───────────────┼──────┼──────┼────────────────────────────┤
│ 财务健康度     │ 45   │ ↓12  │ Runway 5.8 个月             │
│ 经营健康度     │ 68   │ →    │ 客单价下降                  │
│ 组织与人才     │ 55   │ ↓10  │ 销售 VP 离职                │
│ 产品与技术     │ 72   │ ↑    │ -                          │
│ 市场与竞争     │ 65   │ →    │ 竞品崛起                    │
│ 治理与合规     │ 80   │ →    │ -                          │
│ 融资与资本     │ 58   │ ↓5   │ 估值下降                    │
│ 协同与赋能     │ 70   │ ↑    │ -                          │
│ AI+ 专项       │ 58   │ ↓15  │ PoC 转化率↓、推理成本↑      │
└───────────────┴──────┴──────┴────────────────────────────┘
```

### 15.2 健康度评分区间与建议

| 区间 | 状态 | 建议动作 | 颜色 |
|---|---|---|---|
| 85-100 | 健康 | 保持当前节奏 | emerald |
| 70-84 | 良好 | 关注个别下降维度 | sky |
| 55-69 | 需关注 | 制定改善计划 | amber |
| 40-54 | 风险 | 启动专项干预 | orange |
| <40 | 高危 | 启动紧急干预 | rose |

每个评分必须附带：评分依据、趋势变化、主要扣分项、建议动作、负责人、复查时间。

### 15.3 AI+ 专项健康度看板

对于 AI/AI+/企业服务方向的被投企业，通用健康度之外增加独立的 AI+ 专项看板。路由：`/company/{id}?lens=ai-plus`

```text
┌──────────────────────────────────────────────────────────┐
│ AI+ 专项健康度：58 分                                     │
├───────────────┬──────┬──────────────────────────────────┤
│ 子维度         │ 评分  │ 关键指标                          │
├───────────────┼──────┼──────────────────────────────────┤
│ 商业化健康度   │ 45   │ PoC 22 个 / 转化率 18% (↓17%)     │
│               │      │ 转化周期 92 天 (↑47 天)            │
│               │      │ LTV/CAC 0.8 / MRR 增长停滞         │
├───────────────┼──────┼──────────────────────────────────┤
│ 模型与产品     │ 65   │ 准确率↓连续 3 周 / 延迟 1.2s      │
│               │      │ DAU/MAU 0.35 / NPS 32             │
├───────────────┼──────┼──────────────────────────────────┤
│ 成本与单位经济 │ 42   │ 推理成本占收入 41% (↑13%)         │
│               │      │ 扣推理后毛利率 -5%                 │
│               │      │ 算力成本增速 2.3x 收入增速         │
├───────────────┼──────┼──────────────────────────────────┤
│ 数据与合规     │ 72   │ 授权覆盖率 89% / 无安全事件        │
│               │      │ 监管风险等级：中                   │
├───────────────┼──────┼──────────────────────────────────┤
│ 团队与技术     │ 55   │ 核心工程师 GitHub 提交↓60%         │
│               │      │ 关键岗位空缺 2 个 (>3 个月)        │
└───────────────┴──────┴──────────────────────────────────┘
```

#### 商业化看板详细指标

- PoC 项目数量与增长趋势（折线图）。
- PoC 转付费转化率及趋势（漏斗图）。
- 付费客户数量与增长（柱状图）。
- 平均转化周期趋势。
- MRR 增长曲线。
- LTV/CAC 趋势。

#### 模型与产品看板详细指标

- 模型调用准确率/效果指标趋势。
- 模型调用延迟 P50/P95/P99。
- 模型版本迭代频率。
- DAU/MAU 趋势。
- 核心功能使用率热力图。
- 产品 NPS 趋势。

#### 成本与单位经济看板详细指标

- 推理成本占收入比趋势（双轴折线）。
- 单位推理成本趋势。
- 人工介入成本占比。
- 算力成本增速 vs 收入增速对比。
- 扣除推理成本后毛利率。
- 边际贡献率。

#### 数据与合规看板详细指标

- 训练数据来源合规性状态（检查表）。
- 用户数据采集授权覆盖率。
- 模型生成内容审核覆盖率。
- 数据安全事件记录。
- 行业监管风险等级。

#### 团队与技术看板详细指标

- 核心技术人才稳定性评分。
- 关键技术岗位招聘进展看板。
- 技术社区影响力趋势（论文/开源贡献）。
- 技术债务程度评估。

### 15.4 采用生命周期鸿沟诊断（Crossing the Chasm）

AI+ 专项看板中增加"鸿沟诊断"模块：

```text
┌──────────────────────────────────────────────────────────┐
│ 采用生命周期阶段                                          │
│                                                          │
│ 创新者 → 早期采用者 → [鸿沟] → 早期大众 → 晚期大众 → 落后者│
│                         ↑ 当前位置                        │
│                         ⚠️ 鸿沟风险                       │
├──────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 跨越策略建议：                                            │
│ 1. 找到海滩头市场：聚焦 1 个细分场景做到极致              │
│ 2. 建立完整解决方案：不只卖模型，卖完整解决方案           │
│ 3. 建立参考客户：2-3 个标杆客户证明可复制性              │
│ 4. 定价策略：从 PoC 定价转向标准化产品定价               │
├──────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 跨越进度追踪：                                            │
│ - 标准化产品收入占比：15%（目标 40%）                     │
│ - 可复制客户获取速度：1.2 家/月（目标 3 家/月）           │
└──────────────────────────────────────────────────────────┘
```

### 15.5 客户成功运营模型集成

健康度与客户成功 Playbook 联动：

| Health Tier | 颜色 | 触发 Playbook | 系统动作 |
|---|---|---|---|
| 绿色（≥85） | emerald | Expansion Play | 识别追加投资/交叉销售机会 |
| 黄色（55-84） | amber | Success Plan | 生成改善计划、安排 QBR |
| 红色（<55） | rose | Churn Risk | 启动紧急干预、升级到合伙人 |

- 每季度自动生成 QBR（Quarterly Business Review）报告草稿。
- Success Plan 以里程碑卡片形式展示在 Focus 模式侧栏。

---

## 十六、增长域详细设计

增长域（`/growth`）对应 v2.0 第十章"主动创造增长引擎"和第十三章"组合协同网络"。

### 16.1 增长域总览页

```text
┌──────────────────────────────────────────────────────────┐
│ 增长域                                                    │
├────────────┬────────────┬────────────┬───────────────────┤
│ 协同机会    │ 人才引力场  │ 客户增长    │ 组合创新实验室     │
│ 12 个待推进 │ 3 个高匹配  │ 5 个方案    │ 2 个机会           │
├────────────┴────────────┴────────────┴───────────────────┤
│ AI 推荐：B 公司新能源客户需求 → C 公司有 12 家主机厂资源   │
│ 匹配度 87% · 无竞争冲突 · [查看方案] [发起对接]            │
└──────────────────────────────────────────────────────────┘
```

### 16.2 协同机会中心

路由：`/growth/synergy`

#### 协同类型 Tab

- 客户协同 | 供应链协同 | 技术协同 | 人才协同 | 融资协同 | 采购协同 | 品牌协同 | 组合创新

#### 协同闭环 8 步流程可视化

每个协同机会卡片展示当前所处阶段：

```text
① 发现 → ② 确认意向 → ③ 授权交换 → ④ 对接执行
→ ⑤ 进展追踪 → ⑥ 效果评估 → ⑦ 效果评分 → ⑧ 案例沉淀
```

- 当前阶段以 emerald 高亮，已完成阶段以淡色标记。
- 点击阶段节点可查看该阶段的详细信息。
- 未授权前只展示模糊信息（"某新能源企业有客户资源"），授权后展示具体企业名。

#### 协同推荐逻辑展示

每个推荐附带：匹配维度（行业重叠度/技术互补性/历史协同效果）、匹配度评分、推荐理由。

### 16.3 人才引力场

路由：`/growth/talent`

```text
┌──────────────────────────────────────────────────────────┐
│ 人才引力场                                                │
├────────────────────────┬─────────────────────────────────┤
│ 行业关键人才监控        │ 流动预测                         │
│                        │                                 │
│ 李四 · AI 架构师        │ 离职概率：78%（↑）              │
│ 当前：XX 公司           │ 信号：GitHub 活跃度↓ + 招聘JD变化│
│ 匹配企业：A 公司、D 公司 │ 建议接触窗口：2-4 周            │
│                        │ [推荐给 A 公司] [推荐给 D 公司]  │
├────────────────────────┴─────────────────────────────────┤
│ 人才期权池                                               │
│ 已建立联系 5 人 · 意向培养 3 人 · 可立即推荐 2 人          │
└──────────────────────────────────────────────────────────┘
```

#### 9-Box 人才矩阵

在企业 Focus 模式组织主题中展示：

