# 作业指导书 — 被投企业创始人

> 端：创始人端（移动优先）
> 核心诉求：AI 副驾驶、月报提交、融资规划、投资人沟通、组织诊断

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## 一、登录与导航

### 1.1 登录系统
1. 打开浏览器或移动端访问系统地址
2. 输入邮箱和密码，点击登录
3. 系统自动跳转至创始人端首页（经营概览）

### 1.2 导航结构

创始人端采用移动优先设计，与投资人端独立分离：

- **移动端**：底部导航栏（今日 / 经营 / 月报 / Copilot / 通知 / 我的）
- **桌面端**：顶部 Header + 卡片流布局，左侧轻量导航
- **AI Copilot**：底部浮动按钮，随时唤起
- **创始人默认首页**：今日 → 组合（单企业经营驾驶舱）→ 增长 → 报告

### 1.3 经营驾驶舱

创始人首页即企业经营驾驶舱，与投资人端驾驶舱视图分离：
- **KPI 卡片**：本月营收、现金 Runway、客户增长、健康度评分
- **健康度雷达图**：9 维度评分一览（财务/经营/AI商业化/AI成本/组织/产品/市场/治理/融资）
- **投资人关注面板**：展示投资人最近查看的维度和评论摘要
- **待办事项**：月报提交提醒、投资人提问回复、里程碑更新

### 1.4 投资人沟通准备中心

在 Copilot 中提供专门的投资人沟通准备功能：
- **董事会准备**：AI 自动汇总本期关键指标变化、风险进展、OKR 完成度，生成汇报材料草稿
- **季度汇报**：自动生成季度业绩回顾 + 下季度计划框架
- **紧急沟通**：风险事件/融资进展的快速沟通模板
- **常见投资人问答**：AI 根据投资人关注点预生成 Q&A

### 1.5 里程碑自填

创始人可自主维护企业里程碑树：
- 在 **增长** → **里程碑** 中添加/编辑里程碑节点
- 标记当前进展和预期达成时间
- AI 自动对比投资人设定的预期路径，偏差时双向通知
- 分支路径可标注"探索中"和"已放弃"，保留完整决策历史

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## 二、经营概览

### 2.1 查看首页概览
1. 进入创始人端首页
2. 查看企业信息卡片：企业名称、行业、阶段
3. 查看最新健康度评分和雷达图
4. 查看最新月报摘要
5. 查看待办事项和投资人评论

### 2.2 查看健康度详情
1. 点击健康度卡片展开详情
2. 查看各维度评分（财务/经营/AI商业化/AI成本/组织/产品/市场/治理/融资）
3. 查看评分依据、主要扣分项和建议动作

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## 三、月报提交

### 3.1 在线填写月报
1. 点击底部导航 **月报** → "提交月报"
2. 填写结构化表单：
   - **财务数据**：本月营收、环比增长率、毛利率、现金余额、月消耗、Runway
   - **经营数据**：客户数量、新增客户、流失客户、客单价、留存率
   - **AI+ 专项**：PoC 数量、转化率、付费客户数、MRR、推理成本、LTV/CAC
   - **团队数据**：总人数、关键岗位变动
   - **本月总结**：文字描述本月关键进展
   - **下月计划**：文字描述下月重点计划
3. 点击提交

### 3.2 文件上传
1. 在月报提交页点击"上传文件"
2. 拖拽或选择文件（Excel/PDF/TXT/CSV）
3. 系统自动提取文件文本
4. AI 辅助填充月报表单字段
5. 确认并提交

### 3.3 查看月报历史
1. 在月报页面查看历史月报列表
2. 点击查看月报详情和 AI 解析结果
3. 查看投资人评论和建议

### 3.4 查看提交及时性
1. 查看月报提交及时性面板
2. 查看延迟天数和数据质量评分
3. 按时提交以保持良好记录

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## 四、AI 副驾驶

### 4.1 融资规划
1. 点击 **Copilot** → 选择"融资规划"工具
2. 输入当前融资需求（轮次、金额、预期估值）
3. AI 生成建议：
   - 融资节奏建议（何时启动、分几轮）
   - 估值区间参考
   - 适合的投资人画像和名单
4. 查看建议并调整计划