```text
         高潜力
            │
  潜力股    │  明星
            │
  ─────────┼───────── 高绩效
            │
  风险点    │  核心支柱
            │
         低潜力
```

- 每个方格内显示人员头像和姓名。
- 矩阵随时间变化以动画展示人才流动轨迹。
- "风险点"或关键岗位空缺时自动联动人才引力场启动搜索。

### 16.4 客户增长引擎

路由：`/growth/customer`

- 需求输入：企业提交客户拓展需求。
- AI 自动生成客户获取方案：切入角度、决策链分析、定价策略、竞争分析。
- Portfolio 内客户资源匹配。
- LP 产业资源匹配。
- 方案执行追踪和效果评估。

### 16.5 组合创新实验室

路由：`/growth/innovation`

```text
┌──────────────────────────────────────────────────────────┐
│ 组合创新机会                                              │
├──────────────────────────────────────────────────────────┤
│ A 公司（模型能力）+ B 公司（行业数据）+ C 公司（客户渠道）│
│ = 联合产品：行业 AI 解决方案                              │
│                                                          │
│ 市场分析：目标规模 50 亿 · 增速 25%                       │
│ 收益分配：A 40% / B 30% / C 30%                          │
│ 合作模式：联合开发 · 共享收益                             │
│                                                          │
│ [查看详细方案] [发起三方对接]                             │
└──────────────────────────────────────────────────────────┘
```

### 16.6 里程碑动态管理

企业 Focus 模式新增"里程碑"子页：

- 里程碑树可视化：每个里程碑有多个分支路径。
- 当外部环境变化时，AI 建议切换到更优路径（以 amber 高亮）。
- 里程碑未达成时不只报告"未完成"，而是分析"为什么未完成"并建议替代方案。

### 16.7 OKR 对齐引擎

路由：`/company/{id}?lens=okr`

```text
┌──────────────────────────────────────────────────────────┐
│ OKR 对齐引擎 · 2025 Q3                                   │
├──────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 对齐度：85%                                               │
│ 投资人 O：商业化突破                                      │
│ 创始人 O：产品打磨                                        │
│ 方向基本一致，节奏存在偏差                                │
├──────────────────────────────────────────────────────────┤
│ KR 进展                                                   │
│ KR1 付费客户达 20 家 → 当前 12 家 (60%) ⚠️ 预计差 4 家    │
│     建议加速渠道合作                                      │
│ KR2 推理成本占收入比降至 30% → 当前 38% (25%) ⚠️ 偏离严重 │
│     建议启动模型优化专项                                  │
│ KR3 标准化产品上线 → 进度 80% ✅ 在轨                     │
├──────────────────────────────────────────────────────────┤
│ [季度复盘报告]  [调整 OKR]                                │
└──────────────────────────────────────────────────────────┘
```

- KR 进展偏离时自动预警并建议调整方案。
- 季度末自动生成 OKR 复盘报告，与 AAR 联动。

### 16.8 Peer Learning Circles（创始人同辈互助学习）

路由：`/growth/peer-learning`

```text
┌──────────────────────────────────────────────────────────┐
│ Peer Learning Circle · PoC 转付费专题                     │
├──────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 匹配原因：3 位创始人面临相同挑战，行业相近，阶段相似       │
│                                                          │
│ 讨论框架：                                                │
│ ① 问题描述 → ② 各方经验 → ③ 可行方案 → ④ 行动承诺        │
│                                                          │
│ 创始人 A：标准化 PoC 流程，转化率 18%→35%                 │
│ 创始人 B：筛选客户质量，转化率 22%→45%                    │
│ 创始人 C 行动承诺：本月制定 PoC 客户筛选标准              │
│                                                          │
│ [加入讨论]  [查看历史 Circle]                             │
└──────────────────────────────────────────────────────────┘
```

- AI 自动匹配 3-5 位面临类似挑战的创始人。
- 讨论结论自动记录到知识图谱。
- 行动承诺追踪：3 个月后回顾效果，触发 AAR 复盘。

### 16.9 产品竞争力诊断

路由：`/company/{id}?lens=product-competitive`

- AI 以真实用户身份体验产品全流程。
- 产品竞争力热力图：功能维度 × 竞品对比矩阵。
- 领先/落后/差异化标记。
- 产品路线图调整建议。

---

## 十七、洞察域详细设计

洞察域（`/insights`）对应 v2.0 第八章"投资收益归因与优化引擎"、第九章"弱信号放大器与决策前哨"和第十一章"知识进化"。

### 17.1 洞察域总览页

```text
┌──────────────────────────────────────────────────────────┐
│ 洞察域                                                    │
├──────────────┬──────────────┬────────────────────────────┤
│ 弱信号预警    │ 决策前哨      │ 投资收益归因                │
│ 5 个活跃信号  │ 2 个待决策    │ Alpha 贡献概览              │
├──────────────┴──────────────┴────────────────────────────┤
│ Pre-mortem 分析 │ Red Team 对抗 │ 知识图谱                   │
│ 1 个进行中      │ 0 个          │ 1,247 个知识节点            │
└──────────────────────────────────────────────────────────┘
```

### 17.2 弱信号放大器

路由：`/insights/weak-signals`

```text
┌──────────────────────────────────────────────────────────┐
│ 弱信号看板                                                │
├──────────────┬────────┬────────┬──────────────────────────┤
│ 信号          │ 来源    │ 强度   │ 关联风险                  │
├──────────────┼────────┼────────┼──────────────────────────┤
│ GitHub 提交↓  │ 技术信号│ ●●●○○ │ 核心工程师可能离职         │
│ 4 周连续下降  │        │        │ → 关联 D 公司              │
├──────────────┼────────┼────────┼──────────────────────────┤
│ 创始人社交语气│ 情绪信号│ ●●○○○ │ 内部可能出问题             │
│ 转向焦虑      │        │        │ → 关联 B 公司              │
├──────────────┼────────┼────────┼──────────────────────────┤
│ 招聘 JD 从技术│ 组织信号│ ●●●○○ │ 技术路线可能调整           │
│ 转向管理岗    │        │        │ → 关联 C 公司              │
└──────────────┴────────┴────────┴──────────────────────────┘
```

#### 弱信号采集源分类

- 技术信号：GitHub、技术社区、论文发表、开源项目活跃度。
- 情绪信号：社交媒体、产品评论、客户投诉平台、员工评价平台。
- 组织信号：招聘 JD 变化、组织架构调整、薪酬结构变化。
- 市场信号：竞品动态、行业政策、资本市场情绪。

#### 跨维度关联引擎

多源弱信号 → 信号清洗与标准化 → 跨维度关联分析 → 风险概率评估 → 预警输出。

关联分析结果以网络图展示，节点为信号，边为关联关系，高风险关联以 rose 高亮。

### 17.3 决策前哨系统

路由：`/insights/decision-sentinel`

```text
┌──────────────────────────────────────────────────────────┐
│ 决策前哨 · D 公司                                         │
├──────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 即将面临的关键决策：是否从定制化交付转向标准化产品         │
│                                                          │
│ 信号依据：                                                │
│ • 近 2 个月招聘 JD 从交付岗转向产品岗                     │
│ • 创始人社交媒体多次提及"产品化"和"可复制"                │
│ • 当前定制化毛利 35% vs 标准化预期毛利 65%                │
│ • 标准化需 3-6 个月开发期，期间收入可能↓30%               │
│                                                          │
│ AI 场景分析：                                             │
│ 路线 A（转型）：短期收入↓30% → 6 个月后毛利↑30%           │
│ 路线 B（维持）：毛利持续 35% → 竞争力逐步下降             │
│                                                          │
│ [发起 Pre-mortem]  [加入董事会议题]  [数字孪生模拟]       │
└──────────────────────────────────────────────────────────┘
```

### 17.4 Pre-mortem 失败推演

路由：`/insights/pre-mortem/{id}`

```text
┌──────────────────────────────────────────────────────────┐
│ Pre-mortem 分析 · D 公司产品转型                          │
├──────────────┬────────┬────────┬──────────────────────────┤
│ 失败原因      │ 概率    │ 影响    │ 缓解措施                  │
├──────────────┼────────┼────────┼──────────────────────────┤
│ 转型期收入下降│ 高      │ 致命    │ 预留 6 个月现金流缓冲     │
│ 超预期，现金流│        │        │                          │
│ 断裂          │        │        │                          │
├──────────────┼────────┼────────┼──────────────────────────┤
│ 现有定制客户  │ 中      │ 严重    │ 分阶段转型，保留 50%      │
│ 流失，新客户  │        │        │ 定制收入                  │
│ 未补上        │        │        │                          │
├──────────────┼────────┼────────┼──────────────────────────┤
│ 标准化产品功能│ 中      │ 严重    │ 聚焦 1 个海滩头场景       │
│ 不足以覆盖核心│        │        │ 先做到极致                │
│ 场景          │        │        │                          │
└──────────────┴────────┴────────┴──────────────────────────┘
```

- 决策前哨识别到重大决策时自动触发 Pre-mortem。
- 与数字孪生结合：在虚拟环境中模拟失败路径。
- 结果可加入董事会议题。

### 17.5 Red Team 对抗分析

路由：`/insights/red-team/{id}`

```text
┌──────────────────────────────────────────────────────────┐
│ Red Team 对抗分析                                         │
├──────────────────────────────────────────────────────────┤
│ AI 扮演"魔鬼代言人"，对创始人战略计划提出质疑             │
│                                                          │
│ 反驳论点 1：竞品 XX 已有类似标准化产品，先发优势 6 个月   │
│ 反驳论点 2：当前销售团队缺乏标准化产品销售经验            │
│ 反驳论点 3：客户付费意愿验证不足（认知仪表盘 2 个假设     │
│             未验证）                                      │
│                                                          │
│ 模拟竞争对手视角："我会用低价 + 已有客户基础拦截"         │
│ 模拟悲观投资人视角："最担心的 3 个问题：..."              │
│                                                          │
│ 修正建议：先在 1 个细分场景验证标准化产品 PMF，再全面转型 │
└──────────────────────────────────────────────────────────┘
```

### 17.6 投资收益归因引擎

路由：`/insights/alpha`

#### Alpha 归因时间线

```text
┌──────────────────────────────────────────────────────────┐
│ A 公司 · 投后管理 Alpha 归因                              │
├──────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 2025-01 推荐 Sales VP                                     │
│   → 2025-02 签约 2 个新客户                               │
│   → 2025-03 MRR 增长 35%                                  │
│   → 2025-04 估值增长 20%                                  │
│   归因：贡献估值增长 ~500 万                               │
│                                                          │
│ 2024-10 引入产业客户                                      │
│   → 2024-11 客户签约 120 万/年                            │
│   → 2025-01 LTV/CAC 提升至 3.2                            │
│   归因：贡献估值增长 ~1000 万                              │
│                                                          │
│ 累计 Alpha：1500 万 · 占同期估值增长 28%                  │
└──────────────────────────────────────────────────────────┘
```

#### 退出时机预测引擎

```text
┌──────────────────────────────────────────────────────────┐
│ 退出时机预测 · A 公司                                     │
├──────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 当前估值：1.2 亿 · 行业平均倍数：8x 收入                  │
│                                                          │
│ 情景分析：                                                │
│ 现在退出：估值 1.2 亿 · IRR 22%                           │
│ 继续持有 3 年：                                           │
│   乐观：估值 3.5 亿 · IRR 35%                             │
│   基准：估值 2.0 亿 · IRR 28%                             │
│   悲观：估值 0.8 亿 · IRR 12%                             │
│                                                          │
│ 建议：继续持有，但 6 个月后重新评估                        │
│ 退出准备：财务规范 ✅ · 架构梳理 ⏳ · 买方画像 ✅          │
└──────────────────────────────────────────────────────────┘
```

#### 组合层面资源再分配

```text
┌──────────────────────────────────────────────────────────┐
│ 组合再平衡建议                                            │
├──────────┬──────────┬────────────────────────────────────┤
│ 企业      │ 边际回报率│ 建议                                │
├──────────┼──────────┼────────────────────────────────────┤
│ A 公司    │ 高        │ 追加投资，加大客户引入              │
│ B 公司    │ 中（递减）│ 维持当前节奏，准备退出评估          │
│ C 公司    │ 低（负）  │ 启动战略转向评估，考虑退出          │
└──────────┴──────────┴────────────────────────────────────┘
```

#### Monte Carlo 组合模拟

- 10000 次随机抽样，生成组合 IRR/DPI 概率分布。
- 瀑布图展示各企业对组合回报方差的贡献。
- 情景模拟："如果帮 A 公司引入 3 个客户，组合预期 IRR 提升多少？"
- 移动端降级为简化版概率区间展示。

### 17.7 投后管理知识图谱

路由：`/insights/knowledge`

```text
┌──────────────────────────────────────────────────────────┐
│ 知识图谱 · 1,247 个知识节点                                │
├──────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 知识分类：                                                │
│ • 行业最佳实践：326 条                                    │
│ • 阶段最佳实践：218 条                                    │
│ • 风险处理经验：195 条                                    │
│ • 资源匹配经验：152 条                                    │
│ • 失败案例：89 条                                         │
│ • AAR 结论：267 条                                        │
├──────────────────────────────────────────────────────────┤
│ [网络图视图]  [列表视图]  [按行业筛选]  [按阶段筛选]      │
└──────────────────────────────────────────────────────────┘
```

- 网络图视图：节点为知识条目，边为因果关系。
- 新企业进入时自动匹配最佳管理策略。
- AI 在决策线程中自动引用历史 AAR 结论。

### 17.8 AAR 系统化复盘

路由：`/insights/aar`

AAR 触发条件：风险处理完成、融资完成/失败、关键人才入职/离职、重大客户签约/流失、产品转型 3 个月后、董事会决议完成后。

```text
┌──────────────────────────────────────────────────────────┐
│ AAR · A 公司销售 VP 离职事件                              │
├──────────────────────────────────────────────────────────┤
│ ① 原计划：1 个月完成招聘，2 个月恢复销售节奏              │
│ ② 实际发生：招聘耗时 3 个月，期间销售额↓22%               │
│ ③ 差异原因：薪酬方案缺乏竞争力；面试流程过长              │
│ ④ 学到什么：核心岗位应提前建立"人才期权"池                │
│ ⑤ 下次不同：建立 3 人以上人才期权池；提前准备薪酬模板     │
├──────────────────────────────────────────────────────────┤
│ [写入知识图谱]  [关联决策线程]                             │
└──────────────────────────────────────────────────────────┘
```

### 17.9 数字孪生模拟

路由：`/insights/digital-twin/{id}`

```text
┌──────────────────────────────────────────────────────────┐
│ 数字孪生 · D 公司                                         │
├──────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 模拟场景：产品转型（定制→标准化）                          │
│                                                          │
│ 输入参数：转型速度 / 保留定制比例 / 研发投入 / 招聘节奏    │
│                                                          │
│ 模拟结果（6 个月）：                                      │
│ 收入轨迹：[折线图] 短期↓30% → 第 5 月恢复                 │
│ 毛利轨迹：[折线图] 35% → 52%                              │
│ Runway：9.2 → 5.1 → 7.8 个月                              │
│                                                          │
│ 与 Pre-mortem 联动：失败路径已标记                        │
│ [调整参数]  [保存场景]  [对比另一方案]                    │
└──────────────────────────────────────────────────────────┘
```

- 投资人在真实决策前先在数字孪生上验证。
- 随真实数据持续输入，数字孪生精度不断提升。
- 移动端降级为简化版结果展示。

### 17.10 异构数据关联发现

路由：`/insights/correlation`

- 跨维度、跨主体、跨时间的关联发现。
- 以网络图展示隐藏风险关联。
- 示例："核心工程师提交频率↓ + 竞品招聘类似岗位 + 新技术路线出现 → 核心工程师可能被挖 + 技术路线可能被替代"。

---

## 十八、创始人端独立设计

创始人端是被投企业创始人的独立界面，对应 v2.0 第十章 10.6 和第十二章 12.11。

### 18.1 创始人端首页

路由：`/founder`