### 4.2 组织诊断
1. 选择"组织诊断"工具
2. 输入团队信息（规模、结构、关键岗位）
3. AI 分析：
   - 团队结构是否合理
   - 关键岗位风险
   - 人才缺口识别
4. 查看诊断结果和建议

### 4.3 投资人沟通准备
1. 选择"投资人沟通"工具
2. 选择沟通场景（董事会/季度汇报/紧急沟通）
3. AI 生成：
   - 投资人关注点分析
   - 董事会材料模板
   - 常见投资人问答准备
4. 下载或分享材料

### 4.4 战略规划
1. 选择"战略规划"工具
2. 输入当前战略方向和困惑
3. AI 基于行业数据和竞争格局辅助决策
4. 查看分析和建议

### 4.5 月报自动生成
1. 选择"月报生成"工具
2. 系统从已接入的数据源自动采集数据
3. AI 生成结构化月报草稿
4. 确认修改后提交

### 4.6 自由问答
1. 点击底部浮动按钮打开 Copilot 对话
2. 自由输入问题
3. AI 自动检索相关历史数据回答
4. 回答附带证据引用

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## 五、OKR 对齐

### 5.1 查看季度 OKR
1. 在首页或 Copilot 中查看当前季度 OKR
2. 查看投资人设定的 OKR 和自己设定的 OKR
3. 查看 **对齐度评分**

### 5.2 更新 KR 进展
1. 每周更新 KR 进展
2. 系统自动评估偏差
3. 查看偏差预警和调整建议

### 5.3 OKR 复盘
1. 季度末查看自动生成的 OKR 复盘报告
2. 查看完成率和偏差分析

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## 六、里程碑管理

### 6.1 查看里程碑
1. 在 Copilot 中查看里程碑树
2. 查看当前路径和进度
3. 查看分支路径

### 6.2 路径切换
1. 当外部环境变化时，查看 AI 建议的路径切换
2. 评估并决定是否切换路径
3. 里程碑未达成时查看 AI 分析原因和替代方案

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## 七、认知追踪（BML）

### 7.1 记录假设
1. 在工作台或 Copilot 中记录"本月验证的假设"
2. 填写：假设内容、实验设计、预期结果

### 7.2 记录实验结果
1. 填写实验数据
2. 记录结论：假设是否验证

### 7.3 查看认知历史
1. 查看历史假设→实验→数据→结论的完整循环

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## 八、行为助推

### 8.1 查看助推信息
1. 在首页或月报页查看助推横幅
2. 查看类型：
   - **锚定效应**：同类企业基准数据对比
   - **损失厌恶**："如果不处理，预计损失 X 万元"
   - **社会证明**："Portfolio 中 3 家类似企业采取了行动"
   - **默认选项**：系统推荐最优管理动作
3. 决定是否接受助推建议

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## 九、Peer Learning Circles

### 9.1 加入 Circle
1. 查看系统匹配的 Peer Learning Circle
2. 查看其他成员信息（脱敏）
3. 加入 Circle

### 9.2 参与讨论
1. 按结构化框架参与讨论：问题描述→各方经验→可行方案→行动承诺
2. 查看讨论结论沉淀

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## 十、约束点识别（TOC）

### 10.1 查看约束点
1. 在工作台或 Copilot 中查看当前约束点
2. 查看 AI 敏感度分析结果
3. 约束点 = 敏感度 × 改善空间最大的维度
4. 集中资源突破当前约束点

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## 十一、鸿沟诊断

### 11.1 查看鸿沟诊断
1. 查看企业是否卡在"早期采用者→早期大众"鸿沟前
2. 查看 AI 建议的跨越策略
3. 及时调整产品和市场策略

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## 十二、通知

### 12.1 查看通知
1. 点击底部导航 **通知**
2. 查看类型：
   - 月报提交提醒
   - 投资人评论通知
   - 风险预警通知
   - 任务分派通知
   - 助推推送
3. 点击通知跳转至对应页面

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## 十三、我的

### 13.1 个人信息
1. 点击底部导航 **我的**
2. 查看和编辑个人信息

### 13.2 设置
1. 修改密码
2. 配置通知偏好
3. 开启 2FA（TOTP）

### 13.3 企业信息
1. 查看关联企业信息
2. 查看投资关系