```text
┌──────────────────────────────────────────────────────────┐
│ 创始人首页 · A 公司                                       │
├──────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 企业经营概览                                              │
│ 健康度 62 (↓8) · Runway 5.8 月 · 本月收入 ↑12%            │
│                                                          │
│ AI 副驾驶建议：                                           │
│ "下个月要见投资人，最该准备 3 件事：                      │
│  1. PoC 转化率下降原因和改进计划                          │
│  2. 推理成本占比 41% 的毛利改善路径                       │
│  3. 核心工程师稳定性保障方案"                              │
│ [开始准备]                                                │
├──────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 快捷入口：                                                │
│ [AI 副驾驶] [融资规划] [组织诊断] [月报生成] [投资人沟通] │
└──────────────────────────────────────────────────────────┘
```

### 18.2 AI 副驾驶对话窗口

路由：`/founder/copilot`

- 创始人可直接提问，AI 基于企业当前状态回答。
- 典型问题快捷按钮：
  - "投资人最关心我哪些指标？"
  - "我的融资节奏应该怎么规划？"
  - "我的核心团队有什么风险？"
  - "Portfolio 里谁可能成为我的客户？"
  - "我的商业化效率和同行比怎么样？"
- AI 回答引用企业数据和行业 benchmark。
- 权限边界：创始人只能看到自己企业数据。

### 18.3 融资规划工具

路由：`/founder/fundraising`

- 融资准备度评分。
- 建议融资节奏和估值区间。
- 投资人画像匹配。
- 融资材料审查报告。
- 融资问答清单准备。

### 18.4 组织诊断工具

路由：`/founder/org`

- 团队结构分析。
- 关键岗位风险识别。
- 人才缺口可视化。
- 组织优化建议。
- 9-Box 矩阵（创始人视角）。

### 18.5 投资人沟通准备

路由：`/founder/investor-prep`

- 投资人关注点分析。
- 董事会材料 AI 辅助生成。
- 投资人问答清单。
- OKR 对齐度查看。

### 18.6 月报自动生成与提交

路由：`/founder/report`

- 从企业系统自动采集数据，生成结构化月报草稿。
- 创始人确认后一键提交给投资机构。
- 月报中自动包含"本月关键认知"模块。
- 提交后自动追踪投资经理反馈。

### 18.7 创始人端视觉规范

- 与投资人端共享设计 Token（字体/色彩/圆角），但布局不同。
- 创始人端采用更温暖的色调（主色 indigo-600）。
- 信息密度低于投资人端，减少认知负担。
- 移动端适配：创始人端以移动端为主，支持在手机上完成大部分操作。

---

## 十九、OODA 决策循环与行为助推引擎

### 19.1 OODA 决策循环可视化

系统将 OODA（Observe → Orient → Decide → Act）循环嵌入决策线程，可视化每个阶段的耗时。

```text
┌──────────────────────────────────────────────────────────┐
│ OODA 循环 · 决策线程 #123                                 │
├──────────────────────────────────────────────────────────┤
│                                                          │
│   Observe (2 天) → Orient (5 天) → Decide (1 天) → Act   │
│      ✅              ✅             ✅          进行中(3天) │
│                                                          │
│  总耗时：11 天 · 行业基准：7 天 · 延迟：+4 天             │
│                                                          │
│  ⚠️ 决策延迟预警：Orient 阶段耗时偏长                     │
│     建议：简化分析范围，聚焦约束点                        │
└──────────────────────────────────────────────────────────┘
```

- 每个阶段的耗时以进度条展示。
- 与行业基准对比，延迟时以 amber 标记。
- 决策延迟识别：系统追踪从信号采集到决策执行的总耗时，超阈值自动预警。
- 循环完成后自动计算"决策周期效率"指标。

### 19.2 行为助推引擎（基于行为经济学 Nudge）

系统在恰当时机温和地推动更好的决策，不是强制，而是设计"选择架构"让最优选项更容易被选择。

#### 助推策略与 UI 展示

| 策略 | 触发场景 | UI 展示方式 |
|---|---|---|
| **锚定效应** | 创始人设定里程碑时 | 侧栏展示同类企业基准数据："同类企业 PoC 到付费平均周期 60 天，您设定 30 天，历史上仅 15% 达成" |
| **损失厌恶** | 风险预警时 | 不只展示风险等级，还展示"如果不处理，预计损失 X 万元"或"过去 6 个月类似未处理风险的平均损失" |
| **社会证明** | 创始人犹豫是否接受建议时 | "Portfolio 中 3 家类似企业采取了这个行动，2 家效果显著" |
| **默认选项** | 系统推荐管理动作时 | 最优动作默认选中，创始人需主动否决而非主动选择 |
| **时机助推** | 最佳推送时机 | 融资前、董事会前、季度复盘时、核心人才离职后 48 小时内推送建议 |

#### 助推效果追踪

路由：`/insights/nudge-analytics`

- 每种助推策略的接受率和后续效果。
- 被助推后采取的行动效果是否优于未被助推的类似行动。
- "助推疲劳"检测：同一创始人被助推过多后接受率下降时自动降频。

#### 助推设计原则

- 助推内容以辅助信息形式展示，不遮挡主操作。
- 用户可关闭助推提示，设置中可调整助推频率。
- 助推必须有数据支撑，不编造"同类企业"数据。
- 助推记录留痕，可审计。

---

## 二十、视觉和交互规范

### 20.1 信息密度

提供两种密度：

- 舒适：首次用户和低频角色。
- 紧凑：投资经理和高频处理角色。

同一页面应“组间留白、组内紧凑”，而不是所有元素都等距。

### 20.2 状态词汇

全系统统一：

- emerald：正常/完成/正向。
- amber：关注/待处理/中风险。
- rose：异常/逾期/高风险。
- slate：未知/未开始/无数据。

颜色必须搭配文字和图标，不以颜色作为唯一信息载体。

### 20.3 数字与图表

- 表格数字右对齐并使用等宽数字。
- 金额明确单位和币种。
- 时间统一显示时区。
- 所有图表显示数据时间和数据来源。
- 预测区间使用带状置信区间，避免把预测画成确定事实。

### 20.4 状态反馈

- 采用 LoadingSpinner、EmptyState、sonner toast。
- 空状态必须给出下一步操作。
- AI 和外部数据失败时保留主流程，显示降级来源。

### 20.5 动效规范

统一动效标准，避免页面跳动感：

| 场景 | 动效类型 | 时长 | 缓动函数 |
|---|---|---|---|
| 工作区 Tab 切换 | 横向位移 + 淡入 | 200ms | `ease-out` |
| Insight Rail / Sidebar 展开折叠 | 宽度过渡 | 250ms | `ease-in-out` |
| Bottom Sheet 弹出（移动端） | 纵向位移 | 300ms | `spring` |
| 卡片 Skeleton → 内容 | 淡入 | 150ms | `ease-out` |
| 对比篮出现 / 消失 | 纵向位移 + 淡入 | 200ms | `ease-out` |
| 数字指标变化 | 数字滚动 | 400ms | `ease-in-out` |
| 模式切换（Overview → Focus） | 布局重排 + 淡入 | 250ms | `ease-in-out` |
| Toast 通知 | 横向滑入，自动消失 | 进入 200ms，留屏 4s | `ease-out` |

禁止以下动效：

- 超过 400ms 的过渡（用户感知为卡顿）
- 全屏翻页切换（破坏上下文连续性）
- 抖动和弹跳（B 端产品不适合）
- 主动触发的背景模糊（影响信息密度场景可读性）

### 20.6 组件尺寸参数

| 组件 | 尺寸规范 |
|---|---|
| 全局 Header（ContextBar） | `h-14`（56px） |
| 工作区 Tab 栏 | `h-10`（40px） |
| 左侧 Sidebar（展开） | `w-52`（208px） |
| 左侧 Sidebar（折叠） | `w-14`（56px，仅图标） |
| 右侧 Insight Rail（展开） | `w-80`（320px） |
| 右侧 Insight Rail（折叠） | `w-10`（40px，仅图标） |
| Highlights Panel | `h-20`（80px），sticky |
| 对比篮浮动条 | `h-12`（48px），fixed bottom |
| 企业主题 Tab 栏 | `h-10`（40px），sticky |
| 命令菜单（Cmd+K） | `w-[640px]`，垂直居中弹出 |
| Bottom Sheet 最大高度 | `60vh` |
| 移动端底部导航 | `h-16`（64px） |

### 20.7 错误处理与降级策略

系统遵循"最差体验是功能受限可用，不是白屏"原则：

| 故障场景 | 降级策略 | 用户可见表现 |
|---|---|---|
| AI 服务超时/不可用 | 返回规则引擎兜底结果或缓存结果 | Insight Rail 显示"AI 暂不可用，显示上次分析" + amber 标识 |
| 外部数据源（天眼查等）不可用 | 使用本地缓存数据，标注数据时间 | 卡片显示"数据来自缓存（3 天前）" |
| WebSocket 断连 | 自动降级为 HTTP 轮询（30s 间隔） | 顶部显示"实时连接中断，数据可能延迟"横幅 |
| 图表数据加载失败 | 显示骨架屏 + 重试按钮，不显示空白 | "数据加载失败 [重试]" |
| 决策线程状态机异常 | 阻止非法状态跳转，提示用户联系管理员 | "状态异常，无法推进，请联系管理员" |
| 工作区 Tab 状态丢失 | 从 URL 参数重建最小上下文 | 页面恢复到 Scope/Lens/Time 基本状态 |
| 对比快照数据过期 | 标注快照时间，提示数据可能已变化 | "快照创建于 2025-01-15，当前数据可能已变化" |

错误提示规范：

- 错误信息包含：发生了什么 + 影响范围 + 用户可做什么。
- 不使用技术术语（如"500 Internal Server Error"），使用业务语言。
- 可重试的错误显示重试按钮，不可重试的错误显示联系方式。
- AI 降级时必须显示 `fallback_used` 字段，让用户知道当前结果来源。

### 20.8 性能与加载策略

**加载阶段**：

| 阶段 | 策略 | 目标 |
|---|---|---|
| 首屏加载 | 服务端渲染 Shell + 客户端 hydrate | LCP < 2s |
| 工作区切换 | 预加载相邻 Tab 数据（鼠标 hover 时触发） | 切换 < 300ms |
| 图表加载 | Skeleton 占位 → 数据到达后淡入 | 用户感知 < 500ms |
| 大数据集 | 虚拟滚动 + 按需加载（IntersectionObserver） | 1000 行不卡顿 |
| 对比工作区 | 并行请求 N 家企业数据，Promise.all | 5 家企业 < 1.5s |

**缓存策略**：

| 数据类型 | 缓存位置 | TTL | 失效条件 |
|---|---|---|---|
| 企业列表 | 内存（Zustand） | 5 分钟 | 手动刷新 / 创建新企业 |
| 企业详情 | 内存 + sessionStorage | 2 分钟 | 切换 Lens / 手动刷新 |
| 保存视图列表 | 内存 | 10 分钟 | 保存/删除视图后失效 |
| 对比篮 | localStorage | 永久 | 用户手动清除 |
| AI 分析结果 | 内存 | 10 分钟 | 切换 Scope/Lens/Time 后失效 |
| 决策线程列表 | 内存 | 3 分钟 | 状态变更 WebSocket 推送后失效 |

**懒加载边界**：

- 以下组件按需加载，不进入首屏 bundle：Compare Workspace、Decision Thread 详情、Pre-mortem 编辑器、数字孪生、知识图谱。
- 路由级 code-splitting：每个一级域独立 chunk。
- Insight Rail 延迟加载：首屏后 2s 或用户首次交互时加载。

### 20.9 空状态与首次引导

**空状态设计原则**：

每个空状态必须回答三个问题：为什么没有数据 → 用户可以做什么 → 下一步操作入口。

| 场景 | 空状态文案 | 操作入口 |
|---|---|---|
| 无企业 | "尚未添加被投企业" | [导入企业] [手动添加] |
| 无风险 | "当前范围暂无风险记录" | [查看全 Portfolio 风险] |
| 无任务 | "所有任务已处理完毕" | [返回今日行动中心] |
| 无月报 | "本月尚未收到月报" | [发送催报提醒] |
| 无决策线程 | "暂无活跃决策线程" | [查看弱信号] [了解决策线程] |
| 对比篮为空 | "对比篮为空，从企业列表添加" | [浏览企业列表] |
| 搜索无结果 | "未找到匹配结果，尝试调整关键词" | [清除筛选] |
| 无保存视图 | "尚未保存任何视图" | [保存当前视图] [浏览团队视图] |
| 无 AI 分析 | "AI 暂无分析结果" | [手动请求分析] [了解 AI 能力] |

**首次引导**：

- 首次登录时根据角色展示 3 步引导（不超过 3 步）：
  1. 上下文栏介绍（Scope / Lens / Time 三维切换）。
  2. 默认首页核心功能高亮（角色对应的关键操作）。
  3. 命令菜单提示（`Cmd+K` 快速操作）。
- 引导可跳过，不再弹出。设置中可重新触发。
- 创始人角色引导额外增加"提交月报"入口指引。
- 管理员角色不展示业务引导，直接进入系统控制台。

### 20.10 打印与导出规范

报告域和企业战情室支持打印和 PDF 导出，遵循以下规范：

**打印样式（@media print）**：

- 隐藏全局 Header、左侧 Sidebar、右侧 Insight Rail、工作区 Tab 栏、对比篮浮动条。
- 隐藏所有 `.no-print` 标记的交互元素（按钮、筛选器、分页器）。
- 卡片去阴影、去圆角，保留边框。
- 图表 SVG 保色输出，不强制灰度。
- 页眉显示企业名称、报告标题、时间范围。
- 页脚显示生成时间、数据来源声明、机密等级。

**导出格式**：

| 导出场景 | 格式 | 内容范围 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 企业战情室 | PDF | 当前 Lens 下全部指标和风险 | 含 AI 摘要和证据引用 |
| 决策线程 | PDF | 线程全流程（信号→决策→结果→AAR） | 含状态机时间线 |
| 对比工作区 | PDF / Excel | 对比指标表 + 差异解释 | Excel 含原始数据 |
| LP 报告 | PDF | 组合概览 + 重点企业 + Alpha | 模板化排版 |
| 今日行动中心 | 不支持导出 | - | 实时数据，导出无意义 |

**导出交互**：

- 导出按钮放在页面右上角 `...` 更多菜单中，不占用主操作位。
- 导出前显示预览弹窗，确认内容和页数。
- 导出任务异步执行，完成后 toast 通知 + 下载入口。
- 导出文件自动命名：`{企业名}_{报告类型}_{日期范围}.pdf`。

---

## 二十一、无障碍设计

### 21.1 键盘导航

- 所有交互元素可通过 Tab 键到达，焦点环可见。
- 工作区 Tab 使用 `role="tablist"`，左右箭头键切换 Tab。
- Queue 模式使用 `role="listbox"`，`aria-activedescendant` 指向当前事项。
- 对比篮使用 `role="region"` + `aria-label="对比篮"`。
- Insight Rail 使用 `aria-expanded` 状态标识展开/折叠。

### 21.2 屏幕阅读器

- 语义钻取进入新视图时通过 ARIA live region 播报上下文变化。
- 图表提供 `aria-label` 文字摘要，不只依赖视觉。
- 状态色（emerald/amber/rose/slate）必须搭配文字和图标，不以颜色作为唯一信息载体。
- AI 输出的 confidence 和 concerns 通过 `aria-describedby` 关联到结论。

### 21.3 对比度与可读性

- 文字与背景对比度 ≥ 4.5:1（WCAG AA）。
- 等宽数字使用 `font-variant-numeric: tabular-nums`。
- 不使用小于 12px 的字体。

---

## 二十二、协作与实时同步

### 22.1 多人查看同一企业

- 多人同时查看同一企业时，页面顶部显示在线协作者头像。
- 协作者编辑评论时实时更新，无需刷新。
- 使用 WebSocket 推送状态变更，避免轮询。

### 22.2 评论与 @mention

- 企业工作台和决策线程支持行内评论。
- @mention 触发站内信和邮件通知。
- 评论与当前 Lens 和 Scope 绑定，切换上下文后只显示相关评论。

### 22.3 任务分派实时刷新

- 任务被分派后，接收人的"今日"行动中心实时新增事项，无需刷新。
- 任务状态变更通过 WebSocket 推送到相关用户的队列。
- 离线用户上线后自动同步增量变更。

### 22.4 决策线程协作

- 决策线程支持多人协作：不同角色在不同阶段操作。
- 状态流转时自动通知下一阶段责任人。
- 线程内的讨论记录与线程状态绑定，不丢失。

### 22.5 协同闭环 8 步

对应 v2.0 第十三章"组合协同网络"中的协同闭环流程。系统将协同从"人脉介绍"升级为"识别→匹配→执行→度量"的完整闭环：

```text
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│                    协同闭环 8 步流程                                   │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│                                                                      │
│  ① 需求识别  →  ② 资源匹配  →  ③ 方案生成  →  ④ 双方确认             │
│      ↓                                          ↓                     │
│  ⑧ 效果归因  ←  ⑦ 结果追踪  ←  ⑤ 执行协同  ←  ⑥ 进度同步             │
│                                                                      │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
```

各步骤 UI 设计：

| 步骤 | 触发方式 | 界面元素 | 交互说明 |
|---|---|---|---|
| ① 需求识别 | AI 自动扫描 / 手动发起 | 需求卡片（企业名 + 需求类型 + 紧急度） | AI 从健康度弱项、里程碑偏差、创始人请求中识别协同需求 |
| ② 资源匹配 | 系统自动匹配 | 匹配度评分 + 互补维度雷达图 | 从 Portfolio 内企业、外部资源方、LP 产业资源中匹配 |
| ③ 方案生成 | AI 草拟 / 人工编辑 | 协同方案编辑器（目标 / 资源 / 时间线 / 预期收益） | AI 生成草稿，用户可修改后提交 |
| ④ 双方确认 | 双方负责人审批 | 确认弹窗 + 风险提示 + 预期收益摘要 | 双方各确认一次，任一方拒绝则关闭并记录原因 |
| ⑤ 执行协同 | 确认后自动启动 | 协同任务看板（Kanban 风格） | 分解为子任务，分派到具体执行人 |
| ⑥ 进度同步 | WebSocket 实时推送 | 进度时间线 + 里程碑标记 + 异常预警 | 延期超 3 天自动标 amber，超 7 天标 rose |
| ⑦ 结果追踪 | 协同完成后触发 | 结果评估表（定量 + 定性） | 双方各填写结果评估，系统自动对比预期 vs 实际 |
| ⑧ 效果归因 | 结果追踪完成后触发 | Alpha 归因卡片 + 知识图谱更新 | 协同贡献量化为 Alpha 分值，自动写入知识图谱 |

协同闭环在增长域 `/growth/synergy` 中以列表+详情视图展示，每个闭环以进度条显示当前步骤。

### 22.6 商业秘密保护

对应 v2.0 第十四章"边缘计算与私有部署"中的数据安全要求。协作功能中涉及大量敏感商业信息，系统在 UI 层和后端层双重保护：

**信息分级与可见性**：

| 密级 | 标识颜色 | 可见范围 | UI 标识 |
|---|---|---|---|
| 公开 | slate | 全租户 | 无特殊标识 |
| 内部 | emerald | 同机构内所有角色 | "内部" 标签 |
| 机密 | amber | 指定项目组 + GP | 🔒"机密" 标签 + 查看留痕 |
| 绝密 | rose | 仅指定人员 + GP | 🔒🔒"绝密" 标签 + 水印 + 禁止导出 |

**UI 保护机制**：

- **协同方案中的企业财务数据**：对外部资源方展示时自动脱敏，仅显示行业排名百分位（如"收入位于行业前 20%"），不显示绝对值。
- **协同匹配推荐**：匹配结果中不暴露对方企业的敏感指标，仅展示"互补维度"和"匹配度评分"。
- **决策线程中的商业秘密**：线程内讨论涉及机密信息时，参与者范围自动收窄到线程权限组，非参与者不可见。
- **导出控制**：机密及以上密级的文档禁止 PDF 导出和截图（通过 `aria-hidden` + CSS `user-select: none` + 后端水印）。
- **查看留痕**：机密及以上密级的内容每次查看自动记录到 `audit_logs`，包含查看人、时间、IP、设备指纹。
- **创始人端隔离**：创始人不可见其他企业的协同记录，仅可见自身参与的协同方案。
- **数字水印**：绝密级页面在背景叠加当前用户名 + 时间戳的半透明水印，防止拍照泄露。

**UI 提示规范**：

```text
┌──────────────────────────────────────────────────────────┐
│ 🔒 机密信息                                                │
│                                                          │
│ 您正在查看机密级内容，本次查看已记录。                      │
│ 禁止导出、截图或向未授权人员分享。                          │
│                                                          │
│ 查看记录：2025-01-15 14:32 · 张三 · 192.168.1.100        │
└──────────────────────────────────────────────────────────┘
```

- 机密及以上密级的页面顶部显示安全提示横幅。
- 用户首次查看机密内容时弹出保密协议确认弹窗，确认后不再弹出（记录到用户偏好）。
- 离开机密页面时自动清除剪贴板中的复制内容（如有）。

---

## 二十三、通知与上下文集成

### 23.1 通知携带上下文参数

每条通知不仅包含消息文本，还携带完整的上下文参数：

| 通知类型 | 携带参数 | 跳转目标 |
|---|---|---|
| 风险预警 | `company_id, lens=governance, time=30d, risk_id` | 企业战情室·治理 |
| 协议触发 | `company_id, lens=governance, agreement_id, clause_id` | 企业战情室·治理 |
| 月报异常 | `company_id, lens=records, report_id` | 企业战情室·记录 |
| 任务分派 | `company_id, task_id, thread_id?` | 任务详情或决策线程 |
| Agent 待审批 | `agent_id, action_type, thread_id?` | Agent 监控页 |
| 决策线程状态变更 | `thread_id, new_status` | 决策线程详情 |
| 弱信号关联 | `signal_ids, company_id, correlation_id` | 弱信号页面 |

### 23.2 通知优先级对齐

通知优先级与第十一章"今日"行动中心的优先级模型一致：

- 高优先级通知：即时 toast + 站内信 + 邮件（高风险、逾期、Agent 待审批）
- 中优先级通知：站内信 + 邮件（任务分派、月报异常、协议触发）
- 低优先级通知：站内信（弱信号、趋势变化、协同推荐）

### 23.3 通知跳转行为

- 点击通知直接打开对应工作区 Tab，携带完整上下文参数。
- 不经过首页中转。
- 如果目标企业已在某个工作区 Tab 中打开，则聚焦该 Tab 并更新上下文。
- 如果未打开，则新建工作区 Tab。

---

## 二十四、数据模型与状态管理

### 24.1 前端状态管理

推荐 URL query params + Zustand store 双层方案：

| 层级 | 职责 | 存储位置 |
|---|---|---|
| URL params | 可分享、可刷新的上下文 | 浏览器地址栏 |
| Zustand store | 工作区 Tab 状态、对比篮、草稿、滚动位置 | 内存 + sessionStorage |

URL 参数 schema：

```text
scope       = portfolio | fund:{id} | industry:{name} | company:{id} | compare:{ids}
lens        = overview | operations | governance | growth | capital | records
time        = latest | 30d | 90d | 12m | {start}:{end}
view        = risk-matrix | heatmap | trend | queue | focus | compare
metric      = runway | mrr | health | ...（可选，语义钻取时携带）
thread_id   = {id}（可选，从决策线程进入时携带）
action      = all | mine | pending_approval | urgent | review（筛选器）
```

### 24.2 工作区状态序列化

每个工作区 Tab 的状态 schema：

```typescript
interface WorkspaceState {
  id: string;                    // 唯一 ID
  title: string;                 // Tab 标题
  scope: Scope;
  lens: Lens;
  time: TimeRange;
  view: ViewMode;
  filters: Record<string, unknown>;
  scrollY: number;               // 滚动位置
  expandedSections: string[];    // 展开的折叠区
  draftContent?: string;         // 未提交草稿
  aiContext?: string;            // AI 对话上下文
  pinned: boolean;               // 是否固定
  lastVisitedAt: string;         // ISO timestamp
}
```

- 工作区状态序列化到 sessionStorage，刷新不丢失。
- 最多保留 8 个工作区，超出时淘汰最久未访问且未固定的。
- 有未提交草稿的工作区淘汰前弹出确认。

### 24.3 对比篮持久化

```typescript
interface CompareBasket {
  companyIds: string[];          // 最多 5 个
  metrics: string[];             // 选中的对比指标
  timeRange: TimeRange;
  normalization: 'raw' | 'yoy' | 'mom' | 'stage_normalized';
  snapshotId?: string;           // 保存快照时生成
}
```

- 对比篮数据存储到 localStorage，跨会话保留。
- 超过 5 家企业时提示"最多对比 5 家"，阻止添加。
- 对比快照保存到后端，包含当时的数据副本。

### 24.4 决策线程后端数据模型

新增 `decision_threads` 表：

| 字段 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
| id | UUID | 主键 |
| tenant_id | UUID | 租户隔离 |
| company_id | UUID | 关联企业 |
| title | string | 线程标题（AI 自动生成或人工命名） |
| status | string | 状态机当前状态 |
| priority | string | high/medium/low |
| trigger_signal_ids | JSON | 触发信号 ID 列表 |
| decision_maker_id | UUID | 决策人 |
| created_at | timestamp | 创建时间 |
| updated_at | timestamp | 更新时间 |
| closed_at | timestamp | 关闭时间（nullable） |
| created_by | UUID | 创建人 |
| updated_by | UUID | 最后更新人 |
| deleted_at | timestamp | 软删除时间（nullable） |
| deleted_by | UUID | 删除人（nullable） |

现有表新增 `thread_id` 外键（nullable，向后兼容）：

- `risks.thread_id`
- `tasks.thread_id`
- `interventions.thread_id`
- `aars.thread_id`
- `alpha_attributions.thread_id`
- `pre_mortems.thread_id`
- `recommendations.thread_id`

迁移策略：

1. 新增 `thread_id` 列，默认 NULL。
2. 新数据创建时自动绑定。
3. 历史数据支持手动关联。
4. 不强制回填，避免大规模迁移。

### 24.5 语义钻取参数传递

从图表点击到企业详情的参数传递协议：

```typescript
interface DrilldownContext {
  sourceChart: string;           // 来源图表 ID
  companyId: string;             // 目标企业
  metric: string;                // 点击的指标
  timeRange: TimeRange;          // 保留的时间范围
  dataPoint: {                   // 点击的数据点
    x: string | number;
    y: number;
    label?: string;
  };
  filters: Record<string, unknown>;  // 保留的筛选条件
}
```

- 钻取时在 URL 中携带 `metric` 和 `sourceChart` 参数。
- 目标页面读取参数后自动展开对应指标区域。
- 浏览器后退时恢复来源图表的滚动位置和筛选状态。

### 24.6 数据保留与归档策略

| 数据类型 | 保留期限 | 归档方式 | 清理规则 |
|---|---|---|---|
| 决策线程 | 永久（软删除） | 关闭后转入只读归档区 | 仅管理员可物理删除，需审计记录 |
| 审计日志 | ≥ 6 个月 | 按月分表，冷数据转对象存储 | 超过保留期自动清理 |
| AI 分析结果 | 90 天 | 随决策线程归档 | 线程关闭后 90 天清理临时分析 |
| 工作区 Tab 状态 | 会话级 | sessionStorage | 关闭浏览器后清除 |
| 对比快照 | 永久（用户创建） | 后端独立存储 | 用户手动删除 |
| 通知记录 | 30 天已读 / 90 天未读 | 自动标记已读 | 超期自动清理 |
| 离线缓存（移动端） | 7 天 | IndexedDB | 超期自动清理 |

归档决策线程在列表中默认隐藏，通过"查看归档"筛选器可查看。归档线程不支持编辑，但支持重新打开（需权限）。

---

## 二十五、键盘快捷键

| 快捷键 | 作用 | 适用场景 |
|---|---|---|
| `Cmd/Ctrl+K` | 打开命令菜单 | 全局 |
| `G` then `T` | 跳转今日 | 全局 |
| `G` then `P` | 跳转组合 | 全局 |
| `G` then `W` | 跳转工作 | 全局 |
| `G` then `I` | 跳转洞察 | 全局 |
| `J` / `K` | 队列中下一个/上一个事项 | Queue 模式 |
| `Enter` | 打开当前事项详情 | Queue 模式 |
| `Space` | 确认/完成当前事项 | Queue 模式 |
| `D` | 分派当前事项 | Queue 模式 |
| `S` | 稍后处理（snooze） | Queue 模式 |
| `C` | 创建任务 | 聚焦模式 |
| `B` | 加入对比篮 | 任意企业视图 |
| `I` | 切换 Insight Rail 展开/折叠 | 桌面端 |
| `V` | 保存当前视图 | 任意工作区 |
| `Esc` | 关闭弹窗/退出全屏/关闭命令菜单 | 全局 |
| `[` / `]` | 折叠/展开左侧 Sidebar | 桌面端 |
| `1`-`6` | 切换一级导航域 | 全局 |
| `Shift+?` | 显示快捷键帮助 | 全局 |

---

## 二十六、代码衔接与迁移路径

### 26.1 导航结构迁移

当前 `frontend/src/app/(investor)/layout.tsx` 中的 `navSections` 数组定义了 5 组 25 个入口。迁移步骤：

1. 将 `navSections` 替换为新的 6 域结构，每个域包含 `items` 二级列表。
2. 现有路由文件保持不变，只在导航中重新分组。
3. 新增 `/today`、`/workspace`、`/compare`、`/threads` 路由文件。
4. 侧栏底部固定设置入口，不归入业务域。
5. 移动端侧栏改为抽屉式，底部导航保留。

### 26.2 上下文栏组件

新增 `ContextBar` 组件，嵌入 `layout.tsx` 的 `<main>` 顶部：

```tsx
<ContextBar
  scope={scope}
  lens={lens}
  time={timeRange}
  onScopeChange={setScope}
  onLensChange={setLens}
  onTimeChange={setTimeRange}
/>
```

- `ContextBar` 从 URL 读取初始值，变更时更新 URL。
- 子页面通过 `useContext()` 或 props 获取当前上下文。
- 不需要每个页面单独实现筛选器。

### 26.3 CopilotWidget 与 Insight Rail 集成

现有 `CopilotWidget` 和 `RiskToastNotifier` 的迁移方案：

- `CopilotWidget` 升级为 `InsightRail` 组件，从悬浮窗改为右侧可折叠侧栏。
- `InsightRail` 读取当前 Scope / Lens / Time，自动生成上下文摘要。
- `RiskToastNotifier` 保持不变，但通知点击时携带上下文参数跳转到对应工作区。
- 移动端 `CopilotWidget` 保留悬浮按钮，但点击后展开为 Bottom Sheet 而非全屏聊天。

### 26.4 CSS 变量映射

新组件使用的 CSS 变量与现有 `globals.css` 对齐：

| 新组件 | 使用的 CSS 变量 | 来源 |
|---|---|---|
| ContextBar | `--investor-sidebar-bg`, `--foreground`, `--border` | `globals.css:22-25` |
| WorkspaceTabs | `--investor-sidebar-bg`, `--muted-foreground` | `globals.css:22-24` |
| InsightRail | `--background`, `--border`, `--muted` | `globals.css:9-13` |
| CompareBasket | `--investor-primary`, `--warning` | `globals.css:23,19` |
| QueueSplitView | `--muted`, `--border`, `--foreground` | `globals.css:11-13` |
| 状态色 | `--success`, `--warning`, `--destructive` | `globals.css:18-20` |

所有新组件禁止硬编码 hex 色值，必须使用 CSS 变量。

### 26.5 向后兼容策略

- 新旧路由并存期：旧路由（如 `/dashboard`）重定向到新路由（如 `/workspace?scope=portfolio&lens=overview`）。
- 重定向使用 Next.js middleware，保留 query params。
- 并存期至少 2 个版本，确保书签和外部链接不失效。
- 灰度发布：先对投后负责人角色启用新导航，其他角色保持旧导航。
- 用户反馈正面后逐步扩大到投资经理和 GP。

---

## 二十七、不建议采用的方案

1. **不建议全局固定 Master-Detail**：浪费分析画布，且只适合列表型入口。反面案例：Monte Carlo 分布图和热力图需要全屏宽度，强制双栏后图表被压缩到不可读。
2. **不建议继续增加侧栏链接**：25 个入口已经超过稳定导航脊柱的合理密度。反面案例：新功能上线后侧栏持续膨胀，用户扫描时间线性增长。
3. **不建议所有企业详情使用 10+ 平级 Tab**：应按业务主题分组。反面案例：用户平均切换 3 次 Tab 才找到目标信息，高频操作效率低。
4. **不建议把企业选择只放在页面内部**：它应是全局 Scope。反面案例：从风险页跳到企业详情后，返回风险页需要重新选择企业。
5. **不建议 AI 只做悬浮聊天窗口**：应读取当前分析上下文并提供可执行动作。反面案例：AI 不知道用户在看哪家企业的哪个指标，回答泛泛无针对性。
6. **不建议点击图表后进入通用详情首页**：应做语义钻取。反面案例：用户点击 Runway 异常点后进入企业概览页，还需手动找到财务 Tab 和 Runway 指标。
7. **不建议只靠面包屑保存上下文**：筛选、时间和选择集必须同步 URL 和工作区状态。反面案例：用户精心设置筛选条件后刷新页面，全部丢失。
8. **不建议角色共用完全相同首页**：同一数据模型可以有不同默认工作模式。反面案例：GP 打开系统看到的是任务队列而非组合概览，不符合其工作模式。

---

## 二十八、实施路线

### 28.1 Stage 依赖关系

```text
Stage 1（导航+上下文）
   ↓
Stage 2（企业战情室）  ←  依赖 Stage 1 的上下文栏
   ↓
Stage 3（队列+多工作区）  ←  依赖 Stage 2 的企业工作台
   ↓ ↘
Stage 4（多企业比较）  Stage 5（决策线程）
  （两者可并行，都依赖 Stage 3 的工作区 Tab）
```

### 28.2 工期估算与风险评估

| Stage | 预估工期 | 主要风险 | 缓解措施 |
|---|---|---|---|
| Stage 1：导航+上下文 | 2-3 周 | 用户不适应新导航 | 灰度发布，保留旧路由重定向 |
| Stage 2：企业战情室 | 3-4 周 | 语义钻取参数传递复杂 | 先做 2-3 个核心图表的钻取，逐步扩展 |
| Stage 3：队列+多工作区 | 3-4 周 | 工作区状态序列化复杂 | 先做单工作区，再做多 Tab |
| Stage 4：多企业比较 | 2-3 周 | 归一化算法需验证 | 先做原始值对比，归一化后续迭代 |
| Stage 5：决策线程 | 4-6 周 | 后端数据模型变更 | 先做前端串联，thread_id 后补 |

总计：14-20 周（约 3.5-5 个月），可按 Stage 独立上线。

### 28.3 各 Stage 详细任务

#### Stage 1：导航与上下文基础（最高优先级，2-3 周）

1. 将侧栏收敛为 6 个一级业务域。
2. 实现 Scope / Lens / Time 全局上下文栏。
3. 将上下文同步到 URL。
4. 增加最近企业、收藏企业、快速搜索。
5. 角色化默认首页。
6. 旧路由重定向 middleware。

验收指标：

- 从任意页面切换企业不超过 2 次操作。
- 返回上一页后筛选和滚动位置完整恢复。
- 刷新页面后上下文不丢失。

#### Stage 2：企业战情室（3-4 周）

1. 重构企业顶部 Highlights Panel。
2. 将平级 Tab 收敛为六个业务主题。
3. 加入语义钻取（先做热力图和趋势图）。
4. 实现 Insight Rail。
5. 增加"自上次访问后的变化"。
6. 移动端企业战情室适配（横向 Tab + Highlights Panel + Bottom Sheet）。

验收指标：

- 从全局异常到对应企业指标不超过 1 次点击。
- 常见信息在首屏或一次展开内可见。

#### Stage 3：队列与多工作区（3-4 周）

1. 实现今日行动中心。
2. 实现 Queue Split View。
3. 实现 Workspace Tabs 和状态保持。
4. 实现 Cmd/Ctrl+K 命令菜单。
5. 支持批量分派和键盘连续处理。
6. 移动端今日行动中心适配（简报卡片流 + 滑动处理 + Bottom Sheet）。

验收指标：

- 投资经理连续处理 10 个事项不需要返回列表。
- 用户切换多个企业后不丢失各自工作状态。

#### Stage 4：多企业比较（2-3 周）

1. 实现对比篮。
2. 实现 Compare Workspace。
3. 支持行业/阶段归一化。
4. 支持对比快照。
5. AI 输出证据化差异解释。
6. 移动端对比篮适配（底部浮动条 + 纵向卡片流）。

验收指标：

- 选择 3 家企业并完成关键指标比较不超过 30 秒。

#### Stage 5：决策线程（4-6 周）

1. 后端新增 `decision_threads` 表和 `thread_id` 外键。
2. 建立信号、风险、建议、任务、干预、结果、AAR、Alpha 统一关联模型。
3. 实现决策线程页面和状态机。
4. 接入 Agent 审批与审计日志。
5. 支持线程级报告和复盘。
6. 历史数据手动关联工具。

验收指标：

- 用户可以在一个页面回答"为什么、谁决定、做了什么、结果如何、创造多少价值"。
- 新建风险/任务时自动创建或绑定线程。

### 28.4 灰度发布策略

| 阶段 | 范围 | 观察指标 | 持续时间 |
|---|---|---|---|
| 灰度 1% | 内部团队 | 功能完整性、报错率 | ≥ 3 天 |
| 灰度 10% | 投后负责人角色 | 任务完成耗时、用户反馈 | ≥ 7 天 |
| 灰度 50% | 投后负责人 + 投资经理 | 效率指标对比 | ≥ 14 天 |
| 全量 100% | 所有投资人端角色 | 全部成功指标 | - |

每档观察期如出现回归，立即回滚到上一档。

---

## 二十九、成功指标

### 29.1 效率指标

- 切换企业平均耗时。
- 从全局异常到证据详情的点击数。
- 连续处理 10 项任务的总耗时。
- 找到特定企业特定指标的时间。
- 用户重复设置筛选条件的次数。

### 29.2 质量指标

- 因上下文错误导致的误操作数。
- AI 建议被采纳前查看证据的比例。
- 风险从识别到分派的中位耗时。
- 干预动作完成后进入 AAR 的比例。
- 决策线程完整率。

### 29.3 体验指标

- Cmd/Ctrl+K 使用率。
- 保存视图使用率。
- 多企业对比使用率。
- Insight Rail 展开率和动作转化率。
- 用户对"我现在看的是哪个范围"的识别正确率。

---

## 三十、权限与可见性设计

### 30.1 Scope 可见范围与角色

不同角色能选择的 Scope 范围不同，权限在前端展示层和后端接口层双重校验：

| 角色 | 可选 Scope | 默认 Scope |
|---|---|---|
| GP / 合伙人 | 全部 Portfolio、任意基金、任意企业 | 全部 Portfolio |
| 投后负责人 | 全部 Portfolio、任意基金、任意企业 | 全部 Portfolio |
| 投资经理 | 我负责的企业、我所在基金 | 我的企业 |
| 创始人 | 仅自己的企业 | 自己的企业 |
| 管理员 | 全租户所有对象（管理视角，非投资视角） | 租户概览 |

### 30.2 数据脱敏规则

- 创始人不可见同期其他企业的财务数据。
- 投资经理仅可见自己负责企业的详细数据；其他企业只显示健康度和行业排名（脱敏）。
- 对比工作区中，创始人不参与多企业比较功能。
- 知识图谱和同组中位数对创始人角色隐藏企业名称，只显示匿名排名位置。

### 30.3 前端权限渲染原则

- **权限状态先于数据状态渲染**：未授权的 Scope 选项置灰并加 `aria-disabled`，避免越权内容闪现。
- **Scope 切换前校验**：切换到无权限 Scope 时不发起请求，直接提示"您无权查看此范围"。
- **导航项按角色过滤**：增长域中的"协同机会"对创始人可见（自身视角），但"组合再平衡"对创始人不可见。
- **URL 直接访问防护**：URL 带有无权限参数时，页面显示 403 占位而非空白或报错。

### 30.4 多租户隔离

- 上下文栏始终显示当前租户名称，防止用户混淆多机构账号。
- 跨租户操作（如管理员代理其他租户）使用独立的橙色 Admin 横幅提示。
- API 请求强制携带 `tenant_id`，后端不信任前端传入的租户参数。

---

## 三十一、最终推荐

本系统最适合采用：

> **稳定导航脊柱 + 三维上下文（Scope × Lens × Time）+ 可缩放投后地图 + 自适应工作模式 + 多工作区 Console + 决策线程 + 上下文 AI + 协作通知集成**

其中最有差异化价值的三项是：

1. **语义钻取**：用户从哪里点击，就带着哪里的对象、指标和时间进入详情。
2. **决策线程**：把风险、任务、复盘和 Alpha 从孤立模块变成完整因果闭环，并定义状态机和异常路径。
3. **比较篮 + 对比快照**：让多企业分析成为一等能力，而不是临时筛选。

这套结构同时满足 GP 的全局分析、投后负责人的队列处理、投资经理的单企业深钻，以及创始人的单企业经营视角，比单一 Master-Detail 更适合投后操作系统。